印度尼西亚汽车行业市场分析

印尼汽车市场分析

一、印尼的经济发展概况

印尼的经济发展，可以分三个阶段来看。第一阶段是苏加诺时期，从 1945 年独立开始，到 1965年，印尼的经济发展十分缓慢；第二个阶段是苏哈托时期，从 1966年到 1998 年，这个时期，印尼的国民经济从频临崩溃走向了健康快速发展的道路，GDP 的增长速度平均在 7％以上，在上世纪80 年代末、90 年代初的时候，印尼出现了9％以上的经济高速增长，与当时同样高速增长的泰国、马来西亚、菲律宾并称“亚洲四小虎”。 1997 年的东南亚金融危机重创印尼，从 1999年至今，印尼进入了经济发展的第三阶段，改革时期。印尼开始对外债进行管控和监管，出台了各类法令和条令，规定财政赤字的要求以及累积借贷的要求，这一系列措施，使得印尼在 2008年的世界金融危机中，受到的影响较小。

2012 年，印尼国内生产总值（GDP）约合 8 780．43 亿美元，比上年增长 6．23％。根据世界银行的统计，2012 年印尼 GDP 排世界第 16位，在东盟国家中排名第一位。2012 年人均国内生产总值达3500 美元，中产阶级比例大幅上升，从 2000 年占全国人口的 20％增至 2010 年的 56．5％，已跻身中等收入国家行列。巨大的人口基数和旺盛的国内消费需求，使得汽车市场增速十分迅速，从 2006 年销售31 万辆，到 2013 年实现销售 116万辆，8 年期间增长了 3．7 倍。

二、印尼汽车市场需求分析

菲利普．科特勒的《营销管理》说过：市场＝人口＋购买欲望＋购买力。印尼作为世界第四大人口大国，具备了大市场的基础条件；汽车作为改变人类生活的工具，是进入中等收入家庭的人们考虑购买的必须品；而购买力，则取决于人均收入。 Joyce Dargay 通过对 45 个典型国家从 1960－2002 年的实证分析，推导出汽车保有量与人均收入存在非线性关系，成 S 型的 Compertz函数关系，分三个阶段：第一阶段，人均收入在 3 000 美元以下，汽车需求的弹性系数小于 1，即人均收入增长 1％，汽车保有量增长幅度小于 1％；第二阶段，人均收入3 000 美元到 10 000 美元之间，汽车需求的弹行系数大于 2，即人均收入增长 1％，汽车保有量增长幅度大于2％，此阶段，汽车产业发展进入快速普及阶段。第三阶段，人均收入大于 10 000 美元之后，人均收入的增长与汽车保有量的增长保持一致，即人均收入增加 1％，汽车保有量也增加 1％。印尼的汽车市场和中国市场处于相同的成长通道，较同盟其他主要国家泰国和马来西亚的汽车保有量还有很大的差距。印尼在 2000 年后，人均收入进入了稳步快速发展的阶段，从当时的 590 美元，到 2012 年突破了3 500 美元。

根据上述理论，印尼的汽车行业应该开始进入了快速发展的通道。美国咨询公司 F ＆S 表示，印尼的经济不断发展，人们收入不断提高，城市化进展加速，到2025 年，每千人的汽车保有量将突破 300 辆，是 2011 年（80辆）的3．75 倍，相当于会增

加 2．75 倍。

三、印尼汽车市场结构分析

（一）、汽车市场总体情况

印尼共有整车企业 20 家，零部件企业 700 余家；其生产主要以内销为主，出口的数量极少。印尼对汽车产业的政策较为宽松，从1997 年东南亚金融危机后，政府对汽车产业取消了“本地化含量”要求，取消了外资投资所持股份的要求，外资可以独资控股，放松了对汽车进口的要求，以通过市场机制建立正常的可负担得起的价格体系。同时，印尼汽车产业被日系汽车所控制，自身的核心能力很弱，可以说，印尼汽车产业基本还是组装产业。日系汽车，以丰田、大发、铃木、本田、尼桑、三菱为代表，在印尼经营几十年，建立起了完善的销售和售后渠道，并利用强大的金融体系，建立灵活多变的消费信贷和保险业务。日本车用高性价比、低保养和低售后成本垄断了市场，使得欧美车在印尼难觅芳踪。

（二）、车型特点

印尼的汽车工业主要集中在小型车的生产和销售上，小轿车和家用 MPV 大约占有 90％，豪华车主要靠进口，不到 10％。虽然近几年 SUV 等车型份额一直在上升，但小型车和 MPV 依然占据了绝对份额。以 2013 年为例，印尼汽车主要细分市场的比例如下：

MPV B＆C，50．58 万辆，占汽车行业的 43％；VAN B＆D，27．13 万辆，占汽车行业的 23％（排量1．5L 以下）；CAR B ，11．33 万辆，占汽车行业的 9％；SUV C，3．61 万辆，占汽车行业的 3％；其他车型，占汽车行业的 22％。

（三）、竞争态势

印尼市场的车型集中度非常高，又完全被日系车所垄断，这其中丰田公司是市场的排头兵，其在 MPVB和MPVC 上独占鳌头。以 2013 年的销售数据来看，汽车市场的前六名全部是日系汽车，丰田以 35．6％排名第一，但这一数据较 2012 年下降了 2 个百分点；大发为 14．6％，铃木和三菱同为 12．9％，本田已经占据了汽车市场份额的89．3％。从车型上来看，丰田的 Avanza，大发的 Xenia，铃木的 Ertiga以及丰田的 Innova 是印尼最畅销的车型。这六家日系品牌已经占据了汽车市场份额的89．3％。从车型上来看，丰田的 Avanza，大发的 Xenia，铃木的 Ertiga以及丰田

的 Innova 是印尼最畅销的车型。

印尼汽车市场起源于日系汽车，也长期被日系车所垄断，主要的品牌丰田、大发、铃木和尼桑都是在上世纪70 年代前后期分别进入印尼市场，但在寻找合作伙伴的过程中，丰田较为顺利，一直和 Astra 公司保持着良好的合作关系，丰田共有五家大经销商，其中 Astra 一家独大，与其他四家的网络数量平分秋色，Astra 现在也成为印尼最大汽车生产制造和销售公司。而铃木和大经销商的存在会帮助厂家减少在管理上的复杂性，帮助控制在某一个区域市场的有序发展，同时，网络发展的速度也会比较快。尤其是在新进入市场的时候这个优势会体现的比较明显。但，如何管控好大经销商确实是一个致命的问题。从印尼的经销商网络发展也可以看出，在政府取消当地企业必须控股的强制政策后，各个日系企业纷纷增加了自身在合资销售公司中的控股，从而增加对大经销商的管控能力。

四、印尼汽车市场发展展望