2009-2010年全球及中国汽车铝轮毂行业研究报告
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2009-2010年全球及中国汽车铝轮毂行业研究报 告
2009年是大多数汽车铝轮毂厂家痛苦的一年,尤其是针 对北美市场的厂家.首先是北美第一大汽车车轮厂家Hayes Lemmerz于2009年5月11日宣布破产.Hayes Lemmerz自 2005财年开始亏损,一直到2009财年还是亏损,经济危机之 下不堪重负,于2009年5月11日申请破产保护.Hayes Lemmerz公司的总资产价值为13.4亿美元,负债额为14.1亿美 元,2009年该公司销售额几乎下降50%.北美第一大铝轮毂 厂家Superior日子也很艰难,2009年销售额下滑45%. 同样是2009年5月,美国总部设在美国密歇根州的铝轮毂 公司 Metaldyne宣布破产,而这家公司是在2006年被日本厂家 ASAHI TEC公司以2.15亿美元收购的,Metaldyne的破产保护 导致该公司319.7亿日圆以投资减记形式的特别亏损,但对现 金流没有影响.2009财年该公司因此销售额大幅度下滑74% . 中国厂家也有深受其害的,其中最严重的当属华泰铝轮毂 ,该公司泰安分公司产品全部出口美国,因此2009年收入急 剧下滑.而华泰铝轮毂在前期高速扩展,累积下巨额债务,最 终不得不于2010年3月宣布破产清算.大多数中国铝轮毂大厂 都以国内,日本和欧盟厂家为主要客户,而小厂则以出口美洲 为主.
中国汽车市场在2009年高速增长,同样拉动中国铝轮毂厂家逆势成长,尤其是大厂.中信戴卡出货量大增 22%达到1438万只,拉大与第二名之间的差距,巩固了第一的位置.新加坡上市的立中车轮收入逆势增长9%.台湾 最大的铝轮毂厂家六和机械,收入,出货量和毛利率都全面增长. 欧盟铝轮毂厂家都是私人企业,对外绝少公布运营状况.RONAL和UNIWHEEL都以售后市场为重心,主要市场集 中亚太,北美和欧盟,受打击比较大.BORBET则以OEM市场为主,客户分布广泛,大客户宝马,大众,奔驰,沃尔 沃,福特表现不错,因此业绩下降不大.日本厂家早将生产基地大部分转移到中国大陆和东南亚,成本劣势并不突 出.同时2009年日本厂家销量不错,尤其是中国市场,因此日本铝轮毂厂家在2009年有所下降,但比北美和欧盟厂 家要好得多. 进入2010年,铝轮毂厂家都呈现爆发式增长.北美第一大铝轮毂厂家Superior 2010年1季度出货量高达236万, 比2009年1季度增长69%,而1季度收入增长更快,达到84%,预计2010年全年将比2009年大幅度增长.Hayes Lemmerz也在2009年12月也宣布走出破产保护.中国的立中车轮表现则更加优秀,2010年1季度,立中车轮业绩大增, 2010年1季度收入比2009年1季度增加114%,1季度的利润已经超越2009年全年利润. 中国在铝轮毂生产方面具备强大优势,一是和欧盟私人企业相比,劳动力成本极低.二是中国是全球第一大氧 化铝产地,氧化铝价格优势明显.有些厂家就在氧化铝厂家附近建厂,如三门峡戴卡轮毂;或者氧化铝厂家自己开 设轮毂厂,如茌平信发.三是中国是全球最大的汽车市场和汽车生产基地,铝轮毂厂家大多靠近汽车生产基地或港 口,节约物流成本. 对于欧盟提出的铝轮毂反倾销,不会造成太大影响,中国出口到欧盟的铝轮毂只占总出口的大约10%.北美市 场才是中国厂家的重点市场,如果美国提起反倾销,那将对中国中小型铝轮毂厂家造成严重的打击.长期来看,美 国迟早会提起铝轮毂反倾销,相关厂家应该积极开拓其他地区市场来应对.
2008-2009年全球铝轮毂主要厂家出货量(单位:万只)
2008 DICASTAL ENKEI 中央精机 RONAL BORBET 六和机械 SUPERIOR HAYES LEMMERZ 万丰奥威 UNIWHEEL TOPY 华泰 MOBIS 今飞 立中 SUNGWOO 旭铝 东和 其他 1180 1150 750 960 1050 1060 1040 830 760 650 620 590 550 230 480 220 310 660 6980 2009 1423 880 710 650 910 1180 716 490 790 450 410 270 650 310 680 250 90 690 5500
兴民钢圈上市前股权结构 2006-2009年兴民钢圈收入与净利润 2006-2009年兴民钢圈产能下游应用分布 2006-2009年兴民钢圈收入下游分布 2007-2011年兴民钢圈产能 2006-2009年兴民钢圈各项产品毛利率 2006-2009年兴民钢圈收入AM/OEM分布 2006-2009年兴民钢圈毛利产品分布 2006-2009年兴民钢圈各项产品售价 2009年兴民钢圈成本结构 2008年全球铝轮毂出货量前16名厂家出货量(单位:万只) 2008年全球铝轮毂收入前16名厂家收入(单位:百万美元) 中国铝轮毂厂家主要客户 中国45家车轮厂家2008年收入排名 中信戴卡轮毂制造股份有限公司2004-2009年部分部分财务数据 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司2004-2009年部分部分财务数据 三门峡戴卡轮毂制造有限公司2004-2007年部分财务数据 秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司2004-2007年部分财务数据 正兴车轮2004-2007年部分财务数据 正兴集团成都车轮有限公司2004-2007年部分财务数据 正兴集团本溪车轮有限公司2004-2007年部分财务数据 浙江今飞机械集团有限公司2004-2007年部分财务数据 东风华泰(天门)铝轮毂有限公司2004-2007年部分财务数据 2007年东风华泰(天门)铝轮毂有限公司财务状况 2004-2007年华泰江门部分财务数据
5.18,UNIWHEEL 5.19,RONAL 5.20,东风汽车车轮 5.21,江苏圆通 5.22,友发集团 5.23,BBS 5.24,大亚车轮 5.25,富海集团 5.26,明岐铝业 5.27,中央精机 5.28,TOPY 5.29,ALCOA 5.30,精元重工 5.31,永乐铝轮 5.32,无锡振发 5.33,厦门民兴及上海国兴 5.34,万道光生 5.35,一汽富维 5.36,兴民钢圈 5.37,东凌集团 5.38,旭铝(ASAHI TEC) 5.39,东和商协(DONGHWA)
2006-2009年立中车轮收入地域分布 2004-2010年立中车轮产能及产能利用率 今飞机械集团组织结构 万丰奥威股份结构 Surperior Industries International 2004-2008年收入与运营利润统计 2006年1季度-2010年1季度SII出货量 2008年1季度-2010年1季度SII收入与毛利率 2005-2010财年Hayes Lemmerz收入与运营利润率统计 Hayes Lemmerz收入国别分布 2001-2009财年宇部兴产运营利润与运营利润率统计 2004-2008财年宇部兴产收入地域分布 2007-2009财年宇部兴产产品收入结构 2007-2009财年宇部兴产运营利润产品分布 2006-2009财年宇部兴产铝轮毂收入与运营利润 BORBET全球分布 1996-2008年BORBET出货量统计 2001-2008年BORBET收入统计 BORBET客户结构 2004-2009年友发集团收入与运营利润统计 2004-2009年友发分销与制造业务收入统计 2005-2009年YHI收入地域分布 2004-2009财年TOPY收入与运营利润统计 2008财年TOPY产品收入结构 一汽富维组织结构 2005-2011年一汽富维收入与毛利率 2009年1季度-2010年1季度一汽富维收入与毛利率
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2004-2007年昆山六丰机械部分财务数据 六和轻合金(昆山)有限公司2004-2007年部分财务数据 2006,2007年长丰六和部分财务数据 2004-2007年佛山市南海中南铝车轮部分财务数据 2002,2003,2004,2007年恒巨铝业部分财务数据 万丰奥特集团成员一览 2004-2007年万丰奥特集团部分财务数据 2007,2008年万丰奥威各种产品收入,成本与营业利润率 2007,2008年万丰奥威成本结构 2008,2009年万丰奥威成本结构 2006-2008年威海万丰奥威汽轮有限公司收入与利润统计 2006-2008年宁波奥威尔轮毂收入与净利润统计 沈阳都瑞轮毂有限公司2004-2007年部分财务数据 沈阳三花都瑞轮毂有限公司2004-2007年部分财务数据 2004-2007年上海金合利铝轮毂制造有限公司部分财务数据 2006-2008年美国三大车厂所占Surperior Industries International出货量比例 Surperior Industries International产品配套车型一览 Hayes Lemmerz全球分布 2004-2008年远轻中国部分财务数据 东风随州车轮厂2004-2009年部分财务数据 江苏圆通汽车零部件有限责任公司2004-2009年部分财务数据 2006,2007年广州中精汽车部件有限公司部分财务数据 2004-2009财年汽车,摩托车与建机零部件领域收入与运营利润
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第一章,全球汽车产业与市场 第二章,中国汽车产业与市场 2.1,中国汽车市场近况 2.2,中国汽车市场品牌格局 2.3,中国汽车销量数据 2.4,中国汽车出口 2.5,中国主要汽车集团财务现状 第三章:汽车铝轮毂技术概况 3.1,铝轮毂制造方法 3.1.1,焊接法 3.1.2,铸造法 3.1.3,锻造法 3.2,镁合金轮毂 3.3,铝合金轮毂优点 3.4,铝合金轮毂质量体系及产品认证 第四章:汽车铝轮毂产业与市场 4.1,全球汽车铝轮毂市场 4.2,全球铝轮毂产业 4.4,全球铝轮毂厂家与整车厂家配套关系 4.5,中国铝轮毂市场与产业 4.6,中国钢车轮产业 4.7,铝轮毂反倾销 第五章:主要汽车轮毂企业研究 5.1,中信戴卡 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 4.2,立中车轮集团控股有限公司 天津立中车轮/戴卡轮毂制造有限公司 戴卡美铝车轮有限公司 5.3,正兴车轮 5.4,今飞机械 5.5,华泰铝轮毂 东风华泰(天门)铝轮毂有限公司 江门市华泰铝制品有限公司 5.6,六和机械 昆山六丰机械工业有限公司 六和轻合金(昆山)有限公司 5.7,南海中南铝车轮 一汽中南白山铝车轮(恒巨铝业) 5.8,天阳铝合金 5.9,万丰奥威 5.10,都瑞轮毂 5.11,上海金合利 5.12,南京华舜轮毂 5.13,SURPERIOR 5.14,HAYES LEMMERZ 5.15,远轻铝业(ENKEI) 5.16,宇部兴产 5.17,BORBET
图表目录
2006-2012年全球轻型车产量及铝轮毂普及率 2006-2012年全球铝合金轮毂出货量统计及预测 2006-2012年全球铝轮毂市场规模 2008-2010年汽车铝轮毂售后市场地域分布 2008-2009年全球铝轮毂出货量地域分布 2008年全球铝轮毂厂家出货量市场占有率 2008年全球铝轮毂主要厂家市场占有率(按收入) 2008-2009年丰田汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年本田汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年日产汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年通用汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年福特汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年大众汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年宝马汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年奔驰汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2009年现代汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年中国铝轮毂主要厂家市场占有率(按收入) 2008-2009年中国铝轮毂厂家出货量市场占有率 2008年钢车轮行业市场份额 三门峡戴卡轮毂制造有限公司组织结构 2003-2010年立中车轮收入及运营利润率统计 立中集团子公司 2006-2009年立中车轮产品分布
2009年是大多数汽车铝轮毂厂家痛苦的一年,尤其是针 对北美市场的厂家.首先是北美第一大汽车车轮厂家Hayes Lemmerz于2009年5月11日宣布破产.Hayes Lemmerz自 2005财年开始亏损,一直到2009财年还是亏损,经济危机之 下不堪重负,于2009年5月11日申请破产保护.Hayes Lemmerz公司的总资产价值为13.4亿美元,负债额为14.1亿美 元,2009年该公司销售额几乎下降50%.北美第一大铝轮毂 厂家Superior日子也很艰难,2009年销售额下滑45%. 同样是2009年5月,美国总部设在美国密歇根州的铝轮毂 公司 Metaldyne宣布破产,而这家公司是在2006年被日本厂家 ASAHI TEC公司以2.15亿美元收购的,Metaldyne的破产保护 导致该公司319.7亿日圆以投资减记形式的特别亏损,但对现 金流没有影响.2009财年该公司因此销售额大幅度下滑74% . 中国厂家也有深受其害的,其中最严重的当属华泰铝轮毂 ,该公司泰安分公司产品全部出口美国,因此2009年收入急 剧下滑.而华泰铝轮毂在前期高速扩展,累积下巨额债务,最 终不得不于2010年3月宣布破产清算.大多数中国铝轮毂大厂 都以国内,日本和欧盟厂家为主要客户,而小厂则以出口美洲 为主.
中国汽车市场在2009年高速增长,同样拉动中国铝轮毂厂家逆势成长,尤其是大厂.中信戴卡出货量大增 22%达到1438万只,拉大与第二名之间的差距,巩固了第一的位置.新加坡上市的立中车轮收入逆势增长9%.台湾 最大的铝轮毂厂家六和机械,收入,出货量和毛利率都全面增长. 欧盟铝轮毂厂家都是私人企业,对外绝少公布运营状况.RONAL和UNIWHEEL都以售后市场为重心,主要市场集 中亚太,北美和欧盟,受打击比较大.BORBET则以OEM市场为主,客户分布广泛,大客户宝马,大众,奔驰,沃尔 沃,福特表现不错,因此业绩下降不大.日本厂家早将生产基地大部分转移到中国大陆和东南亚,成本劣势并不突 出.同时2009年日本厂家销量不错,尤其是中国市场,因此日本铝轮毂厂家在2009年有所下降,但比北美和欧盟厂 家要好得多. 进入2010年,铝轮毂厂家都呈现爆发式增长.北美第一大铝轮毂厂家Superior 2010年1季度出货量高达236万, 比2009年1季度增长69%,而1季度收入增长更快,达到84%,预计2010年全年将比2009年大幅度增长.Hayes Lemmerz也在2009年12月也宣布走出破产保护.中国的立中车轮表现则更加优秀,2010年1季度,立中车轮业绩大增, 2010年1季度收入比2009年1季度增加114%,1季度的利润已经超越2009年全年利润. 中国在铝轮毂生产方面具备强大优势,一是和欧盟私人企业相比,劳动力成本极低.二是中国是全球第一大氧 化铝产地,氧化铝价格优势明显.有些厂家就在氧化铝厂家附近建厂,如三门峡戴卡轮毂;或者氧化铝厂家自己开 设轮毂厂,如茌平信发.三是中国是全球最大的汽车市场和汽车生产基地,铝轮毂厂家大多靠近汽车生产基地或港 口,节约物流成本. 对于欧盟提出的铝轮毂反倾销,不会造成太大影响,中国出口到欧盟的铝轮毂只占总出口的大约10%.北美市 场才是中国厂家的重点市场,如果美国提起反倾销,那将对中国中小型铝轮毂厂家造成严重的打击.长期来看,美 国迟早会提起铝轮毂反倾销,相关厂家应该积极开拓其他地区市场来应对.
2008-2009年全球铝轮毂主要厂家出货量(单位:万只)
2008 DICASTAL ENKEI 中央精机 RONAL BORBET 六和机械 SUPERIOR HAYES LEMMERZ 万丰奥威 UNIWHEEL TOPY 华泰 MOBIS 今飞 立中 SUNGWOO 旭铝 东和 其他 1180 1150 750 960 1050 1060 1040 830 760 650 620 590 550 230 480 220 310 660 6980 2009 1423 880 710 650 910 1180 716 490 790 450 410 270 650 310 680 250 90 690 5500
兴民钢圈上市前股权结构 2006-2009年兴民钢圈收入与净利润 2006-2009年兴民钢圈产能下游应用分布 2006-2009年兴民钢圈收入下游分布 2007-2011年兴民钢圈产能 2006-2009年兴民钢圈各项产品毛利率 2006-2009年兴民钢圈收入AM/OEM分布 2006-2009年兴民钢圈毛利产品分布 2006-2009年兴民钢圈各项产品售价 2009年兴民钢圈成本结构 2008年全球铝轮毂出货量前16名厂家出货量(单位:万只) 2008年全球铝轮毂收入前16名厂家收入(单位:百万美元) 中国铝轮毂厂家主要客户 中国45家车轮厂家2008年收入排名 中信戴卡轮毂制造股份有限公司2004-2009年部分部分财务数据 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司2004-2009年部分部分财务数据 三门峡戴卡轮毂制造有限公司2004-2007年部分财务数据 秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司2004-2007年部分财务数据 正兴车轮2004-2007年部分财务数据 正兴集团成都车轮有限公司2004-2007年部分财务数据 正兴集团本溪车轮有限公司2004-2007年部分财务数据 浙江今飞机械集团有限公司2004-2007年部分财务数据 东风华泰(天门)铝轮毂有限公司2004-2007年部分财务数据 2007年东风华泰(天门)铝轮毂有限公司财务状况 2004-2007年华泰江门部分财务数据
5.18,UNIWHEEL 5.19,RONAL 5.20,东风汽车车轮 5.21,江苏圆通 5.22,友发集团 5.23,BBS 5.24,大亚车轮 5.25,富海集团 5.26,明岐铝业 5.27,中央精机 5.28,TOPY 5.29,ALCOA 5.30,精元重工 5.31,永乐铝轮 5.32,无锡振发 5.33,厦门民兴及上海国兴 5.34,万道光生 5.35,一汽富维 5.36,兴民钢圈 5.37,东凌集团 5.38,旭铝(ASAHI TEC) 5.39,东和商协(DONGHWA)
2006-2009年立中车轮收入地域分布 2004-2010年立中车轮产能及产能利用率 今飞机械集团组织结构 万丰奥威股份结构 Surperior Industries International 2004-2008年收入与运营利润统计 2006年1季度-2010年1季度SII出货量 2008年1季度-2010年1季度SII收入与毛利率 2005-2010财年Hayes Lemmerz收入与运营利润率统计 Hayes Lemmerz收入国别分布 2001-2009财年宇部兴产运营利润与运营利润率统计 2004-2008财年宇部兴产收入地域分布 2007-2009财年宇部兴产产品收入结构 2007-2009财年宇部兴产运营利润产品分布 2006-2009财年宇部兴产铝轮毂收入与运营利润 BORBET全球分布 1996-2008年BORBET出货量统计 2001-2008年BORBET收入统计 BORBET客户结构 2004-2009年友发集团收入与运营利润统计 2004-2009年友发分销与制造业务收入统计 2005-2009年YHI收入地域分布 2004-2009财年TOPY收入与运营利润统计 2008财年TOPY产品收入结构 一汽富维组织结构 2005-2011年一汽富维收入与毛利率 2009年1季度-2010年1季度一汽富维收入与毛利率
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2004-2007年昆山六丰机械部分财务数据 六和轻合金(昆山)有限公司2004-2007年部分财务数据 2006,2007年长丰六和部分财务数据 2004-2007年佛山市南海中南铝车轮部分财务数据 2002,2003,2004,2007年恒巨铝业部分财务数据 万丰奥特集团成员一览 2004-2007年万丰奥特集团部分财务数据 2007,2008年万丰奥威各种产品收入,成本与营业利润率 2007,2008年万丰奥威成本结构 2008,2009年万丰奥威成本结构 2006-2008年威海万丰奥威汽轮有限公司收入与利润统计 2006-2008年宁波奥威尔轮毂收入与净利润统计 沈阳都瑞轮毂有限公司2004-2007年部分财务数据 沈阳三花都瑞轮毂有限公司2004-2007年部分财务数据 2004-2007年上海金合利铝轮毂制造有限公司部分财务数据 2006-2008年美国三大车厂所占Surperior Industries International出货量比例 Surperior Industries International产品配套车型一览 Hayes Lemmerz全球分布 2004-2008年远轻中国部分财务数据 东风随州车轮厂2004-2009年部分财务数据 江苏圆通汽车零部件有限责任公司2004-2009年部分财务数据 2006,2007年广州中精汽车部件有限公司部分财务数据 2004-2009财年汽车,摩托车与建机零部件领域收入与运营利润
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第一章,全球汽车产业与市场 第二章,中国汽车产业与市场 2.1,中国汽车市场近况 2.2,中国汽车市场品牌格局 2.3,中国汽车销量数据 2.4,中国汽车出口 2.5,中国主要汽车集团财务现状 第三章:汽车铝轮毂技术概况 3.1,铝轮毂制造方法 3.1.1,焊接法 3.1.2,铸造法 3.1.3,锻造法 3.2,镁合金轮毂 3.3,铝合金轮毂优点 3.4,铝合金轮毂质量体系及产品认证 第四章:汽车铝轮毂产业与市场 4.1,全球汽车铝轮毂市场 4.2,全球铝轮毂产业 4.4,全球铝轮毂厂家与整车厂家配套关系 4.5,中国铝轮毂市场与产业 4.6,中国钢车轮产业 4.7,铝轮毂反倾销 第五章:主要汽车轮毂企业研究 5.1,中信戴卡 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 4.2,立中车轮集团控股有限公司 天津立中车轮/戴卡轮毂制造有限公司 戴卡美铝车轮有限公司 5.3,正兴车轮 5.4,今飞机械 5.5,华泰铝轮毂 东风华泰(天门)铝轮毂有限公司 江门市华泰铝制品有限公司 5.6,六和机械 昆山六丰机械工业有限公司 六和轻合金(昆山)有限公司 5.7,南海中南铝车轮 一汽中南白山铝车轮(恒巨铝业) 5.8,天阳铝合金 5.9,万丰奥威 5.10,都瑞轮毂 5.11,上海金合利 5.12,南京华舜轮毂 5.13,SURPERIOR 5.14,HAYES LEMMERZ 5.15,远轻铝业(ENKEI) 5.16,宇部兴产 5.17,BORBET
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2006-2012年全球轻型车产量及铝轮毂普及率 2006-2012年全球铝合金轮毂出货量统计及预测 2006-2012年全球铝轮毂市场规模 2008-2010年汽车铝轮毂售后市场地域分布 2008-2009年全球铝轮毂出货量地域分布 2008年全球铝轮毂厂家出货量市场占有率 2008年全球铝轮毂主要厂家市场占有率(按收入) 2008-2009年丰田汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年本田汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年日产汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年通用汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年福特汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年大众汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年宝马汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年奔驰汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2009年现代汽车铝轮毂主要供应商供应比例 2008-2009年中国铝轮毂主要厂家市场占有率(按收入) 2008-2009年中国铝轮毂厂家出货量市场占有率 2008年钢车轮行业市场份额 三门峡戴卡轮毂制造有限公司组织结构 2003-2010年立中车轮收入及运营利润率统计 立中集团子公司 2006-2009年立中车轮产品分布