市场调研报告和竞品分析和卖点

葡萄酒市场调研报告

1、国内市场葡萄酒的市场份额

2015年，葡萄酒市场逐步复苏，特别是进口葡萄酒迅猛增长，已然成为酒业的又一个风口。2015年，我

国进口葡萄酒总量同比增长44.58%；进口额同比增长34.30%。国产葡萄酒行业也延续了2014年起上涨的趋势，截止2015年10月，我国葡萄酒行业实现收入357.25亿元，同比增速为8.55%，实现利润总额

37.82亿元，同比增速为14.79%。

2016年，我国进口葡萄酒总量约为63.8万千升，同比增长15%，中国葡萄酒产量113.7万千升，连续4 年1%的上下浮动说明中国葡萄酒产业处于深度调整期。2016年，中外葡萄酒的市场份额比例已经越过临界点。

目前，中国的葡萄酒零售市场价值约为780亿元，进口葡萄酒占三分之一左右。受主流消费者转变、海外直采比重增加和“零关税”政策等因素的影响，进口酒正在快速的蚕食国产酒的市场份额，挤压国产酒的利润空间。随着国内葡萄酒巨头对海外酒庄的并购整合，进口酒的规模会进一步提升。

进口葡萄酒酒不仅碾压了国内葡萄酒市场，也对整个葡萄酒产业链造成了冲击。目前中国葡萄酒行业平均利润率约为10%左右，进口葡萄酒利润约在15%至20%之间，关税减免让进口企业利润骤增，共同掀起了进口热潮。现在，有越来越多的国内葡萄酒生产商开始转做进口商，因为做贸易比直接生产省事且利润丰厚，这导致国内葡萄收购量大大缩减，2015年中国多个主产区葡萄滞销，价格被腰斩。

二、进口葡萄酒迅猛发展的原因

1、以前，中国的葡萄酒消费者因为不太懂法国葡萄酒酒标或者英语酒标，因此对进口葡萄酒不太了解，会倾向选择国产葡萄酒；现在，中产阶级成为中国葡萄酒购买主力，这些人大部分比较年轻，且接受过良好的教育，他们对葡萄酒的了解也更多，更加偏好进口葡萄酒。

2、2004年中国刚加入WTO后，进口葡萄酒掀起了第一轮抢滩中国的高潮，那时国内企业面对的只是轩尼诗和拉菲等高端品牌。而如今国内葡萄酒企业则要面对的是“零关税”大举进入国内市场的中低端洋酒。 2019年将是决定进口葡萄酒和国产葡萄酒市场格局非常的一年，届时澳大利亚、新西兰和智利的关税将免除，葡萄酒市场的竞争必将更加激烈。

3、葡萄酒价格持续走低，性价比凸显。智利、西班牙当地大量葡萄酒采购价每瓶10元人民币左右，即使加上关税、运费、装卸费等到岸成本价只有15多元人民币，而在澳大利亚当地采购价每瓶20元人民币，到岸成本价30多元人民币，然后在国内市场销售30-40元一瓶，价格水平低于大多数国产葡萄酒。

4、澳大利亚的原瓶装酒的进口均价不仅稳步提升，其市场份额也由18.1%增至23.4%。2015年澳大利亚出口到中国的红酒数量也显著上涨。南澳大学的研究发现，购买澳大利亚进口红酒并消费频繁的中国消费者数量不断上涨，“外卖”型红酒的增长是助推澳大利亚红酒销量增长的主要动力，而不再是那些在餐厅内饮用的红酒，也就是说消费者更多地在网络商城、酒类商店，甚至在杂货店购买红酒。同时，人们饮用红酒的场合也有所改变，以前人们通常在正式场合才饮用红酒，如8人至10人共饮一瓶红酒的婚礼宴席或企业聚会，而现在这些场合更加随意。此外，一些相对“小众”的产区如格鲁吉亚和南非的葡萄酒也开始受到消费者的认可，这说明国内葡萄酒市场日渐成熟，消费者选择更加理性与多样化，这也意表明“旧世界”葡萄酒与“新世界”葡萄酒之间的竞争愈加激烈。

以上报告参考中国产业信息网发布的《2016-2022 年中国葡萄酒市场运行态势及投资战略研究报告》

国产葡萄酒VS 进口葡萄酒

品项国产葡萄酒进口葡萄酒历史几十年几百年

口感

低端酒勾兑层分多，

高价位酒性价比不如进口酒

口感注重平衡，

果香浓郁，柔顺好入口

性价比不高高

经销商平均利润率10%15-20%适合群体流通市场，低，中端市场低、中、高端市场，和流通市场

市场份额75%

25%

具有更大的成长空间和潜力

行业趋势下降上升

（2）中国的进口葡萄酒主要来自：法国、澳大利亚、西班牙、智利、南非、美国等，

参考以下文献“2016年进口瓶装葡萄酒数据”

（3）主要进口葡萄酒在中国的市场份额列表：

参考以下文献“2016年进口瓶装葡萄酒数据”

2016年进口瓶装葡萄酒数据

2016年，中国进口瓶装葡萄酒总量约4.81亿升，同比上涨21.8%；总额约21.94亿美元，同比上涨17.12%；平均价格为4.56美元/升，同比下降3.8%。

（1）10大瓶装葡萄酒来源国

注：本文所有数据均按进口总额高低排名

法国守住了进口瓶装葡萄酒来源国老大的地位，总量约为1.91亿升，同比增长14.4%，约占进口瓶装葡萄酒总量的39.7%；总额约为9.65亿美元，同比增长11.82%%，约占进口瓶装葡萄酒总额的44%，显而易见，法国葡萄酒还是国民心中品质的象征。不过同比增长幅度比2015年要小一些，这也顺应了整个葡萄酒市场的平稳发展态势。

此外，10大瓶装葡萄酒来源国前9排名与2015年一样，最后一位由德国换成了葡萄牙，这说明葡萄牙的精品葡萄酒也逐渐受到国人关注。

从均价来看，新西兰价格仍是最高，为9.76美元/升，这主要是由于新西兰地域较小，葡萄种植和酿造成本高，葡萄酒本身就定位为精品酒。均价最低的还是西班牙，为1.97美元/升。不过，两国均价相比2015年都有小幅度下降。

2016年进口散装葡萄酒数据

2016年，中国进口散装葡萄酒总量约1.44亿升，同比下降1.37%；总额约1.13亿美元，同比增长14.1%；平均价格为0.78美元/升，同比上涨14.7%。

（1）10大散装葡萄酒来源国

2016年中国散装葡萄酒最大来源国是智利，进口总量约8586万升，同比下降18.32%，约占散装葡萄酒总量的60%；金额约为5744万美元，同比下降8.67%，约占散装葡萄酒总额的50%。虽然两方面都有下降，但都远超于排在后面的澳大利亚等国家，所以智利低端葡萄酒仍在国内很走俏。

排名的10个国家与2015 年一样，只是名次有小许变化，如西班牙和澳大利亚，以及法国和美国互

换名次。

从均价来看，意大利最高，为3.18 美元/升，远高于其它国家。均价最低的并非西班牙，而是南非，为0.53美元/升。

（以上数据，来自2017年中国海关发布的最新数据报道）