商业银行对公业务发展与服务创新(PPT 56页)

房地产开发贷、经营性物业贷、土地储备贷、法人 按揭贷等
针对客户外汇业务贸易融资需求：
出口商业发票融资、出口议付、进出口押汇、打包
贷款、进口开证、福费廷业务等产品;
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资产类对公业务产品2
针对小企业客户融资需求：
推出业主助业贷款、联保贷款、速贷通、成长之路 贷款等产品
业务创新以政绩型为主、盈利性为辅
由于我国的银行主要是国有银行,银行的经营管理人 员主要追求的是政绩,而不是利润。因此在相当长的 时间里,我国商业银行的业务创新以政绩导向性创新 为主。具体表现为,业务创新较少注重成本核算,较 多注重社会影响。
现代商业银行主要追求的是利润,业务创新应建立在 严格成本核算基础上的,是完全以利润为导向的创新 。
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资产类对公业务发展与创新
扩展贷款对象
由原来的仅向公有制企业贷款扩大到向各种所有制 企业贷款,仅向单位贷款扩大到向各类市场经济活动 主体贷款
扩充银行对公贷款的种类
以前贷款按照是否用于生产流通领域还是基建投资 领域,简单的分为流动资金贷款和固定资产贷款，现 在银行更多是按照公司客户需求的不同来细分贷款 种类。
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（四）对公业务现状
对公业务在银行整体业务中占主导地位
改革开放以来,我国商业银行对公业务呈现快速增长 势头,无论是创造的利润,还是资产业务、负债业务 和中间业务的规模,对公业务都继续在整体银行业务 中保持着举足轻重的地位
从主要上市银行年报可以看出：
我国商业银行的营业收入和利润来源由对公业务主 导
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对公中间业务现状2
从长远来看,我国商业银行公司业务要发展,重点是 要在中间业务上有所创新。
银行中间业务是国内银行走向成熟的增长点,也是银 行实现差异化经营的堡垒。目前,西方商业银行的中 间业务收入占比一般超过50%,而我国大型上市银行 中间业务占比仍不足20%,不少中小银行甚至在10%以 下,这说明我国大型上市银行在发展中间业务方面还 具有极大的上升空间,中小银行就更有潜力可挖。
此外，第三方支付企业利用双方面临的监管不对称进行监管套利，银行
零售业务中的资产、负债、收单、中间业务等受到全面冲击。
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中间业务：指不运用或者较少运用自己的资金,利用 其在资金、技术、信息、机构网络和商誉等方面的 优势,为客户提供各种金融产品和服务并收取手续费 的业务。
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（二）计划经济体制下的银行对公业务
建国-80代初
企业生产所需要的资金大都是由国家财政拨付的,银 行只是担任中介的职能,相当于是政府的出纳,不要 求盈利也不需要承担风险。在计划经济时代,现在的 四大国有银行只是人民银行的几个部门
2012年,我国四大上市银行公司类中间业务收入占其 中间业务总收入比例均值为70.47%,其中:
顾问和咨询费占比18.21%、代理业务手续费占比 13.75%、托管类业务佣金占比5.12%、结算类手续费 占比20.51%、担保及承诺手续费占比5.79%
公 司 类 中 间 业 务 收 入 占 比
客户已习惯以往免费的服务，对中间业务收费有一定抵触情绪,
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（六）商业银行对公业务面临的挑战
全球化并购趋势对传统分业经营模式的挑战
全球金融业国际化使商业银行把扩大规模、扩展业务、提高效益和 增强抵御风险能力作为竞争发展的新战略，并购有利于提高银行资 本充足率,在经营管理、技术开发、信息共享和资源配置等方面带来 明显的规模经济效益,混业经营加快了投资银行、资产管理、保险等 创新业务,相对降低了成本费用。
但是, 综合经营模式造成了严重的违规经营,扰乱了 金融秩序。导致1992年下半年出现经济泡沫;证券市 场和房地产市场过度投机,出现了局部金融风险。
1993年12月，《国务院关于金融体制改革的决定》
政策性金融和商业性金融分离，四大国有专业银行 走上了向商业银行转型的改革道路。
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目前主动负债类业务工具主要有:同业拆借、债券回 购、金融债券、票据转贴现等。
对公存款产品不断创新
改革开放以来,银行除了在个人存款业务中大力吸存 ,而且针对公司客户类的存款产品也越来越多，存款 结构更加合理化。
例如:通知存款、协议存款等存款类别
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对公中间业务现状
商业银行中间业务收入来源主要由公司业务衍生
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我国商业银行面临的挑战
混业经营已成为世界主流趋势,而我国金融业基本 仍实行银行业、保险业和证券业的分业经营。
从目前的发展来看,分业经营模式对我国银行业进 一步发展的制约作用已经出现,而且日渐明显：
一方面,分业经营不利于实现货币市场和资本市场的 规模扩张;
另一方面,分业经营也限制了我国商业银行服务功能 的全方位发展,在一定程度上会削弱商业银行的市场 竞争力。
商业银行对公业务发展与服务创新
公司业务部 李超
2013年10月
主要内容
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第一部分
国内商业银行对公业务发展现状
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（一）什么是对公业务
商业银行按照一定的价格向法人客户提供的实物、 服务和知识,它是商业银行从事对公业务最直接的 工具。
狭义的对公业务产品：
在分业经营的情况下,商业银行为法人客户提供的融 资性、存款类、资金交易、结算等产品
银行管理人员对政府发出的信号非常敏感,而对于来 自市场的信号却反映迟钝。
现代商业银行的创新是需求引导型的,我国银行应学 会主动顺应市场的金融服务需求进行业务创新。
业务创新以模仿创新为主、自主创新为辅
采取“拿来主义”策略, 引进国外银行业务创新成
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对公业务发展的特征2
按照贷款担保的方式
衍生出信用贷款、担保贷款、动产抵押贷款、不动 产抵押贷款、存单质押贷款、货权质押贷款、订单 贷款、仓单质押贷款、有价证券质押贷款、应收账 款质押
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负债类对公业务现状
法人客户存款是现阶段我国商业银行存款主要来源
数据显示：
对公存款付息率要低于个人类存款付息率,但是比较 接近市场的海外业务存款付息率要大为提高
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对公中间业务现状
以投资银行类为主的中间业务为主要组成部分
2012年，我行投行收入占全行对公中间业务收入中 的38.82%，在全行中间业务收入中的占比为17.95% ，为全行中间业务收入的第二大来源
主要原因：
非金融企业债务融资工具增长 “结构融资”（银团）类投行业务增长 担保及承诺业务手续费收入也有增长 针对中小企业的财务顾问业务逐年增长
存贷息差仍是对公业务收入的主要来源
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资产类对公业务现状
对公贷款是商业银行贷款业务的主体
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资产类对公业务现状2
对公资产业务获利主要还是依靠我国利率管制
对公贷款收益率高于个人贷款收益率 比较接近市场的票据贴现和海外业务贷款收益率远
低于普通对公贷款业务
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（五）对公业务发展的特征
经过20年的发展,我国商业银行公司业务发展通过 不断创新取得了丰硕的经营成果,但也存在着明显 的“转轨时代”特征和问题
业务创新以行政推动为主，市场需求为辅
我国商业银行主要是国有银行,经营人员不仅在创新 中要严格遵守法律法规,而且要贯彻政府的政策精神
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（三）改革开放以来我国银行对公业务
1994年—今 四大银行在分离政策性业务后,开始了商业化的改革进程,同时新的 股份制商业银行纷纷设立,为建立现代金融企业制度,努力把自身办 成具有国际先进经营管理水平的商业银行
经营战略发展历程 改革初期：“抢市场、增份额、占位次” 改革发展期：“有所为、有所不为”，实施部分退出机制，强调提 升对公负债业务、资产业务、中间业务的经营效益贡献度 改革中后期：对公业务基本形成公司信贷业务、国际业务、房地产 金融业务、中间业务等几大板块，提出大中城市优先发展战略,把提 高资产质量、网点单产作为重点 深入发展期：提出新的改革目标和发展战略，全面推行规范化、科 学化管理,注重公司类金融产品和服务的创新
专业银行时期
自人民银行与财政部分设,四大银行相继设立，分别 在工商企业流动资金、农村、外汇和基本建设领域
占据垄断地位,而且业务严格划分。这一阶段,尽管 国家专业银行有了一定的经营自主权,但在计划经济
体制下,专业银行运用信贷资金的权力非常有限,在
信贷计划“笼子”内不能越雷池一步
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资产类对公业务产品
从流动资产贷款上衍生出:
循环额度贷款、法人账户透支、票据贴现(包括银行 承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、买方付息票据 贴现)、银票通、保兑仓业务等产品
在固定资产贷款基础上衍生出：
飞机、船舶和其他固定资产融资租赁;
满足客户房地产投资的融资需求：
广义的对公业务产品：
在狭义对公业务上增加商业银行自身所经营的投资 银行业务类产品等
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对公业务产品分类
按照产品种类分类
资产业务：为法人客户办理的融资性业务,资产类产 品主要涉及各类法人贷款,所以法人业务资产类产品 也可以称作贷款类产品
负债业务：对法人客户的主动和被动的负债的总和, 是资产负债表中涉及法人客户的负债项目部分。主 要涉及各类法人存款,因此法人负债类产品又可以称 为存款类产品
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计划经济体制下的银行对公业务
80年代后期-90年代初期
1987年交通银行等一批股份制商业银行应运而生,四 大国有专业银行分工经营的格局逐步被打破,各专业 银行不仅突破了专业分工的界限,而且开始突破行业 分工的界限,开始组建各自的信托投资公司、开办大 量的证券机构,形成了事实上的综合经营模式。
零售业务脱媒
在抢占支付业务的同时，新兴互联网企业加快了虚拟账户的应用，利用 各种手段促使客户从银行账户向虚拟账户充值，尽可能将客户资金长期 留存，实质是“揽储”。
除了陆续开办转账、缴费、基金、保险、理财等金融服务外，第三方支 付企业正试图利用沉淀资金和积累的商户信息与交易记录，进军消费信 贷、小额信贷等融资领域
第一,并购中表现出明显的强强联合趋势, 与以往“弱弱联合”或“ 以强并弱”全然不同, 国际银行业经营规模不断扩张,金融机构巨型 化成为大势所趋;
第二,为了增强国际影响力,金融机构跨国并购成为主流,超大型跨国 金融机构海外资产迅速扩张。
第三、商业银行在业务领域的混业经营成为国际化竞争的重要手段, 为了实现经营目标、规避经营风险和开辟利润来源,纷纷与投资银行 并购出现了“金融超级市场”
对公业务存款成本较低还是依靠现阶段我国对利率 的管制
对公贷款收益高、付息率底，对公业务巨大的存贷 差是银行大力拓展对公存贷款业务的主要动力
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负债类对公业务发展与创新
增加了主动负债类业务工具
改革开放前,我国几乎没有主动负债类业务工具。改 革开放后这类业务工具不断增加。
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网络信息化趋势对传统营销渠道的挑战
在新技术推动下，网络服务渠道与金融相互融合， 形成了互联网金融，并逐渐成为银行传统服务渠道 的主要竞争对手
支付业务脱媒。
以阿里为代表的电商企业，凭借综合化的网购平台，借助银行力量，创 新虚拟账户和信用担保支付模式，迅速成为在线支付的主体，银行沦为 “账房先生”，银行的支付主渠道地位被日益边缘化。
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对公业务发展的特征3
业务创新以传统领域为主、新领域为辅
以中间业务等新领域创新推动和促进存贷业务,最终 通过传统领域的业务发展增加商业银行的盈利。
原因：
受到国家对利率管制和国内银行业的保护,我国商业银行的存贷款业务 继续维持着丰厚的盈利空间。
相比而言，现代商业银行的中间业务创新是建立在利率放开、存贷差很 小的背景下,传统的存贷款业务只是维持客户关系的基础,往往在一笔存 贷款业务上可以衍生出很多中间业务,通过中间业务来为客户和银行创 造价值。