CRM日程管理——用户手册
销售人员CRM操作手册(更新版本)12.28
销售人员CRM操作手册一、系统登录1、登录网站2、登录账户和密码二、系统中已有客户活动(一)业务场景销售人员对所管理的客户日常业务工作的计划。
(二)操作要求销售人员针对每天的工作计划在系统中按流程进行录入。
(三)操作路径【功能导航】-【日程管理】-【活动-新增】(四)操作步骤（1）活动新增填写要求：1)主题：（填写内容由销售人员根据活动内容简明扼要的写明确，例如拜访客户，报价，送资料。
）2)活动类型：（包括上门拜访、约见、电话、邮件、开会、调查）3)客户：选择系统中已有客户。
4)联系人：本次活动主要联系人。
（见新增联系人）5)联系电话：联系人的联系电话。
6)活动状态：选择已开始。
7)本次活动的重要性：根据本次活动的实际情况可以选择很重要、一般、不重要。
8)本次活动的优先级：根据本次活动的优先与否选择高、中、低。
9)计划开始时间：选择计划开始时间。
10)计划结束时间：选择计划结束时间。
11)活动描述：销售人员对本次活动的具体目的、内容、预期结果进行简单描述。
（举例：去烟台福山区新城花园工地拜访采购经理张经理。
该工程有20栋高层，为高档住宅房，预计用料100吨，采用隔热断桥铝合金门窗。
该工程近期可能进行招标，需要重点跟进，争取拿下订单。
）12)是否提醒：一般选择提醒并确定提前提醒的天数。
（销售人员根据具体情况确定提醒天数，一般为1天）13)保存：活动填写无误后点击保存。
（2）活动新增后在界面显示（3）联系人-新增步骤一：步骤二：步骤三：步骤四：填写要求：1）联系人名称：根据实际情况填写2）性别：男或女3）职务：根据要求填写4）所属部门：根据要求填写5）上级主管：根据实际情况认真填写，可在关系人联系图中查看。
6）办公电话：根据要求填写7）移动电话：根据要求填写8）住宅电话：根据要求填写9）传真：根据要求填写10）电子邮箱：根据要求填写11）出生日期：根据要求填写12）个人爱好：根据要求填写13）其他填写完毕后保存（4）活动批示查看三、系统需新增客户的活动（一）业务场景系统中无客户登记需要新增客户进行活动录入。
顾客关系管理(CRM)软件操作基本手册(48页)
顾客关系管理(CRM)软件操作要点(一) 使用前的准备工作1. IE：IE浏览器的版本必须5.5以上。
上网助手、Google工具等广告拦截工具要关闭。
2. 文件夹选项：打开“我的电脑”，点选“工具”中的文件夹选项。
选择“扩展名”为“XLS”的文件类型。
点选“高级”。
3、Internet选项：启动IE浏览器，点选“工具”中的Internet选项。
设置安全级别与“受信任的站点”。
4、业务流程：上柴公司呼叫中心接到一个报修后，新增一张现场服务单，根据具体情况将此现场服务单派工给具体的销售服务商，同时将此信息通知主管办事处进行服务监控。
销售服务商打开“现场服务”，能看到派工给自己的现场服务单。
然后，销售服务商用电话向主管办事处进行派工确认，由办事处在系统中，填写具体的服务人员、联系电话。
服务过程中服务人员必须及时将到位时间、修复时间、异常情况电话反馈办事处，由办事处在系统中进行维护。
销售服务商在服务完毕后三天内，根据现场服务单，填写“反馈”。
之后，由办事处对已反馈的服务单进行审核，并根据现场服务单填写费用单，总部审核、结算费用。
（红色部分为销售服务商需要操作的地方。
）(二) 软件登录：首先在浏览器的地址栏输入：http://210.22.172.19/i6site/crm/crm2slogin.aspx 。
在登录界面（下图）输入自己的用户名和密码。
（用户名由上柴总部提供，密码初始为空）(三) 销售服务商具体操作流程1、现场服务—派工确认阶段点选“现场服务”，如图红圈显示：选择现场服务中的现场服务管理在现场服务管理窗口，选择一条状态为“已派工”的记录后，点选“查看”。
可看到此服务单的具体明细。
选择已派工的记录点击查看2、服务完毕—反馈阶段选定一条需要需要反馈的服务记录，点选“反馈”。
现场服务反馈单的窗口分为主表和附表两部分。
主表部分包括：实际开始时间、实际结束时间、反馈描述。
附表部分包括：主信息、解决、备件、故障责任件、服务项等表单。
(完整版)CRM会员管理系统用户手册定稿
CRM会员管理系统用户手册一、系统简介CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。
二、开发背景随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。
企业的客户资源才会是最重要的资源。
在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。
此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。
网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。
企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。
在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。
于是CRM 系统便应运而生。
并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。
何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。
三、系统概述在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。
在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。
系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。
本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。
系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。
提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。
CRM系统操作必备手册
CRM系统操作必备手册1. 概述CRM（Customer Relationship Management）系统是一种用于管理客户关系的软件系统。
它通过整合营销、销售和客户服务等功能，帮助企业更好地与客户进行互动、把握市场机会，提升客户满意度并实现业务增长。
本手册旨在向用户提供CRM系统的操作指南，帮助用户熟悉系统的各项功能和操作，在日常工作中更高效地利用CRM系统。
2. 登录与账户管理2.1 登录系统要访问CRM系统，用户需先登录系统。
以下是登录系统的步骤：1.打开浏览器，输入CRM系统的URL地址。
2.在登录页面，输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2.2 账户管理用户可以根据自己的需要进行账户管理。
常见的账户管理操作包括：•修改密码：用户可以在个人设置中修改自己的密码。
•重置密码：如果用户忘记密码，可以通过“忘记密码”功能来重置密码。
•更新个人信息：用户可以在个人设置中更新自己的个人信息，如姓名、邮箱、联系电话等。
3. 客户管理CRM系统的核心功能之一是客户管理，它可以帮助用户更好地了解和管理客户。
3.1 客户创建用户可以通过以下步骤创建新客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.点击“创建客户”按钮。
3.在弹出的表单中填入客户的基本信息，如姓名、公司、电话等。
4.点击“保存”按钮，完成客户创建。
3.2 客户搜索与筛选对于已有客户，用户可以通过搜索和筛选功能找到所需客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.在搜索栏中输入客户姓名、公司名称等关键词，并点击“搜索”按钮。
3.可根据各种筛选条件（如客户类型、地区、行业等）进行进一步筛选。
3.3 客户详情与编辑用户可以查看和编辑客户的详细信息：1.在CRM系统的客户列表中，点击目标客户的姓名或公司名称。
2.进入客户详情页，可以查看该客户的基本信息、联系记录、交易记录等。
3.点击“编辑”按钮，可以编辑客户的基本信息。
3.4 客户跟进记录为了更好地与客户进行沟通和跟进，用户可以记录客户的联系和交流记录：1.在客户详情页，点击“跟进记录”标签。
最新crm系统操作手册-客户版
c r m系统操作手册-客户2015版1CRM测试系统登录须知1.1 登陆CRM系统请使用谷歌或火狐浏览器，其它浏览器可能导致系统运行慢和报错等问题。
1.2 网址为：“http://114.251.226.35:8080”，在浏览器地址栏输入后出现CRM系统登录接口：1.3 CRM系统登录方法为：单位简称:pony登录系统：营销管理登录名：邮箱前缀（个别人员使用邮箱前缀无法登陆的请联系管理员）初始密码为空，进入系统后可修改登录后界面如上图所示，更改密码请点击右上方的个人信息。
再点击左侧修改密码。
2CRM系统主要功能2.1客户列表点击“客户”后会出现“客户列表”，点击进入。
如下图所示，主要应用红框中所示几个按钮，包括“新建”，“布局”，“过滤条件”，“定制查询”，“高级查询”。
“新建”即新建客户；“布局”用来调整列表中显示的字段内容；“过滤条件”用于对当前列表中的客户筛选条件进行调整；“定制查询”包括默认的四种查询，此外还包括“查询另存为”—该功能常为把“高级查询”产生的列表储存在“我的查询”中。
下面将逐一介绍。
“新建”在新建客户之前请在右上方全文检索处用关键字查询是否有一样的客户已经建立在系统里。
如下图我检索了关键字“海尔”，系统会搜索全部带有“海尔”的客户名称，并列出名称和业务员，该检索只可以显示最多五个与所输入关键字相匹配的客户。
新建客户接口分为“新建渠道客户”和“新建终端客户”如下图所示为“新建渠道客户”红底色的字段为必填字段，不填写将无法完成保存。
1、新建客户的“公司中文名称”中，如果是中文，最多允许括号“（）”，不得以特殊字符、错别字来重新录入实际已经存在的客户。
2、新建客户的“公司中文名称”中，如果是英文，只能输入英文的逗号、句点、括号、空格，输入其他符号系统将不会保存。
3、如果一个客户有多个联系人，分属本公司不同业务员，应由业务员向系统管理员提出申请，由管理员把其他业务员添加为共同所有人4、检查必填字段是否完整、准确，不得出现为应付必填字段而胡乱填写的情况5、“渠道客户”必须至少建立一个“关联客户”，且在客户页面的下方，查找关联客户名单，如显示已经录入，可以点击查看是否完整，如完整可以审核通过。
CRM客户关系管理系统用户手册
CRM客户关系管理系统用户手册CRM客户关系管理系统用户手册1、系统概述1.1 系统介绍1.2 功能特点1.3 系统架构1.4 技术要求2、安装与配置2.1 硬件需求2.2 软件需求2.3 系统安装步骤2.4 系统配置步骤3、用户管理3.1 注册用户3.2 用户登录与退出3.3 用户权限管理3.4 用户个人设置4、客户管理4.1 新建客户4.2 查看客户信息4.3 编辑客户信息4.4 删除客户4.5 客户分类管理5、联系人管理5.1 新建联系人5.2 查看联系人信息 5.3 编辑联系人信息 5.4 删除联系人5.5 联系人分组管理6、销售管理6.1 创建销售机会6.2 查看销售机会信息 6.3 编辑销售机会信息6.4 删除销售机会6.5 销售报表分析7、市场营销管理7.1 创建市场活动7.2 查看市场活动信息 7.3 编辑市场活动信息 7.4 删除市场活动7.5 市场活动分析报告8、客户服务管理8.1 创建服务请求8.2 查看服务请求信息 8.3 编辑服务请求信息 8.4 删除服务请求8.5 客户满意度调查9、报表与分析9.1 客户报表9.2 销售报表9.3 市场报表9.4 客户服务报表10、系统维护10.1 数据备份与恢复10.2 系统日志管理10.3 系统更新与升级附件：法律名词及注释：- GDPR：General Data Protection Regulation，通用数据保护条例，是欧盟对个人数据保护和隐私的法规标准。
- CCPA：California Consumer Privacy Act，加州消费者隐私法，是加州对个人数据保护和隐私的法规标准。
- DPA：Data Processing Agreement，数据处理协议，是指数据控制者与数据处理者之间就数据处理事宜达成的协议。
CRM用户手册
CRM用户手册1新手上路1.1 安装360极速扫瞄器1.2 登录体系在该界面中，按照如下的步调进行登录：1.输入您的登录用户名、暗码（假如没有效户，可找部分主管要求分派）。
2.点击“登录”按钮。
1.3 体系功能分区●左边红色圆圈部分为“菜单导航区”；●上边蓝色的三个圆圈部分自左向右依次是综合查询区，快捷查询区，功能操作区；●右下黄色圆圈部分为数据显示区。
1.4 界营业流程1.1.1寄售流程1.1.2发卖流程1.1.3交易流程1.5 体系名词说明●寄卖流程状况说明：待分派：新录入的信息还没有分派到预约代表或者寄卖代表。
待预约：信息第一次分派的预约代表或者寄卖代表还没有进行回访。
预约中：差不多和客户沟经由过程若干次然则没有寄卖。
待寄售：差不多评估过同时客户决定寄售，只是手续没有交到调剂。
收集寄售：客户的车子缘故卖，然则车子不放到展厅，而是在客户手里。
已寄售：差不多把车子放到展厅寄卖。
已成交：车子差不多被预定或者成交。
已废止：信息无效或者战败被废止了。
●发卖流程状况说明：待分派：新录入的信息还没有分派到预约代表或者发卖代表。
待预约：信息第一次分派的预约代表或者发卖代表还没有进行回访。
预约中：差不多和客户沟经由过程若干次然则没有到厅。
待回访：差不多到过厅看车的客户。
已成交：差不多订了车子或者差不多成交。
已废止：信息无效或者战败被废止了。
●交易流程状况说明：已订车：发卖代表差不多签订了发卖合同。
待收款：等待买方付出购车款。
收款中：差不多收取部分购车款。
收款完成：差不多收完买方全款。
过户完成：差不多完成车辆的过户。
待寄卖代表差不多签订了寄售合同，须要小店长进行审核。
待财务小店长差不多对寄卖代表签订的寄售合同进行审核并经由过程，须要财务进行审核。
待付款：财务经理差不多完成付款审核的审核，须要付出车主车款。
财务未经由过程：财务对小店长的付款申请不经由过程，须要店长修改后从新提交。
交易废止：因为各种缘故无法完成交易而被撤消交易后的状况。
CRM系统管理员操作手册V
新建用户设置，第1步（共3步）在用户页面上输入用户详细信息点击继续按钮•点击保存按钮后会进入用户搜索页面。
这就跳过了新建用户的第2步•点击保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新新建用户设置，第2步（共3步），更多用户详细信息面板在安全性面板上输入用户详细信息 新建用户设置，第2步（共3步），安全性面板选择继续按钮•保存按钮将带您回到用户查找页面。
这绕过第3步（共3步）的用户设置。
• 保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新建用户。
这在新建一些有序的用户是很有用的，因为它不需要审查的用户首选项在第3步。
•上一步按钮返回您的新用户的设置的第1步（共3步）。
如果你回到上一页Operator ：适用于操作人员，如资材部 Sales: 适用于业务员Sales Manager 选择其能看到我的CRM 无用户：不能看到任何“我的CRM ”仅用户：能看到自己的“我的CRM ”所有用户：能看到其区域内的所有用户的“我的CRM禁用用户和分配记录页6．选择一个个人用户或组重新分配被禁用用户的记录。
7．选择该复选框在分配公司和个员面板•公司-重新分配公司的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。
•人员-重新分配人员的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。
•始终将公司/人员中的记录重新分配给单个用户-如果一个小组正在重新记录，使这个复选框，确保团队成员谁得到分配同一个用户以前所拥有的公司或人员内的层次较高的记录（如公司或人员）也得到相关子记录（例如通信），如果他们选择的一部分重新分配的过程。
这种逻辑也适用公司和人员的选择。
被公司分配的小组成员获得分配以前在公司由同一✧权限区域:用户所在的区域，结合配置文件完成权限配置✧配置文件名:用户使用的配置文件名称✧管理：设置用户是否具有管理员的权限(如下)无管理权限：普通用户为安全配置文件定义访问权限。
6. 选择保存按钮。
现有配置文件清单显示，显示在新配置文件中设置的访问权限。
客户关系管理系统使用手册
客户关系管理系统使用手册一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种帮助企业管理与客户之间关系的工具。
本使用手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作方法，以便用户能够更好地利用该系统来提升与客户的沟通和服务质量。
二、系统登录1. 打开CRM系统登录页面，输入用户名和密码。
2. 点击登录按钮，进入系统主界面。
三、主界面概览1. 顶部导航栏：包含常用功能入口，例如客户管理、销售机会、报表等。
2. 侧边栏：提供系统各模块的快速访问链接。
3. 工作台：显示用户的待办任务、最近的活动、重要提醒等。
四、客户管理1. 新建客户：点击“客户管理”模块，选择“新建客户”，填写客户信息，保存并提交。
2. 客户列表：在客户管理模块，可以查看已有客户的列表，筛选和排序客户数据。
3. 客户详情：点击客户列表中的客户名称，可查看客户详细信息，包括联系人、历史交易记录等。
五、销售机会管理1. 创建销售机会：点击“销售机会”模块，选择“新建销售机会”，填写机会相关信息。
2. 机会列表：查看和管理当前所有的销售机会，包括机会进展、预计收益等。
3. 机会详情：点击机会列表中的机会名称，可查看机会的详细信息和跟进记录。
六、活动管理1. 创建活动：点击“活动”模块，选择“新建活动”，填写活动信息和参与人员。
2. 活动列表：查看已创建的活动，可以筛选和排序活动数据。
3. 活动详情：点击活动列表中的活动名称，可查看活动详情和参与人员。
七、报表生成和分析1. 选择报表类型：点击“报表”模块，选择需要生成的报表类型，例如销售额统计、客户增长趋势等。
2. 填写报表条件：根据需要选择时间范围、产品类别等条件，点击生成报表。
3. 报表分析：查看生成的报表结果，进行数据分析和图表展示。
八、系统设置1. 用户管理：添加、编辑和删除系统用户，设置用户权限和角色。
2. 客户分类管理：管理和维护客户分类信息，用于客户分群和数据分析。
客户关系管理系统操作指南
客户关系管理系统操作指南客户关系管理系统（CRM）是一种帮助企业管理和建立客户关系的工具。
它可以帮助企业更好地了解客户需求、提供个性化服务，并提升客户满意度。
本文将为您介绍CRM系统的操作指南，帮助您更好地利用CRM系统进行客户关系管理。
一、登录与个人设置1. 打开CRM系统，并输入您的登录账号和密码进行登录。
2. 登录成功后，在个人设置中填写您的个人信息，例如姓名、联系方式等，确保其他员工可以准确识别您。
二、客户信息管理1. 新建客户信息：在CRM系统界面上找到“客户管理”或类似的模块，点击“新建客户”按钮，填写客户信息，如公司名称、联系人、联系方式等，并保存。
2. 编辑客户信息：找到需要编辑的客户信息，点击“编辑”按钮，对客户信息进行修改，并保存。
3. 删除客户信息：找到需要删除的客户信息，点击“删除”按钮，确认删除操作。
三、客户沟通管理1. 拜访记录：在CRM系统界面上找到“日程管理”或类似的模块，点击“新建日程”按钮，填写拜访信息，如拜访时间、地点、目的等，并保存。
2. 电话记录：在CRM系统界面上找到“通话记录”或类似的模块，输入客户电话号码，并点击“拨打”按钮，记录通话内容以及客户反馈。
3. 邮件记录：在CRM系统界面上找到“邮件管理”或类似的模块，点击“新建邮件”按钮，填写邮件主题、收件人、正文等，并保存发送记录。
四、销售机会管理1. 新建销售机会：在CRM系统界面上找到“销售管理”或类似的模块，点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会相关信息，如机会名称、预计销售金额等，并保存。
2. 阶段跟进：在销售机会列表中找到需要跟进的销售机会，点击“跟进”按钮，填写跟进内容，如与客户的沟通记录、下一步计划等，并保存。
3. 销售机会关闭：在销售机会列表中找到已经成交或失效的销售机会，点击“关闭”按钮，填写关闭原因，并保存。
五、报表分析1. 销售报表：在CRM系统界面上找到“报表分析”或类似的模块，选择需要生成的销售报表类型，如销售额统计、销售漏斗等，点击“生成报表”按钮，查看报表结果，并可以导出为Excel或PDF格式。
CRM日程安排
CRM日程安排随着大数据时代的来临，CRM（客户关系管理）应运而生，但是大部分的朋友只是有这个概念，却不懂得如何利用好CRM来帮助自己提升企业核心竞争力。
为了帮助广大朋友利用好CRM来帮助企业提高工作效率，降低工作流程时耗，我将会以多篇文章介绍CRM的各个功能。
本文是以Rushcrm的客户关系管理系统为操作例子，我进入CRM(客户关系管理)系统后，可以很清楚的看到导航栏的第一项就是日程安排了。
点击之后，我们可以看到日程安排下有两个模块，分别是日程安排和所有事件和待办任务。
今天我先给大家介绍日程安排这个模块，这个模块的作用在客户关系管理系统中也是比较常用的功能之一，首先点击这个模块之后可以很清楚的看到日程安排可以细致到日周月年。
大家可以依次点击一下，了解一下他们里面的界面差异在哪里，具体就不多说，相信大家都看得明白。
我现在的时间是5月4日，假设我们现在要安排5月6日去打球，那么我们可以通过点击日周月年下方的添加按钮。
然后有电话、会议、待办三个选项供你选择，这里我们选择待办。
接着就会弹出个表格让你填写，里面分别有待办任务、描述、状态、优先等级、负责人、开始时间、结束时间、提醒、关联。
我们依次填写待办任务为打球，描述为5月6日去打球。
状态分别有未开始、处理中、已完成、待定、延期、计划中六个选择，我们选择计划中。
接着是优先级的选择，分别有高中低，我们选择高。
然后我们选择一个负责人，可以是某个用户，也可以是某个项目组。
这次我们选择用户。
开始时间设置为5月6日早上七点，结束日期为5月7日。
并勾选提醒为发送邮件通知，点击提醒右边的关联于，我们可以关联的有潜在客户、客户、销售机会、故障单、营销活动、报价单、采购订单、销售单、发票，这里我们选择客户。
这样表单就填写完成了，点击下方的保存即可。
然后我们点击所有事件和待办任务就可以找到我们添加的任务了。
这就是我关于客户关系管理的日程安排使用介绍，希望对大家有帮助，有什么不明白的可以在百度文库下方给我留言，我会不定期的为大家解决问题。
CRM宣传手册及简明用户手册
CRM宣传手册及简明用户手册2002CRM--企业利润的源泉我们都深深地明白：开源节流是成功企业的必由之路，而开源比节流更重要；一个企业要生存和进展，关键在于企业的销售业绩，这体现在大幅度地改善销售额、利润率、客户忠诚度上。
越来越高的顾客期望值、新的竞争对手的显现、客户越来越强的主动选择能力、互联网技术的急速进展、与客户开展互动式交流的渠道越来越多等压力迫使企业转向“以客户为中心”的核心经营理念。
用电子化的手段来开拓市场，改善服务质量，大规模提升企业的核心竞争力是公认的成本低而效率最高的方式。
我们的咨询题在哪？来自营销人员的声音：去年在营销上开销了10万,我如何样才能明白这10 万的回报率?在展览会上我们一共收集了470 张名片,如何利用它们才好?展览会上我向200 多人发放了公司资料,这些人对我们的产品看法如何样?其中有多少人差不多与销售人员接触了?我应该和那些真正的潜在购买者多多接触,但我如何能明白谁是真正的潜在购买者?我如何才能明白其他部门的同事和客户的联系情形,以防止重复地给客户发放相同的资料?有越来越多的人访咨询过我们的站点了,但我如何才能明白这些人是谁？我们的产品系列专门多，他们怎么讲想买什么？来自服务人员的声音：事实上专门多客户提出的电脑故障差不多上自己的误操作引起的，还有专门多客户咨询题的解决也专门简单，但回答这种类型的客户电话占去了工程师和专业人员的专门多时刻, 是否我们也能解决这些咨询题？如何其它部门的同事都认为我们的售后服务部门只是花钞票而挣不来钞票，来自顾客的声音：我从企业的两个销售人员那儿得到了同一产品的不同报价,哪个才是可靠的?我往常买的东西现在出了咨询题,这些咨询题还没有解决,如何又来上门推销?一个月前我通过企业的网站发了一封EMAIL ,要求销售人员和我联系一下,如何到现在依旧没人理我?我差不多提出不期望再给我发放大量的宣传邮件了,如何情形并没有改变?我报名参加企业网站上登出的一场研讨会,但一直没有收到确认信息,研讨会这几天就要开了我是去依旧不去?什么原因我的修理要求提出一个月了,依旧没有等到上门服务?来自经理人员的声音：有个客户半小时以后就要来谈最后的签单事宜,但一直跟单的人最近辞职了,而我作为销售经理对与那个客户联系的来龙去脉还一无所知,真急人!有三个销售员都和这家客户联系过,我作为销售经理如何明白他们都给客户承诺过什么；现在手上有个大单子，我作为销售经理，谁派哪个销售员我才放心呢？这次的产品修理技术要求专门高，我是一个新经理，该派哪一个修理人员呢？这些咨询题能够总结为：1、如何快捷地、方便地让企业有关人员都把握各种市场信息？2、如何将您产品的最新消息及时地、批量地发送给客户？3、什么原因销售人员无法跟踪复杂的销售路线？4、如何缩短您产品的销售周期？5、什么原因会有大量重复性的工作，有时还会造成许多想不到的错误？6、企业如何幸免因为某销售人员离去而失去重要的客户和销售信息？7、售后服务什么原因老跟不上？....关于这些埋怨，我们都不生疏，差不多习惯对这些咨询题采取无动于衷的态度。
销售易移动CRM使用手册
一、登录系统1.点击销售易APP进入登录页面。
点击【点击登录】按钮。
（注：一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册）2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。
（如果您忘记了密码，可通过点击【忘记密码】找回密码）二、首页1.查看日程及任务1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。
点击【∨】按钮可进行进一步操作。
1.2点击【完成】，把任务的状态变为已完成状态。
1.3（1）点击【跟进】按钮。
（2）根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮，进行后续跟进。
1.4（1）点击【延时】按钮。
（2）将日程或任务延迟到相应的时间点。
（也可自定义时间点）1.5点击【删除】按钮。
删除任务或日程。
2. 查看通讯录2.1 点击左上角的通讯录。
2.2点击相应同事的姓名，进行查看即可。
2.3点击右上角的【导出】按钮。
将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。
2.4选择完需要导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。
3.CRM全局模糊查询如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户，可通过该功能实现。
3.1点击右上角的放大镜按钮。
3.2在文本框中输入需要查询的信息后，点击下方的搜索按钮。
4.查看工作圈在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外，还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。
4.1 在首页将屏幕向左侧滑动，切换至工作圈页面。
4.2 上下滑动屏幕，查看更多动态。
5.查看仪表盘5.1在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。
5.2上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。
6.快捷键点击快捷键可以快速的完成一些操作。
快捷键中的内容可以自定义。
6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。
6.2点击相应的模块，进行操作即可。
6.3点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。
6.4如需增加模块，可点击需要增加模块前方的【+】按钮。
如需删除模块，可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。
完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
CRM操作手册
中海达CRM操作手册制作日期：2011年9月28日目录基本操作： (3)登录 (3)提醒查看 (4)修改密码 (4)消息中心 (5)查询方式使用 (7)列表布局使用 (8)相关对象 (9)客户资料维护管理 (11)线索管理（未跟进客户） (11)客户管理 (13)分配/收回客户资源 (15)业务管理 (16)拜访管理： (16)销售项目管理 (19)订单管理 (21)维修单 (22)技术服务单 (24)行业开拓表 (25)周总结计划表 (26)报表分析 (27)市场管理 (29)知识管理 (31)基本操作:登录1、外网登陆地址为：http：//www.zhdgps。
net:8086/index.php，使用CRM系统需将弹出窗口拦截程序关闭，以免影响系统使用。
登陆界面如下:输入单位简称为“CRM”；选择登录系统“营销管理"；登录名为个人姓名全称;密码无。
注意：第一次登陆进系统后，首要事情是要设置个人密码，每个人必须设个人密码，以保护个人客户资料的安全性。
提醒查看登陆后的基本信息，备注:系统所显示的菜单或功能按钮与所登陆的帐号权限设置有关。
修改密码通过‘个人信息’修改密码、员工基本信息，栏位中的红色竖条表示此栏位为必填项。
系统的提醒信息，直接点击可连接到相应模块消息中心消息中心，发送即时信息点击‘新建'建立信息,如涉及附件，点击浏览按钮，可添加附件选择信息的接受人，勾选员工，点击选择‘选择选中记录'加入员工，选择信息接收的人员查看信息:点击主题，可查看信息对信息查看，并可回复、转发信息。
查询方式使用查询方式使用（以客户为例子)：输入常用筛选条件，点击即可按条件执行查询高级筛选，可设定多个自定的筛选条件，点击‘提交’即可按条件执行查询。
系统其他的资料查询方式与此相同列表布局使用列表布局使用(以客户列表为例子），点击布局进入布局调整界面后，将需要的属性,从左边调整到右边，并调整显示属性的排序保存后，完成布局调整.相关对象相关对象:与一个资料形成关联性的另一个资料、单据例如，联系人、订单、维修单,都与客户关联的，所以都是客户的相关对象、调整界面选择并排序：进入以下界面，调整相关对象的排列及是否显示此均为相关对象点击调整，相关对象的设置点击编辑，调整某一相关对象的属性显示进入以下界面,调整相关对象的属性排列及是否显示客户资料维护管理线索管理（未跟进客户)点击线索，一般线索，未进行跟进的客户输入为线索点击‘新建’，输入相应资料后，点击‘保存并查看’，保存资料查看资料,点击编辑可修改资料,如此客户需要进行跟进，需要将线索转化为客户，点击‘转化’线索转化，选择对象的类型，可转化为客户及联系人.点击提交即转化。
CRM操作手册
客户关系管理系统操作手册目录1.CRM系统桌面 (5)2.客户管理 (6)2.1.客户档案 (6)2.1.1.编辑客户信息 (7)2.1.2.编辑联系人信息 (8)2.1.3.编辑客户关心产品 (9)2.2.合作伙伴管理 (10)2.3.潜在客户 (11)2.4.联系人 (12)2.5.重要日期 (13)3.产品管理 (15)3.1.产品管理 (15)3.1.1.编辑产品信息 (15)3.1.2.产品配置管理 (16)3.2.销量折扣 (16)3.3.职位折扣 (17)3.4.客户折扣 (17)3.5.伙伴折扣 (17)4.计划审批 (18)4.1.审批管理 (18)4.2.销售计划 (19)5.市场管理 (20)5.1.市场任务管理 (20)5.2.市场进程管理 (22)5.3.市场活动管理 (22)5.3.1.市场活动信息 (22)5.3.2.市场活动参与者管理 (23)6.销售管理 (24)6.1.销售任务管理 (24)6.2.销售进程管理 (26)6.3.销售机会管理 (26)6.4.报价管理 (27)7.订单管理 (29)7.1.销售订单管理 (29)7.1.1.制定订单收款计划 (30)7.2.销售订单执行 (30)7.3.销售订单计划 (31)7.4.销售订单账目 (32)7.5.逾期欠款查询 (32)7.6.催款提醒管理 (33)8.退货管理 (34)8.1.产品退货管理 (34)8.2.产品退货执行 (34)8.3.产品退货账目 (35)9.服务反馈 (35)9.1.服务任务管理 (35)9.2.服务进程管理 (36)9.3.服务对象挖掘 (37)9.3.1.服务对象挖掘 (37)9.4.服务建议管理 (38)9.5.客户反馈受理 (39)9.6.客户反馈处理 (40)10.样品管理 (41)10.1.回访对象挖掘 (41)10.2.样品登记管理 (41)10.3.产品档案管理 (42)10.3.1.产品档案列表 (42)10.3.2.编辑产品档案信息 (42)10.3.3.产品样品报告 (42)10.3.3.1.编辑产品样品报告 (43)10.3.4.产品配件信息 (43)10.4.样品报价管理 (43)10.4.1.样品报价单列表 (43)10.5.样品订单管理 (44)10.6.样品订单执行 (45)10.6.1.样品订单列表 (45)10.6.2.样品订单执行 (45)10.6.3.样品订单执行收款编辑 (45)10.7.样品报告查询 (46)11.竞争管理 (46)11.1.竞争对手 (46)11.1.1.竞争对手产品管理 (47)11.2.竞争分析 (47)12.知识管理 (47)12.1.知识库编辑 (47)13.财务处理 (48)13.1.收款管理 (48)13.2.付款管理 (48)13.2.1.付款列表 (48)13.2.2.选择待执行的退货操作 (49)13.2.3.编辑付款明细信息 (50)13.3.帐户查询 (50)14.系统设置 (51)14.1.职位权限设置 (51)14.2.企业标准设置 (52)14.2.1.任务状态定义 (53)14.2.3.属性定义 (54)14.2.4.其他定义 (56)14.2.4.1.产品类别定义 (56)14.2.4.2.客户类别定义 (57)14.2.4.3.其他类别定义 (57)14.3.日历设置 (57)14.4.产品客户分配 (58)14.4.1.选择人员 (60)14.4.2.产品授权 (60)14.4.3.客户授权 (61)14.5.审批流程 (62)14.5.1.审批流程设置 (62)14.5.2.新增审批流程 (63)14.5.3.增加或者修改审批点 (63)14.5.4.定义入口条件 (64)14.5.5.审批职位定义 (65)1.CRM系统桌面当您进入CRM系统后，首先显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门、当前系统日期和再现人数。
客户关系管理系统(CRM)操作手册
客户关系管理系统(CRM)操作手册客户关系管理系统(CRM)操作手册I. 简介客户关系管理系统（CRM）是一种用于管理和维护企业与客户关系的工具。
本操作手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作流程，以便更好地实现客户管理和提升企业的绩效。
II. 登录与账户1. 登录a. 打开CRM系统登录页面b. 输入用户名和密码c. 点击"登录"按钮2. 创建账户a. 若没有账户，点击"注册"按钮b. 填写必要的信息，如用户名、密码、联系方式等c. 点击"提交"按钮完成注册III. 仪表盘CRM系统的仪表盘提供了一个简洁直观的总览，方便用户了解和管理客户的关键信息。
1. 客户总数a. 显示当前系统中的客户总数b. 点击数字可进入客户列表页面2. 销售机会a. 显示待处理和已关闭的销售机会数量b. 点击数字可进入销售机会页面3. 数据分析a. 提供图表展示关键业务指标和趋势分析b. 支持自定义报表的生成和导出IV. 客户管理1. 新增客户a. 在客户列表页面，点击"新增客户"按钮b. 填写客户基本信息，包括名称、地址、联系人等c. 点击"保存"按钮完成新增2. 客户详情页a. 进入客户详情页，查看和编辑客户信息b. 可添加备注、上传附件等3. 客户筛选与搜索a. 利用筛选条件和关键词搜索快速找到特定客户V. 销售机会管理1. 新增销售机会a. 在销售机会页面，点击"新增机会"按钮b. 填写机会的基本信息，如机会名称、预计收入等c. 关联相关客户和销售团队2. 销售机会跟进a. 在销售机会详情页，记录和更新机会的跟进情况b. 添加注释并设置提醒以确保不漏掉任何重要细节3. 销售机会分析a. 利用系统提供的数据分析功能，评估销售机会的潜力和趋势b. 基于分析结果调整销售策略和决策VI. 客户服务管理1. 新增服务请求a. 在服务请求页面，点击"新增请求"按钮b. 填写请求的详细信息，如服务类型、紧急程度等c. 关联相关客户和服务团队2. 服务请求处理a. 在服务请求详情页，记录服务处理过程和结果b. 分配责任人，并跟踪服务请求的状态变化3. 客户满意度评估a. 根据服务完成情况，邀请客户评价服务质量b. 分析客户反馈，改进服务流程和提升客户满意度VII. 报表与分析1. 生成报表a. 在报表页面，选择报表类型和时间范围b. 系统自动生成报表并展示关键指标和图表2. 自定义报表a. 根据业务需求，自定义报表的字段和展示方式b. 保存并导出报表供进一步分析和共享VIII. 数据管理1. 数据导入a. 在数据管理页面，选择导入方式和文件b. 映射字段，验证数据格式并导入系统2. 数据导出a. 在数据管理页面，选择导出条件和字段b. 系统生成导出文件，可用于数据备份或与其他系统共享本操作手册仅为CRM系统的基本操作介绍，更多功能和高级操作请参考系统的其他文档或咨询相关技术支持人员。
用友CRM系统用户操作手册
用友CRM 系统应用操作指南V7.0信息处 张国鑫UFIDA LIMITED目录角色概述 (3)CRM系统登录须知 (3)1．系统业务功能 (4)1.1客户管理 (4)3.1.1新增客户信息 (4)3.1.2修改客户信息： (5)3.1.3查看客户信息 (6)3.1.4客户关系树 (7)3.1.5客户分配 (8)1.2联系人管理 (9)3.2.1新增联系人信息 (9)3.2.2修改联系人信息 (11)3.2.3查看联系人信息 (11)3.2.4联系人关系树 (12)1.3拜访行动管理 (14)3.3.1新增一般拜访行动 (14)3.3.2修改一般拜访行动 (16)3.3.3拜访行动信息的提交和传递 (17)3.3.4拜访行动评论 (18)3.3.5拜访行动信息的查看 (19)角色概述各角色CRM系统应用描述如下✧地办主任✧省区主任✧大区经理✧商务专员✧行政内勤✧总部管理层上述各角色人员CRM系统应用包含：✓客户信息录入✓联系信息录入✓客户拜访记录及内部反馈互动CRM系统登录须知✓CRM系统的登录通过IE（推荐）或其它主流浏览器均可，在IE地址栏输入登录网址即可进入系统登录界面：CRM系统的网址为“http://192.168.20.115:8080”。
注：在公司外部登录CRM系统的网址：【南方电信】http://61.145.221.231:8080/【北方电信南方联通】http://112.93.131.3:8080/ ✓CRM系统的登录方法为：⏹单位名称：CRM；⏹用户名：由系统管理员设置（6位数编码）；⏹初始密码均为空。
(输入账号直接点击确定会提示你创建新密码原密码不用写直接写新密码就可以)✓密码设置要求：⏹密码位数必须大于6；⏹用户不得将密码告知他人；⏹遗忘密码需书面（或email）通知系统管理员。
系统管理员负责清除密码。
然后由用户设置新密码(清除密码表示密码为空所以输入账号直接点击确定就会提示你创建新密码原密码不用写直接写新密码就可以)；⏹密码的大小写由设置密码的员工自定，制定后须按照自定的大小写输入。
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CRM日程管理系统
用户手册
目录
进入CRM日程管理 (2)
界面介绍 (3)
创建日程 (5)
修改日程 (7)
日程范围 (9)
工具栏的使用 (10)
进入CRM日程管理
打开浏览器，这里以CHOME为例，这里提供3个进入日程管理的入口：
a)地址栏输入 ERP地址http://192.168.1.168 , 登录后点击菜单按钮进入
CRM客户管理系统，然后按b入口操作。
b)地址栏输入CRM地址http://192.168.1.168:5512并回车，登录后可以通过以下途
径进入日程管理：
i.点击工具按钮进入。
ii.点击菜单工具进入。
iii.点击中的日程进入。
c)地址栏输入 CRM日程管理地址http://192.168.1.168:5512/schedule并回车，登录后
直接进入日程管理。
界面介绍
通过上面的操作，我们已经进入了CRM日程管理系统了，可以看到如下图所示的界面。
这个时候我们可以看到这个色彩缤纷的界面了，让我们一个个的去了解。
1.日历
提供查看日历的功能，同时提供日程计划的快速切换功能，通过点击不同的日期切换显示不同的日程的计划，点击“今天”按钮可以快速转回今天的日程。
2.工具栏
提供“筛选”、“查看”、“关注”、“总结”、“快速查看工具”等工具, 这个部分的使用会在后面详细说明。
3.总计划栏
提供计划时间范围的选择工具，同时显示大计划的日程安排。
这一栏显示的是，月份计划的事件，同时在左上方可以看到左右翻页的工具，设置时间的工具。
在右上方可以看到计划时间范围的选择工具。
4.详细计划栏
根据计划时间范围的选择工具来显示不同的时间范围的日程事件。
创建日程
1. 创建月度计划日程
首先我们来看看月度计划日程的显示栏。
松开鼠标后，“添加事件”窗口就会显示出来，在这里可以填写“计划标题”、“调整时间覆盖范围”、“是否为全天事件”、“计划类型”。
通过点击“日历”右边的下拉箭头，可以打开选择象限的选项，点击所想设置的项目来选择，点击保存来添加计划。
用户可以通过点击左下方“编辑详细…”来进入计划的详细编辑界面。
在这里，可以编辑计划的详细内容，编辑“便笺”来写入计划的详细相关内容，“提醒器”设置闹钟时间，“位置”为该计划的位置，“Web 链接”与计划相关的网络链接，或者需要
可以看到，这里显示的月度计划日程的显示范围是“星期”为单位，所以计划显示栏显示了由星期天开始到星期六结束，一共显示了7天的月度计划范围。
选中计划开始的日程按下鼠标左键，在鼠标的右下方会显示“为XX 创建时间”。
如果是创建单天大目标，这个时候可以松开鼠标，如果是多日时间的话，通过向右拖动鼠标，可以设置计划的覆盖时间，右下方实现“为XX-xx 创建事件”，到目标时间结束日期时松开鼠标。
用到的网站内容 。
完成后，点击保存添加计划。
同样的，先看看我们的日计划显示栏，我们以“星期”的实例来做实例操作，如下图。
我们可以看到，左边有一个时间标尺，当需要创建日计划的时候，将鼠标移至计划开始的时尺标，按下鼠标并拖动，根据计划结束时间，适当设置计划的时间跨度。
松开鼠标后，与创建月度计划的操作一样，添加事件的窗口，自动打开，后续的操作与月
2. 创建日计划
间
当计划的完全一样，请大家参考前面的资料。
修改日程
修改计划内容
当我们需要修改计划的内容的时候，我们可以通过鼠标左键点击目标计划来打开时间编
可以修改计划的一切信息，方法添加事件一样，详细请查询“创建日程”② 根据“方法一”，我们可以点击“编辑详细…”来修改计划的详细内容。
③ 鼠标指针指向目标计划，右键单击，显示出菜单栏。
这里可以快速进入“编辑详细”，
快速删除计划，快速的移动计划（可以快速移动到任何日期）。
修改计划开始时间①辑窗口，这里的内容。
当我们需要修改计划开始时间，我们可以通过将鼠标指针移动到需要修改的计划上面，按下鼠标，这个时候右下角先显示“移动时间到 xxxx ”，那么可以通过鼠标指针的移动，将计划调整到想要的开始时间。
样地，通过“修改计划内容”中的方法也同样可以修改计划的开始时间。
同
修改计划时间跨度
“
鼠标指针指向
====”处，按下鼠标，这个时候右下角会显示提示信息“更新时间到xx-xx”，
拖动鼠标可以调整日程的结束时间。
日程范围上面所述的操作都是以“星期”这个日程范围来做示例的，那么我们怎么设置显示其他的日程范围呢。
在日程管理，月度计划显示栏的右上方我们可以看到这么一个工具栏。
这里提供了“日”、“星期”、“2星期”、“月”日程范围模式，通过点击切换不同的模式。
日模式 2星期模式
月模式
工具栏的使用
先让我们来看一看，工具栏所提供的工具。
日历工具
容，显示范围根据“日程范围”的设置。
筛选工具用于日历功能，同时可以通过点击日历中的日期来显示不同日期的计划内
项的
，可以显示出窗口，点击窗口中的“
”，
可以屏蔽其他选项内容。
查看工具通过点击工具内不同象限可以进行隐藏该象限的操作，同时点击某一个选
通过这个工具可以将日程管理转去看其他伙伴的日程，输入正确的名字，于下拉窗口选中目标名字，点击“查看”转入伙伴的日程。
关注工具
这是一个提供快速日程切换的功能，点击“编辑按钮”打开如下窗口。
左边为“未关注的用户列表”，右边为“您关注的用户列表”，可以通过鼠标将用户从左边拖动到右边，并点击右下角“关注”按钮，确认关注。
（通过Ctrl 和Shift 可以进行多行操作）
关注窗口编辑完毕后，可以点击的
显示关注下来菜单。
选中关注目
标切换到他/她的日程。
其他工具
查看总结工具 点击该按钮后，可以查看当前目标的所有总结
工具
通过填写状态（今天的总结，对今天状态的评价），填写总结内容来编写总结，其中通过选 “我的日程”工具
点击“我的日程”按钮，返回到自己的日程，用于查看其他伙伴的日程计划的时候返回到自己的日程，同样地返回方法有：在查看窗口以空来查看回到自己的日程计划。
写总结点击按钮进入，这里提供一个编写总结的地方。
如下图所示：
择时间项可以修改以前的日程计划总结，点击“确认”以保存。
11。