2017年锂电池检测行业前景分析报告

2017年锂电池检测行业前景

分析报告

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2017年8月

正文目录

锂电池检测概述 (4)

锂电池概述 (4)

新能源汽车行业高景气度 (5)

电池检测行业概述 (7)

“十三五期间”300亿市场 (10)

电池检测行业的几点思考 (13)

国产品牌本土化优势凸显 (13)

产业化分工是大势所趋 (16)

主要公司分析 (18)

星云股份 (18)

图表目录

图1：锂离子电池原理示意图 (4)

图2：二次电池性能比较 (5)

图3：中国新能源乘用车销量 (6)

图4：新能源汽车鼓励政策频出 (7)

图5：锂离子电池产业链 (8)

图6：锂离子电池检测的国内发展历程 (9)

图7：锂离子电池检测产品 (9)

图8：国内电池检测领域的主要企业 (11)

图9：全国锂电池产能扩张计划（累计值） (11)

图10：全国锂电池设备预计投资额 (12)

图11：2014年国产动力锂电设备产值细分 (12)

图12：锂电池检测设备预计市场规模 (13)

图13：国外锂离子电池检测设备制造商 (14)

图14：Aerovironment公司盈利状况 (15)

图15：Aerovironment公司收入拆分 (15)

图16：Aerovironment公司海外收入状况 (16)

图17：电池检测企业与锂电池企业毛利率对比 (17)

图18：电池检测企业与锂电池企业营业收入对比（亿元） (17)

图19：星云股份营业收入及增速 (19)

图20：星云股份归母净利润及增速 (19)

图21：星云股份毛利率和净利率 (20)

图22：星云股份产品收入按应用结构变化 (20)

图23：星云股份股权结构图 (21)

图24：星云股份募投项目（单位：万元） (21)

锂电池检测概述

锂电池概述

锂离子电池充电时，Li+从正极脱嵌经过电解质嵌入负极，负极处于富锂态，同时电子的补偿电荷从外电路供给到负极，保证负极的电荷平衡。放电时则相反，Li+从负极脱嵌，经过电解质嵌入正极，正极处于富锂态。在正常的充放电情况下，锂离子在层状结构的碳材料和层状结构的氧化物的层间嵌入和脱嵌，只引起层面间距变化，不破坏晶体结构，因此锂离子电池具有理想的可逆性。

锂离子电池主要由五部分构成：正极材料、负极材料、电解液、隔膜和包装材料。锂电池材料占电池成本的70%以上，决定这电池的性能。其中正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，占锂电池成本的40%，电解液占10%，隔膜占15%。锂电池制造将各种锂电池材料组合成电芯，具有较高的技术壁垒。国际巨头有索尼、LG化学、松下等。国内企业主要有比亚迪、天津力神、比克等。

图1：锂离子电池原理示意图

相比其他二次电池，锂离子电池具有工作电压高、能量密度高、循环寿命长、无记忆效应、可快速充电等优点。但是锂电池容易因为短路、过充等原因导致烧毁或者爆炸。在发生强烈碰撞或者温度过高时，稳定性会变差。锂离子电池的工作电压为 3.2-3.7V，是铅酸电池的近2倍，镍氢电池的3倍；能量密度

100-200Wh/Kg，是铅酸电池的3-7倍，镍氢电池的2-3倍；循环寿命超过1000次，是铅酸电池的3倍，镍氢电池的2倍。但是锂电池不耐受过充，也不耐受过放，过充和过放都会缩短电池使用寿命。温度过高或剧烈碰撞也会减少电池寿命甚至导致爆炸。因此锂电池需要多重保护机制，如保护电路用于防止过充、过放、过载、过热，排气孔用于避免电池内部压力过大导致爆炸等。

图2：二次电池性能比较

新能源汽车行业高景气度

由于锂电池能量密度、循环寿命等关键指标持续提升，困扰电动汽车发展的一些技术难题逐步得到了解决。同时国家大力发展新能源汽车，连续发布补贴目录，2014年开始新能源汽车市场进入快车道。根据汽车工业协会统计，2015年全国新能源汽车销量32.89万辆，2016年销量50.17万辆，同比增加52.54%。2017年6月销量5.9万辆，同比增加34%，依旧保持较快的增长势头。

我国出台了一系列政策推动新能源汽车发展。

2012年6月，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，提出了“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆”的规划目标。

2014年7月，国务院发布了《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，指出要以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，重点发展纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料电池汽车。

2015年9月，国务院发布了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，提出到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求。

2016年10月和11月，国务院发布了《“十三五”控制温室气体排放工作方案》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，再次强调到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达到200万辆、累计产销量超过500万辆。“政策增速”：2016年全国新能源汽车销产量51.7万辆，假设2020年完成200万产能的目标，则2017-2020产能复合增速需要达到40%。

电池检测行业概述

锂电池检测系统处于锂电池产业链的中游。锂电池检测系统主要用于功能性、安全性及可靠性检测，包括锂电池充放电检测、BMS检测、锂电池组及工况模拟检测等，贯穿锂电池组研发、生产到工程应用各环节的功能及性能检测和评价。