中国移动ICT拓展战略

1.6 三大运营商ICT业务市场发展规模
10000 8000 6000 4000 2000
0
11.80% 11.80% 5799 6483.8
12.30% 7607.3
8139.9 8424.3 7%
8934.5 6.06%
3.90%
2005 2006 2007 2008 2009 2010E
14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
网络管理服务
网络延伸服务
IT服务
语音
WAN
安全
数据
呼叫
LAN
桌面 应用 业务流程
3
4
5
6 中心 7 中心 8
9 10 11
外包及 托管服务
增值服务
•托管的话音 •WAN外包
（企业总 机）
•托管话音服
•WAN托管
•托管的IPVPN
务（如语音
信箱）
•安全服务外 •数据中心外 •在线帮助外 •LAN外包
包
内内容容聚聚合合见见成成效效
业业务务发发展展现现状状
2.2 中国移动的SWOT
中中国国移移动动
优优势势
1
2
•基本的语音 •WAN维护 产品，如传 •数据接入 •安全维护 统的固话 （专线xDSL
等）
•空间租赁
•软硬件维护 •软硬件维护 •软硬件维护 •软硬件维护 •IT维护
设计和集成 增值服务
基本服务 基础服务
1.2 全球ICT业务概述
客客户户面面对对的的课课题题
经经济济
法法规规 社社会会
国国内内市市场场扩扩大大内内需需 世世界界经经济济危危机机 各各种种法法规规遵遵从从 SeSceucruirtiyty 环环保保
0.64%
4.80%
0.21% -4.02%
-0.57%-2.92%0.52%
7848
8628
5794
3895 4321 4189 3292
-39.24%
1845
276
5895
10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00%
-50.00%
采矿业和一般制造业 通信设备、计算机及其他电子
IICCTT业业务务大大客客户户主主要要集集中中于于能能源源制制造造业业,,金金融融业业,, 公公共共管管理理教教育育业业
网网吧吧,,公公共共服服务务业业,,能能源源制制造造业业增增长长率率较较高高
1.9 中国电信ICT业务简介
业业务务概概述述
独独立立集集成成公公司司 业业务务划划分分明明确确 宽宽带带和和专专网网资资源源丰丰富富 政政企企行行业业分分类类 产产品品线线覆覆盖盖广广 IIDDCC资资源源丰丰富富 渠渠道道流流程程逐逐渐渐清清晰晰 合合作作厂厂商商关关系系
11 中中国国移移动动IICCTT业业务务的的市市场场环环境境分分析析 22 中中国国移移动动IICCTT业业务务的的主主要要问问题题 33 中中国国移移动动IICCTT业业务务拓拓展展的的战战略略建建议议
2.1 中国移动现有ICT业务概述
2
5
8
10
服务提供商 业务能力IICCT业 T业务务环环节节
1.4 国内政企客户信息化进程
大中型企业信息化建设 大中型企业信息化建设
大中型企业信息化阶段
业业务务整整合合和和管管理理进进高高速速发发展展
基基础础系系统统建建设设规规模模变变小小
企业信息化阶段
业务收入增长
160.0
140.0 120.0 100.0
80.0 60.0
10.7
6.0
10.3
5.0
17.5
营营销销渠渠道道能能 中国电信拥有固有的商业客户渠道，大量的商业客户正是开展政 企ICT业务的先天优势
2.中国移动ICT业务的主要问题
2.1 中国移动现有ICT业务概述 2.2 中国移动的SWOT 2.3 问题1 发展路经不明 2.4 问题2 ICT业务名牌不清晰 2.5 问题3 产品单一 合作伙伴缺乏 2.6 中国移动问题总结
内内部部统统和和 生生态态保保护护
1.3 国际主要ICT模式
类型
业务模式
模式特点
产品策略
全业务运营商
收购 合作 合资
收购兼并行业内有经验的ICT服务提供商 建立合作联盟,在一些项目中合作 与行业领导者成立合资公司
捆绑和解决方案提供服务 行业拓展提高应用覆盖 积极发展FMC产品
移动运营商
收购
基于无线提供移动解决方案
995 955
1048
725 688
416
402
262 158
1100年年IICCTT服服务务收收入入结结构构分分析析
25000 20000 15000 10000
5000 0
20555
21408
40.00%
30.7310%.00% 23.49% 20.00%
13.03%
15003
5.82% -5.32%
11 中中国国移移动动IICCTT业业务务的的市市场场环环境境分分析析
22 中中国国移移动动IICCTT业业务务的的主主要要问问题题 33 中中国国移移动动IICCTT业业务务拓拓展展的的战战略略建建议议
1.1 ICT业务种类
托管服务
广广义义IICCTT市市场场可可以以划划分分为为33大大业业务务市市场场和和1111个个子子业业务务市市场场
市市场场认认知知 中国电信明确行业划分,选择以中小企业作为ICT业务的对象,创建 独立政企的品牌“商务领航”.配合合作厂商展开销售渠道，在国内 市场占据大部分的份额.
网网络络资资源源 中国电信具备核心固网,宽带资源和IDC资源,基于固有资源的支持 加上CDMA网络融合，全业务的展开ICT业务
独独立立集集成成公公司司 中国电信具有专业的ICT集成公司，独立于母公司运作，并且该集 成公司内部有着完备的组织结构，对ICT业务的开展起着重要的保 障作用
设备制造业 公共服务业
交通运输、仓储和邮政业 信息传输、计算机服务和软件
业 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业
房地产和建筑业 科学教育和文化卫生 公共管理和社会组织 其他行业（农、林、牧、渔
等） 网吧
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
不不同同行行业业客客户户IICCTT需需求求差差别别较较大大 目目前前IICCTT项项目目的的稳稳健健性性不不足足,,波波动动大大 缺缺乏乏持持续续营营销销能能力力
基于无线的移动解决方案 收购逐步向固网拓展
代表公司
ICT业务交付形式 由商业客户服务部负责
ICT业务运营模式 公司内部面向政企客户组织价架构提供
与通信业务 耦合度
代表公司
由专门部门 或子公司负责
耦合度松
与企业通信服务整合后向客户提供
独立运作,与企业通信服务并行发展
独立运作和整合并行
耦合度中等
耦合度紧
ICT期待增大
竞争激烈 课题增加
市市场场动动向向
提提高高利利润润 环环境境变变化化 社社会会责责任任
政政企企拉拉动动内内需需 大大规规模模合合作作 TTCCOO削削減減
固固定定资资产产节节省省 业业务务效效率率化化 高高速速对对应应
WWoorrkkSSttaattiioonn多多样样 情情报报SSeeccuurriittyy强强化化
国国内内的的IICCTT市市场场是是一一个个充充分分竞竞争争,,快快速速发发展展的的市市场场,,潜潜力力巨巨大大 三三大大传传统统运运营营商商在在网网络络资资源源,,客客户户认认知知和和市市场场推推广广方方面面具具备备先先天天优优势势 大大部部分分IICCTT产产品品和和服服务务的的市市场场竞竞争争程程度度都都比比较较大大,,需需要要找找到到自自己己的的发发展展之之路路 集集成成服服务务和和培培训训服服务务竞竞争争充充分分,,利利润润根根据据不不同同方方向向的的产产品品有有所所不不同同 大大部部分分产产品品服服务务都都处处在在成成长长期期
•安全增值服 •数据中心解 •自动语音应 •LAN监控
务（如访问 决方案（如
控制）
虚拟存储区
•安全软硬件 域网络）
答，计算机 电话集成
•LAN改进， 如应用优化
•呼叫中心增
采购
•网页开发解 值服务（如
决方案
呼叫记录）
•协助式应用 •定制的业务 （视频会 流程 议，Elearning）
•定制的IT解 决方案
10.0
10.03.6 8.9
2.2 8.8
35.0
13.1 43.8
48.2
21.9
40.0 20.0
43.8 48.2
51.5 54.8
0.0 2006年 2007年 2008年 2009年
其他收入 知识服务收入 专业服务收入 外包服务收入 集成服务收入
集集成成业业务务是是企企业业信信息息化化主主流流 知知识识服服务务和和专专业业服服务务逐逐步步开开展展 BBPPOO模模式式处处于于高高速速发发展展阶阶段段
10％ 5％ 10％ 10％ 10％ 10％ 5％ 5％
中中国国移移动动评评价价
总分
基基础础产产品品 标标准准信信息息化化产产品品 行行业业解解决决方方案案类类
集集成成服服务务
产产品品体体系系现现状状
集集团团产产品品初初具具规规模模 行行业业应应用用稳稳步步增增长长 固固网网能能力力逐逐步步增增强强
1.5 国内ICT业务的市场分布
中国移动 中国联通 中国电信
IBM 神码 HP 联创 中软 亚信
60%
其他
10% 其他
30% 第二阵营
第一阵营
系系统统集集成成
联创 亚信
中软 东软 方正
外外包包服服务务
运运营营商商IICCTT
中国电信 中国联通 中国移动
神州数码 IBM
HP
埃森哲 麦肯锡 CCID
咨咨询询服服务务
三三大大运运营营商商ICITCT政政企企用用户户数数（（20200909-2-021001年 0年））
中中国国电电信信
09年 Q1
09年 Q2
09年 Q3
09年 Q4
10年 Q1
10年 Q3
10年 Q3
10年 Q4
中中国国联联通通 中中国国移移动动
1.8 国内ICT业务的行业特点
国国内内1100年年11－－99月月IICCTT业业务务发发展展现现状状分分析析
包
包
•LAN管理
•安全管理 •数据中心管 •呼叫中心管
•托管的安全 理
理
解决方案
•设备租用
（如防火墙
和IP闭路电
视）
•桌面应用外 •应用管理 •IT部门外包
包
•随机应变的 •应用流程外
•基础应用* 应用解决方 包
桌面帮助外 案
包
•语音VPN •WAN监控
•VOIP
•IP-VPN
•话音增值服 务，如集团 彩铃
市市 品品牌牌 场场 客客户户资资源源
开开 销销售售能能力力 发发 渠渠道道合合作作
业业 行行业业项项目目经经验验
务务 解解决决方方案案开开发发
支支 撑撑
网网络络资资源源
服服务务支支持持
管管 组组织织体体系系 理理 人人力力资资源源
运运 合合作作资资源源整整合合 维维 统统一一运运维维
权权重重
5％ 10％ 10％ 10％
•远程监控
•话音设计及 •WAN咨询， 整合服务， 设计及整合 如定制的语 服务
•安全咨询 •数据中心/
•企业安全策 略开发
托管咨询， 设计及整合
•呼叫中心咨 •LAN咨询， 询，设计及 设计及整合
整合服务 服务
•桌面应用咨 •IT专业服务 询，设计及 （咨询，软 整合服务 件定制，流
音包
服务
程优化）
电信业务收入 增长率
传传统统电电信信业业务务发发展展缓缓慢慢
中中国国移移动动语语音音收收入入增增长长率率下下降降
语语音音业业务务对对全全业业务务拉拉动动作作用用小小
中中国国移移动动在在语语音音服服务务优优势势明明显显 中中国国移移动动在在集集成成业业务务劣劣势势明明显显
中中国国移移动动只只在在33GG上上略略有有优优势势 中中国国移移动动需需要要保保有有集集团团客客户户
中中国国移移动动IICCTT业业务务拓拓展展战战略略
Sep 23, 2011 Technical Dept. KDDI Group Leader 丁捷
议题
主主题题
11
中中国国移移动动IICCTT业业务务的的市市场场环环境境分分析析
22
中中国国移移动动IICCTT业业务务的的现现状状和和主主要要问问题题
中中国国移移动动在在宽宽带带业业务务劣劣势势明明显显 中中国国移移动动IIDDCC业业务务薄薄弱弱
1.7 三大运营商ICT业务市场趋势分析
过过去去两两年年三三大大运运营营商商的的IICCTT用用户户比比例例相相对对稳稳定定 中中国国移移动动保保持持在在1100%%左左右右 中中国国联联通通有有增增长长到到1155%%左左右右
33
中中国国移移动动IICCTT业业务务拓拓展展的的战战略略建建议议
1.中国移动ICT业务的市场环境分析
1.1 ICT业务种类 1.2 全球ICT业务概述 1.3 国际主要ICT模式 1.4 国内政企客户信息化进程 1.5 国内ICT业务的市场分布 1.6 三大运营商ICT业务市场发展规模 1.7 三大运营商ICT业务市场趋势分析 1.8 国内ICT业务的行业特点 1.9 中国电信ICT业务简介