中国焦炭市场消费分析与需求预测

・专论与综述・

中国焦炭市场消费分析与需求预测＊

王

云１，曹国栋２

（１山西省社会科学院，山西太原０３０００６；２山西财经大学，山西太原０３００１２）

摘

要：我国是焦炭生产和消费大国，科学地预测焦炭市场需求对于企业正确决策和完善政府宏观调控具有一定的意义。

分别利用行业分析法、弹性系数法及回归分析法对２０１０、２０１５、２０２０年国内焦炭需求量进行预测，鉴于每种方法都各有优缺点以及我国焦炭工业的实际情况，采取中期以行业分析法为主，长期以弹性系数法为主，以回归分析法作为参考，并进行

适当调整后，２０１０、

２０１５、２０２０年国内焦炭需求量预测结果分别为：２３３００万、２８６００万、３７３００万ｔ。关键词：焦炭市场；消费分析；需求预测；科学决策中图分类号：Ｆ４２

文献标识码：Ａ

文章编号：１００４－４６２０（２００７）０５－０００１－０４

＊国家社科基金会重点课题０６ＡＪＹ００２《部分行业投资过渡、产能过剩原因分析及解决途径研究———以焦炭行业为例》子课题四。收稿日期：２００７－０７－０９

作者简介：王云（１９７８－），男，山西平陆人，２００４年毕业于山西财经大学产业经济学专业，硕士。现为山西省社会科学院能源经济研究所助理研究员，主要从事工业经济研究。

１前言

中国是全球第一焦炭消费大国，这是由中国处于工业化初级阶段的特定产业结构决定的，即是由产业结构初级化（或资源化）和产业技术水准低的特点决定的，是由中国工业的历史发展阶段决定的。

１９８６～２００５年以来，中国焦炭表观消费持续高增

长，年均增长率约为８％。１９８６年我国焦炭表观消费

量仅约为５２４１万ｔ，２００５年已达到２３０４３万ｔ。

２０ａ来消费总量翻了近４．４倍，总体上看中国的焦炭消费呈现上升的趋势。２００６年全国焦炭表观消费量约

２８３１８万ｔ，同比增长１７．３２％，其增幅同比下降８．９３

百分点；比“十五”期间平均增幅高０．６６百分点，仍然处于消费的高增长时期。

焦炭产品属于资源初加工产品，其用途分布于众多行业，但主要是作为工业领域中的钢铁行业和化工行业的基本原材料，这是国内焦炭消费构成的基本特点。焦炭消费以１９９４年和２００３年为例［１］，按分行业能源消费量，第二产业中工业是能源消费的重点部门，焦炭消费比重分别为９６．７９％和９７．５６％，近１０ａ来比重基本保持不变。其中，钢铁冶金行业焦炭消费比重逐年提高，２００５年国内钢铁冶金行业焦炭消费比重已达到８５％以上。据初步测算，２００６年我国钢铁冶金生产焦炭消费占全国焦炭总消费量的比重将达到８７％左右。

全世界对冶金焦炭的需求量一直受喷吹煤粉和直接还原炼铁等技术发展的影响，世界范围内钢铁工业的决策层越来越强烈地认为，不用焦炭的炼铁工艺在今后的２０～３０ａ里不会大范围地替代目前的

“铁矿还原法”。因此，焦炭仍然是未来钢铁工业的主要原料，目前机械工业铸造用焦炭及化工行业生产合成氨及电石用焦炭也没有用其它产品替代的迹象［２］。我国也是世界上焦炭生产的大国，但未来时期我国焦炭供需矛盾十分突出。因此对焦炭市场需求进行分析研究、科学预测，对政府完善焦炭政策以及制定未来焦炭发展战略具有重要的理论意义，同时又具有深远的经济意义和政治意义。

在预测焦炭需求的方法中，采用行业分析方法相对准确一些，特别是近期预测时，几个主要用焦行业的发展目标偏差不会很大；而采用国内生产总值单位能耗法

（弹性系数法），由于不确定的因素太多，预测结果往往偏差比较大。在预测２０１０年和２０１５年的焦炭需求量时，采用了以用焦行业分析方法为主，国内生产总值单位能耗法为辅的方法。

２

行业分析法

２．１

钢铁生产现状及其焦炭需求预测

经济发展（特别住宅和汽车等终端消费品的发

展）刺激带动了中国钢铁生产持续高增长。进入２１世纪，工业化、城镇化、制造业转移拉动了中国钢铁的高消费和生产的高增长。２００１～２００５年中国分别增产

钢２２５３万、

３１２２万、４００９万、５０４６万、７９６０万ｔ，５ａ增产钢２２４１０万ｔ，年均递增２１．７８％，占全球增产钢

总量的５８．４％。

２００６年全年产钢４１８７８万ｔ，比２００５年增加６５３８万ｔ，增长１８．５％；预计２００７年、２００８年的增速分别为１５．５％、

１２．２％。从中国经济发展看，“十一五”时期中国经济发展目标虽然有所调整，但方向未改，未来１０ａ国民经济还会保持８％左右的增长速度。中国目前正在进行小康社会建设，对钢铁产品的需求会很大，因此，２００５～２０１５年仍然是中国钢铁行业发展的黄金时期。

国家发展和改革委员会及中国工程院在２００５年４月制订钢铁产业政策与中长期规划时，就钢铁

第２９卷第５期

２００７年１０月

山东冶金

ＳｈａｎｄｏｎｇＭｅｔａｌｌｕｒｇｙ

Ｖｏｌ．２９，Ｎｏ．５Ｏｃｔｏｂｅｒ２００７

１

消费总量进行了测算，并在此基础上对各时段的中国钢铁消费量进行了预测：２００５年中国钢的需求量约为３．０亿ｔ，２０１０年为３．５亿ｔ，２０１５年为３．５亿ｔ，２０２０年可能降为３．２亿ｔ。预计到２０１５年钢的需求量会达到一个峰值，大约是３．５亿ｔ。此后会有一段时期的平稳发展，并可能略有降低。预计２１世纪前２０ａ，中国将达到世界发达国家钢铁总的消费积累量和人均钢铁产量、消费量水平。

钢铁行业是焦炭消费的主要行业。２００５年以来，我国钢铁行业消费焦炭量约占全国焦炭消费总量的８０％以上（国外钢铁行业消费焦炭占总量的９０％）。高炉炼铁的基本原料是铁矿石和焦炭，中国钢铁生产中以高炉炼铁、转炉炼钢为主的格局，在今后１５～２０ａ仍难以改变，所以焦炭仍然是未来钢铁生产的基础炉料。因此，随着我国钢铁行业的发展、钢铁的高消费与生产的高增长，必然带动焦炭需求的增加。

虽然中国在未来１０ａ要淘汰、取缔落后钢铁产能近ｌ亿ｔ，不过中国钢铁工业的总体生产能力仍在快速扩大。由于钢铁新建产能在继续扩大，２００５年钢铁生产依然呈快速增长态势。２００６年我国产钢４１８７８．２０万ｔ，同比增加６５３３．２５万ｔ，同比增幅１８．４８％，占世界钢产量（１２．３９５亿ｔ）的３３．７９％。预计到２００７年底将新增钢铁产能ｌ亿ｔ左右。钢铁需求和产能的增加必然带来焦炭需求的增加。

影响钢铁行业焦炭需求的因素包括［３］：

１）直接还原铁生产。我国直接还原铁的生产由于起步较晚，生产能力相对滞后，远远不能满足需求。随着我国钢铁产品结构的调整，电炉钢比例不断增加，而优质废钢供需矛盾紧张，致使可替代优质废钢的直接还原铁的市场需求日趋增长。按目前国内电炉钢年产２０００万ｔ，配用直接还原铁以２０％～３０％计算，直接还原铁每年需求量将达到５００万ｔ，而目前我国的年生产能力只有４０万ｔ。近年来，我国先后在天津、山东、北京、四川、福建等地建起了不同工艺、不同规模的回转窑生产直接还原铁，有的还准备扩大规模。上海宝钢、邯钢马头、焦作凯马、福建大田等地的有关单位，正在积极筹备将直接还原铁列入重大科技项目，进行招标引资。２００８年春季，直接还原炼铁将在石家庄钢铁厂正式启动。预计１０～２０ａ内直接还原铁不能扭转现有钢铁生产形式，但产量将会增加。预计到２０１５年全国直接还原铁产量将达到２００万ｔ，而直接还原铁产量增加将影响焦炭需求至少在８０万～１２０万ｔ之间（按冶炼１ｔ生铁需要０．４～０．６ｔ焦炭计算）。

２）高炉喷煤是２０世纪６０年代开始大规模应用于钢铁工业生产的炼铁新技术。我国是世界上应用喷煤技术较早的国家，经“十五”期间的技术改进，全国大中型高炉的喷煤量平均为１００～１１０ｋｇ／ｔ，个别高炉则达到２５０ｋｇ／ｔ的世界先进水平。高炉喷煤以无烟煤为主，仅个别钢铁企业的高炉混喷少量烟煤。目前，鞍钢、宝钢、酒钢、苏钢和石钢等企业的高炉都可以喷吹烟煤，高炉富氧喷煤技术也取得了进展。随着喷煤技术的进步，烟煤的喷吹量将大幅度增加。２００６年全国重点钢铁企业喷煤比达到１３５ｋｇ／ｔ，比上年度提高了１１ｋｇ／ｔ，全年重点钢铁企业喷煤量在４０８６．６万ｔ，创造出我国历史最好水平。２００６年全国已有宝钢、长治、武钢等９个企业喷煤比大于１５０ｋｇ／ｔ，预计２０１０年高炉喷煤量至少可以达到５０００万ｔ，２０１５年将达到７０００万ｔ。随着高炉喷吹煤使用的增加，必然使入炉焦比下降，预计到２０１５年可替代冶金焦炭约５６００万ｔ（以０．８的煤焦置换比进行计算），直接影响到焦炭的需求量。

３）入炉焦比。国际上工业发达国家入炉焦比已达到３００ｋｇ／ｔ以下，而我国２００６年钢铁全行业入炉焦比首次低于４００ｋｇ／ｔ，达到３９６ｋｇ／ｔ，还存在一定的差距，在国内一部分中小企业甚至超过６００ｋｇ／ｔ。由于中国入炉焦比在未来１０ａ不会有根本性改变，根据国内平均入炉焦比４００～５００ｋｇ／ｔ预测，２００５～２０１５年，我国钢铁行业焦炭需求总量呈逐年上升趋势，在２０１５～２０２０年将保持平稳状态，以后将持续减少［４］。

４）废钢利用。根据中国废钢应用协会资料，２０１０、２０１５、２０２０年中国废钢利用量预测分别为０．７５亿、０．８亿、０．９亿ｔ。

根据以上分析，随着国内钢铁行业入炉焦比的下降和喷煤比的上升，国内直接还原炼铁产量的增加，以及废钢的回收利用、节能降耗和行业结构调整等因素，将减少对焦炭的消费。综合以上因素，２０１０、２０１５、２０２０年国内钢铁行业焦炭需求量预测见表１。表１２０１０、２０１５、２０２０年国内钢铁行业焦炭需求量预测万ｔ

２．２其他行业焦炭需求

２００１年以来，我国机械制造工业发展加快，增长速度为１５％～２５％；电石产量增长速度在１５％以上，有色金属行业和化肥行业都走出了困境。２００２年１０种有色金属增长１４．５％，化肥增长１２．１％，合成氨增长近１０％。这些行业快速增长，其消耗焦炭量相应增加。粗略测算，除钢铁行业外的其他行业，在２００１、２００２年的焦炭消耗量分别是２９１４万、３２６８万ｔ，同比分别增加１９４万、３５４万ｔ，同比增长率分别为７．１２％、１２．１６％。２００３年，钢铁行业外的化工、有色金属冶炼、机械制造等其他行业耗用焦炭约３８４７年份２０１０２０１５２０２０

钢铁产量４２０００４５０００４８０００

焦炭需求２００００２１０００２１６００

山东冶金

２００７年１０月第２９卷２