2020年疫情下中国民办教育、民办幼儿园市场现状分析报告

2020年疫情下中国民办教育、民办幼儿园市

场现状分析报告

1、民办教育在整个教育中的份额到底有多大？

2、民办教育在过去10年间，到底是在发展还是后退？

3、相对于民办小学、民办中学、民办高校，民办幼儿园正处于什么样的发展阶段？

4、民办教育整体的发展趋势，对民办幼儿园的发展有什么启示？

5、民办幼儿园现今面临的发展困难究竟是什么原因造成的，如何解决？

一、民办教育在整个教育中的份额到底有多大？xx年至xx 年，全国学校总数量从

51、38万所增长到

53、01万所，累计增长

1、63万所。其中，民办教育学校数量增长

1、39万所，占累计增长数的

85、28%；全国在校学生总数从

2、7亿人增长到

2、82亿人，累计增长0、12亿人。其中，民办教育在校人数增长0、0496亿人，占累计增长人数的

41、35%；民办教育学校数量、在校生人数每年都在增长，占总量的比例已经达到

36、13%（学校数占比）和

19、92%（在校人数占比），累计增长率分别为

7、83%（学校数）、9、69%（在校生数），超过全国平均增长率水平（

3、17%，

4、44%），创历史新高。民办教育为国家教育体系贡献了

85、28%的学校数增量、

41、35%的在校学生数增量。从整体规模和增长来看，民办教育发展势头依然强劲。以上是整体情况，下面分项解析。民办教育包含很多部分，我们重点分析民办幼儿园、民办小学、民办初中、民办高中和民办普通高校。从xx年到xx年，民办教育各级学校增长迅速：民办幼儿园学校数量从

8、93万所增长到

17、32万所，累计增长

8、39万所，累计增长率

93、95%，领跑整个民办教育板块；民办小学学校数量从5496所增长到6228所，累计增长732所，累计增长率

13、32%；民办初中学校数量从4331所增长到5793所，累计增长1462所，累计增长率

33、76%；民办普通高中学校数量从2670所增长到3427所，累计增长757所，累计增长率

28、35%；民办普通高校学校数量从658所增长到757所，累计增长99所，累计增长率

15、05%；从xx年到xx年，民办教育各级学校在校人数增长迅速：民办幼儿园学校在校学生数量从11

34、17万人增长到26

49、44万人，累计增长15

15、27万人，累计增长率1

33、60%，领跑整个民办教育板块；民办小学学校在校学生数量从502、88万人增长到9

44、91万人，累计增长4

42、03万人，累计增长率

87、90%；民办初中学校在校学生数量从4

33、89万人增长到6

87、4万人，累计增长2

53、51万人，累计增长率

58、43%；民办普通高中学校在校学生数量从2

30、13万人增长到3

59、68万人，累计增长1

29、55万人，累计增长率

56、29%；民办普通高校在校学生数量从4

46、14万人增长到708、83万人，累计增长2

62、69万人，累计增长率

58、88%；总结从以上数据可以看出，近10年来，民办教育一直在持续发展。不仅总体在发展，内部各学段教育也在快速增长。民办教育的规模正在不断壮大。

二、民办教育内部各级教育发展情况比较以上分析了民办教育各个学段的发展情况，下面做相互对比，看看各学段中，谁的发展最好？整体发展趋势如何？如何比较？由于各类民办教育的起点、数量都不相同，不具有直接可比性，所以我们比较每一类别在民办教育整体中的比例，作为一个参考要素，衡量各自的发展情况。如下：首先必须再次说明，这样的比例变化，是建立在每一类教育都在上升发展的前提下，比例及其变化显示的是民办教育内部对比下，谁发展的速度更快、规模更大。从xx年至xx 年，民办教育内部各级学校的学校数量占比一直在不断变化：民办幼儿园的学校数占比起点高，并且一直在上升，目前已占据

90、44%的比例，在民办教育中学校数量中占据绝对多数；民办小学的学校数占比起点低，并且一直在下降，目前已降至

3、25%的比例；民办初中的学校数占比起点低，从xx年到xx 年占比一直在下降，xx年起开始上升，目前已回升至

3、03%的比例（与民办小学接近）；民办普通高中的学校数占比起点低，从xx年到xx年占比一直在下降，xx年起重新上升，目前已回升至

1、79%；民办普通高校的学校数占比起点最低，并且一直在下降，目前已经低至0、40%；说明从学校数量相对发展情况来看，民办幼儿园发展最快、规模最大；民办普通高校发展最慢、规模最小；民办初中和高中发展经历了下降、又有上升的趋势。从xx年至xx年，民办教育内部各级学校的在校学生数量占比一直在不断变化：民办幼儿园在校学生数量占比一直在上升，最高达到民办教育总量的一半

50、52%，但是，自xx年开始，人数占比开始接连三年下滑，尽管如此，依然占据了

47、17%的份额比例，所有学段中最高；民办小学在校学生数量占比xx年下滑到

15、29%的最低点，然后持续增长，目前占比

16、82%；民办初中在校学生数量占比xx年下滑到

11、00%的最低点，后面开始缓慢回升，目前占比

12、24%；民办普通高中在校学生数量占比xx年下滑至

5、55%的最低点，近几年回升至

6、40%；民办普通高校在校学生数量占比一直下滑到xx年

12、08%，xx年略有回升，占比

12、62%、说明从在校学生数量相对发展情况来看，民办幼儿园发展最快、规模最大；民办小学、民办初中和高校位列第二梯队，民办普通高中相对规模最小。总结

A、在民办教育内部，民办幼儿园发展速度最快、规模最大，属于民办教育的领跑选手。

B、近5年以来，民办幼儿园的内部占比份额有所下降，民办小学、初中、普通高中发展势头逐步显现。

C、总体来看，民办教育内部发展不均衡，发展规模和速度的分化大，民办幼儿园和其他民办教育学校形成了鲜明的对比。图：民办教育内部发展对比图

三、各级教育中的民办教育发展情况比较上一部分，我们从民办教育内部对比了各学段民办教育的发展情况，下面让每一阶段的民办教育和该阶段整体教育的发展情况作对比。我们还是选取了“比例”要素，测算出每个学段的民办教育在该学段总量的占比，以此作为衡量该类别民办教育的发展规模与情况。比较如下：xx年至xx年期间，从学校数量占比来看：在学前教育中，民办幼儿园学校数量占比超过60%，形成多数优势。但相对于xx 年，近年来民办幼儿园数量的占比在持续下降，累计下降了

3、03个百分点，这说明公办幼儿园正在加速兴建。在小学教育中，民办小学学校数量占比较低，不到4%，处于缓慢上升趋势，累计上升了

1、93个百分点；在初中教育中，民办初中学校数量占比一般，目前发展到

11、06%，累计上升了

超过了五分之一，达到了

24、48%，累计占比上升了

6、19个百分点；在高等教育中，民办普通高校学校数量占比接近分之三，达到

28、16%，相对而言，占比略有下滑（-0、39个百分点）。从平均水平来看，在各级教育中，民办教育学校数量占比处于上升趋势，平均占比从

24、22%升至

25、84%，累计上升

1、61个百分点。年至xx年期间，从在校学生数量占比来看：在学前教育中，民办幼儿园在校学生数量占比超过50%，到达

56、21%，形成微弱多数优势。相对于xx年，占比累计上升了

13、54个百分点。在小学教育中，民办小学在校学生数量占比较低，不到分之一，处于缓慢上升趋势，累计上升了

3、96个百分点；在初中教育中，民办初中在校学生数量占比发展到

14、24%，累计上升了

6、27个百分点，几乎翻了一倍；在高中教育中，民办普通高中在校学生数量占比达到

14、90%，累计占比上升了

占比接近超过五分之一，达到

23、54%，累计占比上升了

6、36%百分点。从平均水平来看，在各级教育中，民办教育在校学生数量占比处于上升趋势，平均占比从

17、18%升至

23、54%，累计上升

6、36个百分点。总结民办教育相对于各学段教育，总体处于上升发展趋势，核心指标占比份额稳步提升。民办教育在整体教育中的相对比例，可以分为三个梯队：其中，民办幼儿园占比份额最高，超过了50%，属于第一梯队，对所在学段的影响最大；民办普通高校，占比份额相对较高，整体超过了20%，属于第二梯队，对所在学段的影响正在提升；民办普通高中，尤其是民办义务教育阶段学校，占比份额最低，整体在15%以内，且呈现高中大于初中大于小学的规律，他们对所在学段教育的影响最小。由此可见，无论是在民办教育内部，还是在整个教育体系中，民办幼儿园的发展速度快、发展规模大、影响广泛，既是民办教育的领头羊，也对基础教育的整体发展产生着无法忽视的影响。这可能是近年来民办幼儿园受到政府、市场和家庭高度关注的原因所在。

四、民办幼儿园的发展规模与问题民办幼儿园的规模有多大？做两个对比。在整个民办教育中，民办幼儿园的学校数占比

90、44%，在校学生数占比

47、17%；在整个教育体系中，民办幼儿园的学校数占比

32、67%，在校学生数占比9、40%；不比不知道，民办幼儿园竟然在不知不觉间，建设了全国近三分之一的学校，在校学生数接近全国总数的分之一。

民办园的大规模和大体量，同时又面临一个重要问题，就是“分散性”。

民办幼儿园从来不是一个“整体的、实体的”单独存在，民办幼儿园是由一个个不同的公民和机构举办的，没有一个统一的中心，也没有很高的行业聚集度，属于高度分散的市场自发行为。“分散性”优劣并存：· 优势是竞争充分，能够充分调动市场主体投资办园的积极性，并在自然竞争中取得数量、质量的快速发展；· 劣势也是竞争，分散性带来个体信息与决策滞后，同时带来竞争的过度和无序，进而提升管理的复杂和难度。当“大规模”和“分散性”并存时，问题就出现了。教育不是一般的产业，是关系国计民生的基本福利产品。大规模发展的民办幼儿园，叠加高度分散和竞争的市场环境，极其容易带来管理的失范和无序。如果任其如此自然发展，不仅会让办园者受损，更会直接会影响每一个家庭的受教育权。所以，民办幼儿园发展到今天，已经不仅仅是一个简单的市场经济问题，已经上升为了一个社会宏观管理问题。当下民办幼儿园遇到的问题和困难，和二多年前已经不一样了。从前是“起步和发展”的个体创业问题，如

今是规模化背景下“富裕与公平”的社会管理问题。从数据上，我们也可以看出一些端倪。随着学前教育整体普及率不断上升，行业发展规模不断壮大。年以后，毛入园率超过50%，到xx年，毛入园率已经达到

83、4%，整个行业在高速发展，同时也意味着“存量市场规模不断减少、增量市场规模壮大”，行业已经从“增量市场”逐步走向了“存量市场”。这样一来，行业内部竞争和外部压力增大，但市场尤其是民办园的市场反应却滞后一步（分散性决策的劣势），带来了隐藏的发展问题：“行业总规模不断壮大，但行业增速正在快速下滑。”同时，从图6-图8也可以看出，近三年来，民办幼儿园的园所数量行业占比节节攀升，与此同时，在园幼儿人数的占比却在不断下滑。一方面有更多的新园修起来了，另一方面在园的幼儿增速却没有跟上，这说明，民办幼儿园出现了“增速过快、结构失调和小规模的发展泡沫”。“市场走势变化、内部结构矛盾”两个关键因素，是造成当今民办园发展困难的根本内因。下面具体来看：首先看幼儿园数量发展情况：从xx 年至今，全国幼儿园数量的年度增长速度不断下降，从最高峰的10%年增长，下滑到7%左右。其中，公办园从xx年以后，园所数量增速首次超过民办园，并在其后的每一年高于民办园增速。民办园园所数量的增速已经连续9年落后于全国整体水平，增长从最高峰的14%以上，下滑到如今的5%左右。再来看幼儿园招生发展情况：自xx年起，全国幼儿园入园人数增速开始直线下滑，除

xx年有短暂拉升后，又开始加速下滑。公办园与民办园的招生增速都在同步下滑。从xx年起，连续四年中有三年的入园幼儿负增长，xx年相对xx年入园幼儿减少

9、43%，前所未有。这说明，随着毛入园率进入80%区间，入园幼儿的超快增长趋势已经停止，无论是入园人数还是增长率，都在下滑。这进一步说明，幼教市场的“扩张性的增量发展”已经接近尾声，“保有性的存量发展”即将来临。最后看在园幼儿数量增速发展情况：随着毛入园率的高位运行和招生增速的下滑，在园幼儿的增速也呈总体下滑趋势。其中，民办园的在园人数增速，从最高峰的年增长

23、39%，下滑到年增长0、37%（几乎停滞）。公办园的在园人数增速一直低于全国整体水平，也低于民办园。但是，xx年，公办园在园人数增速首次超过民办园。由此带来的影响是，民办园在园人数的整体占比份额，自1997年来一直在增长，至xx年达到最高峰

56、69%；xx年，民办园在园人数整体占比首次出现下滑，收缩至

56、21%、整体来看· 自xx年起，民办园园所数量占行业总比例连续8年下滑；·全文结束》》年，民办园在园幼儿人数行业占比也首次出现下滑。两个核心指标的接连出现，极有可能意味着民办幼儿园发展的“拐点”正在到来。这个“拐点”不是今天或者去年才出现，而是在xx年以后就开始了萌芽先是园所数

量，然后是在园幼儿数量两者之间足足隔了8年之久。综上可以看出，在整个民办教育大发展的总体趋势下，民办幼儿园如今的困境，不仅仅是“政策”的原因，而是“规模、速度、人口、行业、经济、环境、竞争”等多方面因素的综合作用，是民办园“公益与市场”二元化性质在发展规模化之后的结构矛盾与市场盘整：· 民办园已经走过了幼儿教育“增量市场”的扩张红利发展期，进入到“存量市场”的竞争品质发展期；· 民办园靠“投资拉动增长”的时期已经过去了，靠“品牌立足市场”的阶段到来了；· 幼儿园“低投资、低风险、高回报”的时代结束了，“高投资、高风险、低回报”的时代来临了。2020年在疫情的叠加影响下，民办幼儿园的发展困境提前到来。困境，不仅关系到每一个具体民办园的发展，民办园巨大的规模也关系到整个行业的稳定和健康发展。从社会层面看，国家出台政策扶持，一方面支持纾困，一方面规范发展，多种措施帮助民办园渡过难关；从自身层面看，外部的帮助支持只是外因，发展的关键动力还得靠自己。二几年前，民办园处于“三低”处境市场份额极低（个位数）、社会民间认可度低、专业层次水平低。那时，创业一辈的民办幼教人是如何在公办园占据绝对优势的市场环境中慢慢发展起来取得如今的规模成就的？无非就是靠“艰苦奋斗、自力更生、创新创造”这三样法宝。今天，民办园处于“三高”处境市场份额极高（过半）、社会民间关注度极高、内外竞争度极高。上一代民办幼教人珍贵的创业精神和历史遗产，应该继承下去，

继续用起来。同时，也要用起新的三宝“规范发展、品质发展、创新发展”。所以在当下，寻求外部帮助的同时，民办园也必须自救，从三个方面入手：

1、找准自己的定位：自己的实力，适合做普惠园，还是做营利园？未来发展的目标是继续前进还是急流勇退？是扩张新园还是守好老园？

2、升级自身的管理：园所现在是“小作坊”还是“大企业”？管理如何提高运营效率，物尽其用，人尽其才？教育如何吸引家长、建立自身品牌、牢固区域市场地位？

3、筑牢园所的财库：如何精打细算、开源节流？如何在不踩红线的前提下引入救急资金、继续发展？如何优化财务体系预防下一次突发危机？如何借助市场手段完善幼儿园风险管理与救助机制？支持、规范、纾困。相信国家对民办教育的支持将继续，民办教育的发展还大有可为。同时也必须认识到，当今的民办教育已经走上了质量和效率引领的发展轨道，只有不断创新、自我调整，才能适应下一阶段的发展要求和市场需求。在此，与各位民办幼教人，同在，共勉。