KPI业绩指标设定

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KPI业绩指标设定
•管理诊断
•制定绩效 •考核体系
绩效指标（KPI）概述
•根据公司经营战略及业务流程确定适当的绩效衡量方法。
•确定战略目标
•确定关键业务 •流程
•确定关键绩效指标 •及目标值
•公司的目标及发展 方向，公司应采取 怎样的经营战略以 满足客户需求
•直接影响公司目标 实现的活动
指标是否能有机地将整个组织联系起来?
• 可衡量性：
指标是否能量化?
• 与整个指标体系一致：相关指标是否有冲突？
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•价值链分析方法（一）
•企业经营指标
•分解到各营业部和市场部
•这是最简单的分解。
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•企业内部价值链管理系统工作流 程
•价值链 管理目标 （预算标
D：
•3、新招聘员工到岗时间分解计划；
• A：
B：
C：
D：
•其它需求：
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•如何分解年度目标
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•工作计划
•岗位工作计划
•个人年度目标
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关键绩效指标（KPI）
具有八大特点
•管理诊断
•制定绩效 •考核体系
• 与战略目标的联系： 指标是否能和战略目标相吻合?
• 可控性：
结果是否能在职责范围内可控?
• 可实施性：
是否能采取行动以提高绩效?
• 简明性：
指标是否简单并能被清楚的理解?
• 可信性：
指标是否难以操纵?
• 整合性：
价值链管理体系，力争使价值链管理系统成为企业分 析和考核业绩情况的重要工具。
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价值链管理系统的设计
•设计企业价值链管理系统的基本步骤：
•第一步：供应、分销、物流方案的确定
•第二步：划分和确定价值链作业中心与责任中心 •第三步：设置价值链管理科目表 •第四步：设计价值链管理分析表 •第五步：制定价值链管理系统运行支持方案
•
总部标准
部门预算
原因说明
•交通费（元/人月）：
•通讯费（元/人月）：
•差旅费（元/人年）：
•招待费（元/人月）：
•申请购置固定资产：
•1、
2、
3、
6、
4、
5、
•本部门总体费用预算额：
•（参考报表：总部职能部门预算报表）
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•
•目标 一
•五、部门的费用预算（续1）
目标内容
•决策（方向性/资源配置）
•管理（效率性/费用控制）
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•经营（增值性/收入增长/成本控制）
•企业管理基本模型
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•价值链管理的基本模型
•价
•战略 / 计划 / 创新 / 品牌 / 企业文化
•值
•链
•企 业 信 息 管 理
模
•人 力 资 源 管 理
型
•财 务 会 计 管 理
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2020/11/2
KPI业绩指标设定
•课程大纲
•一、价值链管理 •二、如何制定年度目标 •三、如何分解年度目标 •四、年度的KPI指标设定
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•BE EASY
•价值链管理
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•BEIJINGBE EASY COLLEGE OF MANAGEMENT KPI业绩指标设定
KPI业绩指标设定
•价值链管理的基本模型
• 三个层次活动的特点
• 企业所有活动都应分在经营/管理/决策三 个层次上
• 在经营层的每一项活动都要体现增值性
• 在管理层的每一项活动都是为经营性活动 提供支撑服务
• 在决策层的每一项活动都要确保企业的持 续经营与发展
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•价值链管理的基本模型
•------对价值链各作业中心的成本费用控制状况进
行对比分析、评价，为实施成本预算控制（目标 成本管理）、全员绩效管理、建立健全企业内部 岗位经济核算责任制提供相应的定量依据。
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企业内部价值链管理的基本功能与特点
•企业价值的增加与实现无外乎通过两种方式或途径：
• 一是从外部客户的角度出发，尽量为客户提供功能更 新、附加值更高、客户更乐意接受的产品或服务，使客 户就企业提供的产品或服务愿意支付更多的金额；
费用预算（万）
•目标 五
目标内容
费用预算
•目标 二
•目标 六
•目标 三
•目标 七
•总•四目计标 ：
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元
•目标 八
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•六、部门的资源需求
•1、部门全年岗位设置及人员编制预算：
• 岗位设置情况 算
现有人员情况 待聘情况
全年编制预
•2、待聘人员编制的需求理由：
• A：
B：
C：
•行 政 后 勤 管 理
•采购 仓储 计划 调度 车间 质检 成品 分销 配送 服务
•价值链
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•价值链管理的基本模型
• 管理的本质
• 管理的目标在于增进“效率”和“效 益”
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企业内部价值链管理的基本功 能与特点
价值链管理的基本功能
• ----实时记录和反映价值链上各作业中心的成本费用发生情况 ，对企业的成本费用支出构成状况、价值链上各项作业活动的资 源消耗状况、以及企业利润实现情况等，进行全方位地动态监控 与反映，为决策管理层及时了解和掌握企业的整个运营状态提供 全面的财务信息；
•价值链责任中心组织结构 •价值链管理科目体系 •价值链管理分析体系
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怎么做价值链分•实析施? 方法：FastTrack
•目标 与范围
•
•组织保证 •实施策略
•项目管理
•培训与文档
•实施 •前期 •阶段 •阶段 •总结 策划 预热 •计划 实施 交流
•大范围的培训与交流 •具体实施两个阶段计 •制划定具体阶段性实施计划 •组织保障/总动员/传递压力 •策划实施方案/化解难度 •确定目标/可行性分析/限定范围
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•价值链管理的基本模型
•战略 / 计划 / 创新 / 品牌 / 企业文化
•企 业 信 息 管 理 •人 力 资 源 管 理 •财 务 会 计 管 理 •行 政 后 勤 管 理
•采购 仓储 计划 调度 车间 质检 成品 分销 配送 服务
•差 •额
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•企业是为社会创造价值的实体
•企业 •备选 •战略 •方案
•的 •制订
•反馈过程
•备选 •战略 •方案 •的评 •价与 •选择
•基于 •战略 •方案 •的业 •务策
•略
•企业 •战略 •方案 •的实 •施与 •控制
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•如何制定年度目标
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KPI业绩指标设定
•如何做部门的规划 •（案例）
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企业价值链管理
所谓价值链管理，就是以企业为对象， 以企业价值最大化为目标，通过运用现代 经济管理理论与现代信息技术对企业的整 个价值创造过程——价值链——进行全程 分析和管理的一种价值管理思想与方法， 是分析和优化企业“增值链”、改进和完 善企业全流程管理、实现企业价值最大化 的重要工具。
• 二是从企业自身角度出发，在产品价格既定的前提 下尽量从客户提供的价值中来获取更多的利润。
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企业内部价值链管理的基本功能与特点
价值链管理的主要特点 （1）是一种基于业务流程优化与作业管理的部门责任 成本管理
•（ 2）是一种全流程、全口径的成本费用管理 •（3）是一种基于现代企业信息系统支撑的动态责任成本
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•内容概述
•一、部门的职责定位； •二、部门的工作目标； •三、部门的工作计划； •四、部门的组织结构； •五、部门的费用预算； •六、部门的资源需求; • （ 附件：对规划工作的要求。）
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•一、部门的职责定位
•（提示：总部为什么要设本部门？ •本部门做什么（功能）？）
• •
•目标
三Байду номын сангаас
•
• •
•目标 四
•目标
五
•
•目标
•
六
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• •
• •
KPI业绩指标设定
•四、部门的组织结构
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KPI业绩指标设定
•***、***
•
•***
•
•四、部门的组织结构
•***
•***
•***
• •
•
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•五、部门的费用预算
•（提示：提供关键费用指标的预算情况。）
•加工商 •供应商
•代 理 商
•制造商
•客
•经销商
户
•物流配送商
•CPC •ERP
•SCM
•CRM
•数据交换平台
企业电子供应链简图
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企业价值链管理
是一种按照业务流程或协作关系 将企业作业活动联结起来的作业链；这 种作业链可视为企业为满足客户需要、 为实现自身价值最大化而进行的一系列 价值创造活动的有机组合，是一种以价 值不断增值为特征的企业“价值链”。
•建立量化的指标 （KPI）以引导和 控制员工行动实现 公司目标
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绩效指标概述
•XX公司的战略目标
•组织的绩效指标
•管理诊断
•制定绩效 •考核体系
•流程 •产品 •服务
•市场
•部门绩效评估
•流程绩效评估 •个人绩效评估
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•部门一
•部门二
•部门三
•一 •二
• ----根据价值链构成体系，对企业的价值形成过程与价值（成 本、利润）变动原因进行追踪分析，为分析和确定价值链成本费 用控制重点，加强和改进企业内部成本费用管理，以及为制定企 业产品价格政策等，提供更为具体的财务信息及依据；
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企业内部价值链管理的基本功 能与特点
•对工作计划的说明：
•
（略）
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•三、部门的工作计划
目标 关键要素 目标一
实施策略
考核标准
考核权重 责任人
目标二
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•三、部门的工作计划（续4）
•时间分解： ４月 ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３
•目标 • 一
•目标 二
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怎么做价值链分析?
•整体线索：成熟业务的价值链分
•定产• 义品
•研发
•采购
•市场
•渠道
析
•服务
•经验总结：
•价值链中的每个环节是如何赢利的？ •每个环节的重要影响因素？ •如何在实际业务中培养骨干队伍和领军人物？
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•将经验转化为规范和案例
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主题索引
✓价值链管理提出的背景 ✓价值链管理的基本模型 ✓企业内部价值链管理的实施 ✓企业内部价值链管理的基本功能与特点 ✓企业内部价值链管理系统的基本结构 ✓企业内部价值链管理系统的设计 ✓企业内部价值链管理系统工作流程
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价值链管理提出的背景
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•协同制造、研发
价值链管理系统的设计
•设计企业价值链管理系统应遵循的基本原则
• 应按照“横向全流程、纵向到底层”的逻辑关系对企
业的价值构成进行逐级分解，以实现对企业的全方位 控制；
• 价值链作业中心、责任中心的划分应以企业业务流
程优化为基础，同时还要考虑价值链管理的自身需要；
• 应根据系统分析和全面考核的双重需要来设计整个
管理
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KPI业绩指标设定
价值链管理系统的基本结构
•价值链
•供应模 式
•价值链管理 会计核算体
系
•价值链分销 服务体系
•供应商
•企业
•分销体系
•客户
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•物流 •最佳物流配送体系
•流程改造、计算机信息平台支撑
KPI业绩指标设定
价值链管理系统的基本结构
•价值链管理会计核算体系包括：
准）
•记录和 监控各责 任中心成 本费用支
出
•编制价值链管 理业绩考核表
•进行标杆分析（ 差异对比分析）
•纳入全员岗位 绩效考核体系
•分析差异形成原 因及存在问题
•优化价值链管理目 标（预算标准）
•提出改进措施
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•小结：企业战略的制订步骤与主要内容
•企业外部宏 •观环境分析
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•二、培训部的工作目标
•（提示：部门的工作目标，是根据本部门职责定位所确定 的年度重点工作的成果。目标要近可能量化，便于考核。不 宜过低、过高、过多，“要明确、集中，且跳起来够的着” 。）
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•三、部门的工作计划
•（提示：根据部门的目标制定工作计划，按时间、责任人、关键要素、实 •施策略、考评标准，进行战术动作的分解，在有效推进计划中达成目标。）
•行业特征及 发
•行业内企业 的
•展状•况企分业析外部环境•商分业析析模式分
•行业主要竞 •争对手分析
•企业优劣势分 析
•典型案
•（SWOT分析
•例分析
）•企业内部条件分析
•企业 •宗旨 •与共 •同愿 •景的 •制订
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•企业 •战略 •发展 •目标
•的 •制订
•企业 •的行 •业及 •行业 •细分 •定位