另类投资学(双语)-教学大纲

另类投资学（双语）

《另类投资学（双语）》教学大纲

课程编号：111072B

课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课

□专业必修课■专业选修课

□学科基础课

总学时：32 讲课学时：32 实验（上机）学时：0

学分：2

适用对象：投资学专业本科生

先修课程：投资学、金融学

一、教学目标

《另类投资学》是在《金融学》、《投资学》等专业课的基础上，为专业高年级本科生开设的课程。通过本门课程的教学，使学生了解另类投资的基本内容，掌握另类投资的基本方法，探索另类投资的前沿方向。本课程强调对另类投资基本概念和基本原理的掌握，并强调基本理论的应用。本课程的具体目标如下：目标1：了解另类投资的基本内容

目标2：掌握另类投资的基本原理和方法

目标3：熟悉另类投资所包含的具体领域

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

1、教学内容

本课程涵盖另类投资的基本概念、基本原理、基本方法和应用领域。另类投资的基本概念、基本原理、基本方法细讲、精讲，另类投资的应用领域粗讲或选讲。通过练习和课堂讨论使学生掌握重难点。

2、对拟实现的教学目标所采取的教学方法、教学手段

面授、小组讨论、论文研讨、翻转课堂、案例分析。

3、对课后作业以及学生自学的要求

学生应按老师要求做好预习。

4、该课程从哪些方面促进了毕业要求的实现

本课程是针对投资学专业高年级本科生设计的专业课程，有助于投资学专业本科生知识领域和认识视野的扩展。

5、教学过程中应注意的其它问题

强调对另类投资基本概念和基本原理的掌握，并强调基本理论的应用。

三、各教学环节学时分配

以表格方式表现各章节的学时分配，表格如下：

教学课时分配

四、教学内容

第一章另类投资概述

本章研究另类投资的含义、另类投资的结构、另类投资的类型、另类投资的目标以及另类投资知识体系的构成。对于另类投资的含义，将其分为广义和狭义分别讨论；另类投资的结构主要指其风险和收益结构；对于另类投资的类型，分别从收益特征和分析方法两个方面进行划分；最后，阐述另类投资的目标和知识体系。具体节次如下：第一节广义视角的另类投资

第二节狭义视角的另类投资

第三节另类投资的结构

第四节另类投资的分类：依据收益特征

第五节另类投资的分类：依据分析方法

第六节另类投资的目标

第七节另类投资的知识体系

本章教学的重点：另类投资的广义含义和狭义含义、另类投资的结构分析、按不同标准划分的另类投资的类型、另类投资的目标以及另类投资知识体系的构成。

本章教学的难点：另类投资的结构分析、按不同标准划分的另类投资的类型。

本章内容的考核要求：了解另类投资的目标以及另类投资知识体系的构成；理解另类投资的广义含义和狭义含义；掌握另类投资的结构分析、按不同标准划分的另类投资的类型；运用另类投资的结构分析。

本章复习思考题：

1、广义视角的另类投资的含义是什么？

2、狭义视角的另类投资的含义是什么？

3、如何对另类投资进行结构分析？

4、如何依据收益特征对另类投资进行分类？

5、依据分析方法对另类投资进行分类？

6、另类投资的目标是什么？

7、另类投资的知识体系是怎样的？

第二章另类投资的环境分析

本章分析另类投资的内外部环境，主要从另类投资的参与者、另类投资的市场环境、另类投资监管和另类投资的税收问题等几个方面对另类投资的内外部环境状况进行分析。具体节次包括：

第一节另类投资的参与者

第二节另类投资的市场环境

第三节另类投资的监管

第四节另类投资的税收问题

本章教学的重点：另类投资的参与者、另类投资的市场环境、另类投资的监管、另类

投资的税收问题。

本章教学的难点：另类投资的监管。

本章内容的考核要求：了解另类投资的参与者和另类投资的市场环境；理解另类投资

的税收问题；掌握另类投资的监管。

本章复习思考题：

1、另类投资的参与者有哪些？

2、另类投资市场环境的特征是什么？

3、另类投资监管的要点有哪些？

4、另类投资的税收有什么特征？

第三章另类投资的统计分析基础

本章以回顾并讲授另类投资的统计分析基础，涵盖多种与本门课程相关的数学知识，

具体包括频率与概率分布、折现模型、收益分布与自相关、分布特征、样本统计分析、方

差与标准差、正态分布检验、风险度量、在险价值、动态回归模型等。主要讲授学生比较

薄弱的知识点，对于学生熟悉的知识点，则少讲或者仅仅提及要点。本章的具体节次包括：第一节频率与概率分布

第二节折现模型

第三节收益分布与自相关

第四节分布特征

第五节样本统计分析

第六节方差与标准差

第七节正态分布检验

第八节风险度量

第九节在险价值

第十节动态回归模型

本章教学的重点：折现模型、收益分布与自相关、分布特征、样本统计分析、正态分布检验、风险度量、在险价值、动态回归模型。

本章教学的难点：收益分布与自相关、正态分布检验、风险度量、在险价值、动态回归模型。

本章内容的考核要求：了解频率与概率分布、分布特征、样本统计分析、方差与标准差；理解收益分布与自相关、正态分布检验；掌握折现模型、风险度量、在险价值、动态回归模型；运用风险度量、在险价值、动态回归模型。

本章复习思考题：

1、任何理解频率与概率分布？

2、如何用折现模型评价自己的升学或就业选择？

3、如何刻画收益的分析？

4、自相关的含义和要点是什么？

5、分布特征的含义是什么？

6、样本统计分析关注哪些方面？

7、方差与标准差的在度量风险时的优势与局限是什么？

8、正态分布检验的基本方法是什么？