中国医药行业经济运行数据.ppt

2013年中国制药百强规模变化
200亿 元
100亿 元
广药、上药、 华药、天药
2013年4家，占百强 比重：22.6%
哈药、修正、石药、步长 2013年7家，占百强 康美、天士力、济民可信 比重：21.2%
齐鲁、华东医 药、复星、太极
2013年4家，占百强 比重：6.5%
进入百强企业榜，销售 收入要在10亿以上。
总产值比 重 8.08% 8.26% 30.16% 45.76% 4.82% 2.92%
利润占比
5.22% 9.99% 35.49% 45.81% 2.67% 0.83%
中国医药工业的产能概况
➢ 目前所有制剂领域，中国均产能过剩。其中通过新GMP无菌药品的总产 能过剩60%。
原料药和制剂厂家 4875家 原料药品种 1500多种
医保目录和新版基药目录中无菌品 种通过新版GMP认证的覆盖率
通过新版GMP的无菌药品的总产能
796家，占60.3%
98.7% 达到无菌药品市场 需求的160%以上
历年销售工业收入及增幅（亿元）
➢ 自2013年起，医药工业销售收入不再维持20%左右的增长，而有所回落。 2014年1-9月，销售收入增速仅13.3%。增幅为2008年来最低。
12.7%
12.7%
13.3%
13.6%
14.0%
13.0%
4022
4578
12.0%
4000
3505
10.0%
3017
3000
2447
8.0%
1926
6.0%
2000
1437
915
4.0%
1000 2.0%
0
0.0%
2013年 2014年1-2月 2014年1-3月 2014年1-4月 2014年1-5月 2014年1-6月 2014年1-7月 2014年1-8月 2014年1-9月
70亿元 50亿元 40亿元
辅仁、科伦、三九、 白药、恒瑞、豪森、 瑞阳、必康、联邦、 同仁堂
悦康、浙江医药、罗欣、丽珠、先 声、天圣、双鹤、人福、康缘、济 川、中国医药
新和成 、东药、梧州制药、神威、马 应龙等12家
2013年10家，占百 强比重：12.6%
2013年11家，占百 强比重：10.4%
中国医药经济运行数据
ASK市场部 刘冰
全球经济进入新常态
新常态经济：经济增长在 低水平上波动、全球流动 性过剩、大宗产品价格和 资产价格变动不居、贸易 保护主义升温、地缘政治 紧张等。 美国太平洋基金管理公司总裁埃里安
近5年世界药品市场稳定5%左右的增幅，预计未来5年世 界药品增长亦保持5%—6%的增幅
其他, 9.90%
韩国, 1.40% 加拿大, 2.60%
中国, 9.80%
日本, 13.40%
美国, 39.50%
欧盟五国, 17.90%
俄罗斯, 2.90% 巴西, 3.90%
其他, 11.10%
中国, 17.90%
美国, 35.30%
韩国, 1.40% 加拿大, 2.40%
日本, 欧盟五国, 10.20% 15.00%
中国目前医药企业繁多，但规模在100亿以上的不到1%。
指标
化学药原料药 化学药制剂 中药原料药 中药制剂 药用辅料 生物制品 中药饮片
数值
1556家 2841家 410家 2595家 386家 208家 1290家
➢ 截止2013年，全国医药工业企业中，不完全统计 具有规模以上统计的企业约有5664家；
5.20%
3.50%
5.00%
4.10%
5.40%
5.50%
5.00%
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
中国在世界药品销售中，所作的贡献将越来越大，预计 2017年将位列世界第2
2012年世界药品市场格局
2017年世界药品市场格局
俄罗斯, 2.10% 巴西, 3.40%
511
16.00%
500
14.70% 447
14.30%14.00%
400
392
12.00%
342
10.00%
300
278
216
8.00%
200
164
6.00%
103 100
4.00% 2.00%
0
0.00%
2013年 2014年1-2月 2014年1-3月 2014年1-4月 2014年1-5月 2014年1-6月 2014年1-7月 2014年1-8月 2014年1-9月
➢ 截止2013年，全国医药工业企业中，销售规模 在10亿以上的企业只占数量上的5.6%，但利润 占比达到50.7%；
制药企业规模 数量
100亿以上 50-100亿 10-50亿 1-10亿 0.5亿-1亿 0.5亿以下
11 23 285 2679 1106 1560
数量占比
0.14% 0.44% 5.03% 47.31% 19.53% 27.55%
片剂
3456亿片 产能利用率49%
胶囊
821亿粒 产能利用率38%
水针
33亿支
产能利用率50%
粉针（冻干） 92亿支
粉针产能利用率67%
大输液
72亿瓶
产能利用率72%
已通过新版GMP无菌制剂
产能利用率62.5%
中国医院企业通过新版GMP情况
2013年中国无菌药品生产企业
1319家
2013年底通过新版GMP无菌企业
➢ 化学制剂利润增幅在2014年上半年有所提升，之后开始下滑，1-9月 增长14.3%，比去年同期下降1.6个百分点。
➢ 2014年1-9月，利润增幅最大的是化学原料药达14.8%；
700
20.00%
639
18.80%
18.40%
19.00%
18.00%
600
17.20%
16.40%
16.00%
15.80%
（化学制剂）子行业销售收入及增长情况
➢ 2014年1-9月化学制剂销售收入4578售收入增幅高于医药工业销售增幅，其他均低于行业
7000 平均水平。
18.0%
6000
15.8%
16.0%
5731
5000
13.1%
12.7%
12.6%
*2014年1-9月原料药、中成药、生物制剂销售增幅较去年同比分别下降 2.7%、9.7%和13.1%；
医药工业利润
历年医药工业利润及增幅（亿元）
➢ 进入2014年，利润增幅继续下滑，在15%以下运行，1-9月同比下滑到 12.02%，比去年同期下降5个百分点。
（化学制剂）子行业利润收入及增长情况
2013年12家，占百 强比重：8.3%
30亿元
好医生、康恩贝、李时珍、健民、亚 邦、益佰等18家
2013年18家，占百 强比重：9.0%