3上交所债券项目申报系统操作手册
上交所cmbs操作指引
上交所cmbs操作指引摘要：一、上交所CMBS 概述1.CMBS 的定义2.CMBS 的作用二、上交所CMBS 操作指引1.发行与承销1.发行条件2.承销商的角色2.信息披露1.披露要求2.披露时点与内容3.交易与结算1.交易规则2.结算流程4.风险管理1.风险防范措施2.风险处置机制三、上交所CMBS 对我国资本市场的影响1.优化融资结构2.丰富投资产品3.推动市场创新正文：随着我国资本市场的不断发展，各类金融工具层出不穷。
其中，商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）作为一种重要的融资工具，近年来在我国市场上取得了显著的发展。
为了规范CMBS 的发行与交易，上海证券交易所（上交所）出台了相应的操作指引。
一、上交所CMBS 概述CMBS 是一种以商业房地产抵押贷款为支持，以证券形式发行的融资工具。
它通过将商业房地产抵押贷款打包成证券，向投资者发行，从而实现融资。
CMBS 既能帮助房地产企业拓宽融资渠道，降低融资成本，又能为投资者提供一种相对稳定的投资产品。
二、上交所CMBS 操作指引1.发行与承销（1）发行条件CMBS 的发行需要满足一定的条件，如发行人应具备相应的信用等级、财务状况良好等。
此外，CMBS 的发行还需要遵循国家相关法律法规及政策要求。
（2）承销商的角色承销商在CMBS 发行过程中扮演着关键角色，负责组织发行、销售及定价等工作。
同时，承销商还需对发行人的信用、财务及风险状况进行尽职调查，确保CMBS 的合规性。
2.信息披露（1）披露要求发行人及承销商需按照相关要求，及时、完整地向市场披露与CMBS 发行、交易相关的信息。
信息披露的内容包括发行人的基本信息、财务状况、抵押贷款的详细情况等。
（2）披露时点与内容披露时点包括发行前、发行中及发行后。
发行前，发行人应披露与发行相关的初步信息；发行中，发行人及承销商需披露定价、配售等信息；发行后，发行人需定期披露与CMBS 相关的重大事项。
3.交易与结算（1）交易规则CMBS 在二级市场的交易需遵循上交所的交易规则，如价格涨跌幅限制、交易时间等。
上海证券交易所公司债券发行上市业务操作指南
上海证券交易所公司债券发行上市业务操作指南一、上海证券交易所公司债券发行上市业务指南1、发行前准备工作（1）按照《中国证券登记结算有限责任公司关于改进发行人股票登记结算服务》（国证登字〔2019〕11号）相关法律法规及上海证券交易所发行规定，申请发行的企业提交《发行申请书》及其相关文件等，依法申请发行和上市。
（2）发行如在尚未发行前申请发行报备，需要提交必要的登记服务文件，包括《发行资料简表》、《发行申请书》、《上市申报事项表》及相关股东信息及其他文件。
（3）根据《上海证券交易所上市审核指引》等有关规定提交相关上市申报材料，内容包括相关上市登记方面的信息，如股东及其股权结构，拟发行债券的相关信息等2、发行审核程序（1）上市审核前的审核程序：在进行上市申报之前，需要经过上海证券交易所对发行申请人提交的材料进行核查，以确保发行申请人提交的报备文件和资料真实可靠。
（2）审核过程：在上市审核进行中，上海证券交易所会按照相关的财务报表，财务数据，财务分析，发行与上市资料等进行宏观分析，股权结构分析，发行资金实现方案分析等。
（3）申报审核结果：上海证券交易所会根据审核结果，决定申报企业是否通过审核，对经批准发行的债券企业，上海证券交易所将发放《债券发行上市审核证明》，且受理发行申请人申请上市股份。
3、上市股份审核程序（1）上市审核前的登记程序：发行申请人在申报上市之前，需要通过中国证券登记结算有限责任公司向上海证券交易所提交发行人基本信息及股票登记结算申请书，完成股权登记工作，并且与发行申请人提交的有关文件一起审核。
（2）审核过程：上海证券交易所会按照《上市审核指引》及相关规定，对发行上市文件进行审核检查，核对发行申请人提交的股票登记结算材料文件，以确认发行申请人提交的材料真实可靠。
（3）申报审核结果：上海证券交易所根据审核结果，决定申报企业是否完成上市，如经批准上市的发行人，将发放债券发行上市审核许可文件，支付申报费，上市挂牌实施保护期，根据交易所的要求履行宣传资料及披露义务等。
上海证券交易所公司债券业务指南
上海证券交易所公司债券业务指南一、发行指南注：公司债券实行净价交易，具体规定如下：起息日为发行首日。
存续期应计利息的计算原则为“算头不算尾”，闰年2月29日不计息。
存续期为自然年度的整数倍时，付息日及兑付日与起息日为同月同日，到期日与兑付日同日。
存续期每计息周期利息的债权登记日为付息日前一工作日，到期本息的债权登记日为到期日前六个工作日。
FT日为发行首日，以下日期均为工作日，下同。
（一）发行方式以确定的发行利率或利率区间通过交易系统以场内挂牌的方式向社会公众公开销售（场内挂牌网上发行）（二）发行流程FT日为发行首日，以下日期均为工作日，下同。
FT-15日前若发行人拟在募集说明书及发行公告中明确公司债券上市后可进行新质押式回购，发行人应提前向本所提交申请（附件一）。
本所受理发行人申请后，将及时征询中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）意见，并将最终结果通知发行人。
FT-7日前公司债券拟采用网上发行的，发行人应向本所债券基金部提交E-KEY使用申请。
FT-5日前发行人和主承销商应向本所债券基金部提交《通过上海证券交易所交易系统网上发行公司债券的申请》（附件二），初步确定网上发行与上市代码、发行与上市简称、发行期、网上发行数量、发行价格、主承销商帐号及席位等。
注：网上发行代码按751990—751999十个代码依次循环使用。
FT-4日发行人向本所债券基金部提交募集说明书全文及概要、发行公告进行预审。
FT-3日前1.取得证监会债券发行批文后，发行人和主承销商向本所债券基金部书面提交证监会批文、募集说明书全文及摘要、发行公告最终稿等，正式确定上述发行要素。
同时，发行人应及时联系本所上市公司部，刊登证监会核准发行公告。
2.本所债券基金部对募集说明书和发行公告进行审核。
主承销商自行联系指定报刊，并最晚于FT-2日刊登募集说明书概要和发行公告。
3.发行人在下午三点前将相关公告通过E-KEY传至本所业务系统。
上交所债券信息申报
上交所债券信息申报一、债券市场概述债券市场是金融市场中的重要组成部分，是企业和政府融资的重要渠道。
债券是借款人发行的一种证券，代表了借款人对债权人的债务承诺。
债券市场的发展对于经济的稳定和发展至关重要。
上交所是中国大陆最大的证券交易所之一，也是债券市场的重要平台之一。
上交所债券市场包括企业债、金融债、短期融资券等多种债券品种。
债券发行人可以通过上交所进行债券信息申报，以便在债券市场中进行交易。
二、债券信息申报的目的和意义债券信息申报是债券市场中的重要环节，其目的在于提供透明、准确的债券信息，为投资者提供决策依据，促进债券市场的健康发展。
债券信息申报的意义主要体现在以下几个方面： 1. 保护投资者权益：债券信息申报要求发行人提供真实、准确、完整的债券信息，有助于投资者了解债券的风险和收益特征，从而做出明智的投资决策。
2. 促进市场公平竞争：债券信息申报要求发行人提供一定的信息披露，使市场参与者能够公平竞争，提高市场效率。
3. 维护市场稳定：债券信息申报有助于防范市场操纵和内幕交易等违法行为，维护市场秩序和稳定。
4. 支持市场监管：债券信息申报为监管部门提供了监管依据和数据来源，有助于加强市场监管力度，保护市场的正常运行。
三、债券信息申报的内容要求债券信息申报的内容要求主要包括以下几个方面： 1. 债券基本信息：包括债券的名称、发行人、发行规模、发行价格、债券期限等基本信息。
2. 债券风险提示：包括债券的风险因素、债券违约风险等风险提示信息，以提醒投资者对风险保持警惕。
3. 债券利率和收益：包括债券的利率计算方式、付息方式、到期收益等信息，以帮助投资者了解债券的收益特征。
4. 债券担保和还款保障：包括债券的担保方式、还款保障措施等信息，以评估债券的还款能力和风险。
5. 发行人信息披露：包括发行人的基本情况、财务状况、经营情况等信息，以了解发行人的信用状况和经营状况。
6. 其他必要信息：根据具体情况，债券信息申报还可能包括其他必要的信息，以满足市场和监管的需求。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券登记结算业务指南（2022年6月修订）
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券登记结算业务指南（2022年6月修订）文章属性•【制定机关】中国证券登记结算有限责任公司•【公布日期】2022.06.29•【文号】中国结算沪业字〔2022〕90号•【施行日期】2022.06.30•【效力等级】团体规定•【时效性】失效•【主题分类】证券正文中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券登记结算业务指南（2022年6月修订）中国结算沪业字〔2022〕90号各结算参与人：为配合《上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司境外机构投资者债券投资交易及登记结算业务实施细则》的发布实施，本公司对《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券登记结算业务指南》进行修订。
本次主要修订内容说明如下：一、新增境外机构投资者证券账户与其合格境外投资者（QFII/RQFII）项下证券账户之间债券等品种双向划转相关内容。
二、其他文字性修订。
本指南自2022年6月30日起施行。
特此通知。
二〇二二年六月二十九日修订说明日期修订内容2022年6月新增境外机构投资者证券账户与其合格境外投资者（QFII/RQFII）项下证券账户之间债券等品种双向划转相关内容。
2022年5月1.配合上海证券交易所《上海证券交易所债券交易规则》发布实施，调整交易方式和平台表述，新增投资者自行选择结算方式、合并申报等相关内容。
2.合并《上海分公司非公开发行公司债券登记结算业务指南》相关内容。
3.结合业务现状调整登记存管章节对《上海分公司证券发行人业务指南》的指向，补充定向可转债、特定债券等内容。
4.精简清算交收章节表述，将净额结算的交收安排指向《上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》，完善逐笔全额结算的安排。
2020年9月配合RTGS系统升级改造，调整实时逐笔全额结算（RTGS）和日终逐笔全额结算的相关内容。
2019年1月首次清算、二次清算兑付资金相关内容修订。
2017年9月根据可转债、可交换债发行优化改革，补充可转债、可交换债网上发行业务的清算与交收相关内容。
上交所做市债券标准
上交所做市债券标准
上交所做市债券标准主要是指在上海证券交易所进行的做市商制度下，债券市场的参与标准和要求。
做市商制度是为了提高债券市场的流动性、稳定市场价格和降低交易成本而设立的一种市场交易制度。
在上交所进行做市业务的债券，需要遵循以下标准：
1. 债券品种：上交所做市债券主要包括国债、地方债、企业债、公司债、资产支持证券等。
2. 债券评级：做市债券的发行主体应具备一定的信用评级，一般要求不低于A级。
评级较高的债券可以降低市场风险，提高投资者信心。
3. 流动性要求：为了保证市场的流动性，做市商需要具备一定的债券交易规模。
上交所要求做市商在一定时期内完成一定数量的债券交易。
4. 信息披露：做市商需要遵循上交所的信息披露规定，定期向社会公开披露债券交易情况、风险管理状况等相关信息。
5. 风险管理：做市商应建立健全的风险管理机制，包括交易风险、信用风险、市场风险等方面。
同时，做市商需要具备一定的风险承受能力。
6. 业务经验：做市商应具备一定的债券市场业务经验，熟悉债券市场的运作规则和交易惯例。
7. 合规经营：做市商需要遵守国家法律法规、上交所相关规定，合规开展债券做市业务。
8. 投资者适当性管理：做市商应遵循上交所的投资者适当性管理要求，确保投资者在了解相关风险后参与债券交易。
总之，上交所做市债券标准旨在保障债券市场的健康、稳定发展，降低市场风险，保护投资者合法权益。
做市商需要具备一定的业务能力、风险管理能力和合规意识，以维护市场秩序。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券登记结算业务指南
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券登记结算业务指南文章属性•【制定机关】•【公布日期】2008.10•【字号】•【施行日期】2008.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】金融债券,证券正文债券登记结算业务指南（2008—10）目录第一部分发行登记一、债券发行登记二、债券兑付兑息三、其它业务第二部分清算和交收一、证券清算二、资金清算三、交收处理第三部分回购质押品管理一、质押库的建立二、折算率管理与标准券核算三、出入库申报处理四、质押债券的兑付兑息五、质押券欠库处理第四部分风险管理一、资金交收违约处理二、证券交收违约处理三、其他风险管理措施附件数据接口本指南根据《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》制定，适用于在上海证券交易所上市或已发行拟上市债券的登记、托管以及债券交易的结算业务。
本指南中的债券包括国债和公司债等其它债券，其中公司债等其它债券指公司债、企业债和分离交易可转换公司债券。
第一部分发行登记一、债券发行登记（一）国债发行登记通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）发行的国债，在上证所系统场内分销或场外分销发行完成后，本公司依据上证所相关文件确认的结果办理国债初始发行登记。
（二）公司债等其它债券的初始登记公司债等其它债券发行人在上市前需到本公司办理登记手续。
公司债等其它债券发行人办理证券登记业务前应先与本公司签订《证券登记及服务协议》、《委托代理债券兑付、兑息协议》等有关协议。
本公司根据上证所传送的结算参与人认购数据及本公司办理的相关交收结果，发行人委托主承销商向上证所申报、由上证所转送本公司的发行数据，以及公司债等其它债券发行人申报的数据办理公司债等其它债券登记。
1、所需材料公司债等其它债券发行人申请债券初始登记时应向本公司提交如下登记申请材料：（1）《证券登记表》；（2）国家有权部门关于公司债等其它债券公开发行的批准文件复印件；（3）债券发行承销协议复印件；（4）债券担保协议或有权部门关于免予担保的批准文件复印件（如有）；（5）经具有从事证券业务资格的注册会计师签字的债券募集资金的验资报告复印件；（6）公司债等其它债券发行人最新年检的企业法人营业执照副本复印件；法定代表人对指定联络人（董事会秘书或证券事务代表）的授权委托书；（7）网下发行登记时提供债券持有人名册清单（持有人名册清单应包括债券代码、持有人证券账户、证券持有人有效身份证明文件号码、持有债券的数量等内容，数据格式见本节发行登记注意事项），并在每页上加盖债券发行人公章；（8）如有司法冻结或质押登记的，还需提供司法协助执行、质押登记相关申请材料；（9）指定联络人身份证原件及复印件；（10）本公司要求提供的其他材料。
上海证券交易所资产证券化业务指南
上海证券交易所资产证券化业务指南上海证券交易所资产证券化业务指南二〇一六年一月声明一、本指南仅为方便有关机构及人士在上海证券交易所（“本所”）办理资产支持证券挂牌转让申请业务使用。
二、本所将根据业务发展情况不定期地修订本指南，并及时在上证债券信息网（）公布最新版本。
三、本所保留对本指南的最终解释权。
特此声明。
修订说明更新日期更新章节修订内容2015-02-05 发行前申请确认新增挂牌转让申请文件的封面格式要求、明确原出文单位不再存续时的承继安排。
2015-02-05 ABS02表格新增合规负责人合规审查意见和基础资产未被列入负面清单的专项声明内容要求，同时调整了部分申报材料清单具体要求。
2015-02-05 发行前申请确认调整了申报文件的盖章要求2015-02-05 登记与挂牌将资产支持证券信息表定义为ABS07。
2015-02-05 资产支持证券转让公告将资产支持证券转让公告附件表格定义为ABS08。
2015-02-11 发行前申请确认增加管理人向本所报告发行情况内容2015-02-26 ABS03表格增加信息披露要点6.18重要债务人信用情况2015-03-17 发行前申请确认增加快速审查通道相关内容2015-03-17 业务指南附件增加附件五：关于资产支持专项计划资产支持证券发生重大变化的专项说明2015-04-13 ABS05表格增加了部分信息披露核查要点2015-07-29 发行前申请确认更改为电子化报送流程2015-07-29 配套附表删减、合并部分表格，使得其符合电子化报送流程的需要2015-8-13 附件一增加了法律意见书和评级报告章节要求，并修改的文件的几处表述错误。
2016-01-27 挂牌流程、材料清单电子化报送形式的挂牌流程、完善了材料清单的要求及多个附件。
目录一、发行前申请与确认二、登记与挂牌三、信息披露与后期管理业务流程四、本所联系人及联系方式五、附件附件一：《申报材料清单》及相关要求附件二：《资产支持证券挂牌转让申请书》参考格式及附表附件三：《资产支持证券发行情况表》参考格式附件四：《××资产支持专项计划在上海证券交易所挂牌转让的公告》参考格式附件五：《计划管理人职责的声明》（参考格式）附件六：《关于资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让承诺函》参考格式附件七：《关于资产支持专项计划资产支持证券发生重大变化的专项说明》参考格式附件八：《资产支持专项计划收益分配公告》参考格式附件九：《代码申请书》参考格式附件十：《关于资产支持证券挂牌转让申请文件的修改、勘误表》参考格式附件十一：《资产支持证券多期发行挂牌转让申请文件信息对照表》参考格式一、发行前申请与确认（一）资产支持证券拟在本所挂牌转让的，管理人可先与本所就拟申报项目的基础资产情况、交易结构设计和风险控制等方面是否符合挂牌转让条件进行初步沟通。
上交所簿记建档系统用户使用手册
上交所簿记建档系统用户使用手册第一部分：系统简介1. 簿记建档系统是上海证券交易所为了提高股票发行和上市审核的工作效率而推出的一套自动化审核系统。
2. 簿记建档系统采用了先进的技术和严格的审核标准，确保审核工作的严谨和高效。
第二部分：系统登入1. 用户登入簿记建档系统时，需要使用指定的账号和密码。
2. 用户需要注意保护好自己的账号和密码，不得泄露给他人。
3. 登入成功后，用户可以根据自己的权限进行相关操作。
第三部分：系统操作1. 用户在系统中可以进行股票发行审核、上市审核等操作。
2. 在进行审核操作时，用户需要认真核对相关资料，确保审核的准确性。
3. 如果发现问题或疑点，用户可以通过系统提供的反馈渠道进行交流和处理。
第四部分：系统权限1. 簿记建档系统根据用户的职责和权限，设置了不同的操作权限。
2. 用户需要严格遵守权限范围内的操作规定，不得越权操作。
3. 用户如果需要扩展或修改权限，需要提出申请并经过相关审核程序。
第五部分：系统安全1. 系统对用户的操作进行严格的记录和监控，确保审核工作的严谨和安全。
2. 用户不得进行违规操作，一经发现将受到相应的处罚。
3. 用户在使用系统时，需要注意个人信息和交易数据的安全保护，不得随意传播或外泄。
第六部分：系统维护1. 簿记建档系统定期进行系统维护和升级，以确保系统的稳定性和安全性。
2. 在系统维护期间，可能会对部分功能进行临时关闭或调整，用户需要提前做好相应的准备。
3. 如果遇到系统故障或异常情况，用户可以通联系统管理员进行处理。
第七部分：系统问题1. 如果用户在使用系统时遇到问题，可以查阅系统使用手册或相关规定，或者通联系统管理员进行交流。
2. 系统管理员会对用户提出的问题进行及时处理和回复。
3. 如果遇到系统性问题或困难，用户可以提出建议或意见，帮助系统改进和提高。
总结簿记建档系统是上海证券交易所为了提高股票发行和上市审核的工作效率而推出的一套自动化审核系统。
上海证券交易所关于上海证券交易所债券业务管理系统上线有关事项的通知
上海证券交易所关于上海证券交易所债券业务管理系统上线有关事项的通知文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2015.08.06•【文号】上证函〔2015〕1337号•【施行日期】2015.08.06•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于上海证券交易所债券业务管理系统上线有关事项的通知上证函〔2015〕1337号各承销机构及其他市场参与人：为促进债券市场发展，提高债券发行上市受理效率，上海证券交易所（以下简称“本所”）自2015年8月10日起通过债券业务管理系统受理债券发行上市业务。
现将有关事项通知如下：一、本所债券业务管理系统网址为https://222.66.87.193/bms和https://120.204.69.22/bms，并在本所债券专区提供链接。
承销机构可通过债券业务管理系统向本所提交办理债券代码申请、发行、登记上市、付息兑付、信息披露、回售、分期偿还、利率调整和资产支持证券挂牌等业务。
二、承销机构需通过数字证书登录债券业务管理系统，请于登录前下载并安装CnSCA Ekey管理工具（/sseportal/ps/zhs/ca/download.jsp）。
请根据业务开展情况，为项目人员申请办理数字证书。
承销机构所在机构已办理债券专区数字证书的，无需重新办理。
三、承销机构登录债券业务管理系统后，请按照用户操作手册完成承销商基本信息在线填报，依照办理业务类型填报数据并提交相关文件，完成业务办理申请。
四、承销机构应尽快做好使用债券业务管理系统的准备工作，并及时反馈系统使用过程中的问题。
2015年8月31日之前，如不能进行网上业务办理的承销机构仍可采用电子邮件方式提交申请材料，Email：***************.cn。
五、承销机构应建立健全风险控制措施和内部管理制度，对本机构用户和系统操作进行管理，严格信息管理，确保业务办理内容的真实性、准确性和完整性。
上交所资产证券化申报审核流程
上交所资产证券化申报审核流程
上交所资产证券化申报审核流程主要包括以下几个步骤：
1. 项目沟通：管理人可以事先通过邮件与交易所就创新、疑难项目的特定原始权益人基本情况、基础资产情况、交易结构设计、风险控制和需确认的问题进行初步沟通。
2. 项目申报：管理人通过“债券项目申报系统”向交易所提交资产支持证券挂牌转让申请文件。
3. 项目受理：管理人提交资产支持专项计划挂牌转让申请文件后，交易所将在2个工作日内，对申请文件是否符合申请材料清单和签章的要求进行核对，文件齐备予以受理，文件不齐备，退回补正。
完成上述步骤后，交易所将对资产支持证券挂牌转让申请进行审查，同意后向经办金融机构出具无异议函。
以上信息仅供参考，如有需要，建议您咨询专业律师。
2024专项债项目申报流程
2024专项债项目申报流程
2024年专项债项目申报流程如下：
1. 确定申报项目：首先需要确定要申报专项债的项目，通常专项债用于基础设施建设、环保工程、公共事业、农村发展等方面。
2. 准备申报材料：根据专项债申报的要求，准备好所需的申报材料，包括项目计划、可行性研究报告、财务预算、融资计划等。
3. 提交申报材料：将准备好的申报材料提交给有关部门，一般是地方财政部门。
申报材料需要按照规定格式和要求进行编制和整理。
4. 初审和评估：专项债发行管理部门对申报材料进行初步审核，并由相关专业人员进行评估，确定项目的风险和回报。
5. 政府审核和批准：申报材料通过初步审核后，进入政府部门审核和批准程序，根据政府的批准程序进行审批。
6. 公告和对象确认：政府核准后，发布专项债申报公告，并确认具体的专项债发行对象。
以上是2024年专项债项目申报流程，具体可能会根据地区和政策有所不同，建议咨询当地财政部门或专业机构获取最新信息。
上海证券交易所债券业务指南(商业银行专用)
上海证券交易所债券业务指南(商业银行专用) 文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2010.11•【文号】•【施行日期】2010.11•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】金融债券,证券正文上海证券交易所债券业务指南（商业银行专用）(二〇一〇年十一月)目录一、资格准入流程二、通信线路开通流程三、报盘系统及技术支持四、债券发行、交易业务指引五、规则汇编六、收费标准七、业务联系方式一、资格准入流程上市商业银行申请参与我所债券交易试点资格指南一、基本条件上市商业银行申请参与本所债券市场业务，必须满足以下条件：1、符合《关于上市商业银行在证券交易所参与债券交易试点有关问题的通知》（证监发[2010]91号）要求；2、有专职部门和人员负责债券业务；3、有专门的债券业务管理信息系统，符合本所对技术风险防范提出的各项管理要求；4、本所要求的其他条件。
二、资格申请1、申请上市商业银行申请参与本所债券市场业务，需向本所会员部提交以下材料：（1）申请书（详见附件1）；（2）基本信息登记表（详见附件2）；（3）金融业务许可证、企业法人营业执照；（4）专职部门及主要管理人员；（5）本所要求提交的其他文件。
2、受理、审核与反馈上市商业银行或其分行申请文件齐备的，本所会员部予以受理，本所自受理之日起五个工作日内做出是否同意的决定。
本所同意上市商业银行参与本所债券市场业务的，出具《关于同意XX 银行参与本所债券市场业务的函》。
3、本所会员部专人负责受理联系人：章玲、池铖庭；联系电话：************、68800040；传真：************；电子邮件：**************.cn、*************.cn三、交易开通1、申请数字证书本所业务流程通过本所外部网站采用电子方式实现，上市商业银行办理业务流程比照会员，应先向本所申请会员专区用户EKEY。
申请EKEY 时，应向本所会员部提交《“会员公司专区”用户EKEY 及权限申请表》（附件3），上市商业银行应确保至少有两个EKEY专用于相关业务办理。
2024年专项债券项目申报要求
2024年专项债券项目申报要求
1. 项目基本信息，申报单位需要提供项目的基本信息，包括项
目名称、所属行业、项目规模、建设地点、项目建设内容等。
2. 项目可行性研究报告，申报单位需要提交经过审定的项目可
行性研究报告，该报告需要包括项目建设的必要性、可行性、预期
效益等内容，以及项目实施的风险分析和对策。
3. 资金需求及专项债券发行计划，申报单位需要清楚地说明项
目的资金需求情况，并提出专项债券发行的规模、期限、利率等具
体方案。
4. 项目建设进度计划，申报单位需要提交项目的建设进度计划，包括项目建设的阶段目标、时间节点、关键任务等，以及项目实施
的具体安排。
5. 项目风险评估，申报单位需要对项目可能面临的各类风险进
行评估，并提出相应的风险防范措施和化解方案。
6. 其他相关材料，根据具体要求，申报单位可能还需要提交相
关的土地、环评、规划等审批文件，以及项目建设所需的各项许可证明等材料。
总的来说，申报专项债券项目需要充分论证项目的合理性和必要性，提供完备的可行性研究报告和相关证明材料，同时也需要充分考虑项目的风险因素并提出相应的应对措施。
此外，申报单位还需要严格按照当地政策法规的要求，逐项准备和提交相关材料，确保申报工作的顺利进行。
CTP作业指导书
CTP作业指导书一、背景介绍CTP（中国银行间市场交易商协会债券市场交易系统）是中国债券市场的核心交易平台，为债券市场参与者提供交易、结算、交割等全方位的服务。
为了帮助用户更好地使用CTP系统进行债券交易，本指导书将详细介绍CTP系统的使用方法和操作流程。
二、系统登录1. 打开CTP系统登录界面，输入用户名和密码。
2. 确认登录信息无误后，点击“登录”按钮。
3. 根据系统要求，进行双重身份验证（如短信验证码等）。
4. 成功登录后，进入CTP系统的主界面。
三、系统功能介绍1. 行情查询- 在CTP系统主界面的行情模块中，选择所需查询的债券品种。
- 输入相关查询条件，如债券代码、发行人等。
- 点击“查询”按钮，系统将显示符合条件的债券行情信息。
2. 委托交易- 在CTP系统主界面的交易模块中，选择所需交易的债券品种。
- 输入交易数量、价格等相关信息。
- 点击“买入”或“卖出”按钮，确认委托交易。
- 系统将生成委托单，并自动发送至交易所进行撮合。
3. 成交查询- 在CTP系统主界面的成交模块中，选择所需查询的债券品种。
- 输入相关查询条件，如成交日期、成交数量等。
- 点击“查询”按钮，系统将显示符合条件的成交记录。
4. 委托撤单- 在CTP系统主界面的委托模块中，选择待撤销的委托单。
- 点击“撤单”按钮，确认撤销委托。
- 系统将发送撤单请求至交易所，待交易所确认后，委托单将被撤销。
5. 资金查询- 在CTP系统主界面的资金模块中，查看可用资金、冻结资金等相关信息。
6. 风险管理- 在CTP系统主界面的风险管理模块中，查看持仓风险、市场风险等相关信息。
四、操作流程示例以下是一个使用CTP系统进行债券交易的操作流程示例：1. 登录CTP系统。
2. 在行情模块中查询所需债券的行情信息。
3. 根据行情信息，决定买入或卖出该债券。
4. 在交易模块中输入交易数量、价格等信息，并确认委托交易。
5. 在成交模块中查询委托是否已成交。
上海债券合并申报流程
上海债券合并申报流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：上海证券市场是我国债券市场的重要组成部分，随着金融市场的不断发展，各类债券产品也在不断丰富。
而在上海证券市场上，债券合并申报是一个重要的规定流程，下面我们来详细介绍一下上海债券合并申报流程。
一、确定合并主体在进行债券合并申报之前，首先需要明确合并的主体是哪些债券。
一般情况下，债券合并涉及到多个债券产品的合并，需要确定合并的主体是哪些债券。
二、召开债券持有人大会确定了合并的主体之后，就需要召开债券持有人大会，这是一个重要的程序环节。
在债券持有人大会上，需要对合并事项进行讨论和决定，确保各方对合并事项有充分的了解和参与。
三、制定合并计划在召开债券持有人大会之后，需要制定合并计划。
合并计划是债券合并的具体操作方案，包括合并的时间、方式、条件等内容，需要经过相关部门审查批准后方可执行。
四、进行合并申报完成了合并计划的制定后，就需要进行合并申报。
合并申报是指向相关部门提交合并计划，并按照规定程序进行审核审批的流程。
在合并申报过程中，需要提交相关材料和信息，并按照规定的时间节点进行递交。
五、履行合并手续一旦合并申报获得相关部门的批准，就需要履行合并手续。
合并手续包括清算、变更登记、公告等程序，需要按照规定的程序和时间节点进行操作，确保合并事项顺利进行。
六、合并完成完成了合并手续之后，合并事项就正式完成。
债券合并是一项复杂的操作，需要各方共同努力，确保合并过程顺利进行，最终实现合并的目标和效果。
上海债券合并申报流程是一个比较严格的程序，需要各方共同遵循规定，确保合并事项的合法性和规范性。
只有这样，才能真正实现债券合并的目标，为市场的稳定和发展做出贡献。
希望以上内容能对大家有所帮助，谢谢！第二篇示例：上海证券交易所是中国境内较早成立的一家证券交易所，发行债券的企业可以在上海证券交易所上市交易。
合并申报是发行人为了提高债券发行规模，减少成本，优化发债结构等因素考虑后选择的一种操作。
上交所债券信息申报
上交所债券信息申报上交所公司债券发行信息申报的具体流程和要点。
一、申报前的准备工作。
（一）确定发行主体资格。
咱得先看看公司符不符合发行债券的条件哈。
比如说，公司的净资产得达到一定规模。
举个例子，像某大型制造企业，它的净资产有好几亿，这样就可能符合发行债券的基本要求。
要是公司规模太小，净资产很少，那可能就不太行了。
原因就是债券发行需要公司有一定的实力来保障后续能按时还本付息呀。
（二）准备申报材料。
这一步可重要啦！要准备好多材料呢。
像公司的营业执照副本，这就好比公司的“身份证”，证明公司的合法身份；还有财务报表，得让人家清楚公司的财务状况，就像去银行贷款，银行得知道你有没有还款能力一样。
比如说，某科技公司准备发行债券，那它就得把最近几年的财务报表都整理好，让投资者能看明白公司是赚钱还是赔钱，赚多少赔多少。
另外，还得有债券募集说明书，把债券发行的相关情况，像发行规模、期限、利率这些都写清楚，让大家一目了然。
二、申报流程。
（一）在线申报系统注册。
要先在上交所的指定系统里注册个账号。
这就好比你要在某个平台购物，得先注册个账号才能下单一样。
注册的时候，得按照系统提示填写公司的相关信息，像公司名称、法定代表人、联系方式等等。
填完之后，提交审核，等审核通过了，就可以用这个账号进行申报啦。
（二）信息录入与提交。
登录系统后，就要把准备好的申报材料信息都录入进去。
比如说债券募集说明书里的内容，要一项一项地填到系统对应的栏目里。
填完之后，仔细检查一遍，确保信息准确无误，然后点击提交。
就像考试交卷一样，交上去之后就不能随便改啦，所以得认真点。
比如某能源公司在录入信息的时候，把发行规模写错了，那后续可能就会带来很多麻烦，可能还得重新申报呢。
三、申报后的跟进与反馈。
（一）关注审核进度。
提交申报材料后，要时不时地关注一下审核进度。
可以通过系统查询审核状态，看看是在初审、复审还是已经有结果了。
就像寄快递一样，得时不时看看快递到哪儿了。
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版本号：V1.0（承销商专用）
债券注册预审核系统-操作手册
目
1.
录
序言.............................................................................................................................................1 1.1 编写目的...............................................................................................................................1 1.2 系统概述....................................................................................................1 1.3 前提.......................................................................................................................................2 1.4 功能操作约定.......................................................................................................................2
4.
债券维护...................................................................................................................................10 4.1 下载数据导入模板............................................................................................................10 4.2 新增债券项目....................................................................................................................11 4.3 修改债券项目....................................................................................................................12 4.3.1 数据文件导入修改................................................................................................ 12 4.3.2 在线修改项目信息................................................................................................ 12 4.4 债券详情页面....................................................................................................................13 4.4.1 公私募债券详情页面............................................................................................ 13 4.4.2 ABS 债券详情页面.................................................................................................16 4.5 债券修改页面.....................................................................................................................18 4.5.1 公私募债券修改页面............................................................................................ 18 4.5.2 ABS 债券修改页面.................................................................................................20 4.5 债券材料上报.....................................................................................................................22
3.
项目管理.....................................................................................................................................8 3.1 债券首页..............................................................................................................................8 3.2 查看债券列表信息..............................................................................................................8
债券注册预审核系统-操作手册
1. 序言
1.1 编写目的
本文档编写目的在于向主办机构（承销商）全面的、详细的介绍系统中关于项目导入， 项目提交、项目审批等操作步骤。
1.2 系统概述
近年市场经过激烈竞争之后， 中国债券市场发展迅速。 购买股票和债券已成为我国居民 经济生活中的普遍现象。为进一步提升债券上市审核工作的透明度，更好地体现“公平、公 正、公开”的三公精神，推动上海证券交易所债券管理向市场化方向转变，提高公司债券审 核的效率和透明度， 简化公司债券材料申报过程， 进一步规范公司债券材料申请文件的报送 行为。 公司债券上市预审核系统为公司债券的发行审核提供电子文件申报、 审核进程查询、审 核意见反馈以及相关信息发布的业务平台。债券上市预审核系统定位于为发行人、承销商、 审核人员、投资者提供基于互联网的综合服务，实现债券上市预审核过程的全公开透明。 （一）建立对承销商等中介机构报送材料服务的互联网平台 中介机构通过互联网报送申请材料，接收反馈信息。 （二）建立债券审核业务管理平台，实现计算机辅助审核报送材料、工作流程流转，生 成反馈文件和信息查询统计功能。 公司债券发行材料进入业务系统后， 按照审核角色分配，将相关材料分发给相应的审核 人员进行材料的审核，审核人员可对申请材料提出审核意见，并通过系统反馈给报送者。审 核人员根据需求可中止、撤销和回收审核流程。实现公司债券审核全环节的电子化。 （三） 建立业务审核人员与承销商间的互联网沟通平台 承销商、 发行人可通过互联网和移动互联网 （手机） 查询公司债券审核材料的审核流程、 状态和反馈意见，和审核人员通过系统进行互动交流。 （四）提供公司债券发行申请材料的信息发布渠道 通过审核系统披露当期发行审核的债券发行文件，包括募集说明书、评级报告等。承销
2.
开始使用.....................................................................................................................................4 2.1 用户 IE 设置........................................................................................................................ 4 2.2 CA 驱动安装........................................................................................................................ 6 2.3 系统登录..............................................................................................................................6
债券注册预审核系统-操作手册
4.6 公募债券 EXCEL 模板操作指南.................................................................................... 23 4.7 项目审批跟踪....................................................................................................................26 4.8 历史项目............................................................................................................................26 4.9 重大事项调整....................................................................................................................27 5. 我的工作台...............................................................................................................................28 5.1 待办任务............................................................................................................................28 5.2 已办任务............................................................................................................................29 5.3 我的消息............................................................................................................................29 5.4 可能处理的任务................................................................................................................30 5.4.1 主办机构补充材料................................................................................................ 30 修订记录...........................................................................................................................................31