中国羊毛产业

中国羊毛产业：路在何方

文·战英杰

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羊毛是人类在纺织史上最早利用的天然纤维之一，羊毛纤维柔软而富有弹性，羊毛制品具有手感丰满、吸湿性强、保暖性好、穿着舒适等优点。人类利用羊毛的历史可追溯到新石器时代，后来由中亚细亚向地中海和世界其他地区传播，逐渐成为纺织工业的重要原料。目前中国毛纺工业在世界上占有举足轻重的地位，已成为世界羊毛生产大国，总量位居世界第二。不仅如此，中国也是世界上最大的羊毛加工国家，占世界羊毛加工量的35%。随着中国经济的快速发展，羊毛的消费量也在增长，中国羊毛消费占世界羊毛消费量的20%，其中消费的羊毛服装占世界羊毛服装总产量的36%。

近年来，中国羊毛产业发展形势不容乐观。国内羊肉价格居高不下，羊毛价格低迷，导致农牧民放弃细毛羊饲养，原料羊毛很大程度上依赖进口，80%以上的羊毛用量来自国外。中国毛纺工业已成为一个国际市场高依存度产业。国际上，激烈的市场竞争使国内毛纺企业在失去国际市场之后，首要选择是转而求助国内市场，国内市场竞争日趋白热化，一大批中小企业面临生死抉择。如果企业倒闭，可能出现众多的债务、劳务纠纷、农民工回流等一系列经济和社会问题；另一方面，作为中国毛纺织品的传统市场，占中国羊毛制品60%消费量的欧盟国家，开始压缩支出，减少高档服饰支出费用，国外订单明显减少，这严重影响到国内毛纺企业的生死存亡。中国羊毛业如何突破僵局、焕发新生，是值得我们深思的一个问题。

中国羊毛业发展现状

随着改革开放的深入发展和人民生活水准的不断提高，中国的山羊和绵羊养殖户数量不断增长，羊毛产量持续增加。尤其是最近十余年来，在世界羊毛产量呈下降势头的大背景下，中国羊毛产量却却稳步增长（图1），其中半细羊毛的产量增幅较大，粗羊毛和羊绒产量也有所增加，细羊毛产量则基本保持稳定（图2）。目前中国羊毛年总产量基本维持在40万吨以上，2009年我国羊毛产量为41.21万吨，生产总量仅次于澳大利亚。

从羊毛不同类别占比看，中国细羊毛、半细羊毛和其他毛（粗羊毛、杂交毛）的产量大约各占1/3（图3），半细羊毛和羊绒占比略有上升，而细羊毛比例则呈明显下降态势。1989年细羊毛产量占羊毛总产量的50.8%，上世纪90年代末期，由于羊毛和羊肉比价不合理，细毛羊产区出现了土种公羊与细毛羊杂交的“倒改”现象，细毛羊品种基因严重退化，严重影响了后代的性状和产毛能力，2009年细羊毛产量占羊毛的比重下降到34.1%，国内毛纺企业更多依赖进口高品质的澳毛，国产羊毛主要用于地毯和家具（如座椅靠背等），真正的美利奴细羊毛仅占羊毛产量的10%左右。

尽管中国羊毛生产发展迅速，但由于羊毛加工和消费能力巨大，每年仍约有一半以上的毛纺工业原料来自国外，其中精纺所用的细羊毛主要依赖从澳大利亚进口羊毛，澳大利亚已成为中国最大的羊毛供应国（图4），2009年我国进口澳毛17.5万吨，占澳毛出口额的一半以上。研究表明，中国目前有408万毛纺纱锭的加工能力，每年需35万吨左右净毛原料，虽然国产净毛折合为12.7万吨，但实际收购上来的羊毛最多为11万吨，仅占需求量的30%，中国国内羊毛供求缺口较大。

中国羊毛产业发展的挑战与机遇

（一）挑战和困难

从现实情况看，我国羊毛产业形势不容乐观，面临着一系列严峻的挑战和困难。

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1、中国羊毛生产方式落后，产品质量不高

中国羊毛生产大多以农户为单位分散养殖，养殖规模小，以小农户饲养为主。全国小农户所占比例达98.4%，小农户提供的产品占73.1%，小农户户均饲养规模仅5只，全体养殖户户均养殖规模也仅有6.7只。在牧草品种培育、草场养护、引进优良羊种、羊群

饲养、剪羊毛、羊毛分级、打包等方面缺少资金购买先进的设备和引进先进的技术，机械化程度低，缺少专业化分工协作，劳动效率低，缺少规模经济效益。国家为了解决草场退化问题，倡导羊群圈养。然而羊群的圈养技术较难掌握，圈养的羊群很容易发生疫病。如果这个问题不能很好地解决，我国未来羊毛产量也很难有较大的增长。

虽然我国细毛羊主产区羊毛质量有所提高，但国产羊毛在质量上与发达国家存在较大差距，羊毛细度由60～64支为主，向66～70支过渡，66支以上细羊毛逐年增长，但我国的细羊毛和半细羊毛的比例仍然很低，可纺64-70支的羊毛产量不足全部细羊毛产量的1/10。而细毛羊生产受肉羊业发展冲击，“倒改”现象严重，细毛羊有退化趋势，这意味着细毛羊品种的消失，不仅会导致羊毛质量下降，而且几十年的投入从此没有产出，“倒改”的损失无法估量。

2、中国国产羊毛产量不足，无法满足原料需求

大量的羊毛产品出口和国内市场消费，使中国成为绵羊毛的加工消耗大国。仅以2008年为例，我国国产绵羊原毛30万吨，洗净后可用净毛8.7万吨，而当年我国合计使用洗净毛达33.4万吨，国产羊毛仅能满足26%的需求量。与此同时，由于国内肉羊产业的高速发展，羊毛业发展受到了一定冲击，国内羊毛业的自给能力进一步降低。尤其是在细支和超细支羊毛方面，服装用纺织品的轻薄化、凉爽化直接导致毛纺织品对纤维细度的追求。以澳大利亚为首的羊毛输出国培育出平均直径16.5～19.5μm的超细绵羊毛纤维，接着又发展了平均直径13～16μm的特超细绵羊毛。中国对这种细支和超细支羊毛的进口量呈现了强劲的增长势头。

目前中国在羊毛进口上实行配额管理，对配额内羊毛实行低税率，配额外实行高税率。根据WTO贸易规则，配额外关税下降是必然趋势，因而进口羊毛更具有价格竞争优势。从未来发展趋势来看，中国市场的羊毛价格与国际市场逐步接轨，极可能导致中国羊毛生产出现较大幅度的滑坡。而中国毛纺企业受利益的驱动，当然愿意购买物美价廉的进口羊毛，这样国产羊毛在竞争中只能处于劣势。可以设想，如果物美价廉的澳毛大举占领中国市场，中国羊毛产业将会面临生死危机。一旦中国羊毛业垮掉了，进口羊毛就具备了垄断中国市场的条件，中国羊毛产业是否会重现大豆产业的厄运值得三思。

3、中国羊毛产业管理和服务体系落后

我国在育种、羊毛生产、社会化服务、专业分工协作、牧场建设、质量检验、羊毛销售等各产业链节上缺乏严格的管理，特别是羊毛流通的市场体系亟须建立。农牧民缺乏统一的销售组织，在市场上议价能力低，存在农牧民卖毛难、卖价低的问题。而羊毛储备体系的缺失以及国际羊毛价格的波动，导致国内羊毛价格不稳定。中国羊毛流通体系中拍卖环节的缺失，也在一定程度上使优质羊毛优质优价难以实现，容易挫伤羊毛生产者的积极性。

中国羊毛从生产环节开始就分级不细，同时一些羊毛质量检验机构缺少先进的专业检测设备，难以对羊毛质量进行权威鉴定，这既影响了羊毛生产者收益，也给下游毛纺织行业带来很多采购问题，一些毛纺企业甚至认为，如果把羊毛价格和羊毛质量联系起来考虑的话，购买进口羊毛还是比购买国产毛合算，导致国产羊毛不具有国际竞争力。

4、其它纤维制品对羊毛消费构成威胁

羊毛的纺纱和织布成本要比其他的竞争性纤维高。通常，每公斤羊毛的纺纱和织布成本在35~120美金，而其他竞争性纤维则在10~35美金,在加工羊毛衣服时，成本最高的环节是纺纱和加捻。而在这两个环节中，羊毛的竞争性纤维优势尤为明显。对羊毛消费构成