证券营销社区活动方案

可行性研究报告(海华社区详细客户情况调查)

一、小区拓展模式的选择

1 短期小区营销：开发潜力不大的小区进行的临时性营销活动，海华社区是大型的生活区不适合短期营销模式

2 长期驻点营销：海华社区面积较大、客户资源较为丰富、建议长期驻点的形式营销。长期驻点营销我们会考虑下问题：长期合作伙伴的选择、驻点的形式、人员安排、营销切入点、宣传方式等。

二、长期合作伙伴的选择

1，居委会。居委会信誉度高，对小区居民的情况十分了解，且在小区宣传场地

使用费、张贴宣传品的费用等方面有权给予减免。谈判切入点：

A/合作推广社区稳健理财服务、

B/丰富社区生活、

2小区会所或管理处。小区会所或管理处掌握大部分居民资料，尤其对资产量大的客户或积极参与社区活动的活跃客户较为熟悉，能协助吸引部分大客户。谈判切入点：（考虑中）A/增加小区增值服务、

3 银行。银行是主要的长期合作伙伴。银行有小区内高收入客户的资料，且与

这些客户的关系良好，银行有固定场所可作为我们临时的驻点地，银行有较高的

信誉。谈判切入点：

A/银行为我方发展客户，我方将一部分保证金放于合作银行

B/共同开展第三方存管业务

C/共同为企业客户、个人大客户提供多元化金融服务，吸引企业客户存在在其他

银行的资金。

三驻点的选择

驻点的目的是增强客户对我方的信任、方便进行客户的接待、指导工作，方便开

小范围的定期股评和培训工作。

为塑造我们招商证券形象，增强对居民的吸引力，可自行租用场地（价格600月、12次）。

除自己租用场地以外，

可通过在合作方场地内免费借用或租用场地进行进行客户

接待和咨询工作，股评和培训租用小区的活动中心（甚至在小区空地也举办也

可）。

可考虑借用和租用的场地有：居委会办公地、居民活动中心、楼盘售楼部、会所、物业管理中心、小区。

是对于非招商证券的居民在听股评或培训时须缴费，刺激居民开户，

三、人员安排技巧

小区拓展工作关键是长期的宣传推广，在人员安排上，小区营销时间：周二（17:00-----20:00）周四（17:00-----20:00）

周六（10:00-----20:00）

人数安排：周二，周四都是2个人周六3至4人

四、推广技巧

1效果较好的宣传品：

A/宣传单张，可在小区交通要道派发，或在固定点发放，或通过邮政投放。

B/海报，可在小区宣传栏、电梯内张贴。

C/横幅，可长期使用，可挂在小区要道上方。

D/部分高档小区有区刊、区报（其实这些区刊、区报基本上一月出一次，且多以

社会活动介绍和广告为主），可以定期在上面登软性文章，即以居民名义写文章

侧面体现我们服务的优势，也可直接登广告。

3股评和培训活动。对于关注股市短期涨跌的普通散户，可以多用股评的形式；对于普遍亏损的中散户，可多举办技术分析和投资技巧培训，如举办“多赚少赔法”系列培训；对于资金量特别大的客户，针对其对投资稳定收益性的要求，可举办低风险产品的推介会；高档小区中

4资金量大的客户除非我们提供的开户优惠很吸引，否则客户会通过很长的时

间来观察我们是否能长期在小区里提供服务。因此在小区驻点推广的过程中，要

注意在前3个月到半年内的宣传工作不能有逐步减弱的迹象，更不能中断。从成

本考虑，建议除了推广启动阶段可以大作宣传以外，大型活动等推广工作要尽量

按月进行，有长远安排，不要开始活动频繁、接着活动越来越少。