竞争情报分析方法
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源自竞争情报的特征谋略性
在市场竞争中，为了使竞争情报的研究成果独 具特色、发挥作用，竞争情报活动必须具有高度 谋略性。
谋略性体现在两个方面： 竞争情报研究的思维上具有谋略性； 竞争情报研究的方法上具有谋略性。
竞争情报的特征
预见性
竞争情报主要是为决策服务的，决策是行动之 前的活动。
所以，为决策服务的竞争情报，必须具有预见 性，落后于决策的情报无任何意义。
竞争情报的特征
增值性
经过分析和智化的竞争情报和策略是增值 了的知识产品，能为企业带来巨大的经济和社 会效益。
所谓一条信息救活一个企业、一种思路使一 个企业腾飞就是这个道理。
但是
竞争情报不是藏在锦囊里的“灵丹妙药”！ 竞争情报不是完全陌生的外部智慧！ 竞争情报更不是利用非法手段窃取对手商业秘 密和其他违背法律和道德的行为！
何谓竞争情报
企业竞争情报 ——一个产品、一个过程、一种信息
一个过程
一个产品
什么是竞争情报？
一种信息
竞争情报是一种系统的合法的研究过程，即它是采用复合法律和 道德的方法收集、存储、选择、组织、分析信息的活动；
竞争情报是一种产品或服务，是关于竞争对手、竞争环境、 竞争策略的高度专门化和及时的具有战略意义的经过分析加工过的 信息，能直接为企业的竞争战略管理服务。
获取商业秘密不是成功的保证，正如获取可口可乐配方，仍无法代替了解其销售网络、市场战 略、定价策略等。
•竞争情报的获取
竞争情报分类
竞争行业情报
指同行业中尚未对本企业构成威胁的，即竞争对手以外的其他企业 情况及同类产品信息。
主要包括组织结构、管理模式（创新）、领导层状况、产品特色、 技术水平（新产品、新技术）、营销策略、未来发展目标及规划。
•什么是竞争情报？
专业竞争情报人员要做的工作
• 访问行业网站和竞争对手的站点 • 阅读并概括专题剪报 • 进行数据库检索 • 公开或内部期刊的扫描 • 通过电话交流获取信息 • 响应企业内部人员协同情报作战的要求 • 分析信息的重要性,战略性的还是战术性的,流转给谁? • 准备定期的情报报告 • 将新的发现和分析结论提交决策者 • 响应特别情报需求
竞争情报分类
什么是竞争情报？
竞争企业情报
企业的竞争对手及其各种行为是企业密切关注的焦点，是企业 从事竞争环境监视的核心，围绕竞争对手的情报研究是竞争情报 研究的核心内容。
主要包括组织结构、管理模式（创新）、领导层状况、人员构 成及素质、员工福利、业务范围、产品特色、技术水平（新产品 、新技术）、营销策略、未来发展目标及规划。
• 情报主管要不断地以展示的形式将用户的反馈与想法 融入CI知识库的结构与内容，以及监控CI小组的活动 的有效性。
•竞争情报的获取
信息搜集中值得注意的问题
•1）信息≠情报 信 息 （ Information) 是 情 报 处 理 的 原 材 料 ， 是 一 种 未 予 以 评 估 和 分 析 的 数 据 资 料 ； 情 报
竞争情报的特征
针对性
竞争情报的活动有着非常明显的目的、目标和 针对性，就是通过对竞争对手的信息收集与分析， 进行“知己知彼”的情报研究，为组织提供竞争服 务，协助本组织拟定战胜竞争对手的战略，使自己 立于不败之地。
竞争情报的特征
对抗性
竞争情报产生于激烈的市场竞争环境，是市场 竞争主体经营管理程序的分化，为企业经济利益 服务，主要研究经济、技术、产品等竞争者敏感 和相互保密的问题。
(Intelligence)是一种信息，或者说是一种特殊的信息，是由信息转化和加工提炼出来的。 两者在特 性和获取过程方面是有区别的。 按竞争情报工作的要求，我们搜集的是信息，产出的是情报。 •2）商业秘密不是竞争情报工作的目标
从理论上讲，商业秘密可能仅代表了企业所需竞争对手所有信息的5%。问题不在于这个比例， 问题在于公司所需的战术信息和战略信息并不在明确界定的商业秘密文件中，而是隐含在大量其他 的信息源中，需要情报人员去挖掘、分析。
经济利益的冲突决定了竞争情报活动的内容与 过程含有强烈的对抗性。
竞争情报的特征
科学性
对于现代的市场，仅仅凭借管理人员的宏伟决心是不够的， 没有清晰的思路，没有对整个竞争环境、竞争对手以及企业自 身的基本情况了如指掌，是终究会被市场淘汰的。
竞争情报通过合法的手段，搜集、整理、分析各种信息、并 在此基础上提供服务，这种信息的搜集、整理和分析、挖掘的 过程并不是盲目的，而是遵循实事求是的科学方法的，因此， 竞争情报是可信的、科学的。
竞争情报分析方法
高晶
目录
一、什么是竞争情报？ 二、竞争情报的获取 三、竞争情报分析方法论
何谓竞争情报
什么是竞争情报？
美国竞争情报从业者协会：
竞争情报（Competitive Intelligence，CI）是一种监视竞
争环境的持续过程，在此过程中人们用合乎职业伦理
的方式收集、分析和传播有关经营环境、竞争者和组织本身 的准确、相关、具体、及时、前瞻性以及可操作性的情报。
他主张中国情报学的方向应为 Information的Intelligence化，即把信息转化为 情报和谋略作为我国情报工作和情报学研究 的核心任务，而非信息和知识的组织。“让 情报为科学决策服务，让情报引领决策，这 才是情报人员的正业。” 《乔家大院》主题歌词来形容对这份事业的 一生钟情：留住所爱，留住所想，留住一梦 相伴日月长。
何谓竞争情报
什么是竞争情报？
包昌火研究员：
竞争情报是关于竞争环境、竞争对手和竞争 策略的信息和研究。
它既是一种过程，又是一种产品。 过程是指对竞争情报的收集和分析；产品是指由此形成的 情报或策略。 狭义的竞争情报仅指情报产品。
什么是竞争情报？
情报学研究生涯50年，32年在中国兵器 工业情报研究所从事国防科技情报工作。
•什么是竞争情报？
情报分析员的工作
——AT& T（美国电话电报公司）为例
• 每天上午用一两个小时回答公司内部的问题请求。可 以利用知识库中的储备。
• 每天大约花30-45分钟来浏览有关竞争者的新闻，以 供每周的监控新闻简报使用。
• 每天大约用4－5个小时来支持知识库、AT &T情报KM 体系，以便保证内容与战略一直是新颖的。
在市场竞争中，为了使竞争情报的研究成果独 具特色、发挥作用，竞争情报活动必须具有高度 谋略性。
谋略性体现在两个方面： 竞争情报研究的思维上具有谋略性； 竞争情报研究的方法上具有谋略性。
竞争情报的特征
预见性
竞争情报主要是为决策服务的，决策是行动之 前的活动。
所以，为决策服务的竞争情报，必须具有预见 性，落后于决策的情报无任何意义。
竞争情报的特征
增值性
经过分析和智化的竞争情报和策略是增值 了的知识产品，能为企业带来巨大的经济和社 会效益。
所谓一条信息救活一个企业、一种思路使一 个企业腾飞就是这个道理。
但是
竞争情报不是藏在锦囊里的“灵丹妙药”！ 竞争情报不是完全陌生的外部智慧！ 竞争情报更不是利用非法手段窃取对手商业秘 密和其他违背法律和道德的行为！
何谓竞争情报
企业竞争情报 ——一个产品、一个过程、一种信息
一个过程
一个产品
什么是竞争情报？
一种信息
竞争情报是一种系统的合法的研究过程，即它是采用复合法律和 道德的方法收集、存储、选择、组织、分析信息的活动；
竞争情报是一种产品或服务，是关于竞争对手、竞争环境、 竞争策略的高度专门化和及时的具有战略意义的经过分析加工过的 信息，能直接为企业的竞争战略管理服务。
获取商业秘密不是成功的保证，正如获取可口可乐配方，仍无法代替了解其销售网络、市场战 略、定价策略等。
•竞争情报的获取
竞争情报分类
竞争行业情报
指同行业中尚未对本企业构成威胁的，即竞争对手以外的其他企业 情况及同类产品信息。
主要包括组织结构、管理模式（创新）、领导层状况、产品特色、 技术水平（新产品、新技术）、营销策略、未来发展目标及规划。
•什么是竞争情报？
专业竞争情报人员要做的工作
• 访问行业网站和竞争对手的站点 • 阅读并概括专题剪报 • 进行数据库检索 • 公开或内部期刊的扫描 • 通过电话交流获取信息 • 响应企业内部人员协同情报作战的要求 • 分析信息的重要性,战略性的还是战术性的,流转给谁? • 准备定期的情报报告 • 将新的发现和分析结论提交决策者 • 响应特别情报需求
竞争情报分类
什么是竞争情报？
竞争企业情报
企业的竞争对手及其各种行为是企业密切关注的焦点，是企业 从事竞争环境监视的核心，围绕竞争对手的情报研究是竞争情报 研究的核心内容。
主要包括组织结构、管理模式（创新）、领导层状况、人员构 成及素质、员工福利、业务范围、产品特色、技术水平（新产品 、新技术）、营销策略、未来发展目标及规划。
• 情报主管要不断地以展示的形式将用户的反馈与想法 融入CI知识库的结构与内容，以及监控CI小组的活动 的有效性。
•竞争情报的获取
信息搜集中值得注意的问题
•1）信息≠情报 信 息 （ Information) 是 情 报 处 理 的 原 材 料 ， 是 一 种 未 予 以 评 估 和 分 析 的 数 据 资 料 ； 情 报
竞争情报的特征
针对性
竞争情报的活动有着非常明显的目的、目标和 针对性，就是通过对竞争对手的信息收集与分析， 进行“知己知彼”的情报研究，为组织提供竞争服 务，协助本组织拟定战胜竞争对手的战略，使自己 立于不败之地。
竞争情报的特征
对抗性
竞争情报产生于激烈的市场竞争环境，是市场 竞争主体经营管理程序的分化，为企业经济利益 服务，主要研究经济、技术、产品等竞争者敏感 和相互保密的问题。
(Intelligence)是一种信息，或者说是一种特殊的信息，是由信息转化和加工提炼出来的。 两者在特 性和获取过程方面是有区别的。 按竞争情报工作的要求，我们搜集的是信息，产出的是情报。 •2）商业秘密不是竞争情报工作的目标
从理论上讲，商业秘密可能仅代表了企业所需竞争对手所有信息的5%。问题不在于这个比例， 问题在于公司所需的战术信息和战略信息并不在明确界定的商业秘密文件中，而是隐含在大量其他 的信息源中，需要情报人员去挖掘、分析。
经济利益的冲突决定了竞争情报活动的内容与 过程含有强烈的对抗性。
竞争情报的特征
科学性
对于现代的市场，仅仅凭借管理人员的宏伟决心是不够的， 没有清晰的思路，没有对整个竞争环境、竞争对手以及企业自 身的基本情况了如指掌，是终究会被市场淘汰的。
竞争情报通过合法的手段，搜集、整理、分析各种信息、并 在此基础上提供服务，这种信息的搜集、整理和分析、挖掘的 过程并不是盲目的，而是遵循实事求是的科学方法的，因此， 竞争情报是可信的、科学的。
竞争情报分析方法
高晶
目录
一、什么是竞争情报？ 二、竞争情报的获取 三、竞争情报分析方法论
何谓竞争情报
什么是竞争情报？
美国竞争情报从业者协会：
竞争情报（Competitive Intelligence，CI）是一种监视竞
争环境的持续过程，在此过程中人们用合乎职业伦理
的方式收集、分析和传播有关经营环境、竞争者和组织本身 的准确、相关、具体、及时、前瞻性以及可操作性的情报。
他主张中国情报学的方向应为 Information的Intelligence化，即把信息转化为 情报和谋略作为我国情报工作和情报学研究 的核心任务，而非信息和知识的组织。“让 情报为科学决策服务，让情报引领决策，这 才是情报人员的正业。” 《乔家大院》主题歌词来形容对这份事业的 一生钟情：留住所爱，留住所想，留住一梦 相伴日月长。
何谓竞争情报
什么是竞争情报？
包昌火研究员：
竞争情报是关于竞争环境、竞争对手和竞争 策略的信息和研究。
它既是一种过程，又是一种产品。 过程是指对竞争情报的收集和分析；产品是指由此形成的 情报或策略。 狭义的竞争情报仅指情报产品。
什么是竞争情报？
情报学研究生涯50年，32年在中国兵器 工业情报研究所从事国防科技情报工作。
•什么是竞争情报？
情报分析员的工作
——AT& T（美国电话电报公司）为例
• 每天上午用一两个小时回答公司内部的问题请求。可 以利用知识库中的储备。
• 每天大约花30-45分钟来浏览有关竞争者的新闻，以 供每周的监控新闻简报使用。
• 每天大约用4－5个小时来支持知识库、AT &T情报KM 体系，以便保证内容与战略一直是新颖的。