产说会各事项流程及分工

目标
根据成本选择场地
时间的选定
会议目的 客户定位 客户数量 预计保费规模
签单率 费用成本 礼品设置 大型酒店或礼堂 银行会议室 银行理财室
西餐厅 酒店包厢
尽可能在周末
根据客户需求来确 定具体时间
会前准备
人员
公司人员 银行人员
银代分管总或银代部负责人 营业部总监及经理 理财经理 支行分管保险负责人 重点网点主任 大堂经理及核心柜员
友情提醒 主持人登场
领导致辞 趣味问答
手机静音 会场秩序
画外音引领 主持人包装 客户感谢 企业文化宣导 会议包装
阅历 成就
调动氛围 为专题做铺垫 增加客户的信任度
会议要点
会中运作
会前安排
会
中
运
氛围渲染
作
流程运作
会议要点
理财专题 签单礼品包装
现场交流
理财观念引导
内容
当前金融投资工具比较
产品简单讲解
互动引领参与
协助柜员再次提醒客户确定最终到场人数
会前准备
宾馆门口及至 会议室部分
横幅 拱门
欢迎站牌 至会场指引牌
2名迎宾礼仪 2名引领礼仪
桌椅摆放
签到簿
签到处设置
发放客户资料
2名签到礼仪
会场布置
会议室门口
签到笔
会
主讲人介绍展架
客户签名墙
企业文化展示牌
前
产说会横幅 产品卖点条幅 产品海报展架 投影仪调试
物 料
会议室内
前言
**银代业务发展2009年实现了突飞猛进大 跨越。进入2010年，随着银代产品向长期型、 保障型转型，渠道开拓、渠道维护、队伍 建设以及销售技能、销售方式等方面都将 面临新的机遇与挑战。事实证明，借用产 说会形式实现银代业务大跨越是当前业务 制胜的一条捷径，而巧用、借用产说会形 式与方法，在增加公司品牌形象、加强行 业竞争优势、稳固公司在渠道中的权威性 都将发挥其关键性制胜作用。
推动业务
争取更多客户资源
渠
道
沟
通
沟通内容
产说会目的 产说会包装
开发客户 强调精心策划准备 对产说会全方位包装
树立品牌形象
渠道辅导培训
分层级递送策划案 结合策划案提出要求
客户数量及质量 保费目标
配合事项
事前准备工作 事中配合工作
初步确定客户数量
事后追踪工作
追踪锁定客户，确定最终客户名单及数量
会前准备
功能小组 设置 及分
工
内 部 分 工
操作流程
总指挥
会务组
后援组 场控组 签到组 设备组 礼仪组 统计组 售后组 促成组 讲师组
意愿启动
内部邀约话术培训、通关演练
整理客户档案，筛选出名单 ，帮助邀约
督训、营业部经理追踪理财经理，锁定到场客户名单
功能小组成员全员到位，预演产说会
检查各项准备工作是否完备，提示注意事项
话术演练 现场陪同
扩大影响
送达感谢函（银行、客户） 召开银行荣誉宴
制作产说会总结报告 树立典范
人员分配
会议阶段 事 项
负责人
相关人员
职责
会前
制定企划 案
渠道沟通
督训
分管总或总监、 营业部经理、
理财经理
企划案定稿及分层级递送
分管总或总监 个金部或行长层面的沟通
分管总或 总监
营业部经理 理财经理
支行行长及网点主任层面的沟 通
奖品及纪念品 桌椅的排列
名人说保险 水果糕点摆放
4名引领礼仪 主讲台鲜花
麦克调试 音响效果调试
准
备
幻灯片检查 播放影片试播
物料准备
人员彩排
会前准备
会场布置
会
前
物 料
物料准备
准
备
人员彩排
具体物品
办公室准备 物品
签到处物品 餐桌物品
领导讲话稿
大会串场词
流程幻灯片
入场券
音视频线
投影幕布两块 数码照相机
电池两块
流程运作
负责人 营业部经
理
分管总或 总监
总监及督 训
相关人员 银行工作人员（若干
人）
礼仪组（4人）
职责 提醒客户到会并陪同客户入座
现问题及时纠正和调整
会中运作
对外准备
会前安排
（会议前 2-3小时）
会
中 运
对内准备
作
流程运作 （2-3小时）
客户
提醒客户参会（时间地点资料） 再次确认话术
银行人员
确认本人参会 确认客户参会
明确职责
功能组全部到位 暖场音乐 恭侯客户 准备签到 引领入座
会中运作
会前安排
氛围渲染 会 中 运 作
流程运作
客户经理、核心柜员及大堂经 理沟通
内部分工
分管总或 分管总或总监、 总 监 督训、内勤
人员调配及操作流程的拟定
物料准备 督 训 后援组（4人）
会场布置、物品采购
时间 会前7天 会前7天 会前7天 会前7天 会前5天
会前2天
人员彩排
分管总或 总监
所有参会人员
产说会预演
会前1天
人员分配
会议阶段
会中
事项 会前安排 （对外） 会前安排 （对内）
形式
时间把控
（40一60分之间）
物品
品牌 外观
功能 稀缺性
差异化 “1对1”沟通
保额 奖品价格
观察员指挥
促成团灵活应变 秘密部队使用
唱单 抽奖
首单的祝贺 念保额 分层次
大奖最后揭晓
最大单奖励 理念灌输 客户参与 鼓励大单
会中追踪
内部追踪 会 后 追 踪
外部追踪
整理资料
成果统计（保费、件数、到会及签单人员） 物品整理（礼品、仪器、单证等）
保费追踪 效果评估
会议
成果通报 追踪意愿启动
氛围营造
强化追踪 现场陪同
客户分类 强化技能
短信 战报
报表 早夕会
再次炒作
KPI指标分析
到会率 件均保费
亮点
签单率 活动率
需改进处
改进措施
营造“紧急、 紧张、紧迫” 氛围
会后追踪
内部追踪
会 后 追 踪
外部追踪
追踪实操
氛围营造 技能辅导
时效（回单） 贺信（短信、邮件） 排名（网点、个人） 树立典范（件数王、保费王等）
电脑2-3台
座位分配表
桌牌
POS机
手机屏蔽仪 演员节目排练 播放影音文件
音乐
公司宣传画册 利益演示表
计划书
秘密部队
投影仪两台
水果
点心
矿泉水
湿纸巾
奖品展示台
红绸布
奖品准备
主持台花篮
领导主持人主讲人胸花
公司宣传展板
专家X展架
指Fra Baidu bibliotek牌
客户签名墙
户外拱门
气球
欢迎条幅
车辆
客户资料袋物 品
扣袋 公司简介
条款
笔 折页
总论
总 论
会前准备 （60%）
会中运作 (20%)
制定企划案（30%） 渠道沟通（50%） 内部分工做出准备(10%) 会前物料准备(10%)
客户到会安排（30%） 流程运作（70%）
会后追踪 (20%)
内部追踪（50%） 外部追踪（50%）
会前准备
制 定 企 划 案
召集队伍管理层召开 研讨会，设立明确的
认购书 宣传单
签到簿
签到笔 签到桌椅
托盘
电脑
抽奖箱
水果盘
点心盘 小矿泉水
纸巾
座椅摆放
沟通物品
利益演示表 签单礼品券
计划书 圆形托盘
投保单
会前清点物品，做到万无一失
会前准备
会场布置
会
前
物
料
物料准备
准
备
人员彩排
时间：前一天下午或当天上午 人员:涉及会务的所有工作人员 按照完整的操作流程，在产说会现场进行彩排和预演 明确各人的责任和工作操作要求