宠物行业2020年分析报告及行业痛点解决方案
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A I与大数据赋能线下零售渠道创新
宠物行业解决方案分享
行业定义
宠物行业
“宠物行业归纳起来是由宠物活体、宠物食品、宠物医疗、宠物服装、宠
物窝笼、宠物美容、宠物用品、宠物寄养、宠物中介、宠物平台、行业
机构、宠物媒体等与宠物有关的所有行业的统称。
“
中国宠物行业发展历程
90年代,中国小动物保护协会成立。国外宠物行业巨头进入,如玛氏。北京上海等大城市出现国内首批宠物用品零售店。2000年以后,宠物数量迅速
增长,市场开启, 家庭与居民
对宠物的观念开始转变,出现
了宠物相关的工厂与企业。
2010年以后,互联网宠物服
务平台兴起,出现了新的宠物
服务模式, 市场规模到达千亿
级时代。
萌芽期成长期成熟期
978
1220
1340
1708
2212
2945
3852
21.9%
24.7%
9.8%
27.5%
29.5%
33.1%
30.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年
2015-2020中国宠物行业市场规模及预测
市场规模
中国宠物行业在2018年达到1708亿元的市场规模,增长率接近30%,并且近几年的增长率持续上升,预计到
2020年,市场规模达到3千亿级别。
31.0%31.5%
32.0%32.5%
33.0%
33.5%
34.0%34.5%35.0%0
50010001500
2000
250030003500总体
犬消费猫消费
2019年城镇养宠消费市场规模(亿元)
2018年
2019年
增长率
结构变化
-40.0%
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%-10.00%
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%主粮
零食
用品
诊疗
药品
洗澡美容
保健品
训练
寄养
2019年整体结构消费变化%
2018年占比
2019年占比
VS18年增长率
线性 (2019年占比)
市场概况:整体消费支出结构变化
从宠物消费结构看,宠物食品消费是最大的养宠支出;而宠物零食、宠物药品消费 的增速最快宠物食品消费在整个养宠消费结构中占比最高,达61.4%,比去年增长9.2%;各细分品 类中,宠物零食支出增长8%、宠物药品增长4%,为消费增速最快的两个品类。
犬消费结构变化
市场概况:养犬消费支出结构变化
宠物犬食品支出在整体消费结构中占比最大,其中犬零食增速最快
犬食品消费占整体消费的60.1%,较去年增长11.5%;其中,犬主粮较去年提升2%,犬零 食提升8.5%,保健品提升1%。
在宠物医疗消费上,犬药品和犬诊疗的总体消费占比达19.0%,较去年略微下降。
猫消费结构变化
市场概况:养猫消费支出结构变化猫主粮消费整体占比最高,猫零食及猫药品消费增长最快
猫食品消费占整体消费的63.2%,较2018年增长5.3%;猫主粮消费占41.6%,较去年下降 2.7%,猫零食则较去年提升7.0%,保健品提升1.0%。在宠物医疗消费上,猫药品及猫诊疗 总体消费占比达19.1%,较去年略微上升。
消费渗透率
1.1市场概况:细分品类消费渗透率
从整体看,宠物商品的消费渗透率超
过服务消费,宠物零食和驱虫药的渗
透率 最咼
商品购买相对刚需,其中宠物零食和
驱虫药的渗透率均超过70%,而保健品
的渗透率还有较 大上升空间;服务类
消费相对低频,宠物诊疗在服务类消
费中渗透率最高,其次是洗澡美容,
再次是寄养。而宠物保险、殡葬等消
费正处在"萌芽"阶段。
犬猫渗透率对比
市场概况:犬猫细分品类消费渗透率对比
从犬猫消费差异看,宠物犬驱虫药消费最普遍,猫零食消费最强劲
在犬细分消费品类渗透率上,驱虫药及零食渗透率领先,其次是疫苗;猫细分消费领域中, 猫零食、驱虫药及
猫玩具居排名前三,犬猫宠物主人展现了不同的消费偏好。
趋势分析
资本推动宠物行业发展
3宠物医疗市场规模加大
1
单身经济刺激宠物经济发展
2随着宠物活体数量的增加,受大环境因素和家庭饲养环境制约,宠物本身的品种品质等等问题导致宠物病情增多,以及传统宠物医疗的弊端和不足等问题,反而促动和激发了新型宠物医疗行业的加速布局。
都市年轻人工作生活节奏较快,生活压力较大,单身比例较高。中国内地的“未婚”人口到2018年底已经达到2亿人,单身人口数量庞大,同时,都市单身男女经济相对较好,消费能力强,宠物成为情感和精神的寄托,同时饲养宠物可缓解工作生活压力,养宠的年轻人更愿意为自己的宠物购买高品质产品和服务。
宠物行业相关产业开始发力布局,如宠物火化与殡葬业已经开始出现。衍生品方面,以各类宠物服饰和饰品为主,体现宠物多元文化的服饰和饰品将提速抬头,并有望形成独立的行业市场。以宠物服务的企业开始不断入驻行业,包括中介、物流,甚至宠物旅游等业态。