保险公司功能小组的建立与管理35页
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明 确 工 作 内 容 和 运 作 流 程
确 定 功 能 小 组 种 类
确 定 架 构 和 职 责
人 员 选 择
提 供 培 训
督 导 运 作
评 估 完 善
26
项
目
内
容
功能小组的种类
结合部门当前现状和实际需要，组建相应的功能小组。 功能小组的架构： 功能小组的架构：一般包括组长（1名）、策划、综合人 员若干，以3-7人的小组居多。 功能小组的职责： 功能小组的职责： 部经理负责选拔部门优秀人员建立功能小组，定期检查 功能小组工作计划和行事历，并督导工作完成情况 受部经理的授权，针对营业部的某个经营系统或重要管 理环节，落实标准化运作流程，策划相关活动，组织相 应培训，督促检查相关制度的执行 热心公益事业，能够积极参与营业部的管理，配合营业 部经理的工作。 建议营业部功能小组组长以主任为主，小组成员由正式 以上职级、业绩稳定、有长期寿险从业经验的业务员担 任。
21
团队风暴期
这是团队发展到一定阶段出现震荡的一段时期。 在这一时期团队矛盾相对突出，矛盾出现频率相对 较高。
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22
团队的成熟期
团队发展到成熟期，制度相对完善，骨干人员 相对稳定，分工更加细致。各功能小组的作用更加 明显，这一时期对各功能小组的维护动作有待加强。
33
课程大纲
一、认识功能小组 二、功能小组的种类和作用 三、功能小组的运作
34
结束语 找对方法做对事
35
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3
在自己的营业部中你如何来完成营业部 的各项管理工作？（例如：增员选材、训练 辅导、早会经营、差勤管理等）效果如何？
4
一位管理大师曾经说过： “强将手下多弱兵”
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功能小组建立与管理
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8
（一）功能小组的意义
1、帮助营业部建立标准化、专业化的经营系统，使 部经理能够从日常事务中解放出来，集中精力规 划营业部。 2、增强营业部的凝聚力和战斗力，能够积极调动主 任和优秀员工的积极性和主动性，营造积极向上 气氛，增强营业部的凝聚力。促进员工提升能力， ， 更快成长。
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确定架构和职责
人员选拔
27
项
目
内
容
功能小组基本培训课程 督导运作之工作项目
销售体制改革总；标准化的营业部经营系统介绍 功能小组的职责和运作规程介绍；针对性培训 建立功能小组管理周报；完善功能小组例会流程 提供功能小组固化措施；落实功能小组沟通制度
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16
（一）功能小组的种类和作用
7.总务功能小组 7.总务功能小组 负责部门大型会议及各种活动的后援支持，部 门卫生值勤，业务伙伴的生日祝福，协助经理处理 业务伙伴家庭出现的红、白事，部门日常所需物品 的采购等 。
17
（一）功能小组的种类和作用
8.准客户开拓功能小组 8.准客户开拓功能小组 负责部门的主顾开拓的各项工作，包括：确定 目标市场，制定开拓方案，实施运做方案，追踪反 馈，总结评估等
18
（二）建立功能小组的原则
形 成 期
发 展 期
风 暴 期
成 熟 期
以上四个阶段是每个营业部在发展过程中的成长历程
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15
（一）功能小组的种类和作用
5.财务功能小组： 5.财务功能小组： 财务功能小组
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ负责部门营运基金、考勤扣款、部门集资等 财务登记、使用，并将使用情况进行明示公布。
6.产品企划功能小组 6.产品企划功能小组
产品分析，同业险种比较，针对不同层次客户 进行产品搭配组合，产品建议书的设计，产品展 业用语的编写。
23
根据以上四个阶 段，制定自己营 业部需要建立的 功能小组种类。
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真 实 再 现
24
课程大纲
一、认识功能小组 二、功能小组的种类和作用 三、功能小组的运作
25
（一）功能小组的建立和流程
19
团队的形成期
团队的人员组成较少，各项制度尚未建立，团 队长的以身垂范将起重要作用，在这以时期团队急 需壮大，增员功能小组的作用至关重要。
20
团队的发展期
团队人员初具规模，辅导、训练要求细致，制 度需要完善，早、夕会经营更需标准化，准客户的 存量影响团队的发展，此时需要建立基本的考勤功、 能小组、财务功能小组和准客户开拓功能小组。
研讨时间：10分钟 发表时间：3分钟
分 组 研 讨
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功能小组例会流程
一、会议时间； 二、会议地点： 三、参与人员： 四、会议目的 五、会议主持人： 六、会议记录人： 七、会议流程： 1、开场白 内容：小组长介绍会议目的，议程和预计时间 2、周工作点评 内容：小组长总结上周工作 3. 会议主题 内容：
30
演练：
功能小组的周例会模拟：
组员分别扮演功能小组中 不同的角色，模拟召开功 能小组例会。
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31
功能小组的日常维护
1．部经理是各个功能组的领袖，要在部门中树立功 能小组的威信，并做好各个功能小组的总体协调 工作。 2．定期给功能小组成员提供学习、训练的机会，并 不断给予激励和指导。 3．定期评选出优秀的功能小组和优秀组员，给予一 定的奖励。
10
影片观摩《 猛虎营 》
11
课程大纲
一、认识功能小组 二、功能小组的种类和作用 三、功能小组的运作
12
（一）功能小组的种类和作用
1.增员功能小组 增员功能小组 制定增员计划和安排部门事业说明会或配合公 司举办的事业说明会，开展一些增员活动及组织增 员人培训，以帮助部门推荐人完成增员动作等
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督导运作之工作内容
功能小组每周按时认真填写管理周报 功能小组每周按标准化流程召开周例会 每月一次月例会 ，填写月度工作行事历 营业部经理定期对功能小组的运作进行追踪评估 营业部适时采取有效维护措施 月末与部经理沟通下月工作计划 月初向部经理汇报上月工作情况 功能小组之间横向沟通，加强协作
28
我们如何让各功能 小组充分发挥作用？
9
（一）功能小组的意义
3、可以发挥集体的创造力，使营业部的运做高效有 序，提升营业部的战斗力 4、通过功能小组运作的锻炼，小组成员的策划、组 织指挥、协调沟通、分析和解决问题的能力得到 提高。 5、功能小组为成员提高学习和培训的机会，并不断 给予激励和指导，帮助他们在职业生涯道路上迅 速成长。
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13
（一）功能小组的种类和作用
2.训练功能小组 2.训练功能小组 定期调查部门员工的训练需求，组织安排部门 制式和非制式的各项培训，训练活动，并对训练结 果进行追踪评估等
14
（一）功能小组的种类和作用
3.早夕会功能小组 3.早夕会功能小组 小组要安排部门的早夕 会行事历，以及和早夕 会主讲人提前沟通，以 确保早夕会的内容等。 4.差勤功能小组 4.差勤功能小组 负责营业部在日常管理 中的早、夕会考勤，培 训以及各种会议考勤工 作。
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5
“咖啡经理” 的故事
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功能小组的日常维护
4．功能小组成员宜采用换届轮换制，经过一段时间 由部门业务员集体投票，对小组成员进行评估。 5．功能小组成员如有下列情况将退出功能小组：离 职、降级、无故缺席小组会议三次以上（含三 次）、违反部门其他的规定。
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1
学习目标
通过课程学习,使学员了解建立功能小组的重 要性,并初步掌握在自己部门成功推广功能小组建 设的基本知识和操作技能。
2
课程大纲
一、认识功能小组 二、功能小组的种类和作用 三、功能小组的运作
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课程大纲
一、认识功能小组 二、功能小组的种类和作用 三、功能小组的运作
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“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮”。 营业部中的功能小组能够很好的帮助我们 完成营业部中增员选材、辅导训练、日常 管理等各项工作，并建立标准化、专业化 的经营系统。
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确 定 功 能 小 组 种 类
确 定 架 构 和 职 责
人 员 选 择
提 供 培 训
督 导 运 作
评 估 完 善
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项
目
内
容
功能小组的种类
结合部门当前现状和实际需要，组建相应的功能小组。 功能小组的架构： 功能小组的架构：一般包括组长（1名）、策划、综合人 员若干，以3-7人的小组居多。 功能小组的职责： 功能小组的职责： 部经理负责选拔部门优秀人员建立功能小组，定期检查 功能小组工作计划和行事历，并督导工作完成情况 受部经理的授权，针对营业部的某个经营系统或重要管 理环节，落实标准化运作流程，策划相关活动，组织相 应培训，督促检查相关制度的执行 热心公益事业，能够积极参与营业部的管理，配合营业 部经理的工作。 建议营业部功能小组组长以主任为主，小组成员由正式 以上职级、业绩稳定、有长期寿险从业经验的业务员担 任。
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团队风暴期
这是团队发展到一定阶段出现震荡的一段时期。 在这一时期团队矛盾相对突出，矛盾出现频率相对 较高。
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22
团队的成熟期
团队发展到成熟期，制度相对完善，骨干人员 相对稳定，分工更加细致。各功能小组的作用更加 明显，这一时期对各功能小组的维护动作有待加强。
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课程大纲
一、认识功能小组 二、功能小组的种类和作用 三、功能小组的运作
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结束语 找对方法做对事
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在自己的营业部中你如何来完成营业部 的各项管理工作？（例如：增员选材、训练 辅导、早会经营、差勤管理等）效果如何？
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一位管理大师曾经说过： “强将手下多弱兵”
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功能小组建立与管理
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（一）功能小组的意义
1、帮助营业部建立标准化、专业化的经营系统，使 部经理能够从日常事务中解放出来，集中精力规 划营业部。 2、增强营业部的凝聚力和战斗力，能够积极调动主 任和优秀员工的积极性和主动性，营造积极向上 气氛，增强营业部的凝聚力。促进员工提升能力， ， 更快成长。
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确定架构和职责
人员选拔
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项
目
内
容
功能小组基本培训课程 督导运作之工作项目
销售体制改革总；标准化的营业部经营系统介绍 功能小组的职责和运作规程介绍；针对性培训 建立功能小组管理周报；完善功能小组例会流程 提供功能小组固化措施；落实功能小组沟通制度
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（一）功能小组的种类和作用
7.总务功能小组 7.总务功能小组 负责部门大型会议及各种活动的后援支持，部 门卫生值勤，业务伙伴的生日祝福，协助经理处理 业务伙伴家庭出现的红、白事，部门日常所需物品 的采购等 。
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（一）功能小组的种类和作用
8.准客户开拓功能小组 8.准客户开拓功能小组 负责部门的主顾开拓的各项工作，包括：确定 目标市场，制定开拓方案，实施运做方案，追踪反 馈，总结评估等
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（二）建立功能小组的原则
形 成 期
发 展 期
风 暴 期
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（一）功能小组的种类和作用
5.财务功能小组： 5.财务功能小组： 财务功能小组
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6.产品企划功能小组 6.产品企划功能小组
产品分析，同业险种比较，针对不同层次客户 进行产品搭配组合，产品建议书的设计，产品展 业用语的编写。
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真 实 再 现
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课程大纲
一、认识功能小组 二、功能小组的种类和作用 三、功能小组的运作
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（一）功能小组的建立和流程
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团队的形成期
团队的人员组成较少，各项制度尚未建立，团 队长的以身垂范将起重要作用，在这以时期团队急 需壮大，增员功能小组的作用至关重要。
20
团队的发展期
团队人员初具规模，辅导、训练要求细致，制 度需要完善，早、夕会经营更需标准化，准客户的 存量影响团队的发展，此时需要建立基本的考勤功、 能小组、财务功能小组和准客户开拓功能小组。
研讨时间：10分钟 发表时间：3分钟
分 组 研 讨
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功能小组例会流程
一、会议时间； 二、会议地点： 三、参与人员： 四、会议目的 五、会议主持人： 六、会议记录人： 七、会议流程： 1、开场白 内容：小组长介绍会议目的，议程和预计时间 2、周工作点评 内容：小组长总结上周工作 3. 会议主题 内容：
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演练：
功能小组的周例会模拟：
组员分别扮演功能小组中 不同的角色，模拟召开功 能小组例会。
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31
功能小组的日常维护
1．部经理是各个功能组的领袖，要在部门中树立功 能小组的威信，并做好各个功能小组的总体协调 工作。 2．定期给功能小组成员提供学习、训练的机会，并 不断给予激励和指导。 3．定期评选出优秀的功能小组和优秀组员，给予一 定的奖励。
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影片观摩《 猛虎营 》
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课程大纲
一、认识功能小组 二、功能小组的种类和作用 三、功能小组的运作
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（一）功能小组的种类和作用
1.增员功能小组 增员功能小组 制定增员计划和安排部门事业说明会或配合公 司举办的事业说明会，开展一些增员活动及组织增 员人培训，以帮助部门推荐人完成增员动作等
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督导运作之工作内容
功能小组每周按时认真填写管理周报 功能小组每周按标准化流程召开周例会 每月一次月例会 ，填写月度工作行事历 营业部经理定期对功能小组的运作进行追踪评估 营业部适时采取有效维护措施 月末与部经理沟通下月工作计划 月初向部经理汇报上月工作情况 功能小组之间横向沟通，加强协作
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我们如何让各功能 小组充分发挥作用？
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（一）功能小组的意义
3、可以发挥集体的创造力，使营业部的运做高效有 序，提升营业部的战斗力 4、通过功能小组运作的锻炼，小组成员的策划、组 织指挥、协调沟通、分析和解决问题的能力得到 提高。 5、功能小组为成员提高学习和培训的机会，并不断 给予激励和指导，帮助他们在职业生涯道路上迅 速成长。
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2.训练功能小组 2.训练功能小组 定期调查部门员工的训练需求，组织安排部门 制式和非制式的各项培训，训练活动，并对训练结 果进行追踪评估等
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（一）功能小组的种类和作用
3.早夕会功能小组 3.早夕会功能小组 小组要安排部门的早夕 会行事历，以及和早夕 会主讲人提前沟通，以 确保早夕会的内容等。 4.差勤功能小组 4.差勤功能小组 负责营业部在日常管理 中的早、夕会考勤，培 训以及各种会议考勤工 作。
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“咖啡经理” 的故事
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功能小组的日常维护
4．功能小组成员宜采用换届轮换制，经过一段时间 由部门业务员集体投票，对小组成员进行评估。 5．功能小组成员如有下列情况将退出功能小组：离 职、降级、无故缺席小组会议三次以上（含三 次）、违反部门其他的规定。
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学习目标
通过课程学习,使学员了解建立功能小组的重 要性,并初步掌握在自己部门成功推广功能小组建 设的基本知识和操作技能。
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课程大纲
一、认识功能小组 二、功能小组的种类和作用 三、功能小组的运作
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课程大纲
一、认识功能小组 二、功能小组的种类和作用 三、功能小组的运作
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“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮”。 营业部中的功能小组能够很好的帮助我们 完成营业部中增员选材、辅导训练、日常 管理等各项工作，并建立标准化、专业化 的经营系统。
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