2020年美国移民报税的知识点(最新)

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美国移民的税务问题及解答

【导语】提到税务，很多⼈不了解，其实在⽣活中⽆论是超市买点家居⽤品还是商场买⾐服都有纳税，只不过包含在物价⾥。

以下是整理的美国移民的税务问题及解答，欢迎阅读！【篇⼀】美国移民的税务问题及解答 1、美国临时绿卡也需要申报美国税吗？答：美国临时绿卡在报税⾓度和正式绿卡完全⼀致，也需要申报美国税。

2、美国将对获得绿卡的⼈的全球资产（包括中国）进⾏征税？答：美国的全球征税是真对绿卡持有⼈个⼈的。

如果绿卡持有⼈拥有中国公司的股份，中国公司产⽣的利润没有通过分红的形式分配给绿卡持有⼈，那么绿卡持有⼈并不需要为其所拥有的中国公司的利润交美国的税。

3、登陆美国后，什么时候开始缴税？缴税的流程是怎么样的？答：新移民在登陆后，需要承担根据美国税务规定，第⼀次报税的时间是客户成为美国税务居民后的第⼆年。

4、第⼀次报税该申报多少资产? 答：理论上来说，应该全部申报。

实际上，银⾏账户，特定⾦融资产，以及控股超过10%的境外公司必须申报。

不产⽣盈利的不动产可以不申报。

申报的资产数量要根据个⼈移民后资⾦使⽤程度来判断。

不宜过少，如果消费的⾦额远超过实际申报的资产与相应的收⼊⽔平，会引起国税局的怀疑;不宜过多，可在未来减少处理遗产税时的负担。

5、在美国偷税漏税后果有多严重？会影响福利的享受么？答：诚实报税是每个纳税⼈应尽的义务，⽆论是在国内还是在国外。

在美国偷税漏税被发现后，⼀⽅⾯是要补齐税款，另⼀⽅⾯是要缴相应的罚款，根据偷漏税的⾦额不同，罚款的⾦额也不⼀样。

同时，透漏税也可能影响你福利的享受 6、夫妻两个⼈是否可以分开报税? 答：美国的报税形式有多种：单⾝⼈⼠则以个⼈名义报税，已婚⼈⼠可以分开个⼈报，也可以⼀家⼈⼀起报，有孩⼦也可以分开或⼀起报。

报税形式对交税的多少有很⼤影响，⼀般可以以家庭形式⼀起报，家庭⼈⼝越多，⼈头抵税额就越多。

拿到绿卡家庭的孩⼦如果是学⽣⾝份，就可以不需要单独报税，⼀般情况下，是和家⼈⼀起报。

美国新移民如何报税

美国新移民如何报税在美国，每一年的1月到4月是美国的报税季，报税人都需要预备好所有的财务表单。

实际操作的时刻来临了，面对美国的报税规则，仍是有很多具体申报细则要注意的，今天在此和大家分享一下，供大家参考!一、居住海外的报税人有什么不同?随着新移民在全美范围内的增加，愈来愈多来自中国的投资移民者，和为了孩子未来考虑而移民美国的华裔家庭都面临着税务问题。

国税局发言人马科斯(AnabelMarquez)表示，上述这些人群和家庭无论收入来源来自哪里、居住在哪里都需要报税。

很多初来到美国的华裔居民不明白如何报税，国税局发言人马科斯说，持绿卡或已经拥有公民身份的投资移民者，无论他们身处何地，在美国境内或是在海外，都应该服从与普通美国民众相同的报税原则，他们所有的收入都要依照美国的收税标准纳税。

目前，相当数量来自中国的新移民不明白如何报税：有的家庭是父亲在中国大陆工作，母亲和孩子在美国居住，而母亲和孩子没有工作，所有经济来源都来自父亲。

针对如此的情形，马科斯说，父亲和母亲应该作为一个家庭联合报税，他们的孩子则是作为受家庭抚育者来报税。

马科斯说，在正常的报税情形下，报税人需赶在4月15日之前申报美国政府。

而居住海外的美国公民在此大体报税截止日期上，能够自动享受两个月的保税延期，而且这是不需要通过特别申请的，因为居住海外的美国公民保税截止日期为6月15日。

另外，若是居住海外的报税者无法在6月15日之前保税，能够通过填写4868表格，要求延期至10月15日。

但是，若是在6月15日以后报税，报税者需要缴纳额外的利息和罚款。

二、家庭收入来自中国该如何报税?初到美国投资移民者愈来愈多，因为不懂美国的税法，很多移民面临税务问题。

就此，美国的华裔会计师们建议，新移民来到美国以后第一要了解税法，依照美国的税务标准诚实报税。

税务师表示，依照国税局的标准，若是在美国投资，产生了收入就要报税，这些投资移民者的收入会依照标准预先扣税。

美国新移民报税的知识点

美国新移民报税的知识点【导语】拿到美国绿卡就意味着正式成为美国税务居民，此外，在美国连续居住183天则自动成为美国税务居民。

如果在拿到美国绿卡前一年已经符合183天测试，则美国税务居民起始日为前一年入境美国的第一天。

以下是整理的美国新移民报税的知识点，欢迎阅读！【篇一】美国新移民报税的知识点美国税法规定，如果海外所有金融帐户的存款（资金）超过1万美元，必须申报，否则，被查出后将被罚款，罚款金额1万美元；如果故意不申报，罚款10万美元或财产的50%，两个选一个值。

申报海外资产并不需要纳税，只是当资产获得收益时要缴所得税，比如，只对房屋出售、出租所得，或银行利益、股票收益征税。

美国新移民如果错报、漏报或拿政府低收入补助，建议修改报税表，以免申报绿卡时被拒。

第一次申报非常重要，建议找有经验的注册会计师处理。

代理房东打理出租业务的房地产经纪人，要提醒、督促海外房东报税，否则房东的30%租金收入要交美国国税局，如果房产经纪人没有帮助上缴租金要承担连带责任。

美国纳税人根据收入使用不同的纳税等级和税率，由于通货膨胀，适用的应税所得上调0.4%，一些抵扣也相应增加。

（1）户主申报人的标准扣除额增加单身申报，已婚合并申报，已婚分别申报的标准扣除额度不变，但户主申报者涨到$9300。

（2）个人免税额上涨个人免税额是$4050，比202X年涨了$50。

（3）健康储蓄账户家庭扣除额增加家庭账户扣除额增加$100至$6750，55岁及以上的再增加$1000。

（4）工薪阶层家庭抵税额度小幅度上涨对于美国工薪阶层收入不高的家庭，美国联邦政府会在税上给予一定优惠：有3个以上孩子的家庭，额度将涨至$6269，涨了$27；2个孩子的家庭是$5572，涨了$24；1个孩子的家庭是$3373，也比去年增加了$14；没有孩子的家庭只增加了$3，也就是$506。

（5）AMT免征额提高最低所得税单身纳税人AMT免征税额度增加$300至$*****，联合申报者增加至$*****。

美国新移民报税知识大全

美国新移民报税知识大全什么人需要报税？美国纳税居民和非居民在美国交税有很大的不同。

对居民来说，全球的收入都要在美国纳税，对非居民来讲只有来自于美国的收入，才在美国交税。

居民：凡是美国公民、拥有美国绿卡或者在美国居住超过183天就成为美国的纳税居民。

简单来说，就是持有美国合法永久居住权（绿卡）或;满足实际居留标准:1. 于本年度在美国居留达183天或是;2. 于本年度在美国居留达31天,而且在本年及上两年在美国停留的天数被乘以一个指数后累加超过183天。

183天采取加权平均的计算方式：本年度停留天数乘以1+上年停留天数乘以1/3+前年停留天数乘以1/6非居民：不满足以上条件，但是有来自于美国的收入，那么只有来自于美国的收入才需要在美国纳税。

何时需要开始报税？新移民在登陆后，需要承担根据美国税务规定，第一次报税的时间是客户成为美国税务居民后的第二年。

即对于大多数客户，如果2011年12月31日登陆，那么他需要在2012年4月15日之前报税；如果2012年1月1日登陆，那么他不需要在2012年报税，第一次报税时间为2013年4月15日之前。

资料若准备的不够齐全，可以延期6个月到10月15号再申报。

但是欠税一定要在4月15号之前缴上去。

如果4月15号之后还欠税，则会产生罚款和利息。

（若上一年欠税超过一千美金，政府可能会规定每个季度要交预缴税）。

美国的税率是多少？联邦税的税率分别为七档，10%，15%，25%，28%，33%，35%和39.6%。

所得税包括：第一，劳动所得，例如工资、奖金、从事商业和实业所得；第二，非劳动所得，包括租金、投资收入、有限合伙收益所得；第三，退休计划的提领。

在投资收入中，又分成长期投资和短期投资。

超过12个月的投资为长期投资，长期投资的税率非别为0，15%，最高为20%。

12个月和12个月以下的投资为短期投资，短期投资收入的税率，和上面所得的税率相同，是累进税制。

客户EB-5投资的LLP是否需要报税？客户在美国从事与商业贸易有关的投资，需要交纳相应的所得税。

美国移民的税收类型和纳税知识

【导语】美国有着⾮常严格的全球征税政策。

税是公民向联邦、州和地⽅政府缴交的钱，⽤来⽀付政府提供给民众的服务。

投资者办理美国移民后，也必须将收⼊进⾏正规的报税纳税。

下⾯就给⼤家介绍下美国移民的税收类型和纳税信息，欢迎阅读！⼀、美国移民必知的税收类型从征收体制上讲，美国分为联邦税，州税以及城市税。

所以⼀般美国移民需要每年进⾏美国联邦税以及州税的申报，部分城市还需要申报城市税。

当然美国并不是所有的州都需要缴纳州税。

不需要缴纳美国州税的地区：阿拉斯加州,内华达州，德克萨斯州，佛罗⾥达州（仅就⽆形资产所得征税)，华盛顿州，怀俄明州，南达科他州，⽥纳西州（仅利息红利征税)，新罕布什尔州（仅利息红利征税）。

美国的税收类型 1、所得税所得税是缴交给联邦，⼤多数州以及⼀些地⽅政府的税。

应缴税收⼊指的是移民的⼯资、⾃由职业、⼩费以及房产销售所得。

⼤多数⼈通过⼯资单代缴⽀付所得税。

移民必须缴交的所得税⾦额取决于⾃⼰的收⼊⽔平。

收⼊较低的⼈所缴交的所得税也较低。

2、消费税消费税是州和地⽅政府征收的税。

消费税是对特定商品再征收的税。

消费税基于物品的成本。

来⾃消费税的财政收⼊⽤以⽀付州和地⽅政府服务，例如，公路、警⼒以及消防部门。

3、社会保障和医疗保险税这些联邦税款将从移民的⼯资单中代扣。

社会保障为某些退休⼈员及其家⼈，某些残障⼈员及其家⼈，以及过世⼈员的特定家⼈提供福利。

医疗保险税为⼤多数年过65周岁的⼈⽀付医疗服务。

⼀般来说，美国移民⼀⽣的总⼯作时间达到10年（40个季度）才能得到社会保障退休福利以及医疗保险福利。

移民的⼯作时间可能不需要达到10年便可以取得残障福利或为家⼈取得遗嘱津贴，所获⾦额取决于个⼈的收⼊⽔平。

4、房产税房产税是州和地⽅政府对房屋和/或⼟地征收的税。

在⼤多数地⽅，房产税⽤于⽀持地⽅公⽴学校和其他服务。

⼆、美国移民纳税知识 1、W-2表⼯资和报税表W-2是联邦表格，列明了美国移民的各项收⼊以及上个纳税年度缴交的税款。

美国新移民合理避税的方式(最新)

【篇一】美国新移民合理避税的方式一、新移民的报税内容分为三部分1、收入的申报；2、海外银行帐户和海外金融资产的申报，美国本土的银行帐户是不需要申报的；3、如果在企业的股份达到了10%，企业的财务报表，也就是资产负债表和损益表也要对美国政府申报。

海外银行账户和金融资产的申报，以及企业的资产负债表的申报,申报的都是过去一整年你的账户曾经出现的额度，申报并不是交税，因为这是资产，收入才需要交税。

二、美国新移民有哪些省税避税方式？1、建议新移民拿到永久绿卡时，要考虑交社安医疗税。

社安医疗税的作用和功效前面也已经讲过，如果希望退休时可以享受美国政府的退休金和免费的医疗保险，那必须要通过积累十年，积累四十个点才能享受。

2、贷款买房。

从两方面来讲贷款是一件好事，因为是用别人的钱来买了自己的房，这是一个杠杆作用，另外贷款的利息也可以抵税。

但银行主要是看还贷能力，贷款时银行通常会要你的税表。

而新移民通常收入都不是很高，所以一旦你报过税以后，税表上的收入比较低，通常银行是会拒绝。

如果想要贷到款，建议在报税之前把款贷到，当然如果现金买房就没有这个问题。

3、终身寿险。

因为美国省税的地方很少，而人寿保险就是其中之一。

如果你想买的金额比较大，保险公司核保的其中一个原则就是你有足够的收入，收入足够大了以后，保额是收入的一个倍数，比如说20岁可能按你的收入的30倍，30-40岁可能是收入的25倍，40-50岁可能是20倍。

或者你有足够的资产，保险公司也会按你的资产的一倍给你保额。

所以如果你的收入不够高，又想买大额的保单，一定要在报税之前做这件事，因为保险公司也有可能会调你银行的税表。

三、买房子时可以写孩子的名字是不是可以省税？要看孩子的年龄多大，通常孩子十八岁以下，他是没有签字权利的，没有办法写孩子名字。

以孩子的名义买房，是不是能够省税呢？这个要具体问题具体分析，有可能要省税，但是对资产的保护也许有损害，要进行全面的分析。

四、出租房如果没有净利润，还要报税吗？要报税，因为报税的时候有一些费用可以抵扣，假如你不报税，国税局就认为你只有收入，没有费用，那么会按你的租金收入来征税。

移民美国应该了解的税法知识

移民美国，应该了解的税法知识。

移民美国后，应该了解一些基本的税法知识。

目前，美国联邦、州和地方政府的税收几乎覆盖了所有的领域：所得税、普通和特别消费税、工薪税、遗产和赠与税以及财产税。

就联邦政府来说，他的收入主要来源是个人所得税、公司所得税、工薪税、遗产和赠与税、特种消费税。

州政府的主要税种有：个人所得税、公司所得税、工薪税、国内消费税、销售税、财产税、遗产税等。

其中，个人所得税、工薪税、销售税三项收入占了州政府税收收入的85%以上。

地方政府的主要税种有个人所得税、公司所得税、国内消费税、销售税、财产税等。

其中，财产税收收入占地方政府税收收入的80%左右。

美国人对于到底应把收入还是消费作为个人税收的税基已经争论了200多年。

由于收入等于消费加储蓄（潜在消费和未来消费）。

因此，一般而言，收入税基大于消费税基。

在税收总额一定的条件下，以收入为税基可以降低税率。

现实中，美国联邦税制（包括大多数州和地方税制）是收入税基和消费税基的混合体。

其中，特种消费税就是典型的消费税。

美国税收体制的一个重要特点是不征收增值税。

到目前为止，美国政府尚未征收增值税，虽然密歇根州曾经收过，不过这唯一在美国征收增值税的州也通过法律从2009年起不再征收增值税了。

但增值税在欧洲十分普遍。

一．美国税制的特征。

个人和公司所得税举足轻重。

这两项占了政府全部收入的42%，而在联邦总收入中占55%。

自19世纪30年代社会保险制度建立以来，开征的工薪税变得越来越重要。

这种税目在美国已经跃居联邦收入的第二位和政府收入的第五位。

税收制度的联邦制属性。

国家和州政府拥有独立的征税权，同时地方政府从州政府中获得他们的征税权。

尽管在三个层次上有很大一部分是重复的，尤其是在州政府和联邦政府的税源上，但是税收结构并不相同。

联邦政府主要靠所得税和工薪税，州政府主要靠消费税，而地方政府靠财产税。

二.个人所得税。

美国个人所得税以是否拥有美国国籍作为划分纳税人的标准。

美国新移民需要了解的税务常识

美国新移民需要了解的税务常识1.美国新移民需要了解的税务常识1、雇员退休储蓄是时候下定决心在你的退休账户上多存一些钱了。

正好美国国税局已经将401（K）、403（B）的雇员供款限额提高到了19,500美元，高于2019年的19,000美元。

如果你已经50岁以上，你还可以享有额外的6500美元个人供款限额，这比2019年的6000美元有所上升。

但在2020年，如果你的调整后总收入超过124,000美元，而且你还是单身（已婚夫妇共同申请的收入为196,000美元），你将不能直接向RothIRA全额存款。

2、设立健康储蓄账户的机会你拥有一个高免赔额的健康保险计划？那你很可能有机会开设一个“健康储蓄账户”。

这个账户可以让你存下税前或可免税的钱，并使其免税增长。

你可以通过免税的提款来支付符合规定的医疗费用。

“健康储蓄账户”与“医疗保健灵活开支账户”的主要区别在于，您可以将健康储蓄账户中的余额从一年转到下一年。

而且不受离职影响。

而“医疗保健灵活开支账户”归雇主所有，自雇人士开不了，而且，一旦离职，该账户将作废，一般年底未用完的余额也将被清空作废。

3、节省遗产税和馈赠税对于坐拥数百万美元资产的人来说，这是个好消息：《减税与就业法案》几乎将可以免于缴纳40%的联邦遗产税和馈赠税的死者遗产或终生赠与的数额提高了一倍。

2.美国移民和公民的福利区别美国移民一直以来备受追捧，有的人以为拥有美国绿卡和国籍只涉及到有没有选举权和被选举权的问题，但其实远不止这么简单。

1、护照持有美国国籍可获得美国护照，出行时可以免签全球174个国家，非常便利。

而绿卡持有者持原住国护照，旅行得按照原国籍进行签证。

2、为家人申请绿卡美国国籍在为家人申请绿卡时权限更大，可以为自己所有直系亲属申请。

绿卡持有者只能为配偶和未成年子女申请绿卡。

3、驱逐出境绿卡持有者如果犯下严重罪行会面临被驱逐出境的尴尬境地，但是拥有美国国籍的人却不会。

4、竞选公职拥有美国国籍就等于有了竞选公职的资格。

美国新移民的报税指南

【导语】美国是世界上发达的国家，⽽且美国还因其较为健全的法律制度、健康的⽣活环境、顶尖的教育资源等，继续吸引着世界各地的⼈移民美国。

以下是⽆忧考整理的美国新移民的报税指南，欢迎阅读！【篇⼀】美国新移民的报税指南⼀、保税⾝份美国报税的⾝份，在美国报税地位分为单⾝、夫妻联合申报、夫妻分开申报、⼀家之主和丧偶。

不同的报税地位有不同的抵扣和交税的门槛，⼀般来说夫妻联合申报是最省税的。

⼆、哪些收⼊要申报税法定义，居民的收⼊征收⽅式与美国公民是相同的，也就是在全球所赚得的收⼊都要申报。

这些收⼊包括⼯资、利息、分红、离婚的配偶接收的抚养费、个体户的⽣意收⼊、投资收⼊、退休⾦收⼊、租⾦收⼊、版权和专利收⼊、合伙收益收⼊、公司收⼊、信托收⼊、农业收⼊、社安福利⾦收⼊、失业⾦收⼊，及其他收⼊等。

三、时间规定新移民登陆之后，第⼀次报税的时间是成为美国纳税居民的第⼆年的4⽉15⽇之前，来提交前⼀年的联邦税和州税。

截⽌⽇期如果是周六周⽇或者法定假⽇，则顺延到下⼀个⼯作⽇。

如果长住在美国境外，那么报税期限会⾃动延长两个⽉到6⽉15⽇。

若⽆法准时在4⽉15⽇之前报税，可以申请延期6个⽉到10⽉15⽇。

四、报税⽅法美国报税的申报⽅法，你可以选择上申报，也可以⼿动填表，或者⽤专业的报税软件，或者由专业的会计师来处理。

如果有退税，上申报⼤约在7-14个⼯作⽇就能收到退税。

如果⼿动填表寄出，退税则需要1-3个⽉不等。

【篇⼆】美国移民的医疗体制⼤家都知道，医疗过程涉及病⼈和医⽣两个⽅⾯，⽆论你是什么保险，了解⼀下医⽣⽅⾯的想法，也许会对你选择医疗保险和顺利就医有所帮助。

美国的医疗保险体系⾮常复杂，主要包括两部分：社会医疗保险和私⼈医疗保险。

1、社会医疗保险美国国会通过了《医疗保障法案》，授权政府建⽴社会医疗保险。

这主要是指联邦政府管理的，主要针对退休⽼⼈和残疾⼈的“医疗照顾”保险，和州政府经营的，为低收⼊居民的“医疗救济”保险，另外退伍军⼈可以申请退伍军⼈医疗保险（VA）。

美国移民需要了解的税收知识

【导语】报税需要填美国联邦税的税表1040，最前⾯部分是个⼈信息，不同的报税地位有不同的抵扣和交税门坎，⼀般来说夫妻联合申报是最省税的。

以下是⽆忧考整理的美国移民需要了解的税收知识，欢迎阅读！【篇⼀】美国移民需要了解的税收知识⼀、居民和⾮居民税收区别美国纳税居民和⾮居民在美国交税有很⼤的不同。

对居民来说，全球的收⼊都要在美国纳税，对⾮居民来讲只有来⾃于美国的收⼊，才在美国交税。

居民：凡是美国公民、拥有美国绿卡或者在美国居住超过183天就成为美国的纳税居民。

⾮居民：不满⾜以上条件，但是有来⾃于美国的收⼊，那么只有来⾃于美国的收⼊才需要在美国纳税。

⼆、美国累进制税率划分联邦税的税率分别为七档，所得税包括劳动所得（⼯资、奖⾦、从事商业和实业所得），⾮劳动所得（租⾦、投资收⼊、有限合伙收益所得），退休计划的提领。

在投资收⼊中，超过12个⽉的投资为长期投资，税率分别为0，15%，20%；12个⽉以内的投资为短期投资，税率与上表相同。

三、在美国如何报税税表的前半部分，是各种收⼊的汇总，另⼀部分是减免和抵扣，即算出各种在受法律允许的免税和抵扣额度。

抵扣主要包括外国⼯资收⼊的减免，个⼈扣减，美国房产税和贷款利息抵扣，外国税抵扣，17岁以下被抚养⼈税的抵扣，教育税的抵扣等等。

除了联邦税，如果你所在的州有州税，也需要报。

如果你是某⼀州的居民，全球收⼊也需要缴纳州税，同时如果有来⾃其他州的投资收⼊，也需要在本州缴纳其他州税。

四、赠与税和遗产税美国的赠与税是赠出去的⼈有交税的义务，接受的⼈没有。

中国则没有赠与税。

所以如果中国⼈赠与美国⼈钱财，两者都不需要交税，额度也没有限制。

所以善⽤这个税法，新移民是可以做很多事情的。

每年的免税额14,000美元。

如果某⼀年赠与某⼀个⼈不超过14,000美元，不需要申报，也不会占⽤终⾝免税额。

超过就需要累计，如果累计的⾦额超过了5,450,000美元，就要征收赠与税，税率是40%。

移民干货-美国新移民如何报税精品

美国新移民如何报税?
下面就让
个人及家庭成员的基本资料
有效的证件，驾照或护照等
社会安全卡
家庭地址
家庭成员的生日
银行支票账户支票复印件，用于退税或补税直接银行转账用收入证明材料
薪金-2
利息1099-
股息分红1099-
股票买卖1099-
退休金1099-
提领退休计划和年金额1099-
失业金1099-
赌博收入-2
独资经营散工1099-
房屋出租收入
类企业及合伙收入-1
孩子在美国居住6个月以上证明
孩子家庭医生诊所证明或孩子学校证明
孩子的出生证明
孩子幼儿园或课后补习班的开销证明
幼儿园或课后补习班的名称，地址和税号
付款收据或付款支票复印件
孩子大学学费的证明
学校提供的1098-表格
学校提供的学生贷款利息1098-表格。

美国新移民首次报税要注意的问题有哪些

美国新移民⾸次报税要注意的问题有哪些新移民登陆美国后，最关⼼的不外乎两件事：安家置业和报税。

美国实⾏全球征税，什么税该交，怎么教，是⼀个繁琐的课题。

在美国，政府并不反对合理避税，新移民如果“把⿇烦的事交给专业的⼈做”，学会借助专业⼈⼠的⼒量，便可以省下⼤量的费⽤和时间!以下，...想要了解更多关于美国新移民⾸次报税要注意的问题有哪些的知识，跟着店铺⼩编⼀起看看吧。

新移民登陆美国后，最关⼼的不外乎两件事：安家置业和报税。

美国实⾏全球征税，什么税该交，怎么教，是⼀个繁琐的课题。

在美国，政府并不反对合理避税，新移民如果“把⿇烦的事交给专业的⼈做”，学会借助专业⼈⼠的⼒量，便可以省下⼤量的费⽤和时间!以下，是⼀些美国移民报税常识及合理避税的⼩贴⼠：⼀、美国全球征税美国全球征税政策针对的是全球范围内的个⼈收⼊，以及海外特定⾦融资产，并不包括个⼈总资产。

即是说，个⼈⼯资、银⾏利息、房产租⾦、⾦融收⼊(如证券、基⾦交易收⼊、股息及分红收⼊、房产买卖收⼊等)，都在税务征收范围内，个⼈资产中并未增值的部分则只需申报，⽆需缴税。

⼆、区分美国纳税居民和⾮居民居民：凡是美国公民、拥有美国绿卡或在美国居住超过183天即为美国纳税居民，纳税居民全球的收⼊都要在美国纳税。

⾮居民：不满⾜以上“居民”条件，但是有来⾃于美国的收⼊，那么只有这部分来⾃美国的收⼊才需要在美国纳税。

三、新移民报税内容第⼀，收⼊的申报;第⼆，海外银⾏帐户和海外⾦融资产的申报，美国本⼟银⾏帐户⽆需申报;第三，如果在企业的股份达到了10%，那么企业的财务报表也需申报。

四、抵税⽅式在美国，每⼈每年都需要缴纳联邦税、州税、社会保险税和医疗服务税。

根据个⼈不同情况，以下开销可酌情抵税：1.捐给慈善机构的现⾦和⾐物、找⼯作的开销、转换⼯作发⽣的搬家费⽤、⾃付医疗费⽤、家庭成员⼤学学杂费⽤、住房贷款利息、境外亲属赠予的现⾦等开销。

2.中美税收可互抵。

美国实⾏全球征税，但并不会双重征税。

移民美国前必须了解的几点美国税务问题

移民美国前必须了解的几点美国税务问题下面介绍的是移民美国前必须了解的几点美国税务问题?下面一起来看看吧。

移民美国前必须了解的几点美国税务问题?一、美国的财年是什幺?美国税务师：财年是指财经年度。

美国政府的财年是从10月1日到次年9月30日。

二、-美国每年什幺时候进行年度税务申报?美国税务师：每年4月15日前，申报上一年度(截止12月31日)全球范围内的个人收入所得。

三、如果我错过了报税时间，那该怎幺办?美国税务师：(1)主要工作和居住地点在海外的美国居民，可以延期两个月即6月15日前申报，必须在个税申报时附上符合延期的说明。

(2)如果不能于4月15日前申报，可以直接延期6个月，(3)延期申报的最后截止日是10月15日。

延期合计最多6个月，不可以再延。

四、在美国，哪些人需要交税?美国税务师：在美国有收入的外国人和美国税务居民都需要交税。

五、那幺，哪些人是美国的税务居民呢?美国税务师：美国税务居民包括美国公民、美国绿卡持有者，以及符合在美居住标准超过183天的人(计算公式为：当年停留天数+上年停留天数的1/3+前年停留天数的1/6)六、美国税务会对投资人的50万美金投资款征税吗?美国税务师：美国税务局不会对EB-5投资款征税，但是投资人必须遵守其国家的税法，比如所得税、赠与税等，美国移民局要求投资者提供其国家的所得税和赠与税证明。

一旦拿到美国绿卡，投资人就要遵守美国全球征税的法律。

七、一旦获得美国绿卡，美国是不是将对投资人的全球(包括中国)资产进行征税?税务师：美国的全球征税政策针对的是个人收入，而不是个人资产。

移民前在中国的收入所得无需缴纳美国所得税。

美国的税收政策要求纳税人申报全球收入，并不代表对所有的资产征税。

八、美国的税收是否比较高，如果投资人已经在。

精选最新美国新移民报税的注意事项

【篇一】美国新移民报税的注意事项1、新移民登陆的日期就是绿卡签发的日期，因此一年之中只要有一天持有绿卡就是美国的纳税居民，就需要在第二年的4月15号之前报前一年的税。

2、如果是EB-5投资移民，并且申请到社安号了，一定要填W9表发给你的项目公司，因为EB-5项目公司会给你发K1，它会把当年的利息收入付给你。

如果你填写了W9表，他知道你是美国纳税居民就不会预扣税。

3、建议新移民拿到永久绿卡的时候考虑交社安医疗税。

对新移民来说，如果希望退休以后享受美国的退休金和免费的医疗保险，必须要至少积累十年，积累四十个点才可以享受。

4、申请退税或者优惠，必须要报税才能取回预交的过多的税款，或者是扣除一些费用。

比如你有不动产，必须通过报税才能对不动产的收入以及产生的所有的费用进行抵扣。

5、如果你是持有F1签证(学生签证)、G1签证(交换学者)或者是M签证(商贸人员签证)、Q签证(探亲华人签证)在美国暂时的居留，因为是非税法定义的居民，这些人只有在有来自美国的收入的时候，才需要申报1040的非居民报税。

【篇二】美国E2签证办理的常见问题1.申请E2签证有国籍要求吗?有。

必须是美国的条约国公民。

2.E2可以直接转成绿卡吗?不可以。

E2签证是非移民签证不能直接转成绿卡。

虽然不能直接转成绿卡，但只要企业在运行你可以无限期续延，因此被称作“不是绿卡的绿卡”。

如果你符合其他绿卡申请要求(如EB-5)，你也可以申请绿卡。

3.我是否一定要雇佣美国雇员?在这方面没有要求。

但是一般为了企业运转都会雇佣。

如果不雇佣，可能会被认为成立这个企业只为投资人及家属工作。

这样有可能会被认为是“临界”，是不允许的。

你不需要马上就雇佣，只需在商业企划中详细说明何时雇佣就行了。

4.有没有规定最低投资额?没有最低投资额要求。

不同类型的企业需要的投资不一样。

5.对所投资金来源有没有要求?有。

必须证明所投资金是合法的。

6.我能否借钱投资?可以。

7.我是否一定要建立或购买指定类型的企业?不需要。

美国移民需要知道的税收知识

美国移民需要知道的税收知识1.美国的遗产税有追溯期吗?根据美国的遗产税制度,是采取先课税再分配的方式,也就是遗产管理人或遗嘱执行人必须在财产拥有者过世后9个月内，用现金的方式缴清相关遗产税款，之后才能够实行遗产分配。

如果没钱付税，能够申请延期缴付，但也不能够超过6个月。

所以在美国缴纳遗产税，是需要要在一定的时间之内，把该缴的遗产税交给美国国税局。

如果在一定时间之内没有缴齐，不止遗产拿不到,还可能需要缴蛮庞大的罚金。

2.移民美国前的资产，是不是就不用被征税?这个情况取决于您是否是美国税务居民。

如果是美国税务居民，在海外任何的地方变卖资产，还要看你的资产变卖之后是赚钱还是亏钱。

如果亏损就不需要被征税，如果赚钱则需要依照美国国税局的税法税率来课税。

3.取得绿卡后一直没有登陆，资产买卖应该以登陆为时间点结算吗?在登陆前是不是不用报税了?第一，登陆之后成为美国税务居民，在那个时间点开始结算。

第二，在登陆前不需要报税，因为你还没有成为美国税务居民，但要注意在登陆之前你在美国停留时间超过了183天的话，那就可能会成为它的税务居民。

4.作为美国绿卡持有人，其海外的房产如果卖出，是否有免税的额度?如果是自住房的话，是有免税的额度的。

5.太太孩子办，先生不去，资产在先生名下是不是不用征税?先生没有去美国成为税务居民，假如资产全在先生名下，是不需要征税也不需要申报的。

6.中国房产有贷款的部分，在出售后按净值纳税吧?在美国纳税的标准，是根据你的房价，与贷款无关。

假如你花100万买房子，无论贷款是50万还是90万，如果以200万卖掉，那就是100万的资本增值利得税需要去缴纳。

如果以90万卖掉，资本亏损10万块，那就不需要缴税。

7.女方登陆后，男方从国内汇款给女方，用于购房及生活，是否可免税?原则上是能够免税的。

因为一位不具有美国籍的外国人赠与海外的财产给美国人的话，是不需要被课赠与税的。

8.作为新移民现金带美国有什么额度限制吗?不能携带超过1万元美元的现金入境。

美国移民需要了解的税收

【导语】根据美国国家税务局发布的《海外账户纳税法案》实施细则，美国公民和绿卡持有者的海外资产超过5万美元，须向美国国税局如实申报。

否则，将可能⾯临⾼达1万美元的罚款。

以下是整理的美国移民需要了解的税收，欢迎阅读！【篇⼀】美国移民需要了解的税收若在国税局通告后仍未缴纳，罚款将升⾄5万美元。

细则指出"所有的美国税务居民和外国⾦融机构必须向美国国税局报告其美国客户的账户信息，不合作的⾦融机构若有源⾃美国的任何收⼊，包括获得投资处置收⼊和来源于美国资产的利息、股息收⼊，将会被惩罚性扣缴30%的预提所得税。

" 其实，美国投资移民⼈⼠不必盲⽬地听信传⾔，美国税收并不可怕。

因为美国要求申报的海外资产，并不是总资产，⽽是特定的⾦融资产。

⽐如直接投资所得、间接投资所得、经营所得、财产资本利得等，不动产则不在申报之列，中国籍的绿卡持有者不必担⼼国内房产需向美国交税的问题。

在申报海外资产时，"全球收⼊需要申报"不等于"全球收⼊都要交税"。

移民美国登陆前的海外资产要申报，但⽆需缴税。

如果这部分资产后来增值、⽽且变现了的部分才有可能涉及缴税。

因此，建议投资者在移民前应进⾏系列税务规划。

为了更为规范实施"细则"以及规范中国⼈去美国移民税收问题，美中之间签有《关于对所得避免双重征税和防⽌偷漏税的协定》。

根据协定，持有绿卡的中国公民在中国已按照中国税率缴纳完税款，只需向美国提供相关缴税证明，即可免除相应数额的纳税义务。

但由于美中两国间的税制不⼀样，绿卡持有者可能⾯临在美国和中国都需要报税甚⾄是两地同时都要缴纳所得税的情形。

【篇⼆】美国移民的福利美国健全的福利制度也是吸引越来越多的⼈前去美国移民的⼀个重要因素。

美国的社会保障制度是⾃保公助型的代表。

在制度设计上，美国的社会保障制度⼗分强调效率，对权利和义务的对等强调体现了制度的效率⽬标。

1.救济福利：美国移民申请⼈及配偶甚⾄孩⼦在转绿卡后没有⼯作时，政府免费给你找⼯作。

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2020年美国移民报税的知识点
根据美国法律规定，但凡美国公民、美国居民以及符合美国税务居民居住条件的外来人员，都需要向美国申报和纳税。

而很多刚登陆美国的新移民和未拿到美国绿卡的移民申请者最关心的，莫过于何时报税、如何报税以及哪些收入需要报税等问题。

美国税制是以所得税为主体的税制体系。

美国的联邦、州、地方三级政府根据权责划分，对税收实行彻底的分税制。

联邦与州分别立法，地方税收由州决定。

其中，联邦税以个人所得税、社会保险税、公司所得税为主，此外还有遗产税与赠与税、消费税等。

此外，由于美国采用先行扣税，报税人所得收入的部分（无论是薪资收益，还是投资收益）都会按一定的税率上交给美国联邦政府，这部分税被称为“预扣所得税”。

而在大多数情况下，报税的结果往往是美国政府将多收缴的税金退还给报税人，仅有部分报税人因少纳税款而被要求补缴，因此可以说在美国报税的过程，也是一种退税的过程。

哪些人将成为美国的税务居民？
美国的税务居民的全球收入都需要向美国申报和纳税。

除了美国公民和美国绿卡持有人（根据美国税法，新移民自登陆之日起，即作为绿卡持有者，自动成为美国税务居民），持有工作签证或学生签证的外来居留人员，都需要在报税季上报自己过去一年的全球收入情况。

其中，外来居留人员指的是于本报税年度在美国居留达183天；或，于本年度在美国居留达31天且在本年及上两年在美国停留的天数被乘以一个指数后累加超过183天（公式：本年度停留天数+上年停留天数*1/3+前年停留天数*1/6）的人员，包括持有学生签证和短期工作签证的人员。

美国税务申报涉及哪些范围？
美国实行全球税务申报，因此需要申报全球范围内的收入，具体如下：
（1）美国境内：主要包括在美的工资奖金收入、自营收入、银行利息收入、股息分红、股票买卖收益、房屋租金收入、投资项目收益等；
（2）美国境外：主要包括工资奖金收入、自营收入、银行利息收入、股息分红、股票买卖收益、房屋出租收入、特许专利权费等。

（3）美国以外的海外特定金融资产，包括现金存款、基金、股票、PE、信托、持有公司的股份、人寿保险的现金价值等随时可变现的资产。

在美国报税，申报人的婚姻状况、年龄、申请方式和收入都会影响其缴纳税额的多少。

因此，在报税过程中，申报人首先要确定自己的报税身份或报税形式，通常有5种类别：单身人士、夫妻联合申报、夫妻分开申报、一家之主（夫妻中的一个人带着孩子移民同时这个人供养生活费用的一半以上，则可以用一家之主的身份来报税）以及丧偶人士。

在确定报税身份后，申报人需收集报税所需的收据或文件材料，并确认需要申报的税务表格，一般可申请提交税款的表格包括1040EZ、1040A、1040等。

之后，从上一年中的所有收入中扣除免税或抵扣项目，按调整后的总收入计算税额。

如果应纳税款大于已纳税款，则需计算欠税额；如果已纳税款大于应纳税款，则需计算退税额。

当然，如果税务情况复杂的人士，可考虑雇佣税务专家协助报税，这也是大部分美国人的选择。

值得提醒的是，很多在办理美国移民但尚未获得美国绿卡的投资人以为，只要尚未拿到美国绿卡或不在美国居住，就和美国报税没有干系。

其实不然。

即使不是美国税务居民，只要在美国有参与投资获得收入，就需要向美国国税局（IRS）进行申报。

因此，对于很多正在办理美国EB-5投资移民的申请人而言，虽然尚未拿到绿卡，但因为参与投资的美国EB-5区域中心项目有相应的收益，即有了美国境内的收入，因此仍需要以外国人的身份并通过EB-5项目的K-1审计表格进行税务申报。

新移民需何时开始报税？
美国采取自然年度纳税，一般纳税的截止日期为次年4月15日。

因此，新移民在登陆后，需要根据美国税务规定进行税务申报，第一次报税的时间是成为美国税务居民后的第二年，并在当年4月15日之前完成报税。

资料若准备得不够齐全，可以延期6个月到10月15号再申报。

但是应缴税款一定要在4月15日之前缴齐。

扩展阅读：美国雇主担保移民EB-3的常见问题
一、申请美国移民EB-3项目需要具备哪些条件？
需要雇主提供一个真实的全职的永久性工作承诺；雇主需要登广告做招聘努力，证明在美国目前就业市场上找不到一个最低限度合格的美国工人来胜任这份工作（劳工短缺）；美国雇主要承诺给外国雇员支付符合标准的薪水；在绿卡申请的过程中，雇主要证明他有能力支付承诺的薪水。

此外，申请人要满足该工作职位的要求。

二、申请美国雇主担保EB3移民的过程中，雇主倒闭了怎么办？
除非后面的雇主是原来雇主的利益继任者，否则与原来雇主的EB-3申请将无法继续。

但是如果I-140已经批准，没有递交I-485，原先的优先日得以保留，但找到新雇主以后需要重新整个申请程序。

如果I-140和I-485同时提交，I-140已经批准，且I-485已经在审理状态中180天或以上，那么只要申请人找到新的雇主愿意支持EB-3，仍然可以通过新的雇主继续美国移民EB-3的申请。

三、在美国EB-3移民结果的等待期间，申请者遇到家庭变化，例如结婚生子等，如何处理？
在I-140之前，材料还没准备，所以只会发生在I-140之后，所以如果发生状况，只要补材料即可。

澳臻移民不会收取材料审核费用，但客户需要对新增的申请人支付移民局的移民申请费。

扩展阅读：美国家庭团聚移民条件
一、配偶移民的条件
配偶移民包括两种人士：第一种是美国公民的配偶，该类移民不受配额限制，只要提出申请，可很快获得批准；第二种是在美国持有绿卡者的配偶，该类移民要受配额限制，属于优先移民类别的第二类。

二、子女移民的条件
根据美国移民法，申请子女移民主要以下四种情况：
1、美国公民未满21岁的未婚子女，可以申请移民不受名额的限制；
2、如果子女已经满21岁，但是未婚，属于第一优先类；
3、如果子女已婚，则属第三优先类；
4、持有绿卡者也可以为他的未婚子女申请移民，受益人属于第二优先类，对于离婚子女，视同未婚。

持有绿卡者的已婚子女，不在优先之列。

移民法中对子女的要求如下：
1、婚生子女；
2、继子女，只要其生父和继母或生母和继父结婚时，该子女未满18岁，他就拥有继子女的身份；
3、非婚生子女，可借其与生母或生父的关系寻求移民身份，假如他们之间确实存在血统关系的话；
4、收养子女，养子女在16岁以前，由养父母合法收养，并与养父母同住至少两年。

这里所谓的父母，不但包括生父、生母，也包括继父、继母、养父、养母。

原则上，提出申请的子女，应该证明亲子关系的存在。

有一点应该注意的是，养子女与亲生父母的关系，因为收养而终止，所以养子女取得公民资格，不能为亲生父母申请移民美国。

三、兄弟姐妹移民的条件
美国拥有公民资格的人士，只要年满21岁，均可申请其兄弟姐妹移民美国，在亲属移民的优先类别中，属于第四优先。

而在美国拥有永久居留权的人士，则不能为其兄弟姐妹，而且也包括同父异或同母异父兄弟姐妹。

不过，这种继兄弟姐妹的关系，应在18岁以前就已存在，否则不得享受移民法上的权益。

四、同行家属移民的条件
为了使移民家属不致分离起见，移民法对已核准移民的同行家属，有特别优待的规定。

取得以上任何一类优待身份的移民，其配偶和未满2l岁的未婚子女，如果与他同行或随后到美国团聚，都可获得同类优先移民身份资格。