中国制糖业产业分析报告

中国制糖业产业分析报告

一、基本特性

产业特性

（一）食糖生产相对集中我国的甘庶和甜菜的播种区域比较集中，甘蔗糖产区以广西、

云南和广东为主，甜菜糖产区以新疆、黑龙江和内蒙古为主。与此相适应，我国食糖生产也

相对集中于这6个省区。2001年我国制糖原料种植面积共2073万亩，生产食糖620万吨。其中，南方的广西、云南和广东三个地区的糖料（甘蔗）播种面积为1386万亩，产糖量为505.34万吨，分别占全国总量的66.4%和81.5%。北方糖料（甜菜）播种面积为529.4万亩，产糖量为69.4万吨，分别占全国的25.5%和11.2%。在全国各省区中，广西是食糖的最主要产区，其种植面积和产糖量分别占全国的36.8 %和48.4 %，位居全国首位。

（二）食糖消费主要依靠国内生产，同时保持较低的净进口水平。1991年以来，我国

食糖消费需求量一直徘徊在630万吨至870万吨之间，而近两年则稳定在720万吨左右。其

间，食糖净进口除1995年和2001年超过100万吨外，其余年份都在70万吨以下；食糖自

给率除1995年和2001年分别为69%和86%外其它年份都在86%以上。总的来看，近十多年来，我国食糖消费主要依靠国内生产。古巴是中国传统的食糖进口国，年产糖能力1200 万吨。我国每年从古巴援助性进口40万吨左右的原糖。古巴还保持着高度的计划经济体制，

蔗价格由糖业部制定，食糖由国家统购统销。

（三）国内糖市波动大，糖价变化快。我国糖业基础相对薄弱，农业丰欠变化大，食糖

产量波动剧烈。自1991年11月国家产业政策作出重大调整，把食糖经营由指令性计划改为

指导性计划，食糖市场彻底放开以后，近10年来，我国食糖行业发展迅速但起伏波动很大。

食糖价格受榨季供求关系影响，从1991〜1992年榨季产区最低价格1700元/吨左右（当年

全国产糖770万吨），上涨到1994〜1995榨季产区4800元/吨（当年全国产糖550万吨左右），经过缓慢回落，1998〜1999榨季，全国产糖量达到创纪录的880万吨，造成该榨季开

始后糖价跌落到1900元/吨，而1999年受霜冻自然灾害的影响，糖料连续2年大幅度减产，使1999-2000、2000-2001俩个榨季产糖量锐减到680吨和570吨，价格一路飚升到2001 年4月榨季结束后4547元/吨的高峰。而随着2001-2001新榨季的大幅增产（850万）吨，

糖价又迅速回落到2500元/吨。

销售规模

中投顾问《2016-2020年中国制糖工业投资分析及前景预测报告》数据显示，2014年1-12月，制糖业销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）1121.756亿元，同比降低6.00%，低于工业平均水平（增长 6.96%）o 2015年1-9月，制糖业销售收入总额

达到744.720亿元，同比增长5.72%，高于工业平均水平（增长 1.16%）o 2015年1-9月行业销售增长速度较慢。

2011-2014年，制糖业销售收入总额四年间平均增长速度为11.51% ,低于工业四年平均增长速度（增长14.12%）,表明行业前四年（2011-2014年）总体增长速度较一般。这也说明制糖业的增长速度在所有工业行业中处于中等偏下，是一个中等增速的行业。从前四年

（2011-2014年）销售增长幅度变化来看，行业呈现逐年放缓的趋势。2012年销售收入增长幅度比2011年下降22.05个百分点，2013年销售收入增幅比2012年下降3.40个百分点，2014年增幅比上年下降13.72个百分点。

利润水平

中投顾问《2016-2020年中国制糖工业投资分析及前景预测报告》数据显示，2014年1-12月，制糖业利润总额达到18.409亿元，同比下滑65.25%，低于工业平均水平（增长

3.35%）o 2015年1-9月，制糖业利润总额达到17.146亿元，同比增长150.44%，高于工业平均水平（下滑1.68%）

2011-2014年，制糖业利润总额四年间平均增长速度为-24.24%，低于工业四年平均增

长速度（增长11.53%）,表明行业前四年（2011-2014年）盈利状况较差。2011-2014年，行业利润增长呈现先减速后加速再减速的趋势。2012年利润增长幅度比2011年下降87.19

个百分点，2013年利润增幅比2012年提高22.70个百分点，2014年增幅比上年下降40.74 个百分点。

二、环境分析

最近三年国内糖价表现低迷，与大量国际原糖的进口有关。2014年国内进口食糖354

万吨。市场担心国内会不会大量进口食糖？进而将国内制糖继续拉入亏损的泥潭。我们认为不会。1）中国制糖行业已经到了生存还是毁灭的关键时期，尤其制糖行业对广西和云南的经济影响重大，同时牵扯到大量蔗农，蔗农的甘蔗款不能及时兑付增加了社会不稳定的风险，而这种风险已经在2014年凸显出来。站在国家的角度，一定不会让制糖行业消亡。2）从最

近的政策动向上看，已经确定我国政府对制糖行业扶持的态度。3）国际糖价已经进入到了

减产周期，糖价上涨的概率也较大，则差价缩小，进口利润空间缩小。

广西是我国最重要的产糖大省，糖产量占比超过 60%广西拥有蔗农约 2000万人，占

全省总人口比重为 37.86%，占农业人口数比重为 46.86%； 2012年广西糖业产值达 1000亿 元，占当年

GDP 勺比重为7.67%，占当年工业总产值比重为

18.94%。云南是我国第二大产糖

大省，占国内产量的15%蔗农约600万人，占全省总人口比重为

13.04%，占农业人口数比

重为20.14%;云南糖业产值过 100亿，占GDP 的比重为1.6%,占当年工业比重为 4.45%, 占轻工业总产值比重 11.18%，制糖业成为该省第二大农产品加工业。

在今年的一号文件中已有明确指示： “深入推进农业结构调整。科学确定主要农产品自

给水平，合理安排农业产业发展优先序。 启动实施油料、糖料、天然橡胶生产能力建设规划”, 从长远看，将保证糖料的稳定供应， 保证蔗糖产业长期稳定发展。

广西将安排300亿元建设

500万亩的高产高糖糖料蔗基地，大力发展综合利用和深加工。又提到：

“提高统筹利用国

际国内两个市场两种资源的能力。 加强农产品进出口调控， 积极支持优势农产品出口， 把握

好农产品进口规模、节奏。完善粮食、棉花、食糖等重要农产品进出口和关税配额管理，严 格执行棉花滑准税政策。严厉打击农产品走私行为。 ”说明政府已经充分认识到进口糖对国

内的冲击，会加以调控。

事实上，国家的调控行为已经开始了。海关总署和商务部联合发文， 2014年11月起,

进口关税配额外食糖纳入自动进口许可管理。

自动许可证是指商务部授权发证机构依法对实

行自动进口许可管理的货物颁发的准予进口的许可证件。 11月1日后配额外进口糖到港必

须出示自动进口许可证。 进口关税配额外食糖纳入自动进口许可管理

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是国家加强管理进口

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我国拯年亏掳楠企个数及亏抽总额

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