世界纺织版图与产业发展新格局(一)——欧洲篇

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世界纺织版图与产

业发展新格局（一）——欧洲篇

Deep Insights of Global Textile Industry

- The Europe

策划：本刊编辑部撰稿：刘凯琳马磊赵永霞统筹：赵永霞

编者按：纺织工业作为世界各国工业化先导产业，在解决就业、发展经济、促进贸易等方面具有重要的地位。当前，世界正在经历百年未有之大变局，发展动能深刻调整，世界

多极化、经济全球化深入发展。不同要素之间的相对重要性、不同国家间的资源禀赋优势在发生

明显变化，全球产业分工格局正在重塑。美国、日本以及以意大利、德国、法国为代表的欧洲发

达经济体在世界纺织供应链中始终占有重要地位，并在品牌、零售、前沿技术等领域占据主导优

势。与此同时，发展中和新兴经济体的作用和影响力日益提升。看清当下，方知未来。鉴于此，

有必要对全球纺织产业的发展格局进行梳理，审时度势，帮助行业发展理清思路、把握机遇。因

本刊本期的“新年特稿”栏目已对我国纺织工业的发展情况进行了权威深入的解读，故本系列专

题主要以中国以外的国家和地区为研究对象，包括欧洲发达经济体、美国、日本及发展中经济

体，通过对其产业布局、市场环境、机制建设、发展趋势等进行盘点，期望能为中国纺织工业未

来的发展提供一些参考。

欧洲仍是全球纺织品生产与消费的中心之一

作为世界主要发达经济体之一，欧洲自第一次工业革命以来，一直在全球纺织服装行业保持较强的竞争力，并且始终在世界纺织价值链中占据重要地位，尤其在品牌、零售、前沿技术等方面一直占据主导地位。其中，德国、英国、法国、意大利和西班牙等 5 国，不仅是全球重要的纺织品服装消费市场，也是全球纺织品服装贸易中心，还是高档时装设计、制造和发布中心。

一、总体概况

表 1 和表 2 是2017年这 5 国的纺织品进出口情况。从表 1 可以看出，2017年德国和意大利占据全球纺织品服装出口五强中的两个席位；表 2 则显示，这 5 国均位列全球服装进口市场的前10位。

资料来源：北京服装学院。

资料来源：北京服装学院。

从欧盟服装进口格局来看（表 3），中低价位的服装以进口为主，中国、孟加拉国、土耳其、印度和柬埔寨是其主要进口来源；其高档服装的主要出口市场包括瑞士、美国、俄罗斯、中国和日本等。从中可以看出，由于全球纺织品服装市场的激烈竞争以及欧洲的生产制造业向外迁移等因素，欧洲的纺织品和服装生产以中小企业为主，基本上摒弃了低附加值的大规模生产和大众产品市场，确保在全球价值链中保持较高地位。

资料来源：北京服装学院。

作为发达经济体，欧洲也是全球纺织品服装的主要消费市场之一，各国人均GDP水平高，衣着购买力强，尽管各国人口在4 500万～ 8 000万人不等，但每个家庭年均服装支出都在1 000欧元以上，巨大的国内消费市场对纺织服装产业形成有力支撑（表 4）。

资料来源：北京服装学院。

二、一些国家的情况

1. 法国

法国纺织服装业悠久历史，约有2 300多家中小型纺织服装企业，以高级时装手工定制闻名。法国的时装和服装行业已经成熟，并被公认为世界领先的时尚先锋之一。尽管由于该国经济衰退以及几次恐怖袭击和威胁的影响，行业近年来面临重重困难，但是法国仍然在全球市场中占据强势地位，从欧盟方面的收入来看，法国在欧洲排名第 3，仅次于意大利和德国。法国占欧洲纺织品和服装销售总额的12%以上，占欧洲纺织品劳动力的10%。近几十年来，法国也更加关注创新和高附加值的纺织产品，如产业用纺织品现在约占其纺织品市场总额的15%。

女装是法国时装行业中最大一类，2016年占其总销售额的一半以上，而男装仅占32%。Euromonitor的数据显示，2016年法国女装和男装的销量增长率均处于低位，仅增加了1%。虽然近年来法国时装业的国内市场一直在萎缩，但法国时装产品，特别是奢侈时装产品在全球表 4 欧洲 5 国服装消费市场规模

国家国内服装市场规模

德国836亿美元

意大利60.75亿欧元

法国433亿美元

西班牙311亿美元

英国941亿美元

表 1 2017年欧洲 5 国纺织品服装出口情况

表 2 2017年欧洲五国纺织品服装进口情况

表 3 欧盟服装进出口市场

远见战略下的科技创新与平台建设

经历了2008年金融危机之后，由于欧洲经济萎靡不振，为恢复欧盟成员国的经济活力，欧盟委员会制定了“欧洲2020战略”，提出了三大战略优先任务、五大量化目标和七大配套旗舰计划， 其中构建创新型社会居七大旗舰计划之首。作为落实该旗舰计划的创新政策工具，HORIZON 2020（地平线2020项目）于2014年正式启动实施，该项目汇集了欧盟的研究和创新资助计划，主要包括三大战略优先领域和四大资助计划。

目前，与纺织相关的创新项目主要有HORIZON 2020、COSME （中小型企业竞争力项目）、LIFE +（欧盟“环境与气候行动”）和INTERREG （欧盟共同体创新计划），其支持的项目涵盖了今后一段时期纺织行业科技创新的主流方向，涉及循环经济、纺织品回收再利用、纳

米材料、生物基材料、环保化学品和工艺、3D 纺织品设计、服装行业的数字化供应链、可穿戴纺织品、智能纺织材料、医疗健康与防护纺织品等领域的创新，围绕每个领域还设计了具体的研究方向、实施路径，并为研究成果的产业化提供支持。

在创新平台方面，欧洲未来纺织服装技术平台（Textile ETP ）是欧洲最大的致力于纺织领域技术创新的平台，旨在通过促进欧洲国家之间的协同创新和研究成果的快速产业化使欧洲在全球纺织服装领域保持长久的领先地位，其服务对象包括HORIZON 2020、COSME 、LIFE +和INTERREG 中与纤维、纺织和服装相关的研究项目。

一、Textile ETP确定的创新方向

表 5 2017年意大利纺织品服装出口市场

国家和地区出口额/亿美元

同比/%占比/%德国35.49 6.410.4法国32.23 3.59.5英国21.80 6.8 6.4美国21.42 1.0 6.3西班牙

20.01

7.1

5.9

市场的销量仍然很高，特别是在中国和日本等亚洲市场。2. 意大利

纺织服装业是意大利的传统产业，历史悠久，也是其国民经济的支柱产业，在该国制造业中拥有核心地位，现拥有企业9.3万余家，产业工人近80万人，年销售额超过430亿欧元。欧洲其他国家和美国是意大利纺织品服装的主要出口地（表 5）。2017年，意大利男装年销售额达90亿欧元，出口额约为58亿欧元，其中，法国是其在欧洲的最大市场，约占其销售总额的9.9%。

资料来源：北京服装学院。

3. 英国

英国纺织产业的历史可以追溯到17世纪末至18世纪初。在工业革命前期，毛纺织行业是英国最具影响力的产业，随着工业革命的进行，机器代替了传统手工，棉纺织行业逐渐兴起并腾飞，成为当时英国工业的主体。但随着第二次世界大战的爆发，英国的纺织工业渐渐开

始由盛转衰，主要的原因是纺织行业本身的内在生命周期、技术优势的丧失以及日益激烈的国际竞争等。

英国是世界上第十五大纺织品服装制造国，也是全球纺织服装最大的消费国之一，每年服装的消费总额约580亿英镑。其服装年均产值约为80亿英镑，其中价值33亿英镑的服装出口至国外市场。作为英国的第六大制造产业，纺织服装业在其国内被定位为文化创意产业，大约有1.5万家企业，从业人员约36.4万人。其中纺织制造企业大约有7 000家，成衣制造商有8 000家。除了少数大企业外，大部分为中小企业，平均雇员人数不到100人。

预计未来几年，英国的纺织品服装贸易逆差将会进一步扩大。作为行业发展战略的一部分，英国计划将部分生产环节向海外转移。与此同时，英国重视产业的技术研究、品牌提升，因此只计划将一些初级加工企业转移海外，保持自己的技术和品牌优势。

4. 西班牙

纺织服装业在西班牙工业体系中据占重要地位，约占其工业总产值的4%。其纺织服装产量约占欧洲总产量的 1/10，居德国、意大利、英国、法国之后。西班牙纺织服装企业多为中小企业，创造的产值约270亿欧元。西班牙纺织品生产主要集中在加泰罗尼亚和瓦伦西亚地区，服装生产分布在全境。