东南亚区域经济环境分析

• 东南亚人口主要分布在大河两岸的冲积平原和沿海地区。 这些地方地势平缓，适宜种植经济作物；水源丰富，海上 交通便利。适合人们的居住和发展。
人口自 人口分 国 家 （百万） 然增长 布 （2011年）率（%） 人口 菲律宾 新加坡 泰国 文莱 东帝汶 94.1 5.2 64.7 0.4 1.08 1.72 1.19 0.66 2.05 3.50
马来西亚
机电产品（38.7%）、矿产品（17.6%）、 动 植物油脂（10.0%）、塑料橡胶（7.7%）、化 工产品（5.4%） 机电产品（28.3%）、塑料橡胶（14.9%）、 运输设备（9.3%）、食品饮料烟草（7.9%）、 矿产品（6.0%） 机电产品（43.3%）、矿产品（20.4%）、 化 工产品（9.6%）、运输设备（3.9%）、 塑料 橡胶（3.9%） 矿产品（37.6%）、动植物油脂（10.6%）、 机电产品（8.3%）、塑料橡胶（8.3%）、 纺 织品及原料（6.5%）
经济制度与市场体系
6.菲律宾 经济制度：市场经济体制 经济体系：出口导向型经济，第三产业在国民经济中地位突 出，同时农业和制造业也占相当比重。 7.老挝 经济制度：实行实行多种所有制形式并存的经济政策，逐步 完善市场经济机制，努力把自然和半自然经济转为商品经 济。 经济体系：以农业为主，工业基础薄弱，属世界上最不发达 国家之一。 8.柬埔寨 经济制度：实行对外开放的自由市场经济，推行经济私有化 和贸易自由化，把发展经济、消除贫困作为首要任务 经济体系：传统农业国，工业基础薄弱，属世界上最不发达 国家之一。
2.马来西亚 经济制度：市场经济体制，制定“五年计划”。 市场体系：出口导向型经济为主，电子业、制造业、建筑 业和服务业发展迅速。
经济制度与市场体系
3.印度尼西亚 经济制度：计划经济体制，通过制定长期25年计划促进经 济发展。 经济体系：推行初级产品出口发展战略和由石油产业支持 的进口替代发展战略,同时对外国资本进入印尼加以限制, 以保护印尼民族经济的发展。 4.缅甸 经济制度：市场经济体制，并制定经济发展的四年计划 经济体系：农业为主导，经济结构具有封闭性和脆弱性。 5.泰国 经济制度：自由经济政策，通过制定经济发展的五年计划。 经济体系：开放型经济体系，较依赖美、日、欧等外部市 场
第六组
目录
• • • • • • • • • • 东南亚人口概况 经济制度与市场体系 汇率风险 国民经济 经济发展概况 国际贸易及收支状况 各国贸易壁垒 区域市场 东盟“10+3” 未来展望
东南亚人口概况
• 人口 东南亚是世界上人口比较稠密的地区之一。总人口5.6亿， 人口多分布在平原和河口三角洲地区。人种以黄色人种为 主，东南亚也是世界上外籍华人和华侨最集中的地区之一。
泰国
新加坡
印尼
国际贸易及收支状况
2011年东南亚主要国家前三大进口货物的主要来源国及百分比
国别 货物 中国（27.6% ） 日本 （18.5 %） 新加坡（10.0%） 新加坡（36.5%） 韩国（13.2%） 马来（11.3%） 日本（26.4%） 中国（24.7%） 马来（8.1%） 中国（16.9%） 中国（27.6%） 美国（13.4%） 日本（18.5%） 马来（12.9%） 新加坡（10.0%） 马来西亚 泰国 新加坡 印尼
机电产品
矿产品
阿联酋（30.4%） 沙特（10.6%） 新加坡（36.5%） 沙特（14.6%） 印度（9.6%） 韩国（13.2%） 缅甸（7.0%） 马来（9.0%） 马来（11.3%） 美国（17.1%） 法国（11.0%） 日本（ 8.7%） 中国（7.4%）
化工产品
贱金属及制品
日本（2பைடு நூலகம்.1%） 中国（16.2%） 韩国（9.4%）
机电产品（39.2%）、矿产品（12.6%）、 贱金属及制品（10.1%）、化工产品（7.1%）塑 料橡胶（5.5%） 机电产品（27.8%）、矿产品（19.3%）、贱金 属及其制品（12.7%）、贵金属及其制品 （9.0%）、 化工产品（8.2%） 机电产品（37.3%）、矿产品（33.5%）、 化 工产品（5.5%）、贱金属及制品（4.7%） 运输 设备（3.4%） 机电产品（24.2%）、矿产品（23.9%）、 贱金属及制品（9.7%）、化工产品（9.2%）、 运输设备（7.4%）
经济制度与市场体系
9.文莱 经济制度：多元化经济，制定和实行“五年发展计划” 经济体系：渔业、农业、运输业、旅游业和金融服务业等多 种行业组成的多元化经济模式，经济主要依赖于石油、天 然气的出口。
橡 胶 农 业 资 源 和 矿 产 资 源 分 布
油 棕
汇率风险
• 东南亚的金融制度，特别是汇率制度方面，由于东南亚各 国实际上实行的是钉住美国的固定汇率制，单一货币钉住 制本身就蕴涵着金融危机的因子，这成为东南亚金融体系 的一个致命缺陷。 • 由于美元升值，美元对日元的汇率大幅上升，这使以日本 为主要贸易伙伴的东南亚各国的商品出口在一定程度上受 到影响，造成东南亚各国经常项目下的贸易赤字，产业调 整滞后。美元实际汇率的降低，整个经济体系由于缺乏弹 性化的汇率制度安排而陷入崩溃。东南亚金融危机爆发的 原因首先应该考虑东南亚各国本身的金融制度及结构调整 方面的原因；其次还有经济发展模式、产业结构方面的原 因。
国 家
柬埔寨 印度尼西亚 老挝 马来西亚 缅甸
人口（百万） 人口自然增 （2011年） 长率（%） 14.8 245 6.5 28 58 1.74 1.16 1.74 1.69 0.85
人口分布
平原、河口三角洲 主要分布在爪哇岛 平原、三角洲 主要分布在中南半 岛 分布在南部河口三 角洲、平原地带
东南亚人口概况
-7 714 -19 925 -13 710 308 - 8 231 107 - 46② - 317 - 578
注：①、②为2009年数据
各国贸易壁垒
• 进口贸易壁垒：主要分为进口许可、进口配额、进口禁令 印度尼西亚 1. 实施进口限制，特别是关于汽车及其零部件的进口许可 问题 2 .对进口产品征收歧视性关税，从2005年1月1日起免征 食品饮料（含乳制品果菜汁，不含酒精饮料），化妆品及 特定地毯（含有椰子纤维丝绸及羊毛产品者除外）的奢侈 品税 3 .为充分保护知识产权，中国出口印尼的知名品牌产品遭 印尼恶意抢注，致使中国许多名优产品退出印尼市场，同 时导致印尼国内出现假冒商品，甚至专门从中国进口特制 的假冒产品严重损害中国产品形象和声誉 4 .2010年9月1日开始对进口商品实施新的管理规定，要 求所有进口食品或非食品类商品标签上必须用印尼语注明 商品成分、副作用等内容。
中国在东南亚主要占据机电产品、化工产品及贱金属及其制 品市场，从表中可以看出中国在东南亚市场的主要竞争对手： 机电方面主要是日本、新加坡、马来西亚；化工方面中国市 场份额较少，被美法日三国占领；贱金属及其制品方面，日 本和中国竞争激烈。
国际贸易及收支状况
2011年东南亚主要国家货物进出口情况
国别 前五大出口产品及百分比 前五大进口产品及百分比
日本（32.1%） 中国（13.5%） 韩国（8.50%）
日本（21.1%） 中国（16.2%） 韩国（9.4%）
国际贸易及收支状况
• 贸易收支 2010年东南亚各国经常账户主要项目（单位：百万美元）
国别 经常账户 出口 新加坡 马来西亚 泰国 菲律宾 印尼 文莱 缅甸 老挝 柬埔寨 49 558 27 290 13 098 8 924 5 642 3 978① 1 526 29 - 879 351 867 198 801 195 319 514 96 157 818 7 172 8 749 1 600 5 030 货物 进口 310 791 164 733 182 400 58 229 131737 2 282 4 807 1 800 7 500 差额 41 076 34 067 12 919 - 6 733 26 081 4 890 3 941 - 200 - 2 470 贷方 13 243 32 679 33 806 13 243 16 234 915 367 511 1 671 服务 借方 11 066 31 972 45 601 11 066 25 790 1434 797 263 1 082 货物和服务 差额 56 883 34 774 1 124 -4 556 16 525 4 371 3 511 48 -1 881 收入
泰国
菲律宾 东帝汶 马来西亚 印尼 柬埔寨 文莱
2.5
4.2 13.2 4.8 6 6.7 -1.9
-2.5
1.1 7.1 -1.6 4.6 0.1 -1.8
7.8
7.6 7.4 7.2 6.1 6
缅甸
1 535
经济发展概况
• 经济发展概况 新加坡 新加坡繁荣进步，生活水平已达发达国家的标准，经济以 服务业、金融业、科技业、航运业、物流业、旅游业为主， 并积极发展高科技和教育。 马来西亚、泰国 马来西亚和泰国经济发展有一定基础，经济以工业、制造 业、旅游业和农业为主，近年积极发展航运业和物流业。 菲律宾、印尼 菲律宾和印尼经济相对落后，经济偏重旅游业、基础制造 业、农渔业。 缅甸、柬埔寨、老挝和东帝汶 经济落后，缅甸、柬埔寨和老挝的经济只有旅游业和农业； 东帝汶的经济只有渔业和石油出口。
经济发展概况
• 经济发展概况 文莱 文莱虽然人均GDP和已发展国家相若，但经济并不发达， 主要以石油出口和天然气出口为主，财富和中东产油国一 样只集中在少数富裕阶层。
柬 埔 寨 的 贫 困 儿 童
发 达 城 市 新 加 坡
-
泰 国 城 市
国际贸易及收支状况
• 国际贸易 东南亚各国近年来贸易发展迅速，主要贸易伙伴有中国、美 国、日本、韩国、及东南亚联盟内部成员。在与我国的双边 贸易方面表现的尤为突出，2010年、2011年双边贸易额同 比增加37.4%、23.9%。2011年东南亚联盟是我国的第三大 贸易伙伴，双边贸易额达3629亿美元仅次于欧盟5672亿美 元，美国4466亿美元，其中马来西亚、泰国、新加坡、印 尼分别是我国第五、第十、第十一、和第十二大贸易伙伴。
0-14岁： 0-14 岁： 0-14岁： 0-14岁： 32.2% 35.1% 14.8% 36.7% 15-64 15-64 岁：15-64岁： 15-64 岁： 岁： 59.7% 76.5% 65.1% 62.9% 65岁及 65岁及 65 岁及以 65 岁及 以上： 以上： 上： 5.5% 以上： 5.2% 8.7% 4.8%
国民经济
2011年各国人均GDP(单位：美元) 国别 新加坡 文莱 马来西亚 泰国 印尼 菲律宾 东帝汶 老挝 柬埔寨 人均GDP 52 569 45 753 9 193 7 694 3 716 3 475 3 005 2 242 1 848 国别 新加坡 缅甸 老挝 近年各国GDP增长情况（%） 2008 1.5 10.3 7.6 2009 -0.8 10.4 7.5 2010 14.5 10.6 8.5
沿海平原、 丘陵 --------沿河平原 地带 -----------------
东南亚人口分布图
东南亚人口概况
• 各国人口年龄结构
国家
柬埔寨
印度尼 西亚
老挝
马来西 亚
菲律宾
新加坡
泰国
0-14岁： 0-14 岁： 32.2% 28.4% 人口年 15-64 岁： 15-64 岁： 龄结构 64.1% 65.7% （2010 65 岁及 65 岁以 年） 以上： 上： 3.8% 5.8%
各国贸易壁垒
马来西亚 1.进口限制：商品海关总税目中，约有27%的税目下的产品 受到非自动进口许可管理，主要涉及动物与植物产品、木 材、机械、车辆及相关运输设备等 2.进口征收歧视性国内税费：2005年，马来西亚降低了各类 型整装车和拆散配件组装车及配件的进口关税，同时将国 产及进口车辆的消费税提高至90％～250% 3.卫生与植物卫生措施：进口禽畜产品需向马来西亚 农业部 下属的兽医局或马来西亚国家检疫局提出书面申请，获得 进口 准证后才能办理其他进口手续 4.投资壁垒：对新投资于制造业的外资股权比例不再做限制， 但在广播、水和能源供给、银行以及医疗健康等领域对外 资股权仍有不得超过30%的限制 5.关税措施：进口关税主要为从价税，只有一些特殊产品采 用从量税
0-14 岁: 21.2% 15-64 岁: 70.3% 65 岁以 上: 8.5%
经济制度与市场体系
• 经济制度及市场体系 1.新加坡 经济制度：政府指导下的、开放性的、自由经济与经济统 制相结合的混合型市场经济体制。 市场体系：二元经济成分：公共经济与私人经济；二元经 济政策：自由市场与威权规制；二元资本实体：本土企业 与外资企业；二元管理机制：精英治国与民众参与；二元 制度约束：正式制度与非正式制度。