2018-2019年中国国内水务行业市场研究分析报告

2018-2019年中国国内水务行业市场

研究分析报告

目录：

第一章、水务行业概述 (4)

一、水务行业概念 (4)

（一）广义的水务行业 (4)

（二）狭义的水务行业 (4)

二、报告目的 (5)

第二章、水务行业研究分析 (6)

一、水务行业的一般特征 (6)

（一）水务行业市场结构 (6)

（二）水务行业竞争力分析（波特五力模型分析） (7)

（三）水务行业的生命周期 (10)

二、水务子行业分析研究 (17)

（一）原水生产行业 (17)

（二）自来水生产及供水行业 (18)

（三）排水及污水处理行业 (27)

（四）再生水生产行业 (35)

三、水务行业行政主管机关 (39)

（一）水利部水资源司 (40)

（二）环保部污染物排放总量控制司 (41)

（三）住房和城乡建设部城市建设司 (41)

（四）各省市水务局 (41)

四、水务行业的政策和法律法规 (42)

（一）水务行业的行业政策 (42)

（二）主要涉及的法律和法规文件 (43)

第三章、水务企业研究分析 (46)

一、水务企业的运作模式 (46)

二、水费价格、税收及补贴分析 (49)

（一）水价改革历程 (49)

（二）价格形成机制 (51)

（三）各省市水费价格情况 (52)

（四）水务行业主要税种 (55)

（五）政府对水务行业的补贴 (60)

三、水务企业与政府的关系 (61)

四、水务企业绩效评价标准值 (62)

五、水务企业上市公司情况简析 (63)

（一）水务类上市公司业务组合 (63)

（二）水务类上市公司财务数据 (64)

第四章结论 ..................................................................................... 错误!未定义书签。附录一：水务企业及相关企业名录(不完全统计) . (67)

附录二：部分知名水务企业简介 (80)

第一章、水务行业概述

一、水务行业概念

（一）广义的水务行业

广义上讲，水务行业的参与主体有水务工程设计商、水务工程承包商、设备（包括水务设备、管网、药剂、检测仪器等）提供商以及水务设施运营商。近几年来中国水务市场出现了一批专业水务投资公司，这些水务投资商在前台激烈争夺水务市场，后台则网罗了一批工程技术公司、设备制造商和运营管理公司为其投资项目提供建设和管理服务，待到时机成熟后，大型专业水务投资公司将会把触角向相关子行业延伸，以资本运作为手段，控股相关为之服务的设备制造、工程技术及运营公司，最终形成一批以水务投资为核心，集设备制造、工程设计、工程管理、运营服务于一体的大型综合性的水务集团群。

（二）狭义的水务行业

狭义上的水务行业则局限于生产和提供水务产品及服务主体的集合，即水务运营子行业。根据水的流转路径，水务产业链可以分为：原水生产和供应、自来水生产和供应、自来水销售、污水处理（排水）、再生水（中水）生产和销售，这些价值环节构成了狭义的水务产业链。

水务行业按照水的流转可以分为：原水生产和供应；自来水生产、供应和销售；污水收集和处理；再生水（中水）生产和销售。原水生产和供应主要是指从自然界获取原水经简单处理然后传递到水处理厂，有时候为了获取水源也会参与水库的建设等工程。自来水生产和供应主要是指对水进行净化处理使其符合使用标准，一般主要指自来水厂。自来水销售主要是指通过给用户安装水表，通过

管网向用户销售，一般指自来水公司。而污水收集与处理主要是通过管网收集终端用户的污水进行处理以达到无害化排放。而再生水和中水生产和销售主要是指通过对经过污水处理的水进行进一步处理来供用户使用。

表1：水务行业的分类

二、报告目的

本报告选取的视角是狭义的、以城市为中心的水务行业，通过研究分析这个层次的水务行业，选取我们未来的融资租赁的业务方向，形成行业聚焦（图1），确定细分市场和目标客户,达到专业化的行业研究与分析、系统化的项目运作、保障公司资产安全运作，最终获取稳定而持续的利润回报。

图1：水务行业聚焦

第二章、水务行业研究分析

一、水务行业的一般特征

（一）水务行业市场结构

水务、电信、电力、铁路运输、煤气等基础设施产业被公认为自然垄断产业，而水务产业既具有“网络型”产业的一般特征，又有其自身特殊之处。其市场结构的一般特征可以概括为：

1、自然垄断性。水务产业需要大量资本投资，投资一旦形成，资产专用性强，沉淀成本大，使用周期长。巨额投资使重复投资变成社会资源的浪费，使水务行业只有在一个企业生产的时候才是最有效率的。水务产业的自然垄断性说明在通常情况下重复设置管网设施是不符合经济效率的，因此需要政府一定程度的管制，既防止新企业过度进入，造成重复建设和破坏性竞争，也要防止企业利用其垄断地位，通过制定垄断高价获得垄断利润。

2、规模经济性。即对于给定的水务管网系统，接入给排水管道的居民越多，消费的数量越大，则平均成本越低。

3、区域垄断性。由于现有的技术与管理，水的传输成本非常高，不可能建立全国性的长途运输管网，调节全国供水市场，这就与电力的传输不同，水是以物质形态存在和输送的，难以在水网中自由调度。而不同污水的化学成本复杂，混合传输不仅使污染难以控制，而且会产生难以预见的化学反应，所以供水和污水处理市场具有典型的区域性特征。我国正处于城市化进程中，城市与乡村二元分割的特点决定了我国的供水和污水处理公司实际上是以城市为中心建立起来，在各自区域内实行独家垄断经营。水务产业明显的区域垄断性决定了引入竞争的方式如采用垂直一体化或垂直分离需要根据本地的区域状况而定，也决定了政府可以采取区域间比较竞争的管制方式。同时，区域垄断性也决定了管制权力的分散性，以便更好地利用地方信息，更高层次的管制者则可以比较不同区域的水企业的绩效，解决信息不对称问题。

4、必需品和安全性。相对于电信等基础设施而言，供水更具有必需品特征，每个消费者每天都离不开水。而供水质量直接关系到饮用者的身体健康，其含义之一是水的物理性质，如水的气味、味道，有害物质如铅等金属物质的含量，消费者很难辨认，却直接影响健康。供水质量的另一层含义是经营企业所提供的服务水平：消费者需要有足够的水压，以免受污水外溢，水管泄漏后得到及时抢修等。自来水的必需品、安全性特征要求政府对水务产业进行质量管制，为消费者提供健康的饮用水。

（二）水务行业竞争力分析（波特五力模型分析）

水务行业的竞争程度和行业利润潜力可以由五方面的竞争力量反映并决定，通过运用迈克尔·波特的五力竞争力模型对参与水务行业市场竞争的五种力量进行分析，来进一步分析水务行业的竞争环境。