2002-2020年中国石油消费结构变化和需求量展望介绍

• 2010年中国人口将达到13.8亿人，2020年增加到14.8亿人
• 按汇率1:8.28折合成美元，2010、2020年我国人均GDP分别为
1546-1610美元、2700-2951美元。如果按购买力平价（PPP） 折算，2020年我国实际人均GDP将超过3000美元
• 预计2020年中国汽车保有量将达到8000万辆－1亿辆，其中轿车
•
农用车发展趋势
农业机械化发展速度
• •
发电用油的替代性
2、中国石油消费结构变化的展望
煤油需求：
• 2001－2020年中国航空客运周转
量年均增长8.3%－8.6%，其中 前10年年均增长10%，未来我国 民航用油消费量仍将快速增长。
900.0 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0
• 化工轻油中，78%用于生产乙烯，
17%用于生产PX，其余3%和 2%分别是烷基苯料和合成氨原 料。
0
1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
生产
进口
出口
表观消费
1、中国石油消费及消费结构现状
• 我国燃料油消费以直接燃烧为
主，集中在电力、石油化工、 建材、钢铁等工业部门，占消 费总量的78%，交通运输部 门的消费只占22%。
生产
进口
出口
表观消费
1、中国石油消费及消费结构现状
• 消费柴汽比高于生产柴汽比，汽
油需要出口。
现阶段石油消费特点：
• 2002年中国石油消费总量2.39亿
吨，石油消费强度约0.20吨/千美 元。
我国石油消费强1975-1980年GDP总值
与我国2020年水平相当，其石油 消费强度约为0.11-0.13吨/千美 元。
• 为利用好有限的石油资源，降低国
内石油消费强度，需要各行各业一 起不断努力，进一步实施各项节代 油措施。
2002－2020年中国石油消费结构 变化和需求量展望
2003年10月
大连
中国石化集团公司经济技术研究院
1、中国石油消费及消费结构现状
14000 万吨
• 2002年国内汽煤柴油产量
产量 消费量
12000
10000
约1.29亿吨，1990-2002 年年均增长7.9%，生产柴 汽比从1990年的1.20:1上 升到2002年的1.78:1。
2、中国石油消费结构变化的展望
柴油需求：
影响柴油消费结构变化的不确定因素 轿车柴油化速度
• 仍然上升：
汽车保有量增加，商务车柴油化趋 势明显，但轿车柴油化低于欧洲水 平 增速减缓： 农用车需求下降，保有量在2010年 前后达到高峰后开始下降 农业逐步实现现代化，部分作业项 目将会拓展；同时部分排灌作业将 被电力取代，机械化水平提高 基本维持： 渔业、水运、铁路的用油 有所下降： 发电用油短期内难以下降，但长期 来看将要减少
0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00
1970
1975
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
美国
英国
印度
日本
韩国
• 石油消费强度反映的是单位GDP的石油消费量，是反映一个国家或地
区的石油消费水平的参数之一。 • 西欧、北美和亚洲的发达国家（如日本）在全球石油消费强度最小， 发展中国家的石油消费强度则高的多。 • 世界大多数发达国家和地区的石油消费强度呈逐年下降态势，而韩国 由于高速工业化导致其石油消费强度略有上升
煤柴油的需求增长率。
2002年（实际）
2005年（预测） 2010年（预测） 2020年（预测）
2066
3450 5300 8400－9000 18.6% 9.0% 4.2－5.4%
2、中国石油消费结构变化的展望
• 为解决资源短缺，我国将逐步用煤、
中国燃料油需求预测（万吨）
年 份 全国需求 年均增长
• 1990年国内燃油料产量
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
3268万吨，2002年减少到 1848万吨，年均下降4.6%。 90年代以来，燃料油消费量 稳定在3200-3600万吨，年 均仅增长0.4%左右。2002 年燃料油进口量1650万吨， 约占消费量的50%。
中国石油消费量在4.3亿吨上下。如果汽车保有 量达到1亿辆，石油消费量将超过4.5亿吨
2、中国石油消费结构变化的展望
汽油需求： • 汽车保有量的快速增加，特别是轿 车保有量的增长，促使汽油消费较 快增长。
9000 8000 7000 6000
汽车保有总量 轿车保有量 汽车柴油化率
35% 30%
25% 20%
下降为2020年的8%，第二产业将从 2000年51%下降为2020年的45%， 第三产业将从2000年33%上升为 2020年的47%。
• 利用模型推算，2010年和2020年国
内石油消费强度为0.146吨/千美元和 0.098吨/千美元，对应国内石油需求 3.1亿吨和4.1亿吨。
ê 2020Ä
3、石油消费强度和中国能源结构的变化趋势
1、中国石油消费及消费结构现状
ÆÆÆ 17%
Æ Æ ü 8%
汽油
汽油
¤Ò µ Ã ñ Ó Ã µ ç Á ¦ ¹ 4% 4%
ÆÆÆ 75%
Ó æ Ò µ 8%
Ë ® Ô Ë Ì ú Â · 6% 7%
² ñ Ó Í ³ µ 24%
柴油
其他 26%
煤油
Å © Ò µ 33%
Å © Ó Ã ³ µ 14%
占50%左右
2、中国石油消费结构变化的展望
• 汽车工业的发展成为拉动汽柴油消费的主要动
力，消费柴汽比有下降的可能
• 乙烯工业发展推动化工轻油需求强劲增长，将
来石脑油缺口会增加
• 将来实施节代油的政策和措施会导致燃料油消
费下降，但短期内由于电力供应紧缺，压烧油 难度大
• 若2020年汽车保有量为7700－8000万辆，
柴油
工业 11% 民航用油 63%
煤油
1、中国石油消费及消费结构现状
• 2002年全国乙烯产量541万吨。 • 化工轻油产量2105万吨，1990
- 2002年年均增长8.6%；表观 消费量2038万吨，年均增长 8.9%。化工轻油需求基本上是 通过国内炼油厂生产来满足。
2500 2000 1500 1000 500
• 其它工业和民用等煤油基本维持目
前的消费量。
GDP ¸ Ö ý Ê ¨ £ 78 ê Ä ª Î 100 © £
ñ Ã Ã Ó ½ º º Ã û Ï · Ñ ¿ Á ¨ £ ò Í Ö ¶ © £
2、中国石油消费结构变化的展望
• 综合终端用户调查结果预测：
今后18年汽煤柴油需求年均增长3－4%
• 化工轻油基本由国内炼厂生产满
足。
• 国内原油产量1.675亿吨，进口原
油6941万吨。
• 燃料油进口量占消费量的一半左
右。
• 成品油进口2035万吨，成品油出
口1071万吨。
2、中国石油消费结构变化的展望
社会经济发展推动石油消费增长：
• 2020年全国GDP总值比2000年翻两番，年均增长7.2%
• 目前我国摩托车保有量接近40辆/
千人，将来我国广大农村、城乡结 合部将成为巨大的潜在市场， 2020年将达到80辆/千人左右。
5000 4000 3000
15% 10%
• 预计，2020年前代用燃料在我国
交通运输燃料中所占比例不会超过 5%，常规燃料仍然占主导地位。
2000 1000 0 2001年 2005年 2010年 2020年 5% 0%
• 综合国内外的预测结果，
估计2020年国内石油消 费在一次能源结构中的比 例在23.6%左右。由此 推算，2010年、2020年 国内石油需求分别为 3.11亿吨、4.25亿吨。
水能与核能
其它
2%
0%
4%
0%
5%
0%
6.9%
0.1%
9%
1%
10%
5.5%
3、石油消费强度和中国能源结构的变化趋势
• 2020年中国石油消费强度约为
• IEA和中国发改委能源所
对中国一次能源需求总量 和需求结构有不同预测
IEA和发改委能源所对我国能源需求的预测（百万吨油当量） IEA预测 2000 年 一次能源消 费总量 煤炭 石油 天然气 950 69% 25% 3% 2010 年 1302 66% 26% 4% 2020 年 1707 62% 27% 6% 发改委能源所预测 2000 年 925 66.9% 23.6% 2.5% 2010 年 1321 61% 22% 7% 2020 年 1807 53% 21.5% 10%
2000
3、石油消费强度和中国能源结构的变化趋势
• 节油型产业、节油技术和替代燃料的
发展，使得国内石油消费强度逐步下 降。
Ö /Ç ¶ §Ã À Ô ª 0.60
• 我国第一产业比重将从2000年16%
0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00
ê 1975Ä ê 1980Ä ê 1985Ä ê 1990Ä ê 1995Ä ê 2000Ä ê 2005Ä ê 2010Ä ê 2015Ä
ê 1990Ä ê 1991Ä ê 1992Ä ê 1993Ä ê 1994Ä ê 1995Ä ê 1996Ä ê 1997Ä ê 1998Ä ê 1999Ä ê 2000Ä ê 2001Ä ê 2002Ä
• 利用预测模型估算，2005年、
2010年和2020年国内民用航煤需 求量将分别达到695万吨、1000 万吨和1800万吨左右。
2002年－2020年中国汽煤柴油需求预测
2002年 需求总量（亿吨） 需求柴汽比 1.24 2.1:1 2005年 1.42 1.92:1 2010年 1.73 1.86:1 2020年 2.23 1.78:1
2、中国石油消费结构变化的展望
中国乙烯和PX生产能力预测（万吨/年）
• 石化工业快速发展支撑着化工轻
石油焦和天然气替代部分燃料油， 并推广节油新技术。“十五”规划 的节代油目标是1600万吨，其中 重油1314万吨。
2002年（实际）
2005年（预测） 2010年（预测） 2020年（预测）
3437
3010 2660 2600 -4.30% -2.40% -0.20%
• 考虑到改造所需的资金投入、天然
0.10吨/千美元。
• 到2020年我国石油消费强度落后于
经济发展阶段相当时的日本，主要 原因是为满足我国乙烯能力将消费 大量的化工轻油，同时我国农业用 油量及航煤消费量都比日本较高。
• 日本在1986-1987年GDP总值与
我国2020年水平相当，其石油消 费强度约为0.05吨/千美元；
• 但是在经济发展水平相当的阶段，
2002年
乙烯生产能力 PX生产能力 552 180
2005年
900 250
2010年
1400 400
2020年
2200-2400 600
油需求增长，乙烯的自给率按5060%计算。
• 化肥原料在2005年以后全部改用
其他燃料—煤或天然气。
中国化工轻油需求预测（万吨）
年 份 全国需求 年均增长率
• 化工轻油需求增长率明显高于汽
气价格的承受能力、以及部分替代 技术还不成熟，预计2005年实际 可节代油460万吨左右，到2010 年进一步节代油850万吨。
• 另一方面，国内船用燃料油的需求
将呈增长态势。
• 不确定因素：2005年前电力行业
燃油的替代程度
3、石油消费强度和中国能源结构的变化趋势
吨油当量/GDP产 值(千美元)
8000
6000
• 2002年国内汽煤柴油表观
4000
2000
0
1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
消费量约1.25亿吨，19902002年年均增长7.9%，消 费柴汽比从1990年的 1.33:1上升到2002年的 2.03:1。