国内外乙二醇生产消费与市场分析
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国内外乙二醇生产消费与市场分析
作者:杨华发布时间:2005/08/17 13:41:47
一、概述
乙二醇(Ethylene Glycol,简称EG)又名甘醇、乙撑二醇,外观为无色澄清粘稠液体,分子式为C2H6O2,分子量为62.07,凝固点-11.5℃,沸点197.6℃,相对密度1.1135(20/4℃),折光率1.43063;溶于水、低级醇、甘油、丙酮、乙酸、吡啶、醛类,微溶于醚,几乎不溶于苯、二硫化碳、氯仿和四氯化碳。乙二醇是一种重要的石油化工基础有机原料,主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等,此外还可用于涂料、照像显影液、刹车液以及油墨等行业,用作过硼酸铵的溶剂和介质,用于生产特种溶剂乙二醇醚等,用途十分广泛。
乙二醇重要衍生物有两类,一类是聚乙二醇,它包括二甘醇、三甘醇和高分子量聚乙二醇等;另一类是醚、酯和醚-酯。
乙二醇最大的用途是用来生产聚酯,其次是防冻液,还有一些是用作溶剂。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇和三乙二醇,通常所说的乙二醇为一乙二醇(MEG),占收率的88%。
在世界MEG产量中,有55%用于生产聚酯纤维,16%用于生产聚酯(PET)树脂,15%用于生产防冻剂,6%用于除冰液和表面涂料,还有8%用于其他用途。产品分为纤维级、工业级和防冻剂。
二、国外生产与消费情况
1.生产情况
20世纪90年代以来,由于全球聚酯市场消费的急剧增长,带动了世界乙二醇行业的发展。1993年世界乙二醇的总生产能力只有约960.0万吨,1996年增加到约1120.0万吨,2001年生产能力达到约1433.0万吨,2002年生产能力进一步增加到1565.3万吨,其中北美地区的生产能力为470.5万吨,约占世界乙二醇总生产能力的30.1%;西欧地区的生产能力144.2万吨,约占总生产能力的
9.2%;南美地区的生产37.0万吨,约占总生产能力的2.4%;东欧地区的生产能力为87.8万吨,约占总生产能力的5.6%;中东地区的生产能力为165.5万吨,约占总生产能力的10.6%;日本的生产能力为91.0万吨,约占世界总生产能力的5.8%;亚太地区(不含日本)的生产能力为406.8万吨,约占总生产能力的26.0%,其它地区的生产能力为147.1万吨,约占总生产能力的9.4%。Dow化学是目前世界上最大的乙二醇生产厂家,2002年生产能力达到199.0万吨,约占世界乙二醇总生产能力的12.7%;其次是沙特阿拉伯的Sharq公司,生产能力为85.0万吨,约占世界总生产能力的5.4%;再次是Shell公司,生产能力为81.0万吨,约占世界总生产能力的5.2%。2002年海外乙二醇的订生产厂家情况见表1所示。
表1 2002年国外乙二醇主要生产厂家情况(万吨/年)
2.拟建扩建情况
2003~2006年期间,世界上有许多生产厂家准备新建或扩建乙二醇生产装置,新建或扩建装置主要集中在中东和亚洲地区。世界准备新建或扩建乙二醇生产装置,见表2。
表2 世界准备新建或扩建乙二醇生产装置(万吨/年)
预计到2006年世界乙二醇的总生产能力将达到约2250.0万吨。
3.消费现状及市场前景
2002年世界乙二醇的消费量约为1270.0万吨,其中55.0%用于生产聚酯纤维,18.0%用于生产聚酯树脂(PET),6.0%用于生产聚酯薄膜,3.0%用于生产其它树脂,14%用于生产防冻剂,4.0%用于生产其他产品。预计2001~2006年世界乙二醇的消费量将以年均约5.2%的速度增长,到2006年总消费量将达到约1615.0万吨,其中北美地区的年均增长率将为3.8%和2.6%;中东地区的年均增长率为18.0%,亚洲地区的年均增长率为5.3%。2001析和2002年世界主要国家或地区乙二醇消费构成情况见表3所示。
表3 2002年世界主要国家或地区乙二醇消费构成情况(%)
从目前的情况来看,总体上世界乙二醇产需基本平衡,但北美和中东地区乙二醇产能的过剩,将会使得今后世界范围内乙二醇的市场竞争更加激烈。从全球乙二醇产需平衡看,中东地区、加拿大、美国仍将是世界乙二醇主要的出口地区和国家,尤其是近年来随着中东地区大型乙二醇生产装置的建成投产,产量增加很快,严重过剩,已经超过北美地区而成为世界最大的乙二醇出口地区。另外,从世界的消费趋势看,乙二醇用于聚酯生产的比例在逐年增长。
亚洲是世界乙二醇的主要消费地区,也是世界上乙二醇贸易量较大的地区,其消费量占世界乙二醇总消费量的50%以上,但该地区的产量却不能满足实际生产的消费,每年都得大量进口。随着亚洲地区大型乙二醇项目的建设和投产,亚洲地区乙二醇产品长期供不应求的矛盾将会得到一定程度的缓解,但随着亚洲聚酯工业的飞速发展,预计到2005年亚洲乙二醇的消费量将达到约800万吨,供需仍有很大的缺口,到2007年以后供需矛盾才会有所缓解。
2001年世界乙二醇消费量约1190万t,1995-2001年世界乙二醇消费年均增长率为6%,其中1998年消费增长率高达12%,2001年降至最低,仅为3.1%。2002年全球乙二醇生产出现了好转,供应趋紧。预计2001-2007年世界乙二醇需求年增长率为5%,2004-2005年世界乙二醇年需求量约1500万t,缺口50多万t,2007年世界乙二醇将呈现供过于求的局面。
美国是世界最大的聚酯瓶消费市场,近年来聚酯瓶消费年均增长率在10%以上。2000年美国乙二醇消费结构中,聚酯瓶占34%,防冻剂占26%,聚酯纤维占24%。美国的防冻剂市场疲软,呈逐年下降趋势。纤维市场增长缓慢,仅为2%,纺织品业务基本转移到亚洲。世界聚酯消费结构及预测,见表4。
表4 世界聚酯消费结构及预测%
北美是20世纪90年代主要的乙二醇生产及出口地区,产量约占世界产量的40%。2000年以来,由于天然气价格上涨、美国经济发展减缓等因素导致乙二醇产需疲软,一些装置被迫停产,开工率降低,乙二醇消费量和出口量都低于传统水平。2000年美国乙二醇消费量197.6万t,比1999年减少30.6万t;出口量54.8万t,比1999年减少10.3万t。预计美国将逐渐退出出口市场,到2010年将变成净进口地区,进口主要来自南美,加拿大仍有少量乙二醇出口到亚洲地区。预计2000-2005年,美国乙二醇需求增长率为2.7%。
2000年西欧乙二醇需求量150.4万t,贸易量49.9万t。因为西欧没有原料优势,近年各乙二醇生产商几乎无扩能和新建动向,同时减少了把环氧乙烷转化为乙二醇的业务,大量进口来自于中东及其他地区低价乙二醇,近两年进口量已经翻番。预计2000-2005年西欧乙二醇需求增长率为4.7%。
亚洲是世界乙二醇的主要消费地区,近年乙二醇消费增长率为6%,2000年亚洲乙二醇消费量545万t,约占世界消费量的一半。其中韩国消费量125.6万t,占亚洲消费量的27%;中国台湾地区消费量105.9万t,占23%;日本消费量87.14万t,占19%。由于亚洲,尤其是中国聚酯需求快速增长,带动了亚洲乙二醇的发展。预计2005年,亚洲乙二醇需求量为730万t,生产能力580万t/a,按开工率90%计算,缺口208万t。
亚洲是世界乙二醇贸易量最大的地区。除中国大陆外,韩国和中国台湾地区是亚洲乙二醇主要的