国外预付卡产品运作的成功经验分析

国外预付卡产品运作的成功经验分析

一、国外预付卡进展概况

1、预付卡简介

预付卡同借记卡的要紧区别，是不与持卡人的银行账户直截了当关联，因此既能够由银行等金融机构发行，也能够由一般的工商企业发行。美联储把预付卡的核心特点界定为：“预先支付的货币价值记录在一个远程数据库中，交易授权必须通过连接这一数据库才能完成”。预付卡要紧分为封闭式预付卡和开放式预付卡两类，其中，封闭式预付卡是指卡片仅能在单个商户或者通过特定网络连接的多个商

户内使用，开放式预付卡则是指卡片能够在银行卡组织的受理网络上使用。那些尽管能够在银行卡组织的受理网络上使用，但却附加规定了受理商户范畴的卡片，能够被进一步划分为半开放式预付卡。封闭式预付卡的产生要早于开放式预付卡。在美国，20世纪70年代早期，交通领域以及大学校园就差不多显现了封闭式预付卡，80年代后期，一些电信公司开始发行预付卡，90年代中期，Kmart等零售商开始发行封闭式礼品卡。开放式预付卡的显现是在90年代早期，标志是政府发放电子福利卡替代往常的食品券，90年代中

期，继开放式礼品卡之后，薪金卡、汇款卡、医疗卡等各类开放式预付卡纷纷涌现。

2、预付卡进展现状

随着信用卡、借记卡的进展日益成熟，预付卡作为新兴电子支付工具的成长速度令人瞩目。据有关机构推测，全球预付卡的市场规模，将从2005年的约3，000亿美元，扩大到2007年的约8，000亿美元，此外，在21世纪10年代，预付卡市场规模将保持35%的年平均增长速度，而借记卡、信用卡市场规模的年平均增长速度，将分别只有15%和3%。目前，不管是发卡数量、依旧交易金额，封闭式预付卡、专门是用于礼品赠送的商户预付卡都居于绝对主导地位，即使在开放式预付卡最为发达的美国，2005年开放式预付卡的交易金额占市场总量的比例也不足20%。这是因为，发行纸质优待券/购物券等是商户惯用的市场营销手段，通过引入预付卡，商户不仅能够节约运营成本、方便客户使用，还能够优化信息治理、促进销售增加，运作模式专门成熟。相对而言，在欧美等电子支付产业高度发达的国家，如何成功运作开放式预付卡都还处于不断探究之中。正是由于开放式预付卡的复杂性，Mercator2004年发表的研究报告，曾把预付卡归纳为6类31种，识别出11项核心功能。据有关机构统计，2005年，美国的开放式预付卡交易总额约为

171亿美元，其中，要紧针对没有银行账户群体的薪金卡约占52.4%，礼品卡约占21.1%，重点满足移民群体跨境汇款需求的汇款卡约占3.9%，用来替代传统纸质旅行支票的旅行卡约占2%，校园卡约占0.8%，医疗卡、保险卡、福利卡等依靠特定费用治理打算的预付卡约占19.8%。

图1 美国开放式预付卡市场的交易结构

二、国外开放式预付卡成功运作的差不多体会

开放式预付卡的运作模式专门难标准化，不同的产品类型之间、以及同一类型的不同产品之间，成本和收入结构都存在着较大差异。尽管如此，开放式预付卡庞大的市场进展潜力，依旧吸引了越来越多的各类机构参与其中。据有关机构对美国预付卡市场的推测，开放式预付卡将保持64%的年均

增长率，在2018年前后超过封闭式预付卡的交易规模，同期封闭式预付卡的年均增长率仅为15%。

国外各类机构在市场实践中深刻体会到，要成功运作一项开放式预付卡，必须着眼于解决特定目标群体的特定支付需求、灵活地整合资源、制造性地制定产品方案。在开放式预付卡的设计、运作过程中，有三个方面的工作被普遍认为需要进行专门关注：

（1）查找有效的市场进入策略。预付卡在进入一个新的市场时，必须考虑降低市场进入的成本和风险，能够采取的策略要紧是开发新的合作伙伴关系，以及增加卡面品牌对持卡人的吸引力；

（2）构造与现有业务间的有机联系。预付卡应尽量配合现有的产品或业务，例如针对不再满足信用卡发卡条件的客户发行、作为年轻人和没有银行账户群体的入门级银行卡、用于优化保险或医疗等非卡业务的治理流程等；

（3）形成独立的产品赢利模式。预付卡的收入和成本项目应与产品为持卡人提供的价值相匹配，预付卡能否实现赢利的关键，在于通过有效利用现有的基础设施和市场渠道，降低运作成本。

在逐步探究不同细分市场中产品运作模式的基础上，开放式预付卡业务的参与主体形成了各具特色的职能定位：

1、银行

目前，银行发行开放式预付卡的成功案例还不多见，存在的问题要紧有：（1）预付卡的规模经济性不如信用卡和借记卡显著，较高的收费标准使得银行发行的预付卡难以同非银行机构发行的预付卡竞争；（2）银行发行的预付卡一样局限在柜台、网络等自有分销渠道，对持卡人来说申领、充值等不够便利；（3）“损耗费”归属等有关的法律规定较多且不明晰，银行发行预付卡潜在的政策风险难以准确操纵；（4）银行卡转接网络在实时交易授权、查询账户余额、认可交易分单等方面，对银行预付卡的运作支持还有许多需要完善的环节。

然而，银行逐步认识到在支付方式电子化的背景下，人员跨境流淌数量增加、年轻群体消费能力增强、新兴支付渠道不断涌现等因素，都将推动开放式预付卡的市场规模加速扩张。开放式预付卡作为猎取传统银行卡难以覆盖的客户、拓展金融产品分销渠道、向客户交叉销售金融服务的一种战略性工具，日益受到银行的普遍重视。为整合资源、分散风险，银行多采取与第三方机构合作的方式介入开放式预付卡业务。

2、第三方机构

相关于借记卡和信用卡，开放式预付卡的市场营销成本和持卡人服务成本在成本结构中所占比例更高，这

种特点促使第三方机构，专门是“项目支持商”在开放式预付卡业务中的地位不断增强。例如，TSYS不仅能够为银行提供全面的预付卡系统处理服务，还能够以“BIN赞助模式”直截了当主导发行预付卡。在“BIN赞助模式”中，银行仅提供BIN号资源（实质上提供的是卡组织品牌银行卡的发卡资格），TSYS则同意非银行发卡机构的托付，承担预付卡运作的全部职能。目前，“BIN赞助模式”正在成为小型银行参与开放式预付卡业务的主流模式。

3、卡组织

卡组织在银行卡交易中发挥的核心功能是交易转接和资金清算，开放式预付卡在交易信息和资金清算方面，对卡组织的专门需求要紧有：要求转接网络能够支持PIN 输入和实时授权，要求转接网络能够支持账户余额的POS 查询及分单交易，要求转接网络在退货交易和取消交易上能够加快资金清算速度。此外，开放式预付卡的相关参与主体还对卡组织提出了加强受理商户教育、降低交换费标准等需求。在针对上述需求采取措施的同时，卡组织逐步认识到开放式预付卡庞大的市场进展潜力，开展了多项技术和业务创新，力图在产业链中发挥更为积极的作用。例如自行开发预付卡系统处理平台，以“BIN赞助模式”同银行合作发行预付卡。