中国互联网经济发展趋势分析(
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融资规模、ARPU值爆发式增长 深化服务，看好媒体价值
热度
领域
Source: ChinaVenture,2009.3
影响力提升吸引多方关注
网络民意倍受重视 各方加速网络建设 各方规范以利持久发展
重视
汶川地震、北京奥运期间发 挥核心媒体作用，迅速提升 社会影响力 胡主席、温总理分别通过网 络与网民在线交流，网络成 亲民执政新平台； 主动参与，提出两会最 “雷”提案，网民积极参政 议政； “躲猫猫”、“南京最 牛房 产局长”等事件表明，互联 网成为百姓反腐倡廉新平台
0
08 年11 月 08 年12 月 09 年1 月 09 年2 月 09 年3 月 09 年4 月 09 年5 月
iUserTracker-2010年1月家庭办公 工作日 网民工作日媒体接触时间规律
iUserTracker-2010年1月家庭办公 节假日
网民节假日媒体接触时间规律
差异二: 70、80、90后互联网成长轨迹存差异
70后
06年12月 07年12月 08年12月 09年12月
汽车、电商
招聘
80后
招聘、房产 游戏
规模竞争 规模竞争与平台细节完善 网站改版 深耕细作、用户关怀
08 年 各 个 购 物 平 台 都 在 改 进：
淘宝、京东、当当、卓越都改版，优化流程和体验
支付便捷
京东——新增移动POS机支付、信用卡分期付款支付 等；卓越——支付宝合作
配送免费Biblioteka Baidu提速
卓越、当当免运费活动之争；配送速度提升；京东扩 建物流力量 淘宝、拍拍等诚保计划持续推出、商品展示形式多样 化等等
支持
央视推出国家网络电视台， 抢占网络视频制高点；
规范
商务部推出《电子商务模式 规范》 和《网络购物服务 规范》 《互联网视听节目服务管理 规 定》实施，着力知识产 权保护和绿色视听环境建立 人肉搜索第一案的宣判，及 在人代会上的讨论，网络隐 私不容侵犯 联合整治网络低俗之风，净 化网络环境
1134
676
九城
1257
480
600
225
116
931
654
巨人 新浪 空中网 华友世纪
88
0
177 196
438
2003 2004 企业付费市场规模（亿元） 2005 2006 2007 20082009e 2010e 2011e 2012e
个人付费市场规模（亿元） 个人付费市场规模增长率（%） 个人付费市场规模占网络经济比重（%）
…… …… ……
“一站式”购物
网络广告市场规模稳步增长
2003-2012年中国网络广告市场规模 2004-2008年各类广告市场份额占比
搜索引擎市场份额逐步扩大 成为最大的网络媒体
2005-2012年中国网络广告媒体市场结构趋势预测
100.0% 90.0% 80.0%
70.0%
13.0% 0.7% 18.2%
中国互联网经济发展环境分析
网民快速普及成就市场增长新亮点
网民渗透率快速提高，增长潜力依然很大 农村网民增长迅速，二三线市场成未来亮点
普及
开拓
网民结构变化
女性比例稳步提高 40岁以上网民比例增加
高中、初中学历网民比例继续上升
收入在1500以上网民比例均上升
Source: CNNIC
www.iresearch.com.cn
上网交友 玩游戏 下载\收听 音乐 看视频 聊天 112 96 91 88 85 111 97 99 98 96 99 101 101 101 101
搜索信息
网上购物 网上银行
68
48 46
94
82 71
104
106 107
预计2014年中国网购市场规模将超越美国
美国远领先于中国，但增速持续趋缓； 中国网购市场仍处于发展初期阶段，但高速增长态势下逐渐缩小与美国的差距； 预计2014年中国将超过美国。
B2C将成为未来发展新亮点
2008年中国B2C核心企业市场份额占比
B2C类网 购渠道加 速搭建
其他, 16.90% 梦露时尚网, 1.80% 99网上书城, 1.80% 红孩子, 3.50% 北斗手机网, 4.20% vancl, 4.30% 麦网, 7.90% 京东商城, 16.10% 淘宝商城, 20.20%
2005
44.2%
23.0%
27.4%
29.6%
34.8%
39.5%
41.5%
42.1%
39.0%
28.6%
27.9%
27.0%
25.2%
24.1%
22.9%
2006
2007
2008
垂直媒体
2009e 2010e 2011e
视频网站 网络社区
2012e
其他
综合门户
搜索引擎
09年网络广告市场持续回暖
Source: 传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。
个人付费市场依然主流
2003-2012年中国互联网经济个人付费 和企业付费市场规模
64.7%
68.5% 46.4%64.9%
3000
2008年中国个人付费市场核心企业 市场份额
百分比（%）
腾讯 盛大 网易 搜狐
48.9% 56.8%57.7% 57.9%58.3% 42.3%35.0%
电子商务、移动互联网是网络经济增长主动力
从2010年开始的未来4年中，移动互联网及电子商务的复合增长率高于网络经济整体 增速 2013年电子商务在整体网络经济中的占比将超过40%
中国互联网细分行业不同时期 年均复合增长率
百分比（%） 2007-2009 2010-2013e
移动互联网 电子商务 网络经济 搜索引擎 35.8% 54.0% 42.4% 54.9% 91.8% 74.3% 58.9% 57.3%
4000 72.5% 3500 60.7%
49.3% 3000
2500 2000 1500 1000 772 59.1%
65.8% 38.6%
46.9%
34.1% 2154 1606
41.6%
1134 557
500
0 51 88
140
225
373
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 网络经济规模（亿元） 网络经济增长率（%）
18.5% 12.0% 10.3% 9.2% 2.3%
16.1% 1.7%
20.5%
17.5% 3.2%
14.6% 2.9% 16.7%
2.5% 16.3%
2.4%
3.1% 18.1%
16.8%
17.9%
18.5%
60.0%
23.1%
50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%
0.0%
中国网购市场步入深根细作，企业需做好持久战准备
中国网购市场交易规模经历过07-09连续三年翻番后，10年增速回落至100%以下， 标志着中国网购市场步入平稳发展阶段 B2C进入门槛无形中提高（已有企业抢占了市场先机），企业需做好打长久战的准备， 耗费的资金、资源、时间和人力等成本都将是巨大的
2154
2008年占比
25.6% 12.3% 10.5% 5.9% 5.9% 5.5% 5.0% 2.3% 1.3%
2400
57.2% 54.4% 50.4% 51.8% 52.5% 52.3%50.4% 49.2%
1800
1606
1200
772 557 373 51 333 266 292 140 71
网上购物 搜索引擎 35.8% 76.2% 76.5% 47.5% 59.0% 35.4% 47.7% 62.8% 29.5% 126.1% 48.2% 36.9% 35.30% 33.9% 31.0% 29.5% 28.8% 22.1%
网上招聘, 网上购物 2.00% （B2C+C2 C）, 2.30% 旅行预订, 5.00% 搜素引擎, 9.00% B2B电子商 务, 10.20% 网络游戏 B2B电子商务 旅行预订 网上招聘
Source: 传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。
中国互联网经济发展状况
Ⅰ中国互联网经济市场规模 Ⅱ 中国互联网细分行业发展态势
网络游戏引领中国互联网经济
2008年中国互联网经济细分行业占比
其他, 12.70%
中国互联网细分行业不同时期 年均复合增长率
百分比（%） 2004-2008 2009-2012e
用户停留时间延长，需求多元化发展
Source: 艾瑞咨询，iUserTracker,2009.3
技术突破成就互联网高速发展
API支撑开放式平台 3G促发两网融合
开放
融合
Open Platform
Source: CNNIC,2009.1；移动互联网网民规模来源于艾瑞咨询。
资本高度关注凸显互联网发展价值
市场格局未 定，仍有进 入机会;
B2C 成为 未来 发展 新亮 点
当当网, 11.30%
卓越, 12.10%
传统生产企 业加速进入
淘宝商城 麦网 99网上书城
京东商城 vancl 梦露时尚网
卓越 北斗手机网 其他
当当网 红孩子
多维一体的电子商务时代！
交易 社区
电子 商务
搜索
通讯
资讯
电子商务活动是交易、搜索、社 区、通讯、资讯等一系列互联网 应用的集合体。
其它细节
秉承用户中心理念，购物平台未来逐步回归平台建设和服务的深耕细作！
网购用户需求分流，群体细分化走向明显
品类多、价格优 品质售后保证 C2C平台 B2C商城
多家商品比对
比较购物网站 购物搜索 易物网站
网购人群
二手商品
信任、交流
社区电子商务
……
……
从单纯购物平台向网民网络生活主流区域迈进
闲逛购物平台开始成为时尚人群新爱好
中国网络游戏到2008年正好经历了10 年的变迁，在第一个10年中，游戏用户从 20岁玩到30岁，用户数量连续数年呈爆炸 式增长，而受限于中国人口结构和增长速度，
在今后的几年中中国网络游戏用户增 长将非常有限，甚至出现负增长。
游戏产业格局变化翻天覆地
网络购物成长性好 B2B受影响较大
细微之处体现用户关怀、购物平台走向深耕细作
iAdTracker08年11-09年5月主要行业网络广告投放
16000
• • •
14000
12000 10000 8000
6000
4000 2000
09年5月，服饰类、食品饮料类投放费用 增速明显，分别高达53.4%，31.9%。 09年5月，IT产品类投放费用环比增长 1.4%。 房产类以及金融保险类行业保险抢眼， 09年5月投放费用环比分别增长13.5%和 27.2%。
中国互联网经济发展趋势分析
Tommy 孙冬冬
1
中国互联网整体走势
中国网民规模快速增长
2013年中国互联网普及率将超过50%
2014年将成为移动网络经济发展的拐点
2013年中国网络经济市场规模将突破5800亿大关 2014年中国移动网络经济的增长速度将超过桌面网络经济，迎来第一个发展拐点
网络游戏, 37.30%
B2B电子商务 网络经济 网络游戏
品牌网络广 告, 21.50% 品牌网络广告 搜素引擎 网上购物（B2C+C2C） 其他
网上招聘 旅行预订 品牌网络广告 移动增值
Source: 传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。
游戏用户总量爆炸式增长
•20左右岁踏入社会（或进入大学后）开始大 量接触网游 •20-30岁左右用户有稳定收入来源，成为网 游用户的中坚份子 •30岁以后生活工作压力增大，逐步减少游戏 时间甚至离开游戏。
90后
电商、游戏 旅行、招聘
90后：倍受关注的网民群体
90后网民对小网站的偏好性较强，相对于其他群体，访问行为更加随机
90后对长尾网站 偏好更强，访问更 分散
差异三：新网民，偏重休闲娱乐类服务 老网民，偏重更深层网络服务
2009年不同网龄用户网络服务使用差异 （TGI)
新晋网民 中级网民 成熟网民 （以1年网龄为例） （以5年网龄为例） （以10年网龄为例）
品牌网络广告
网上招聘 网络游戏
33.8%
11.3% 40.8%
41.7%
24.4% 20.1%
2
中国网民形态数据挖掘
差异一:
工作日，互联网访问波峰出现在上午10-12点 休息日，互联网访问波峰出现在晚上8-10点
工作日最高峰出现在10-12点，节假日最高峰出现在20-22点 同在20-22点，工作日互联网与电视覆盖用户之间的差距小，节假日差距大
快速衰落促使美国报纸媒体 开始纯粹网络化，国内纸媒 加快网络内容整合，专业性 网络媒体开始出现
Source: ChinaVenture,2009.1
中国互联网经济发展现状及趋势
Ⅰ中国互联网经济市场规模 Ⅱ 中国互联网细分行业发展态势
中国互联网经济规模继续快速增长
2003-2012年中国网络经济市场规模及预测 2001-2008年中国经济主要指标增长率（%）
热度
领域
Source: ChinaVenture,2009.3
影响力提升吸引多方关注
网络民意倍受重视 各方加速网络建设 各方规范以利持久发展
重视
汶川地震、北京奥运期间发 挥核心媒体作用，迅速提升 社会影响力 胡主席、温总理分别通过网 络与网民在线交流，网络成 亲民执政新平台； 主动参与，提出两会最 “雷”提案，网民积极参政 议政； “躲猫猫”、“南京最 牛房 产局长”等事件表明，互联 网成为百姓反腐倡廉新平台
0
08 年11 月 08 年12 月 09 年1 月 09 年2 月 09 年3 月 09 年4 月 09 年5 月
iUserTracker-2010年1月家庭办公 工作日 网民工作日媒体接触时间规律
iUserTracker-2010年1月家庭办公 节假日
网民节假日媒体接触时间规律
差异二: 70、80、90后互联网成长轨迹存差异
70后
06年12月 07年12月 08年12月 09年12月
汽车、电商
招聘
80后
招聘、房产 游戏
规模竞争 规模竞争与平台细节完善 网站改版 深耕细作、用户关怀
08 年 各 个 购 物 平 台 都 在 改 进：
淘宝、京东、当当、卓越都改版，优化流程和体验
支付便捷
京东——新增移动POS机支付、信用卡分期付款支付 等；卓越——支付宝合作
配送免费Biblioteka Baidu提速
卓越、当当免运费活动之争；配送速度提升；京东扩 建物流力量 淘宝、拍拍等诚保计划持续推出、商品展示形式多样 化等等
支持
央视推出国家网络电视台， 抢占网络视频制高点；
规范
商务部推出《电子商务模式 规范》 和《网络购物服务 规范》 《互联网视听节目服务管理 规 定》实施，着力知识产 权保护和绿色视听环境建立 人肉搜索第一案的宣判，及 在人代会上的讨论，网络隐 私不容侵犯 联合整治网络低俗之风，净 化网络环境
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九城
1257
480
600
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116
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巨人 新浪 空中网 华友世纪
88
0
177 196
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2003 2004 企业付费市场规模（亿元） 2005 2006 2007 20082009e 2010e 2011e 2012e
个人付费市场规模（亿元） 个人付费市场规模增长率（%） 个人付费市场规模占网络经济比重（%）
…… …… ……
“一站式”购物
网络广告市场规模稳步增长
2003-2012年中国网络广告市场规模 2004-2008年各类广告市场份额占比
搜索引擎市场份额逐步扩大 成为最大的网络媒体
2005-2012年中国网络广告媒体市场结构趋势预测
100.0% 90.0% 80.0%
70.0%
13.0% 0.7% 18.2%
中国互联网经济发展环境分析
网民快速普及成就市场增长新亮点
网民渗透率快速提高，增长潜力依然很大 农村网民增长迅速，二三线市场成未来亮点
普及
开拓
网民结构变化
女性比例稳步提高 40岁以上网民比例增加
高中、初中学历网民比例继续上升
收入在1500以上网民比例均上升
Source: CNNIC
www.iresearch.com.cn
上网交友 玩游戏 下载\收听 音乐 看视频 聊天 112 96 91 88 85 111 97 99 98 96 99 101 101 101 101
搜索信息
网上购物 网上银行
68
48 46
94
82 71
104
106 107
预计2014年中国网购市场规模将超越美国
美国远领先于中国，但增速持续趋缓； 中国网购市场仍处于发展初期阶段，但高速增长态势下逐渐缩小与美国的差距； 预计2014年中国将超过美国。
B2C将成为未来发展新亮点
2008年中国B2C核心企业市场份额占比
B2C类网 购渠道加 速搭建
其他, 16.90% 梦露时尚网, 1.80% 99网上书城, 1.80% 红孩子, 3.50% 北斗手机网, 4.20% vancl, 4.30% 麦网, 7.90% 京东商城, 16.10% 淘宝商城, 20.20%
2005
44.2%
23.0%
27.4%
29.6%
34.8%
39.5%
41.5%
42.1%
39.0%
28.6%
27.9%
27.0%
25.2%
24.1%
22.9%
2006
2007
2008
垂直媒体
2009e 2010e 2011e
视频网站 网络社区
2012e
其他
综合门户
搜索引擎
09年网络广告市场持续回暖
Source: 传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。
个人付费市场依然主流
2003-2012年中国互联网经济个人付费 和企业付费市场规模
64.7%
68.5% 46.4%64.9%
3000
2008年中国个人付费市场核心企业 市场份额
百分比（%）
腾讯 盛大 网易 搜狐
48.9% 56.8%57.7% 57.9%58.3% 42.3%35.0%
电子商务、移动互联网是网络经济增长主动力
从2010年开始的未来4年中，移动互联网及电子商务的复合增长率高于网络经济整体 增速 2013年电子商务在整体网络经济中的占比将超过40%
中国互联网细分行业不同时期 年均复合增长率
百分比（%） 2007-2009 2010-2013e
移动互联网 电子商务 网络经济 搜索引擎 35.8% 54.0% 42.4% 54.9% 91.8% 74.3% 58.9% 57.3%
4000 72.5% 3500 60.7%
49.3% 3000
2500 2000 1500 1000 772 59.1%
65.8% 38.6%
46.9%
34.1% 2154 1606
41.6%
1134 557
500
0 51 88
140
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373
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 网络经济规模（亿元） 网络经济增长率（%）
18.5% 12.0% 10.3% 9.2% 2.3%
16.1% 1.7%
20.5%
17.5% 3.2%
14.6% 2.9% 16.7%
2.5% 16.3%
2.4%
3.1% 18.1%
16.8%
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18.5%
60.0%
23.1%
50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%
0.0%
中国网购市场步入深根细作，企业需做好持久战准备
中国网购市场交易规模经历过07-09连续三年翻番后，10年增速回落至100%以下， 标志着中国网购市场步入平稳发展阶段 B2C进入门槛无形中提高（已有企业抢占了市场先机），企业需做好打长久战的准备， 耗费的资金、资源、时间和人力等成本都将是巨大的
2154
2008年占比
25.6% 12.3% 10.5% 5.9% 5.9% 5.5% 5.0% 2.3% 1.3%
2400
57.2% 54.4% 50.4% 51.8% 52.5% 52.3%50.4% 49.2%
1800
1606
1200
772 557 373 51 333 266 292 140 71
网上购物 搜索引擎 35.8% 76.2% 76.5% 47.5% 59.0% 35.4% 47.7% 62.8% 29.5% 126.1% 48.2% 36.9% 35.30% 33.9% 31.0% 29.5% 28.8% 22.1%
网上招聘, 网上购物 2.00% （B2C+C2 C）, 2.30% 旅行预订, 5.00% 搜素引擎, 9.00% B2B电子商 务, 10.20% 网络游戏 B2B电子商务 旅行预订 网上招聘
Source: 传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。
中国互联网经济发展状况
Ⅰ中国互联网经济市场规模 Ⅱ 中国互联网细分行业发展态势
网络游戏引领中国互联网经济
2008年中国互联网经济细分行业占比
其他, 12.70%
中国互联网细分行业不同时期 年均复合增长率
百分比（%） 2004-2008 2009-2012e
用户停留时间延长，需求多元化发展
Source: 艾瑞咨询，iUserTracker,2009.3
技术突破成就互联网高速发展
API支撑开放式平台 3G促发两网融合
开放
融合
Open Platform
Source: CNNIC,2009.1；移动互联网网民规模来源于艾瑞咨询。
资本高度关注凸显互联网发展价值
市场格局未 定，仍有进 入机会;
B2C 成为 未来 发展 新亮 点
当当网, 11.30%
卓越, 12.10%
传统生产企 业加速进入
淘宝商城 麦网 99网上书城
京东商城 vancl 梦露时尚网
卓越 北斗手机网 其他
当当网 红孩子
多维一体的电子商务时代！
交易 社区
电子 商务
搜索
通讯
资讯
电子商务活动是交易、搜索、社 区、通讯、资讯等一系列互联网 应用的集合体。
其它细节
秉承用户中心理念，购物平台未来逐步回归平台建设和服务的深耕细作！
网购用户需求分流，群体细分化走向明显
品类多、价格优 品质售后保证 C2C平台 B2C商城
多家商品比对
比较购物网站 购物搜索 易物网站
网购人群
二手商品
信任、交流
社区电子商务
……
……
从单纯购物平台向网民网络生活主流区域迈进
闲逛购物平台开始成为时尚人群新爱好
中国网络游戏到2008年正好经历了10 年的变迁，在第一个10年中，游戏用户从 20岁玩到30岁，用户数量连续数年呈爆炸 式增长，而受限于中国人口结构和增长速度，
在今后的几年中中国网络游戏用户增 长将非常有限，甚至出现负增长。
游戏产业格局变化翻天覆地
网络购物成长性好 B2B受影响较大
细微之处体现用户关怀、购物平台走向深耕细作
iAdTracker08年11-09年5月主要行业网络广告投放
16000
• • •
14000
12000 10000 8000
6000
4000 2000
09年5月，服饰类、食品饮料类投放费用 增速明显，分别高达53.4%，31.9%。 09年5月，IT产品类投放费用环比增长 1.4%。 房产类以及金融保险类行业保险抢眼， 09年5月投放费用环比分别增长13.5%和 27.2%。
中国互联网经济发展趋势分析
Tommy 孙冬冬
1
中国互联网整体走势
中国网民规模快速增长
2013年中国互联网普及率将超过50%
2014年将成为移动网络经济发展的拐点
2013年中国网络经济市场规模将突破5800亿大关 2014年中国移动网络经济的增长速度将超过桌面网络经济，迎来第一个发展拐点
网络游戏, 37.30%
B2B电子商务 网络经济 网络游戏
品牌网络广 告, 21.50% 品牌网络广告 搜素引擎 网上购物（B2C+C2C） 其他
网上招聘 旅行预订 品牌网络广告 移动增值
Source: 传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。
游戏用户总量爆炸式增长
•20左右岁踏入社会（或进入大学后）开始大 量接触网游 •20-30岁左右用户有稳定收入来源，成为网 游用户的中坚份子 •30岁以后生活工作压力增大，逐步减少游戏 时间甚至离开游戏。
90后
电商、游戏 旅行、招聘
90后：倍受关注的网民群体
90后网民对小网站的偏好性较强，相对于其他群体，访问行为更加随机
90后对长尾网站 偏好更强，访问更 分散
差异三：新网民，偏重休闲娱乐类服务 老网民，偏重更深层网络服务
2009年不同网龄用户网络服务使用差异 （TGI)
新晋网民 中级网民 成熟网民 （以1年网龄为例） （以5年网龄为例） （以10年网龄为例）
品牌网络广告
网上招聘 网络游戏
33.8%
11.3% 40.8%
41.7%
24.4% 20.1%
2
中国网民形态数据挖掘
差异一:
工作日，互联网访问波峰出现在上午10-12点 休息日，互联网访问波峰出现在晚上8-10点
工作日最高峰出现在10-12点，节假日最高峰出现在20-22点 同在20-22点，工作日互联网与电视覆盖用户之间的差距小，节假日差距大
快速衰落促使美国报纸媒体 开始纯粹网络化，国内纸媒 加快网络内容整合，专业性 网络媒体开始出现
Source: ChinaVenture,2009.1
中国互联网经济发展现状及趋势
Ⅰ中国互联网经济市场规模 Ⅱ 中国互联网细分行业发展态势
中国互联网经济规模继续快速增长
2003-2012年中国网络经济市场规模及预测 2001-2008年中国经济主要指标增长率（%）