《2018 网络视听发展研究报告》

来源：CNNIC中国互联网络发展状况调查统计
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(3) 短视频应用迅速崛起
7 P A G E
热门短视频应用用户规模
5.94 亿
74.1%
80%
短视频用户占整体网民规模
30岁以下网民使用率
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P A G E 10
2014-2018年视频内容行业市场规模
2,500
2,000 1,500 1,000
500 0
49.3 248.8
2014年
74.4 404.3
2015年
19.0 228.5
641.5
2016年
57.3 440.6
952.3
2017年
118.1 649.2
1249.5
预计视频内容行 业的市场规模达
爱情, 19.1%
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悬疑, 19.8%
来源：云合数据
2018年上新网络电影前台播放量分布
476部
276部
154部
108部
1部
1部
14部
来源：云合数据
头部影片的播放量较为有限，网络电影尚未形成品牌效应与 规模，但是市场的长尾效应显著。
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60000
70%
50% 40000
30% 20000
10%
0
-10%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018.6
网络视频用户规模 使用率 用户规模增长率
来源： CNNIC 中国互联网络发展状况调查统计
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0.62 0.74 0.79
0.0 一体机覆盖数 一体机激活数
OTT覆盖数
0.32 0.41 0.41 OTT激活数
2016年 2017年 2018年Q3
截至2018年9月底，互联网电视累计覆 盖终端达到3.22亿台，激活终端2.18亿 台，激活率达到67.7%。
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311部
网络动画片
603部
网络综艺
900部
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(1) 网络剧
2018年上线网剧总量下降
400 300 200 100
39
0
2012-2018年网络剧数量
379
349
205
50
P A G E 18
295
全年预计：280
Q1-Q3：214
来源：骨朵传媒
专家问卷调查
桌面研究
针对资深从业人 员、企业高管， 聚焦行业热点问 题，发放在线调 查问卷
对行业公开信息、 第三方数据公司 的行业数据进行 整合和梳理
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中国电信监 测大数据
中国电信基于 自身APP标签 体系对汇集的 全国移动DPI 数据进行APP 标签识别
终端设备 | 媒体接触行为 | 节目收看影响因素 | 付费动机
十大业界预期与趋势判断
市场现状 | 现存问题 | 监管 | 人工智能 | 融媒体发 展
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研究方法
3 P A G E
计算机辅助 电话调查
随机抽取华北、东 北、华东、华南、 华中、西北、西南 7大区域内的30个城 市，共回收3014个 有效样本。
网剧创作题材丰富，古装宫廷剧、战争剧、 历史正剧成为用户最爱
P A G E 20
网络视频用户影视剧题材偏好
古装宫廷剧 战争剧
历史正剧 警匪剧 武侠剧
都市家庭剧 青春偶像剧
农村剧 军旅剧 玄幻剧 言情剧
其他
7.4%
59.1% 49.1% 48.8% 47.7% 46.7% 45.1% 36.9% 36.8% 34.5% 34.1% 33.9%
广告收入占比
2016年 2017年 2018年e
50.9% 48.6% 49.0%
内容付费占比
2016年 18.8% 2017年 24.8% 2018年e 26.6%
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数据来源：艾瑞咨询《中国原生视频广告投放策略研究》
(8) 头部视频平台优势进一步凸显
2018年网络电影新片类型
P A G E 26
科幻 3.9%
惊悚 犯罪 1.7% 2.4%
武侠 1.1%
奇幻 5.9%
爱情 27.7%
剧情 9.7%
喜剧 11.2%
来源：云合数据
2018年上新的网络电影以爱情、 悬疑、动作、喜剧、剧情五大类 为主，占总量的82.1%。
动作 16.7%
悬疑 16.9%
用户规模(亿） 网民使用率
来源： CNNIC 中国互联网络发展状况调查
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9 P A G E
(5) 网络音频持续发力
用户规模达
年增长率达
3.0亿 15.4%
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(6) 网络视频已成为网络娱乐产业的核心支柱
数据来源：CNNIC第42次中国互联网发展状况统计调查。
8 P A G E
(4) 网络直播发展趋于稳定
2016-2018年中国网络直播用户规模及使用率 8
6 47.1%
4
54.7%
53.0%
2
3.44
4.22
4.25
0 2016年
2017年
2018年6月
从体育、游戏、真人秀、演唱会四个细分内容领 域来看，体育直播在俄罗斯世界杯的带动下，用 户使用率较2017年底上升4.9个百分点，其他的用 户使用率均呈下降趋势。
偶像剧(47.8%)
(50.8%)
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(2) 网络电影
2018年网络电影新片总量继续回落
P A G E 24
3000
2000
1000 450
0 2014年
2014-2018年网络电影上新数量
680 2015年
2463 2016年
1892
1 P A G E
2018年
中国网络视听发展研究报告
周结 中国网络视听节目服务协会
2018年11月
主要内容
2 P A G E
CONTENT
网络视听市场格局及预期
用户规模 | 市场规模 | 营收结构 | 市场格局
中国网络影视市场发展现状及趋势
网络剧 | 网络电影 | 网络综艺
网络视频用户媒介接触行为和内容偏好
4 P A G E
01 网络视听市场格局及预期
用户规模 | 市场规模 | 营收结构 | 市场格局
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(1) 网络视频用户规模快速增长
5 P A G E
2008.12-2018.6中国网络视频用户规模和使用率
80000
6.09亿 90%
2016.8亿元， 同比增长39.1%
2ຫໍສະໝຸດ Baidu18年e
在线视频市场规模（亿元） 泛娱乐直播市场规模（亿元） 短视频市场规模（亿元）
来源：艾瑞咨询
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P A G E 11
(7) 内容付费在营收结构占比逐年提升
在线视频行业主要盈利模式是广告收入、内容付费、版权分销等。从在线视频行业近三年数据可看出，广 告收入占比基本持平，内容付费占比逐年上升。
网络视频的用户、内容、流量均向优爱腾平台 集中。过去半年内，通过腾讯视频、爱奇艺、 优酷三大平台收看过网络视频节目的用户占整 体网络视频用户的89.6%；第二、第三梯队平台 的用户使用率下降，市场格局进一步清晰。
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P A G E 12
2018年综合视频服务平台整体格局
第一梯队： 腾讯视频、爱奇艺、优酷
第二梯队： 芒果TV、哔哩哔哩、搜狐视频、
咪咕视频、乐视视频
第三梯队： 风行视频、PP视频、
暴风影音、56视频
注：各梯队的分布主要依据是2018年10月网络视频用户调研中， 网络视频用户对各大视频平台的使用率数据，并结合中国电信 用户监测大数据中各平台日均渗透率指标进行综合排名。
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2015-2018前三季度平均单部网络剧播放量 7.18亿
5.53亿
P A G E 19
2.56亿
0.72亿 2015
2016
2017
2018
单剧的前台播放次数增长迅猛，流量朝头 部、腰部剧集集中。
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截至2018年6月，中国网络视频用 户 规 模 为 6.09 亿 ， 占 网 民 总 体 的 76.0%。较2017年底增加3014万，半 年增长率为5.2%。
比整体网民增速高
1.4%
(2) 视频用户继续向手机端集中
6 P A G E
2010.12-2018.6中国手机网络视频用户规模和使用率
70000 60000 50000 40000
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P A G E 13
(9) 资本市场孵化未来独角兽
P A G E 14
资本市场对网络视听领域的投资主要集中在天使轮和A轮，分别占所有投融资事件的30.2%、38.7%。
2018年1-3季度投融资事件轮次分布
160
127
120
99
80
P A G E 28
P A G E 29
灵魂摆渡黄泉 新僵尸先生2
网
络
电
罪途1之死亡列车
济公之英雄归位
影
大梦西游4伏妖记 陈翔六点半之铁头无敌
5.78亿 90%
70% 50%
30000
30%
20000
10% 10000
0
-10%
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018.6
手机网络视频用户规模 使用率 用户规模增长率
手机视频用户达5.78亿，占手机网 民的73.4%，较2017年底增长2929万， 半年增长率为5.3%，亦高于手机网 民整体增速（4.7%）。
Base：经常在视频网站看电视剧的用户，N=1822 来源：中国网络视听节目服务协会网络视频用户调研，2018.10
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延禧攻略 飞虎之潜行极战
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乡村爱情10
T
O
天坑鹰猎
为了你我愿意热爱整个世界 P
2
0
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不同性别用户对影视剧题材的偏好不同
P A G E 23
女性用户
更爱看古装宫廷剧(67.6%)、
男性用户
更爱看战争剧(62.1%)、警
都市家庭剧(51.9%)、青春
匪剧(52.3%)、武侠剧
全年预计：1373
2017年
Q1-Q3：1030
2018年e
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78.4%
付费影片
95.1%
在优爱腾播出
P A G E 25
96.2%
独播影片
网络电影付费比例近八成， 优爱腾显压倒性优势
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40 11
0
34
26
11
4
6
2
5
3
来源：根据IT桔子资料整理
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(10) 互联网电视激活终端2.18亿台
单位：亿台
3.0
2.5
中国互联网电视各接入设备规模
2.43
2.0
1.81
1.5
1.34
1.0
0.5
1.77
1.15 0.78
如懿传 萌妻食神
烈火如歌
独孤天下
武动乾坤之英雄出少年
芸汐传
独孤天下
P A G E 21
网
络
剧
沙海
T
O
宫心计2深宫计
P
2
0
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P A G E 22
三国机密之潜龙在渊 媚者无疆
法医秦明2清道夫 天意
人生若如初相见 柜中美人
网
络
剧
结爱·千岁大人的初恋
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2018年上新网络电影各题材前台播放量分布
P A G E 27
冒险, 1.0%
犯罪, 1.1% 科幻, 1.9%
战争, 1.0%
武侠, 2.7%
剧情, 2.9%
动作, 28.9%
动作类电影最受欢迎，其次是悬 疑、爱情类型的影片。
喜剧, 8.8% 奇幻, 10.0%
P A G E 16
02 中国网络影视市场发展现状及趋势
网络剧 | 网络电影 | 网络综艺 |
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最新网络节目备案数量
2018年1月1日-10月31日，在国家广电总局备案的：
网络电影
2141部
网络纪录片
193部
P A G E 17
网络剧