工程机械配件项目策划方案

工程机械配件项目策划方案

投资分析/实施方案

摘要

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2017年纳入分会

统计的25家主机制造企业共销售各类挖掘机械产品140303台（含出口），较去年同期上升99.5%。2018年1-6月，挖掘机销量为120123台，同比涨

幅69.6%，在2017年高基数条件下，仍实现快速增长，超过部分年度的全

年销量；若2018下半年保持上半年的增速，2018年全年销量将有望创历史新高。

按机型分类，2018年上半年国内大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机销量分别为16281、29619和65276台，市场份额分别为15%、26%和59%；而小型挖掘机中，小于6t的销量为20271台，6-13t的销量为35942台，13-20t的销量为9063台。

对比2017年上半年，从不同规格产品销量变化看，大型挖掘机、中型挖掘机和小型挖掘机销量同比增加6865、13227和20263台，涨幅分别为72.9%、80.7%和45.0%。从近3年产品结构变化看，平均吨位大幅提高，大挖、中挖复苏显著，大型挖掘机的市场份

额从2017年上半年的13%增至15%，中型从23%增至26%；小挖市场份额稍

有下滑，从64%降至59%。

从品牌来看，2017年国产、日系、欧美和韩

系品牌销量分别为65585、28028、22082和14864台，市场占有率分别为50.2%、21.5%、16.9%和11.4%。2018年1-6月国产、日系、欧美和韩系品

牌销量分别为59728、19126、17463和14859台，市场占有率分别为53.7%、17.2%、15.7%和13.4%。综上，国内挖掘机市场以国产品牌为主，近几年国产品牌销量占据约50%市场份额。

从区域销售市场来看，2018年上半年

西部地区销量大幅领先东部、中部，但涨幅略低于中东部；西部地区挖掘

机械销量为40827台，同比增长48.6%。从不同地区看，华东、西南和华中地区占据国内主要市场，占比分别为31.7%，20.1%和16.8%；华北、东北

地区复苏明显，受钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化、天

津全运会基础建设施工和雄安新区建设规划逐步落地等利好，市场增长明显。

国内挖掘机械行业正逐步转入高市场集中度行业。2017年国内市场集中度CR4为52.1%，CR8为76.1%。2018年1-6月国内挖掘机械市场集中

度CR4为53.9%，CR8为77.7%，集中度逐步提高

2018年上半年，大型、中型、小型挖掘机CR4市场集中度分别为57.2%、52.3%和54.6%，CR8市场集中度分别为81.6%、78.1%和78.1%。从不同机型市场看，大型挖掘机由

于技术门槛、市场准入壁垒高，市场更多被欧美、日系和国内龙头企业占据，造成国内大型挖掘机市场集中度高于中型、小型挖掘机市场。中型挖

掘机、小型挖掘机市场集中度接近总体市场集中度，市场竞争相对更为激烈。

从出口销量来看，我国挖掘机出口市场坚挺，2017年出口挖掘机9627台；其中以中小型挖掘机为主，中型挖掘机占比45.93%，小型挖掘机

占比42.42%。2018年上半年累计出口各类挖掘机8895台，同比增长

110.5%；在全球经济复苏的大背景下，出口市场实现翻番式增长。

中国

挖掘机市场超预期增长原因概况为以下四点：一带一路的强大推力、智能

化的应用、企业并购资源整合、环保升级刺激需求。

2017年是“一带一路”战略对接不断深入，重大项目陆续落地，是工程机械行业复苏之路的

强大推动力。企业纷纷紧抓机遇，加速布局，收获硕果累累。2017年上半年，三一重工海外市场销售额中有70%来自于“一带一路”沿线国家和地区；2017年，柳工巴西工厂投入量产，“一带一路”收入增长35%；中联重科

白俄罗斯工厂正式开工，印度、巴基斯坦等区域本地化服务也不断强化。

随着环保政策执行力度越来越大、标准愈发严格，2017中国工程机械行业环保战也是愈演愈烈。近来，全国多地开展了对高污染排放的挖掘机、

装载机等非道路移动机械治理工作，纷纷划定禁止使用此类机械的区域。

有些地方对违规使用高排放非道路移动机械公司进行罚款处罚，使用排放

不达标的工程机械，将直接罚款5000元。据了解，北京地区已开出多张罚单。近日，山东地区也率先展开了非道路移动机械的使用及污染排放检测

登记工作。另一方面，划定高排放设备禁行区域，将加快这些地区高排放

设备的淘汰，从而提升更新需求水平。

该工程机械配件项目计划总投资15551.05万元，其中：固定资产

投资12202.45万元，占项目总投资的78.47%；流动资金3348.60万元，占项目总投资的21.53%。

本期项目达产年营业收入22527.00万元，总成本费用17465.01

万元，税金及附加261.58万元，利润总额5061.99万元，利税总额6021.78万元，税后净利润3796.49万元，达产年纳税总额2225.29万

元；达产年投资利润率32.55%，投资利税率38.72%，投资回报率24.41%，全部投资回收期5.60年，提供就业职位398个。

工程机械配件项目策划方案目录

第一章总论

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标