楚江新材：2020年3月11日投资者关系活动记录表
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楚江新材：2020年5月29日投资者关系活动记录表
回复：受疫情影响，年初募投项目的进度较计划有所推 迟，随着疫情的有效控制，天鸟的募投项目建设正有序推进， 预计2021年将建成投产。目前暂无其他追加投资计划。 附件清单（如 附件：调研人员名单 有）
日期
2020 年 6 月 2 日
附件：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
证券代码：002171
证券简称：楚江新材
安徽楚江科技新材料股份有限公司 投资者关系活资者关系活 动类别
媒体采访 □新闻发布会 □现场参观
□业绩说明会 □路演活动
□其他（请文字说明其他活动内容）
编号：2020-019
参与单位名称 见附件调研人员名单
及人员姓名
时间
2020 年 5 月 29 日
地点
天鸟高新会议室
上市公司接待 公司董事、天鸟高新董事长：缪云良
人员姓名
公司董办主任、证券事务代表：姜鸿文
投资者交流内容概要:
1.上市公司跨行业并购后的融合发展怎样？
回复：上市公司在铜基材料、高端热工装备和碳碳复合材
投资者关系活 动主要内容介 绍
料方面均得到进一步发展，天鸟的募投项目建成后将会进一步 加大复合材料预制体的产业化。顶立和天鸟各自在碳材料方面 拥有的专项技术将进一步发挥为下游客户提供优质产品和服务
调研人员名单
单位名称
安信证券 安信证券 安信证券 国泰基金 朱雀基金 大成基金 立功投资 国泰君安 国泰君安 和沣资本 景和资产 国泰基金 普尔投资 长城基金 和沣资本
参加人员
冯福章 马卓群
张傲 胡松 胡小骏 廖书迪 黄胜利 万锐 陈慧芳 郭志强 俞谷声 高亮 马国庆 翁煜平 李媛媛
的作用。通过上市公司平台更有效的发挥资本对产业发展的支
日期
2020 年 6 月 2 日
附件：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
证券代码：002171
证券简称：楚江新材
安徽楚江科技新材料股份有限公司 投资者关系活资者关系活 动类别
媒体采访 □新闻发布会 □现场参观
□业绩说明会 □路演活动
□其他（请文字说明其他活动内容）
编号：2020-019
参与单位名称 见附件调研人员名单
及人员姓名
时间
2020 年 5 月 29 日
地点
天鸟高新会议室
上市公司接待 公司董事、天鸟高新董事长：缪云良
人员姓名
公司董办主任、证券事务代表：姜鸿文
投资者交流内容概要:
1.上市公司跨行业并购后的融合发展怎样？
回复：上市公司在铜基材料、高端热工装备和碳碳复合材
投资者关系活 动主要内容介 绍
料方面均得到进一步发展，天鸟的募投项目建成后将会进一步 加大复合材料预制体的产业化。顶立和天鸟各自在碳材料方面 拥有的专项技术将进一步发挥为下游客户提供优质产品和服务
调研人员名单
单位名称
安信证券 安信证券 安信证券 国泰基金 朱雀基金 大成基金 立功投资 国泰君安 国泰君安 和沣资本 景和资产 国泰基金 普尔投资 长城基金 和沣资本
参加人员
冯福章 马卓群
张傲 胡松 胡小骏 廖书迪 黄胜利 万锐 陈慧芳 郭志强 俞谷声 高亮 马国庆 翁煜平 李媛媛
的作用。通过上市公司平台更有效的发挥资本对产业发展的支
楚江新材 2019 第三季度财报
安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年第三季度报告全文安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜纯、主管会计工作负责人黎明亮及会计机构负责人(会计主管人员)李健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用（一）发行股份购买资产事项：1、2018年12月14日，公司收到中国证监会下发的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055号）。
楚江新材：2020年6月3日投资者关系活动记录表
这次的三个项目以铜板带、铜导体和铜合金线等铜基材料为主。2019年并购天鸟高新后配套融资7.47亿元，4.5亿用于项目建设，目前项目建设进展很快，原计划2021年建成投产，目前在2020年会有一部分生产线建成投产，2022年达到天鸟高新的整体产能在现有增加1倍以上。
3.铜板带市场和铜价是有一定关联程度的，您这边对下半年的铜价走势怎么看？对铜价加工费又怎么看呢？
2.公司最近在发行可转债，请问这部分资金主要用途是什么？
回复：可转债会在6月4号发行，这个项目是在为铜基材料业务发展配套资金，项目是在芜湖、广东清远。也就是在长三角和珠三角布局，在扩大产能的同时，对产品进行品质升级，对原本的生产线进行改良或者替换。近几年的铜板带市场，对企业的产能以及对产品品质的要求不断提高。产能从2017年的17万吨到2019年项目建成后的27万吨左右，增加了10万吨。这部分增加的产量预计会在2020年释放4万吨左右并达到约23.5万吨的销量。整体的战略规划目标是使铜板带的市场占有率从10%到30%左右，目前正往20%的目标努力。全国市场总量是187万吨，我们2019年销量是19.36万吨，现在产能27万吨左右，可转债募投项目在芜湖基地增加5万吨产线，在广东基地建设3万吨改建置换，这样我们铜板带规模就超过了30万吨，目前国内超过20万吨的企业只有我们一家，第二位的企业产能规模13万吨不到，项目建成以后在国内领先的优势进一步扩大。
证券代码：002171证券简称：楚江新材
安徽楚江科技新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2020-021
投资者关系活动类别
□特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻位名称及人员姓名
详见附件：电话会议参会人员名单
时间
3.铜板带市场和铜价是有一定关联程度的，您这边对下半年的铜价走势怎么看？对铜价加工费又怎么看呢？
2.公司最近在发行可转债，请问这部分资金主要用途是什么？
回复：可转债会在6月4号发行，这个项目是在为铜基材料业务发展配套资金，项目是在芜湖、广东清远。也就是在长三角和珠三角布局，在扩大产能的同时，对产品进行品质升级，对原本的生产线进行改良或者替换。近几年的铜板带市场，对企业的产能以及对产品品质的要求不断提高。产能从2017年的17万吨到2019年项目建成后的27万吨左右，增加了10万吨。这部分增加的产量预计会在2020年释放4万吨左右并达到约23.5万吨的销量。整体的战略规划目标是使铜板带的市场占有率从10%到30%左右，目前正往20%的目标努力。全国市场总量是187万吨，我们2019年销量是19.36万吨，现在产能27万吨左右，可转债募投项目在芜湖基地增加5万吨产线，在广东基地建设3万吨改建置换，这样我们铜板带规模就超过了30万吨，目前国内超过20万吨的企业只有我们一家，第二位的企业产能规模13万吨不到，项目建成以后在国内领先的优势进一步扩大。
证券代码：002171证券简称：楚江新材
安徽楚江科技新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2020-021
投资者关系活动类别
□特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻位名称及人员姓名
详见附件：电话会议参会人员名单
时间
周大生：2020年3月10日投资者关系活动记录表
代码：002867 证券简称：周大生 编号：2020-007
周大生珠宝股份有限公司
投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别
□特定对象调研
□分析师会议
□媒体采访
□业绩说明会
□新闻发布会
□路演活动
□现场参观
√其他（电话会议交流）
参与单位名称
及人员姓名
共计18位投资者（排名不分先后）：
国泰君安：陈彦辛万家基金：邱庚韬
投资者关系活动
主要内容介绍
投资者主要了解了疫情对公司的影响、电商直播平台、行业发展趋势变化等情况。
电话交流过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）
无
日期
2020年3月10日
东方证券：王延飞华宝基金：吴心怡
归富投资：顾元中淳韬投资：班梅
中庚基金：张炜舜九泰基金：黄皓
源乐晟资产：胡中游华富基金：卞美莹
和沣资本：侯继雄安信基金：郭陈杰
新华基金：夏旭广东睿璞：郑劼
敦和资产：厚生资产：高宇
时间
2020年3月10日
地点
/
上市公司接待人员姓名
董事会秘书：何小林证券事务代表：周晓达
周大生珠宝股份有限公司
投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别
□特定对象调研
□分析师会议
□媒体采访
□业绩说明会
□新闻发布会
□路演活动
□现场参观
√其他（电话会议交流）
参与单位名称
及人员姓名
共计18位投资者（排名不分先后）：
国泰君安：陈彦辛万家基金：邱庚韬
投资者关系活动
主要内容介绍
投资者主要了解了疫情对公司的影响、电商直播平台、行业发展趋势变化等情况。
电话交流过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）
无
日期
2020年3月10日
东方证券：王延飞华宝基金：吴心怡
归富投资：顾元中淳韬投资：班梅
中庚基金：张炜舜九泰基金：黄皓
源乐晟资产：胡中游华富基金：卞美莹
和沣资本：侯继雄安信基金：郭陈杰
新华基金：夏旭广东睿璞：郑劼
敦和资产：厚生资产：高宇
时间
2020年3月10日
地点
/
上市公司接待人员姓名
董事会秘书：何小林证券事务代表：周晓达
楚江新材：2020年7月1日投资者关系活动记录表
3. 站在十四五角度来看，天鸟订单增长情况如何?产能能否满 足订单？ 回复：之前碳纤维产品新型号从预研到定型批产需要十年，十 四五以来，其周期有不断缩减的趋势，同时批产量较大，天鸟 将时间周期缩短到五年之内。军品方面，在碳纤维预制体立体 编制成型占有垄断地位，订单具有较大确定性。项目资金从 2 亿提升到 4.5 亿，以后的产能足以应对不断上涨的需求。天鸟 在建项目推进较快，今明两年会有部分落实，将于 2022 年全 面建成投产。 4. 请问您对民机军机未来对碳刹车盘的需求有何预测？ 回复：军机方面的需求比较确定，另外刹车盘属于耗材，在军 机存量较高的情况下，对其需求也将非常旺盛。刹车系统内， 刹车片需要稳定按时更换，长周期来看，军机增量及存量都会 对拉动对碳刹车盘的需求。 民机方面，C919，ARJ21 刹车系统包括刹车盘将由天鸟供应 （C919 和霍尼韦尔合作），预制体属于独家供应。现在的订 单数量较大，但交付周期可能较长，所签订的供货合同长达 20 年，长期来看增量空间很大，具有持续性。随着国产刹车 部件质量的提升，国内航空公司所采购的波音、空客客机可能 会采购天鸟产品以供维修，维修国产化将会称为未来的趋势。 刹车盘除了飞机之外，高铁和汽车也有相当的市场，时速 350 公里以上的高铁需要使用碳刹车盘，从高铁提速的趋势来看， 将有相当旺盛的需求，天鸟目前和国内其他厂商在这方面处于 共同研发阶段。重型卡车对刹车性能需求非常高，碳刹车盘在 其所处的高温环境下表现良好，国外赛车如保时捷等，处于减 重考虑，也可能会增加碳刹车盘的使用量。 整体来看，碳刹车盘的应用现在倾向于军品，未来可能会转向 民品为主；在航空航天上的应用也可能会转向地面交通应用。 因此，天鸟现在也在积极布局民品、地面交通所需碳刹车盘的
产能 5. 请问您对铜价的预期是怎样的？ 回复：因为关联因素较多，公司对铜价一般不做简单预测，但 可以根据以下因素加以分析： 1）供求关系：公司属于需求方，属于库存+需求模式，供求关 系对铜价有直接影响 2）宏观经济：铜价属于全球定价产品，不受个别生产企业影 响。国内冶炼企业如江铜、铜陵有色、云铜均无法掌握定价权。 铜价格较为透明，且作为大宗商品易于取得，对于楚江新材这 类做铜产品加工企业来说属于利好，公司只需做好风险管理， 对下游客户的定价属于铜价-加工费模式。对材料制造企业来Байду номын сангаас说，铜价由下游客户承担，短期内会有一定影响，长期影响不 大。需要注重的是在铜价涨跌过程中做好风险敞口管理。铜价 上涨时，客户采购意愿较强，公司加工费相应较高；下跌时， 客户采购意愿相对较弱，公司会适当削减加工费让利。 6. 公司是否向国外采购原材料？有无限制？ 回复：顶立属于装备型、研发型企业，国外采购较少。天鸟碳 纤维原丝国内国外均有采购，近年来，国内厂家供货质量、数 量有明显提高，新军品型号均采用国产碳纤维原丝，部分下游 客户也会自备原材料交由天鸟高新成型。国外采购的碳纤维原 丝主要用于民品，国内国外原丝处于竞争状态，并无限制。 7. 铜加工市占率的提升空间？对毛利率的影响？ 回复：当前铜板带市占率略超 10%，随着新项目落实投产，三 年之内生产规模可以达到 30 万吨以上，市占率将接近 16%， 未来通过并购重组-新项目相结合，有望达到 25%-30%。 利率影响： 1）整体价格由同行竞争决定，公司看来，现在铜加工材并未 达到合理利润水平，不到 3%，通过合理竞争、并购重组等方 式，未来毛利有望达到 5%以上。
楚江新材：2020年6月1日投资者关系活动记录表
3.听说最近公司要发行可转债，请问公司是缺现金流吗？为什么要发行可转债？
回复：公司目前的现金流是健康的，而且负债率也不高。目前，整体产业链往高处走，终端产品的性能也需要不断升级，这就要求我们的材料必须升级，而材料升级又能推动下游应用升级。所以我们的设备必须升级，装备的精度要提升。我们作为龙头企业必须往前走。市场、研发都要往更高更精的方向去发展，这个阶段加大资本投入是十分必要的。
附件清单（如有）
无
证券简称：楚江新材
安徽楚江科技新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2020-020
投资者关系活动类别
√特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观
□其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名
朱红莲、王红芬、乐明留、韦芸
时间
2020年6月1日
地点
楚江新材会议室
上市公司接待人员姓名
楚江新材董事、副总裁、董秘：王刚
投资者关系活动主要内容介绍
投资者交流内容概要:
1.公司的铜基业务占比约90%，但是毛利空间低。军工新材料业务占比10%，但是毛利空间高。公司后期对利润这块的规划管理是怎样的？
回复：铜基业务是我们的基本盘。这块是必须要做扎实的。虽然铜产品的净利润只有3%左右，但是铜产品的周转是很快的，ROE还是比较可观的。并且我们跟铜打交道了二十多年，管理运营能力都是行业领先的，现在又是一个行业整合提升的大时代。所以我们对铜基业务这块我们会继续加大投入。军工新材料这块的净利率可以到30%，虽然研发周期长，投入成本也相对较高。但是产业附加值是很高的，并且随着军工装备的升级，5G、新能源等新兴产业逐步走到人们的生活中。这片的市场是非常广阔的。我们会加大研发力度去做这块。
回复：公司目前的现金流是健康的，而且负债率也不高。目前，整体产业链往高处走，终端产品的性能也需要不断升级，这就要求我们的材料必须升级，而材料升级又能推动下游应用升级。所以我们的设备必须升级，装备的精度要提升。我们作为龙头企业必须往前走。市场、研发都要往更高更精的方向去发展，这个阶段加大资本投入是十分必要的。
附件清单（如有）
无
证券简称：楚江新材
安徽楚江科技新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2020-020
投资者关系活动类别
√特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观
□其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名
朱红莲、王红芬、乐明留、韦芸
时间
2020年6月1日
地点
楚江新材会议室
上市公司接待人员姓名
楚江新材董事、副总裁、董秘：王刚
投资者关系活动主要内容介绍
投资者交流内容概要:
1.公司的铜基业务占比约90%，但是毛利空间低。军工新材料业务占比10%，但是毛利空间高。公司后期对利润这块的规划管理是怎样的？
回复：铜基业务是我们的基本盘。这块是必须要做扎实的。虽然铜产品的净利润只有3%左右，但是铜产品的周转是很快的，ROE还是比较可观的。并且我们跟铜打交道了二十多年，管理运营能力都是行业领先的，现在又是一个行业整合提升的大时代。所以我们对铜基业务这块我们会继续加大投入。军工新材料这块的净利率可以到30%，虽然研发周期长，投入成本也相对较高。但是产业附加值是很高的，并且随着军工装备的升级，5G、新能源等新兴产业逐步走到人们的生活中。这片的市场是非常广阔的。我们会加大研发力度去做这块。
周大生：2020年3月26日投资者关系活动记录表
在品牌布局方面，一个品牌的营销一定是有其内在支撑来实现的，品牌真正核心在产品上。周大生自成立以来产品能力不断升级，形成一个在产品组合上的差异化的优势。2016年后主推情景风格珠宝，其核心在于将不同年龄、不同职业、不同文化的消费人群划分为5类人群，再根据其使用场景，以周大生风格设计美学打造不同产品系列，市场效果非常好。情景风格珠宝2.0提升重点在于两个举措：1、具有文化情感概念，更深入打造产品的故事和情感文化；2、去年与国际著名设计师进行合作，为我们设计标志化、特色化的产品，挖掘品牌DNA，目前已经有很大进展，计划2020年推出。钻石产品亮点：LOVE100星座极光具有100个切面切工，由发明钻石57个面切工的Tolkowsky家族传人发明的，在行业里面独一无二的，公司拥有大中华的独家代理权。
长信基金：齐菲上海大正投资：张璟
安信基金：郭陈杰招商自营：郭伟航
上海聚劲投资：张超国信自营：尹昇
国寿安保基金：李丹君和资本：王申彦
湖南源乘投资：唐亚丹上海东方证券资管：廖晶晶
圆信永丰基金：范妍北京星石投资：梁张诚
中融基金：郭旭深圳前海登程资管：张任强
上银基金：黄璜凯读投资：杨林
光大资管：生寒晓大地保险：顾玉
8：目前其他品牌有在进行渠道下沉，这对珠宝行业竞争格局有什么影响？对市场份额、利润率的影响？我们的优势在哪里？
答：我们认为其他品牌往三四线下沉是对我们商业模式的认可。三四线城市我们已经进入十余年，已经占据有利地理位置，不会对我们造成太大冲击。竞争是市场集中化的过程，我们的销售收入、净利润增长速度都远高于行业平均，且近年毛利率略有上升，行业竞争整体上体现了我们的竞争能力，且三四线城市具有稳固的护城河。
6：珠宝行业经销商通常代理多个品牌，如何看这个现象？未来有没有可能经销商只代理周大生？
长信基金：齐菲上海大正投资：张璟
安信基金：郭陈杰招商自营：郭伟航
上海聚劲投资：张超国信自营：尹昇
国寿安保基金：李丹君和资本：王申彦
湖南源乘投资：唐亚丹上海东方证券资管：廖晶晶
圆信永丰基金：范妍北京星石投资：梁张诚
中融基金：郭旭深圳前海登程资管：张任强
上银基金：黄璜凯读投资：杨林
光大资管：生寒晓大地保险：顾玉
8：目前其他品牌有在进行渠道下沉，这对珠宝行业竞争格局有什么影响？对市场份额、利润率的影响？我们的优势在哪里？
答：我们认为其他品牌往三四线下沉是对我们商业模式的认可。三四线城市我们已经进入十余年，已经占据有利地理位置，不会对我们造成太大冲击。竞争是市场集中化的过程，我们的销售收入、净利润增长速度都远高于行业平均，且近年毛利率略有上升，行业竞争整体上体现了我们的竞争能力，且三四线城市具有稳固的护城河。
6：珠宝行业经销商通常代理多个品牌，如何看这个现象？未来有没有可能经销商只代理周大生？
投资者关系活动记录表格式
2、公司2019年业绩变动的驱动因素
（1）2019年陶瓷纤维产品的收入应该会持续增长，目前来看，公司承担的大型石化工程项目以及交通行业的业务对公司2019-2020年的业绩会有良好的支持。
（2）公司继续提升内部管控质量，2019年在生产系统开展提产增效活动，对销售系统进行体制改革以及激励机制优化，以上措施已初显效果，人员工作积极性也得到持续提升。
5、与奇耐战略合作的意义
公司与奇耐战略合作，自奇耐公司引进的先进生产工艺操作技术，使公司陶瓷纤维毯生产效率单线产能提升达到20%以上，极大地促进了公司的产能提升。公司与奇耐的销售协同合作还在继续推进，双方会根据中国市场的状况展开合作和市场开发。
6、陶瓷纤维产品的成本管理？
公司的主要消耗能源为电，近几年公司生产用电控制在较低的水平；从市场调研来看，陶瓷纤维产品的主要原材料煤矸石有价格上涨趋势，但涨价幅度应该不会太大；公司陶瓷纤维产品的成本控制能够维持在一个较好的水平。
4、岩棉行业的市场状况？
答：岩棉近几年的产能实现了跳跃式的增长。2016年岩棉产能大约为200多万吨，2019年产能约为650万吨，翻了一番还要多。导致这种情况的原因主要是前期国家鼓励建材行业A级不燃材料的发展，增强了人们对岩棉产品的发展预期；同时国家对B级材料放宽政策。现在岩棉产品的吨价格下降了10%左右，但是已经企稳了。2019年岩棉从价格上来看并不乐观，我们会争取加大出货量和进一步提升成本控制水平来保障岩棉产品的盈利能力。
（3）公司新产品使公司在大型工程项目中保持着较强的竞争优势，在下游需求增长的情况下，公司竞争优势明显。
3、应收账款的管理？
公司的应收款现在有6亿元左右，比去年同期增长了1亿元，原因主要是一些大项目的进度款慢，但这些应收款相对风险较小。公司的应收款账龄结构也一直在优化，控制在一年以内。目前，公司也制定措施和制度进一步加强应收账款的管控，采取从发货和结算两方面控制应收账款；另外，在大项目上还将与客户签订框架协议，客户在一定时期内承诺一个用货量，公司可以给予一定的优惠，但前提是回款必须达标。公司应收款到年底应该会回落到一个合理区间。
（1）2019年陶瓷纤维产品的收入应该会持续增长，目前来看，公司承担的大型石化工程项目以及交通行业的业务对公司2019-2020年的业绩会有良好的支持。
（2）公司继续提升内部管控质量，2019年在生产系统开展提产增效活动，对销售系统进行体制改革以及激励机制优化，以上措施已初显效果，人员工作积极性也得到持续提升。
5、与奇耐战略合作的意义
公司与奇耐战略合作，自奇耐公司引进的先进生产工艺操作技术，使公司陶瓷纤维毯生产效率单线产能提升达到20%以上，极大地促进了公司的产能提升。公司与奇耐的销售协同合作还在继续推进，双方会根据中国市场的状况展开合作和市场开发。
6、陶瓷纤维产品的成本管理？
公司的主要消耗能源为电，近几年公司生产用电控制在较低的水平；从市场调研来看，陶瓷纤维产品的主要原材料煤矸石有价格上涨趋势，但涨价幅度应该不会太大；公司陶瓷纤维产品的成本控制能够维持在一个较好的水平。
4、岩棉行业的市场状况？
答：岩棉近几年的产能实现了跳跃式的增长。2016年岩棉产能大约为200多万吨，2019年产能约为650万吨，翻了一番还要多。导致这种情况的原因主要是前期国家鼓励建材行业A级不燃材料的发展，增强了人们对岩棉产品的发展预期；同时国家对B级材料放宽政策。现在岩棉产品的吨价格下降了10%左右，但是已经企稳了。2019年岩棉从价格上来看并不乐观，我们会争取加大出货量和进一步提升成本控制水平来保障岩棉产品的盈利能力。
（3）公司新产品使公司在大型工程项目中保持着较强的竞争优势，在下游需求增长的情况下，公司竞争优势明显。
3、应收账款的管理？
公司的应收款现在有6亿元左右，比去年同期增长了1亿元，原因主要是一些大项目的进度款慢，但这些应收款相对风险较小。公司的应收款账龄结构也一直在优化，控制在一年以内。目前，公司也制定措施和制度进一步加强应收账款的管控，采取从发货和结算两方面控制应收账款；另外，在大项目上还将与客户签订框架协议，客户在一定时期内承诺一个用货量，公司可以给予一定的优惠，但前提是回款必须达标。公司应收款到年底应该会回落到一个合理区间。
楚江新材：2020年7月10日投资者关系活动记录表
时间
2020年7月10日
地点
电话
上市公司接待人员姓名
楚江新材董事、副总裁、董秘：王刚
投资者关系活动主要内容介绍
投资者交流内容概要:
1.铜加工加工费变化，及新增铜加工产量的市场规划
回复：铜加工产品与大宗商品和周期性行业不属于同一概念，本质上说其属于材料行业。原材料占整个产品的比重大，所以显得毛利会较低。单从加工费来看，铜板带的加工费平均5000元左右，加工净利率可达20%左右。
2.公司废铜使用比例行业最高，是否存在技术壁垒
回复：这是一个综合的结果。首先是技术，解决废铜的品种分类问题，技术能保证质量的稳定性。其次是建立循环利用的体系，包括从原料端、原料渠道和原料分选。最后是对客户需求的把握。
3.废铜是进口还是国产？进口限制对废铜使用影响。
回复：都有。拆解废铜进口限制对废铜价格有影响。但公司依赖于废铜与电解铜之间的差价，而不是废铜本身。
认为铜加工费整体呈现一个上升趋势，原因有三点：产业链高端化；产品向下游延伸加工；行业集中度提高。总体来说，认为铜加工行业在长期是看好的，目前还处于退出整合过程，形成集中规模以后，价格会有很大的想象空间。目前，公司铜板带的市占率超过10%，目标是25%以上，力争达到30%。作为行业龙头，公司在努力推动加快升级，为下游产业升级做好迭代。
附件清单（如有）
无
日期
2020年7月13日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材
安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2020-027
投资者关系活动类别
□特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观
☑其他 （电话会议）
2020年7月10日
地点
电话
上市公司接待人员姓名
楚江新材董事、副总裁、董秘：王刚
投资者关系活动主要内容介绍
投资者交流内容概要:
1.铜加工加工费变化，及新增铜加工产量的市场规划
回复：铜加工产品与大宗商品和周期性行业不属于同一概念，本质上说其属于材料行业。原材料占整个产品的比重大，所以显得毛利会较低。单从加工费来看，铜板带的加工费平均5000元左右，加工净利率可达20%左右。
2.公司废铜使用比例行业最高，是否存在技术壁垒
回复：这是一个综合的结果。首先是技术，解决废铜的品种分类问题，技术能保证质量的稳定性。其次是建立循环利用的体系，包括从原料端、原料渠道和原料分选。最后是对客户需求的把握。
3.废铜是进口还是国产？进口限制对废铜使用影响。
回复：都有。拆解废铜进口限制对废铜价格有影响。但公司依赖于废铜与电解铜之间的差价，而不是废铜本身。
认为铜加工费整体呈现一个上升趋势，原因有三点：产业链高端化；产品向下游延伸加工；行业集中度提高。总体来说，认为铜加工行业在长期是看好的，目前还处于退出整合过程，形成集中规模以后，价格会有很大的想象空间。目前，公司铜板带的市占率超过10%，目标是25%以上，力争达到30%。作为行业龙头，公司在努力推动加快升级，为下游产业升级做好迭代。
附件清单（如有）
无
日期
2020年7月13日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材
安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2020-027
投资者关系活动类别
□特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观
☑其他 （电话会议）
002171楚江新材：关于股份回购进展情况的公告
份有限公司董事会 二〇二一年七月二日
3
根据公司回购股份方案约定，因实施 2020 年年度权益分派，回 购价格由不超过人民币 12 元/股（含）调整为不超过人民币 11.90 元 /股（含）。具体内容详见公司 2021 年 5 月 27 日披露的《关于调整回 购股份价格上限的公告》（公告编号：2021－072）。
一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称 “回购细则”）等有关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披 露截止上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
1
截至 2021 年 6 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式累计回购股份数量为 9,393,800 股，占公司总股本的 0.70%（以截止 2021 年 6 月 30 日公司总股本 1,333,680,652 股为基 础计算），最高成交价为 10.00 元/股，最低成交价为 7.87 元/股，成 交总金额为 79,917,361.95 元（不含交易费用）。本次回购符合相关 法律法规的要求，符合既定的回购方案。
证券代码：002171 债券代码：128109
证券简称：楚江新材 债券简称：楚江转债
公告编号：2021－087
安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），且不超过人 民币 3 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 12 元/股（含）。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2020 年 10 月 28 日披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020－128）及 2020 年 10 月 30 日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2020－131）。
3
根据公司回购股份方案约定，因实施 2020 年年度权益分派，回 购价格由不超过人民币 12 元/股（含）调整为不超过人民币 11.90 元 /股（含）。具体内容详见公司 2021 年 5 月 27 日披露的《关于调整回 购股份价格上限的公告》（公告编号：2021－072）。
一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称 “回购细则”）等有关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披 露截止上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
1
截至 2021 年 6 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式累计回购股份数量为 9,393,800 股，占公司总股本的 0.70%（以截止 2021 年 6 月 30 日公司总股本 1,333,680,652 股为基 础计算），最高成交价为 10.00 元/股，最低成交价为 7.87 元/股，成 交总金额为 79,917,361.95 元（不含交易费用）。本次回购符合相关 法律法规的要求，符合既定的回购方案。
证券代码：002171 债券代码：128109
证券简称：楚江新材 债券简称：楚江转债
公告编号：2021－087
安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），且不超过人 民币 3 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 12 元/股（含）。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2020 年 10 月 28 日披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020－128）及 2020 年 10 月 30 日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2020－131）。
楚江新材：2020年5月28日投资者关系活动记录表
2020 年 5 月 28 日上午
地点
楚江新材会议室
上市公司接待人 楚江新材董事、副总裁、董秘：王刚
员姓名
投资者交流内容概要：
1. 为什么我们公司在铜产业这块的利废技术做的比较
好？
回复：起初主要原因是芜湖在铜加工这块没有先天优势，
我们离矿产地也不近，距离集中地也没有地理优势。所以我们
投资者关系活动 只有在优化上面下功夫，狠钻研。客观上来说，整个铜加工产 主要内容介绍 业产品的原料成本占了 90%左右，所以优化成本对我们来说是
非常有必要的。有了这个决心以后，我们开始了研究、摸索、
坚持、优化。在利废技术上取得了突破和领先。并且铜板带的
定制化程度很高，我们充分分析理解下游应用，对各行各业的
需求数据做持续跟踪分析，进行针对性作业。以上两点综合形
成了我们的核心优势。
2. 咱们铜板带现在已经是国内领先，国际第二了。咱们 什么时候可以超越他成为国际第一呢？
回复：目前整体行业集中度不高，前十家市占率占 30%多， 行业龙头也就只占 10%多。中国有将近 100 家铜板带企业，趋 势很清楚，总家数会越来越少，头部企业的市占率会越来越 大。随着整体市场需求的高端化，对材料的要求也越来越高， 要做到大减重、高精度和合金化，要求头部企业产线的水平提 高。对企业投资强度和运营能力要求都会提高，一些小规模的 企业会退出市场。公司在抓住这个机会，进行自建产能和进行 行业整合。
整体铜材是一个非常有生命力的行业，铜材的优异性能和 可回收性能造成铜材的成本是非常低的，生命力非常强。所以 铜材在各种新品种的应用上也会越来越多，下游也会开发一些 新的应用。所以会是互相促进的关系，铜材应用带动下游的开 发，下游的开发带动铜材的应用。从总的增量来看，这几年行
002171楚江新材：关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材公告编号：2021－065 债券代码：128109 债券简称：楚江转债安徽楚江科技新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2021年1月19日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过11.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，其中：使用2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过1.2亿元（含本数）进行现金管理；使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金10亿元（含本数）进行现金管理。
用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见2021年1月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021－016）。
根据上述决议，近日公司分别与兴业银行股份有限公司芜湖分行、华泰证券股份有限公司签署了购买理财产品的相关协议，使用可转换公司债券的闲置募集资金共计13,000.00万元购买理财产品。
现将有关情况公告如下：一、理财产品的主要情况二、投资风险提示及风险控制措施1、风险提示尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
理财产品发行人提示了产品具有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
2、针对以上投资风险，拟采取的风险控制措施（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
楚江新材：2020年8月31日投资者关系活动记录表
亿元，同比增长 34.73%；总资产 110 亿元，同比增长 34.47%；
投资者关系活 动主要内容介 绍
净资产 56 亿元，同比增长 2.15%。受疫情影响，净利润有所波 动，实现 6110 万元，同比下降 72.32%。
其中，军工新材料业绩大幅增长，营业总收入 2.63 亿元，
同比增幅 14%；净利润 1.01 亿元，同比增幅 52%。天鸟高营证券代码： 002171
证券简称：楚江新材
安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表
□特定对象调研
投资者关系活 动类别
□媒体采访 □新闻发布会 □现场参观
☑ 其他 （电话会议）
□分析师会议 业绩说明会 □路演活动
编号：2020-031
参与单位名称 本次电话会议由长城证券组织，具体参加人员名单见附件
3、请介绍一下顶立科技的经营情况和发展目标？ 顶立的目标是比较清晰的，就是要做中国特种、高温热处 理装备的研发型企业。目前做的事情都是在承接国家关键重大 专项，解决“卡脖子”的任务，顶立董事长也把自己定义为中 国航天航空产业关键设备的产业链的“守链人”。在整个产业链 里面，设备是个关键的问题，我们承担了国家很多重大特种装 备的研发任务。我们在开发区的新的工厂已经建完，新的产能 也会逐步得到释放争取在这个领域里面做大。 第二块业务是材料。第一个就是高纯碳粉，第二个是3D打 印材料。高纯碳粉已小批量生产，根据市场情况进入产业化阶 段；3D打印粉末的制粉设备和3D打印粉末都是自己研发的，3D 打印目前也在军品上应用。单兵作战的武器都是3D打印可以做 的，目前产品也出来了，接下来也在等待定型和批量交付，一 旦确定下来我们是作为一个项目要来做的。那这样的话，装备 作为基础，材料作为延伸，围绕着高增长军工应用为主的方 向。目前它亿两个亿不到的营收。后期规划装备要做到三个 亿，材料这块争取做到1-2个亿，按照这么一个计划去走，这就 是顶立接下来的初步规划和项目的选择。 4、请问公司两家子公司顶立科技和天鸟高新之间是否存在 协同效应？天鸟目前的军品订单很饱满，产能比较饱和。想问
楚江新材：关于股东大宗交易减持股份的公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材公告编号：2020－020安徽楚江科技新材料股份有限公司关于股东大宗交易减持股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日收到公司持股5%以上股东、董事缪云良先生及其一致行动人曹文玉女士签署的《关于通过大宗交易方式减持股份的告知函》。
因个人资金需求，曹文玉女士于2020年2月26日以大宗交易方式减持公司股份1,850,000股，占公司总股本比例0.14%；缪云良先生于2020年2月27日以大宗交易方式减持公司股份5,000,000股，占公司总股本比例0.37%，具体情况如下：一、股东减持情况1、股东减持股份情况2、股东本次减持前后持股情况二、股东承诺及履行情况（一）、本次大宗交易减持的股份为公司发行股份及支付现金购买江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）90%资产发行的股份，交易对方缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅分别承诺：1、自股票上市之日起12个月内不转让，满12个月后开始解禁，解禁期间及解禁比例如下（以下按2018-2020年为业绩承诺期进行约定；如本次交易于2019年完成，则相关期限和时点根据业绩承诺期的变化作相应调整）：第一次解禁：解禁期间为本次交易完成日后满12个月，且根据《专项审核报告》标的公司完成2018年度业绩承诺数的90%后，缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅当年可解禁股份比例=2018年度实现的扣除非经常性损益的净利润÷2018年度业绩承诺数×20%，且可解禁股份比例不超过20%。
第二次解禁：解禁期间为本次交易完成日后满24个月，且根据《专项审核报告》标的公司完成2018-2019年度累计业绩承诺数的90%后，缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅当年累计解禁股份比例=截至2019年底累计实现的扣除非经常性损益的净利润÷截至2019年底累计业绩承诺数×45%，且可解禁股份比例累计不超过45%。
楚江新材：2020年3月10日投资者关系活动记录表 (1)
证券代码：002171 证券简称：楚江新材
安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2020-008
投资者关系活动类别
□特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观
☑其他 （电话会议）
参与单位名称及人员姓名
太平洋证券组织，具体参加人员名单见附件
时间
2020年3月10日 17:00
规模优势：在研发能力、生产规模、人员规模、用户数量方面，我们都具备明显优势。公司有四百多人，其中专业研发人员就有一百多位，教授、博士、高工等有20多位。在我们这个领域是属于非常大的。由于行业用户比较分散、产品应用范围比较广、产品更新周期比较长的特点，我们同行的规模都不是很大，所以这个行业很难支撑非常大规模的企业。顶立科技采用了根据应用领域划分事业部的模式，一个事业部就是一个小公司，对应不同领域不同行业，按照这种模式，在满足专业化服务的基础上，可以将公司做得相对较大。
2.产品及应用领域
公司研制开发的热工装备产品有碳陶热工装备、真空热处理装备、新型环保装备、粉末冶金装备等相关产品，以及高纯石墨、金属基3D打印材料及制品等。产品广发应用于航天航空、国防军工、武器装备、汽车制造、工业互联、高温合金和光伏能源等领域。
二、投资者问答回复
1.国产热工设备与进口设备差距多大？
1.顶立科技在上市公司中的定位：
（1）军民融合主力军。新材料产业板块是由顶立和江苏天鸟两个公司构成，碳材料产业链上顶立服务和涉及的范围更广，天鸟具体的产品更聚焦一些，服务的型号包括民品发展的空间都打开，垄断性更强。天鸟和顶立形成更好的协同，是军民融合板块的主力军。
（2）研发平台，人才和产业孵化平台。顶立在上市公司里面是重要的技术平台、人才平台和新材料的研发平台。接下来在国家的重大专项，在技术研发投入方面我们还会加大力度，未来顶立瞄准高端定位、科创方面不变。在上市公司盈利总额里虽然不是体量最大的，但是技术的研发能力强，为上市公司提供技术的储备，包括跟铜材料的行业的技术支持。
安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2020-008
投资者关系活动类别
□特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观
☑其他 （电话会议）
参与单位名称及人员姓名
太平洋证券组织，具体参加人员名单见附件
时间
2020年3月10日 17:00
规模优势：在研发能力、生产规模、人员规模、用户数量方面，我们都具备明显优势。公司有四百多人，其中专业研发人员就有一百多位，教授、博士、高工等有20多位。在我们这个领域是属于非常大的。由于行业用户比较分散、产品应用范围比较广、产品更新周期比较长的特点，我们同行的规模都不是很大，所以这个行业很难支撑非常大规模的企业。顶立科技采用了根据应用领域划分事业部的模式，一个事业部就是一个小公司，对应不同领域不同行业，按照这种模式，在满足专业化服务的基础上，可以将公司做得相对较大。
2.产品及应用领域
公司研制开发的热工装备产品有碳陶热工装备、真空热处理装备、新型环保装备、粉末冶金装备等相关产品，以及高纯石墨、金属基3D打印材料及制品等。产品广发应用于航天航空、国防军工、武器装备、汽车制造、工业互联、高温合金和光伏能源等领域。
二、投资者问答回复
1.国产热工设备与进口设备差距多大？
1.顶立科技在上市公司中的定位：
（1）军民融合主力军。新材料产业板块是由顶立和江苏天鸟两个公司构成，碳材料产业链上顶立服务和涉及的范围更广，天鸟具体的产品更聚焦一些，服务的型号包括民品发展的空间都打开，垄断性更强。天鸟和顶立形成更好的协同，是军民融合板块的主力军。
（2）研发平台，人才和产业孵化平台。顶立在上市公司里面是重要的技术平台、人才平台和新材料的研发平台。接下来在国家的重大专项，在技术研发投入方面我们还会加大力度，未来顶立瞄准高端定位、科创方面不变。在上市公司盈利总额里虽然不是体量最大的，但是技术的研发能力强，为上市公司提供技术的储备，包括跟铜材料的行业的技术支持。
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公司专注于材料的研发和制造，业务涵盖先进基础材料和军工新材料两大板块，在安徽、上海、广东、江苏和湖南设有生产和研发基地，包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳材料和高端热工装备六大类产品。
公司技术实力雄厚，拥有有一个国家级企业技术中心、一个国家级资源综合利用行业技术中心、两个院士工作站、一个博士后工作站、四个省级工程中心和六个省级技术中心。下属子公司天鸟高新和顶立科技均为军工企业，其中，顶立科技国家航天航空、国防军工等领域特种大型热工装备的核心研制单位，天鸟高新是国家航空航天重大工程配套企业。
附件清单（如有）
电话会议参会人员名单
日期
2020年3月12日
附件：
电话会议参会人员名单
序号
公司简称
姓名
序号
公司简称
姓名
1
天风证券
李鲁靖
27
鸿智慧通
贾慧捷
2
天风证券
李雪松
28
鸿道投资
符朝阳
3
中阅资本
李睿阳
29
合圣投资
邹於鑫
4
中阅资本
卫东丽
30
鼎萨投资
张王品
5
中睿合银
叶芷麟
31
Manulife
Wenlin li
2.顶立科技的产品有哪些，主要的应用领域及行业地位
回复：公司研制开发的热工装备产品有碳陶热工装备、真空热处理装备、新型环保装备、粉末冶金装备等相关产品，以及高纯石墨、金属基3D打印材料及制品等。产品广发应用于航天航空、国防军工、武器装备、汽车制造、工业互联、高温合金和光伏能源等领域。
顶立科技是从事新材料及高端特种热工装备研发、制造的高科技军工企业，以国家重大需求为牵引，先后主持或承担军用关键材料替代进口专项、“卡脖子”工程项目，是国家航天航空、国防军工等领域特种大型热工装备的核心研制单位，
国海证券
曹阳
14
睿远基金
陈烨远
40
Marshall Wace
尹帅
15
浦泓资管
翟鹏
41
银泰证券
张慧隽
16
华夏财富
刘春胜
42
英大证券
祁滕
17
华融证券
许之捷
43
宇睿资本
马宇腾
18
源乘投资
唐亚丹
44
日晟投资
吴靖
19
东安投资
张自超
45
中天证券
张福军
20
国都证券
朱小杰
46
三星人寿
周箭明
21
竣弘投资
黎韦清
47
红筹投资
二、投资者问答
1.天鸟高新产品有哪些，主要的应用领域及行业地位
回复：天鸟高新产品包括特种纤维预制件（特种纤维异形预制件、碳纤维刹车预制件、碳纤维热场预制件等）和特种纤维布类两大品种，广泛应用于航天航空、国防军工、高铁、汽车、光伏和风电等领域。
天鸟高新是国家航空航天重大工程配套企业，国际航空器材承制方A类供应商，国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制件的企业，承担着国内所有飞机刹车盘预制件的供应，是C919、ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商。
证券代码：002171 证券简称：楚江新材
安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2020-009
投资者关系活动类别
□特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观
☑其他 （电话会议）
参与单位名称及人员姓名
本次电话会议由天风证券组织，具体参加人员名单见附件
时间
2020年3月11日 10:00
地点
电话
上市公司接待人员姓名
楚江新材董事、副总裁、董秘：王刚
投资者关系活动主要内容介绍
一、公司基本情况介绍
公司创立于1999年，于2007年9月在深交所上市。总部位于安徽省芜湖市，在芜湖、上海、广东、江苏和湖南设有生产和研发基地，现有员工6000多人，2019年业绩快报显示，总资产83.7亿元，净资产54.81亿元，2019年营业收入170亿元，净利润4.66亿元，位列中国制造业企业500强、中国民营企业制造业500强，是国家技术创新示范企业。
邹奕
22
东证融汇
祝迪乐
48
金友创智
孙越峰
23
初九投资
李永乐
49
望正资产
汪程程
24
源乐晟资管
胡中
50
望正资产
王鹏辉
25
永瑞财富
张聪
51
个人
王鑫莉
26
嘉怡投资
董莉
3.可转债目前的进度是怎么样的？用途是什么？
回复：公司可转债项目2020年1月17日获得证监会发审委审核通过，目前尚未拿到批文。
可转债募集资金主要用先进铜基材料的产品升级，所投项目有：年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目、年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）、年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）和年产 2 万吨高精密铜合金线材项目。本次募投项目建设将大幅提升公司高精铜合金产品产能，提高公司在高端铜合金市场的竞争力，缓解集成电路、电子信息、通讯、新能源等高速发展的下游新兴行业对高精铜合金产品日益增长的市场需求，进一步推进我国高精铜合金产品的国产化替代进程。
6
长昇投资
于志军
32
CloudAlpha Capital
George谢明
7
新华基金
何萍
33
中ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ基金
雷蒙
8
天风证券
程博文
34
中武智联军民融合
李毓庆
9
万杉资本
皋雅
35
中融基金
吴刚
10
君天健投资
方琪佳
36
武当资产
田荣华
11
丰岭资本
罗鹏巍
37
武当资产
汪平
12
易正郎投资
黄朝豪
38
申万宏源
张志
13
聚劲投资
张超
39
公司技术实力雄厚，拥有有一个国家级企业技术中心、一个国家级资源综合利用行业技术中心、两个院士工作站、一个博士后工作站、四个省级工程中心和六个省级技术中心。下属子公司天鸟高新和顶立科技均为军工企业，其中，顶立科技国家航天航空、国防军工等领域特种大型热工装备的核心研制单位，天鸟高新是国家航空航天重大工程配套企业。
附件清单（如有）
电话会议参会人员名单
日期
2020年3月12日
附件：
电话会议参会人员名单
序号
公司简称
姓名
序号
公司简称
姓名
1
天风证券
李鲁靖
27
鸿智慧通
贾慧捷
2
天风证券
李雪松
28
鸿道投资
符朝阳
3
中阅资本
李睿阳
29
合圣投资
邹於鑫
4
中阅资本
卫东丽
30
鼎萨投资
张王品
5
中睿合银
叶芷麟
31
Manulife
Wenlin li
2.顶立科技的产品有哪些，主要的应用领域及行业地位
回复：公司研制开发的热工装备产品有碳陶热工装备、真空热处理装备、新型环保装备、粉末冶金装备等相关产品，以及高纯石墨、金属基3D打印材料及制品等。产品广发应用于航天航空、国防军工、武器装备、汽车制造、工业互联、高温合金和光伏能源等领域。
顶立科技是从事新材料及高端特种热工装备研发、制造的高科技军工企业，以国家重大需求为牵引，先后主持或承担军用关键材料替代进口专项、“卡脖子”工程项目，是国家航天航空、国防军工等领域特种大型热工装备的核心研制单位，
国海证券
曹阳
14
睿远基金
陈烨远
40
Marshall Wace
尹帅
15
浦泓资管
翟鹏
41
银泰证券
张慧隽
16
华夏财富
刘春胜
42
英大证券
祁滕
17
华融证券
许之捷
43
宇睿资本
马宇腾
18
源乘投资
唐亚丹
44
日晟投资
吴靖
19
东安投资
张自超
45
中天证券
张福军
20
国都证券
朱小杰
46
三星人寿
周箭明
21
竣弘投资
黎韦清
47
红筹投资
二、投资者问答
1.天鸟高新产品有哪些，主要的应用领域及行业地位
回复：天鸟高新产品包括特种纤维预制件（特种纤维异形预制件、碳纤维刹车预制件、碳纤维热场预制件等）和特种纤维布类两大品种，广泛应用于航天航空、国防军工、高铁、汽车、光伏和风电等领域。
天鸟高新是国家航空航天重大工程配套企业，国际航空器材承制方A类供应商，国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制件的企业，承担着国内所有飞机刹车盘预制件的供应，是C919、ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商。
证券代码：002171 证券简称：楚江新材
安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2020-009
投资者关系活动类别
□特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观
☑其他 （电话会议）
参与单位名称及人员姓名
本次电话会议由天风证券组织，具体参加人员名单见附件
时间
2020年3月11日 10:00
地点
电话
上市公司接待人员姓名
楚江新材董事、副总裁、董秘：王刚
投资者关系活动主要内容介绍
一、公司基本情况介绍
公司创立于1999年，于2007年9月在深交所上市。总部位于安徽省芜湖市，在芜湖、上海、广东、江苏和湖南设有生产和研发基地，现有员工6000多人，2019年业绩快报显示，总资产83.7亿元，净资产54.81亿元，2019年营业收入170亿元，净利润4.66亿元，位列中国制造业企业500强、中国民营企业制造业500强，是国家技术创新示范企业。
邹奕
22
东证融汇
祝迪乐
48
金友创智
孙越峰
23
初九投资
李永乐
49
望正资产
汪程程
24
源乐晟资管
胡中
50
望正资产
王鹏辉
25
永瑞财富
张聪
51
个人
王鑫莉
26
嘉怡投资
董莉
3.可转债目前的进度是怎么样的？用途是什么？
回复：公司可转债项目2020年1月17日获得证监会发审委审核通过，目前尚未拿到批文。
可转债募集资金主要用先进铜基材料的产品升级，所投项目有：年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目、年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）、年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）和年产 2 万吨高精密铜合金线材项目。本次募投项目建设将大幅提升公司高精铜合金产品产能，提高公司在高端铜合金市场的竞争力，缓解集成电路、电子信息、通讯、新能源等高速发展的下游新兴行业对高精铜合金产品日益增长的市场需求，进一步推进我国高精铜合金产品的国产化替代进程。
6
长昇投资
于志军
32
CloudAlpha Capital
George谢明
7
新华基金
何萍
33
中ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ基金
雷蒙
8
天风证券
程博文
34
中武智联军民融合
李毓庆
9
万杉资本
皋雅
35
中融基金
吴刚
10
君天健投资
方琪佳
36
武当资产
田荣华
11
丰岭资本
罗鹏巍
37
武当资产
汪平
12
易正郎投资
黄朝豪
38
申万宏源
张志
13
聚劲投资
张超
39