罗兰贝格环普产业园发展规划

资料来源：IHS，案头研究；罗兰贝格
环普产业园发展规划_v4.pptx 9
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汽车产业发展趋势
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外资零部件厂商与国际整车巨头在华扩充产能的步调保持一致，力争通 过进一步加强本地化，实现中国市场销售的快速增长
外资汽车零配件厂商中国市场销售额分析 ( 2012) [亿元]
博世 天合 德尔福 佛吉亚 法雷奥
——佛吉亚董事长兼CEO严德胜
• 欧美零部件体系的开放性表 现在其比较积极的中国市场 本土化战略
• 欧债危机的发酵和欧洲汽车 市场的低迷进一步促成了这 种转移
• 跨国巨头正在抢占中国汽车 市场进入平稳期之前的最后 时机
抓紧跨国零配件厂商加速 中国生产布局的机遇
资料来源：案头研究；罗兰贝格
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• 汽车生产的规 模经济将带来 中国汽车生产 效应的外溢， 进而辐射亚洲
资料来源：IHS；罗兰贝格
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汽车产业发展趋势
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未来，豪华车在中国市场的销量将持续增长，同时国际汽车品牌将进一 步加速在中国的本土化生产步伐
豪华车中国市场销售及生产布局
中国市场豪华车销量分析 [千辆]
• 东方浩 • 赵明琪 • 周志杰 • 郝保齐 • 蔡晨 • 李涛
• 铁西区发改局副局长 • 铁西规划局局长 • 铁西规划局主任
• 史卫国 • 苗局长 • 王主任
• 德国斯图加特 • 汉巴赫SMART汽车工业园 • 德国狼堡汽车城 • 上海嘉定国际汽车城 • 广州花都汽车城 • 北京金港汽车城 • 北京东方基业汽车城 • 天津空港汽车城 • ……
环普产
业城支 撑完善
• 环普产业城的支撑完善：环普产业城是宝 马新城的重要组成部分，应成为宝马新城 发展战略的支撑点
• 本项目将最终将聚焦环普产业城，结合国 内外领先园区的经验，充分思考其对宝马
新城、铁西新区等各层级的支撑完善作用， 从而明确战略定位与产业设置
资料来源：罗兰贝格
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• 信息系统一体化：领先汽车OEM均建立了从采购到 出厂整体的信息系统平台，如沈阳宝马二厂采用 SAP系统串联了所有供应链上下游的信息
中国目前正处于供应链一体化的转型起步阶 段，还没有任何一个汽车产业园能够真正做 到供应链一体化，宝马新城作为一个新生高 端汽车城的代表，完全由机会率先成为国内 汽车供应链一体化的标杆
评论
• 目前滨水地区的规划更多 侧重于从城市功能及空间 设计的角度出发
• 具体到汽车产业，本项目 将通过三个方面进行分析， 从而进一步深入完善：
– 外部发展趋势：研究宏 观趋势及上位规划带来 的产业发展机遇与挑战
– 内部资源禀赋：明确宝 马新城及环普地块的差 异化优势
– 国内外领先案例：吸取 国内外汽车城发展历程 中的成功经验，确定领 先前沿的发展方向
铁西滨水地区概念规划(SBA)
创智产业新城
• 大学
• 青年创业
• 研发
• Soho办公
• 培训
滨河宜居新城 • 商务办公 • 步行可达 • 商务休闲 • 低碳交通 • 混合功能
宝马活力新城
• 汽车产业 • 展示活动 • 汽车商业 • 主题活动乐园 • 商务交流 • 汽车工业文化
智慧新铁西，生态智慧体系 低碳交通、智能交通、混合功能、安全系统、步行可达、雨水收集、自然灌溉
全球汽车产业格局
[百万辆]
CAGR
CAGR=4%
09- 14E14E 19E
CAGR=7%
76.2
79.9
83.1
85.6
87.7
71.8
52.3 其他 18.8 美国 8.8 欧洲 16.0
58.6 21.6 9.7 15.7
61.6 22.0 10.7 16.3
65.3 23.8 12.3 15.5
67.6 24.2 12.8 15.3
25.4 13.2 15.9
26.7 13.7 16.8
27.7 14.0 17.5
28.8 14.2 18.2
29.9 14.1 18.9
30.9 14.3 19.2
~6% ~8% ~0%
~4% ~2% ~4%
中国 8.6
11.6 12.6 13.8 15.3 17.3 19.0 20.6 21.9 22.8 23.3 ~15% ~6%
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1
汽车产业发展趋势
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此外，汽车产业的专业化程度正逐步加深，并呈现主副分离态势，如宝 马的工业设计便从内部部门逐步发展成为服务外部的独立公司
专业化独立发展趋势
1内 部 设 计
宝马 设计 集团 团队
2收 购 独 立
宝马 集团
对外收购
设计 团队
设计 公司
3内
外
宝马
2,473
CAGR CAGR 03-13E 13E-18E
1,431
总体
21%
豪华车 31%
303 99
2003 2008 2013E 2018E
8% 12%
国际汽车品牌中国市场产能布局规划分析 [千辆]
787 180
250
280
80
83
41 357
15 68 159
1,269
CAGR 03-13
CAGR 13-18
• 宝马新城，规划四至为东至滨河新 城，西至浑河三十街，北至灌渠， 南至大堤路，规划用地面积为40平 方公里
• 环普沈阳新加坡国际产业城位于沈 阳经济技术开发区西南部，宝马新
城内部，紧邻宝马汽车总装厂，占 地约10平方公里
资料来源：罗兰贝格
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项目背景介绍
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对于宝马新城和滨河新城，政府已经明确了相关的定位与发展规划，将 成为环普产业城定位的重要依据
90%
63% 68%
原材料 零部件
组件 模块
44%
36% 33% 30% 10%
21% 4% 3% 1%
单一供应商采购
双供应商采购
多供应商采购
2. 物流商能力提升：领先的物流商服务已从基本的运输仓
储逐步扩展到增值服务甚至供应链解决方案上，具备了一体 化包揽汽车供应链业务的能力
1) 德国四大汽车OEM的全球采购战略调查(大众、奥迪、宝马、奔驰等) 资料来源：案头研究，罗兰贝格德国调查；罗兰贝格
2
宝马工厂入驻
• 紧抓宝马转型为个人移动服务领军提供商的战略契机，以新能源、车载互联和移动服务为产业发展导 向，实现汽车产业的信息化、高端化、智能化
3
上位规划影响
• 中国将深入推进信息化，从汽车制造大国向制造强国转型，带来汽车产业信息化、高端化的发展机遇 • 沈阳着力综合完善配套，为打造内核制造、中间增值、外围配套的经济发展模式奠定基础 • 铁西依托宝马品牌，力求建立高附加值汽车产业集群
• 本项目将围绕外部汽车产业发展趋势和宝 马入驻带来的契机等方面，明确整体的机 遇和挑战
铁西谋
划发展 新思路
• 铁西开发区谋划新思路：目前铁西开发区 已经就滨水地区和宝马新城的发展谋划的 思路，并不断思考产业发展、城市配套和 产城融合等关键因素
• 本项目将从铁西区乃至宝马新城的内部资 源禀赋出发，明确核心竞争优势
249 151 141 118 93
“法雷奥将扩大在华投资，到2015年 法雷奥中国销售额预计将翻番，中国 将成为法雷奥最大的海外市场”
——法雷奥中国总裁毕诺
“德尔福的目标是在未来3-4年内将我 们在中国的销售额翻番，在此基础上 要争取在2020年再次翻番”
——德尔福全球总裁奥尼尔
“ 2016年计划在中国实现33亿欧元的 销售收入”
300 北京 奔驰
76%1)
11%
500
华晨 宝马
32%
15%
大众
奥迪
18%
6%
469
2003 2008 2013E 2018E
• 未来五年，豪华车销售增长将快于市场平均增长 • 同时，华晨宝马将以高于北京奔驰、一汽-大众奥迪等汽车品牌的速度进一步扩张产能，将为相关地区与产业带来
良好的发展机遇
1) 05-13年北京奔驰产能规划CAGR
项目背景介绍
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本次规划的重点地块——环普沈阳新加坡国际产业城位于沈阳经济技术 开发区西南部，宝马新城内部，占地约10平方公里
滨水地区 ~ 100平方公里
宝马新城 ~ 40平方公里
环普产业城 ~ 10平方公里
宝马汽车 工业城
本次规划重点
• 铁西滨水地区，东至三环，南至浑 河，西至现状大潘镇西侧规划路， 北至沈辽路及浑蒲灌渠，规划总面 积约为100平方公里
汽车行业往供应链一体化发展
• 建立LLP(领导型物流商)模式：汽车OEM在入厂物 流方面将逐步实现LLP的高效模式，即入厂物流上 主要对接一个物流商，并通过其去整合其他物流资 源，如德国宝马集中采用辛克、沈阳宝马二厂集中 采用中外运等
• 供应链整体规划、整体运作：无论是逐步发展还是 新建厂房，供应链整体规划是保证高效的关键
外部环境在带来机遇的同时，也对环普产业城如何具体通过产业发展、软环境打造以及城市功能配套 等把握住该机遇提出了更高要求
资料来源：罗兰贝格
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汽车产业发展趋势
在全球汽车产业持续蓬勃发展的环境下，中国占有越来越重要的位置， 未来整车及零配件本土化生产将大幅提升，进而辐射亚洲
• DesignworksUSA公司与宝马集团建立相互独立却 相互依存的关系，实现自营
• 在服务宝马集团内部之外，同时服务于来自航空、 环境、电子产品行业的客户
• 专业化分 工日益精 细，主副 分离态势 日趋显著， 过去产业 主导的模 式将逐步 转变为产 学研相辅 相融合的 模式
兼
集团
容
品牌 设计室
宝马集团品牌设计
• 宝马集团公司组建研发与品牌设计团队 • 只服务于宝马集团内部 • 主要负责宝马集团旗下品牌的设计
• 收购工业设计公司(DesignworksUSA)，初步尝试品 牌设计功能独立
• 品牌工作室将负责新车型从最初构想到开始生产的 整个研发过程，其他各个部门负责战略与技术方面 的支持
参阅资料
行业专家
• 沈阳华晨宝马零部件物流主管 • 华晨宝马物流规划部物流经理 • 延锋彼欧外饰部门经理 • 中外运东北区负责人 • 德国宝马集团大客户负责人 • 罗兰贝格汽车专家
• 黄先生 • 丁先生 • 赵先生 • 李总 • Grosse Kleimann, Philipp
• Stephan Bueb
• 中国/辽宁/沈阳统计年鉴 • 中国/辽宁/沈阳十二五规划 • 各地汽车产业十二五规划 • 相关行业报告 • 学术文献 • ……
资料来源：内外部访谈汇总；罗兰贝格
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1 外部发展趋势分析
Hale Waihona Puke 环普产业园发展规划_v4.pptx 6
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外部环境给宝马新城及环普产业园带来了信息化、智能化、高端化、供 应链一体化的综合发展机遇
中国
市场 份额
2009 17%
2010 20%
2011 21%
2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 21% 23% 24% 25% 26% 26% 27% 27%
• 中国市场在全 球汽车产业比 重越来越高， 整车及零配件 生产本土化趋 势日益明显
机遇与挑战分析维度
1
汽车产业发展
• 汽车产业整体将保持稳定增长趋势，中国地区中高端乘用车增速更快 • 高附加值核心零部件国产化速度将进一步加快 • 汽车供应链将朝着高效的一体化方向发展，宝马新城及环普有机会率先成为汽车供应链一体化的标杆 • 专业化程度加深，呈现主副分离态势，为产学研结合奠定了行业发展基础
1
汽车产业发展趋势
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汽车供应链将朝着高效的一体化方向发展，而目前中国正处于转型期， 宝马新城及环普完全有机会率先成为国内汽车供应链一体化的标杆园区
汽车供应链一体化的主要驱动因素
1. 汽车OEM采购一体化：领先OEM更倾向于采用单一供应 商的采购模式，为供应链一体化谈判和一体化外包奠了基础
德国领先OEM的采购战略调查 – 20101)
资料来源：SBA规划方案；罗兰贝格
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在过程中，项目组集中对普洛斯集团高层及相关业务负责人、政府管理 人员以及行业专家进行了多个访谈，并研究了大量案例
相关访谈
园区案例
类别 普洛斯集团及下属 子公司管理人员
政府管理人员
职位
名称
• 普洛斯中国区董事总经理、首席投资官 • 普洛斯集团环普公司总裁 • 航港副总经理 • 普洛斯高级运营经理 • 普洛斯东北区经理 • 环普沈阳总经理
环普沈阳新加坡国际产业城发展规划
2013年6月
环普产业园发展规划_v4.pptx 1
项目背景介绍
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在宝马工厂落户、铁西谋划发展新思路以及环普产业城发展的背景下， 项目组将有针对性地对环普产业城进行规划
本项目规划的基础
本项目解决的问题与思路
宝马工 厂落户
• 宝马新工厂落户：宝马新厂入驻铁西开发 区，为铁西汽车产业及高端装备制造业注 入了新的活力，同时也为如何依托宝马的 机遇打造新铁西提出了新的问题