中国共享汽车行业分析报告
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车桩匹配，充电设备 与互联网畅通，实现 月 杭州车
VI
用户快速增长， 盈利模式没有得 到市场认可，厂 商纷纷退出，市 场洗牌整合。 开与EVCARD合 并，成立环球车 V 公司成 I
高度智能化和便利 随着市场发展 越来越成熟， 企业开始探索 新的盈利模 式。
E II
燃油汽车 享。
F
2016年6月 e享天
来自百度文库
IV
市场商业模式逐
2015年7月，一度用车APP 北京上线。11月，盼达用 车重庆上线。
渐成熟，企业逐 渐实现盈利。
B
G
市场整合完成，少数厂商 开始探索新商业模式。
III
时间
2016年开始中国互联网汽车分时租赁市场加快了发展速度，诸如Gofun出行这类新的品牌开始上线，环球车享整合了上汽 e享天开与EVCARD两大平台是将车企资源优势与互联网企业运营优势结合的重要尝试，而EZZY作为市场新兴企业的退出 给行业的发展带来了一定的危机感。Analysys易观分析认为，由于车辆规模限制和各家策略差异较大，目前市场玩家处于 各自为战的阶段。预计到2018年，市场规模逐渐扩大将加剧行业竞争，市场将迎来整合阶段。
系列问题。 新能源汽车的质量和续航能力不断提高，相关配套设施不 断完善能满足用户的出行需求。 大数据和云计算技术发展，使供需方有效匹配碎片化资 源。 移动支付成熟，互联网征信体系逐步完善。 汽车分时租赁运营商不断丰富产品功能，提高用户体验。
新能源汽车将成为中国互联网汽车分时租赁市场的 主导车型
互联网 汽车分 时租赁
传统能源汽车分时租赁
国分时租赁市场的主导车型。
2017/11/7
数据分析驱动变革
6
互联网汽车分时租赁提供方便快捷出行，同时面临 诸多问题
传统租车模式 分时租赁模式
门店办理租车手续，需要 提供相应证件和协议签署 （身份证，驾驶证）
缴纳保证金 （部分信用卡担保）
登录网站/APP，在线实 名注册； （相关证件电子版审核）
租赁业发展的指导意见》，提出加快新能源汽车分时租赁服务 网点布局建设，并对分时租赁企业给予补贴政策支持。
2017年《北京市电动汽车推广应用行动计划》，开展电动汽 车分时租赁示范运营；上海则进一步落实分时租赁运营管理和 补贴政策。 2017年8月，交通部和住建部联合发布《关于促进小微型客车
租赁健康发展的指导意见》，鼓励分时租赁经营采用信用模式 替代押金管理，鼓励新能源汽车分时租赁并提供基建支持。
中国城市公共交通出行分担率普遍在10%-30%之间。 随着社会结构的调整，80、90后群体基于移动网络的便捷 出行需求增加。 共享出行的观念逐渐深入人心。 城市污染问题加剧，人们的环保意识加强。 大城市车辆上牌难，停车难，限行限号等问题，有证无车的 人群非常庞大。
P E S T 车联网技术的发展进一步解决了车辆安全和车辆管理等一
2014年7月 国务院办 公厅发布《关于加快 新能源汽车推广应用 指导意见》。 2011年8 厘子智能 科技有限 立，开始 分时租赁 业务。 C D I A 2016年2月，首 汽集团“Gofun 出行”上线。 J
市场启动期 (2019-2020)
高速发展期 (2021-2025）
应用成熟期 (2026-） VII
互联网汽车分时租赁运营中以新能源汽车为主，较 燃油汽车有较大优势
新能源汽车
国家支持新能源汽车的发展，车辆牌照更易获取； 当前无限行限号影响。
燃油汽车 政策 支持 车辆 残值 风险 控制 续能 设施 里程 性能
国家对燃油车的管控抬高运营车辆使用门槛； 一线城市/省会城市出台限行限号和限牌等措施。 传统能源汽车产业链成熟，车辆残值高，二手车 辆处理利于减轻资金压力，完成商业闭环，扩充 车队规模。
充电设施配套不完善，可 用车辆很少，使用效率低
运营成本高，运营能力 较弱，盈利模式探索中
互联网汽车分时租赁引领“共享出行2.0”新时代
2017年互联网汽车分时租赁产业生态图谱
车辆生产商
汽车生产商
车辆中间商
汽车经销商 融资企业
分时租赁运营商
汽车分时租赁垂直运营商 汽车分时租赁平 台运营商
软硬件技术提供商
中国共享汽车行业 分析报告
目录
CONTENTS
01
中国互联网汽车分时租赁市场发展背景 中国互联网汽车分时租赁市场发展现状 中国互联网汽车分时租赁地区企业分析 中国互联网汽车分时租赁市场发展趋势
02
03
04
PART 1
中国互联网汽车分时租赁市场发展背景
宏观环境促进互联网汽车分时租赁市场快速发展
互联网汽车分时租赁市场PEST分析
在线缴纳保证金
门店/指定地点取车
APP地图找车，就近取车
门店/指定地点还车 （验车还车手续）
门店支付费用 （部分可移动支付）
就近还车
移动支付
分时租赁相较于 传统租车优势
在线注册，获取 用车资质
无门店/人工办理 限制
用车随取随还
计费灵活，可移 动支付
分时租赁存在 的问题
因停车位限制，服务网点 少，用车便捷性体验下降
车联网软硬件提供商
配套设施提供商
充电设施运营商 保险服务
第三方服务商
征信平台 支付平台
用 户
地图与导航
加油设施运营商
通信服务
定位服务提供商
车位资源商
PART 2
中国互联网汽车分时租赁市场发展现状
互联网汽车分时租赁市场加快发展，众玩家处于各 自为战阶段
2017年互联网汽车分时租赁市场AMC模型
市 场 认 可 度 探索期 (2011-2018)
新能源汽车分时租赁
按车辆动力源不同，汽车分时租赁 分为新能源汽车分时租赁和传统能 源汽车分时租赁。 分时租赁进入中国市场的时间点正 好是中国新能源汽车起步发展期， 且新能源汽车在使用成本上比燃油 车更具经济性（新能源汽车充电费 用、维修成本均较燃油车有较大节 约）。同时，新能源汽车生产企业 希望通过分时租赁推广自身的新能 源车型，所以新能源车型成为了中
2015年10月，国务院会议针对汽车行业，提出要鼓励创新分 时租赁和车辆共享等运营模式的措施。 2016年3月，上海市政府出台《关于本市促进新能源汽车分时 中国新车销量增速平稳，2016年汽车销量增速6%，高于 2015年增速4.7%。 中国新能源汽车销量不断突破新高，2016年新能源汽车 销量33.7万，同比增长82.2%；汽车增量市场和存量市场 同步发展。 物质及生活条件的改善，消费需求升级，生活轨迹变化 需要多种方式的衔接满足多点出行需求。
VI
用户快速增长， 盈利模式没有得 到市场认可，厂 商纷纷退出，市 场洗牌整合。 开与EVCARD合 并，成立环球车 V 公司成 I
高度智能化和便利 随着市场发展 越来越成熟， 企业开始探索 新的盈利模 式。
E II
燃油汽车 享。
F
2016年6月 e享天
来自百度文库
IV
市场商业模式逐
2015年7月，一度用车APP 北京上线。11月，盼达用 车重庆上线。
渐成熟，企业逐 渐实现盈利。
B
G
市场整合完成，少数厂商 开始探索新商业模式。
III
时间
2016年开始中国互联网汽车分时租赁市场加快了发展速度，诸如Gofun出行这类新的品牌开始上线，环球车享整合了上汽 e享天开与EVCARD两大平台是将车企资源优势与互联网企业运营优势结合的重要尝试，而EZZY作为市场新兴企业的退出 给行业的发展带来了一定的危机感。Analysys易观分析认为，由于车辆规模限制和各家策略差异较大，目前市场玩家处于 各自为战的阶段。预计到2018年，市场规模逐渐扩大将加剧行业竞争，市场将迎来整合阶段。
系列问题。 新能源汽车的质量和续航能力不断提高，相关配套设施不 断完善能满足用户的出行需求。 大数据和云计算技术发展，使供需方有效匹配碎片化资 源。 移动支付成熟，互联网征信体系逐步完善。 汽车分时租赁运营商不断丰富产品功能，提高用户体验。
新能源汽车将成为中国互联网汽车分时租赁市场的 主导车型
互联网 汽车分 时租赁
传统能源汽车分时租赁
国分时租赁市场的主导车型。
2017/11/7
数据分析驱动变革
6
互联网汽车分时租赁提供方便快捷出行，同时面临 诸多问题
传统租车模式 分时租赁模式
门店办理租车手续，需要 提供相应证件和协议签署 （身份证，驾驶证）
缴纳保证金 （部分信用卡担保）
登录网站/APP，在线实 名注册； （相关证件电子版审核）
租赁业发展的指导意见》，提出加快新能源汽车分时租赁服务 网点布局建设，并对分时租赁企业给予补贴政策支持。
2017年《北京市电动汽车推广应用行动计划》，开展电动汽 车分时租赁示范运营；上海则进一步落实分时租赁运营管理和 补贴政策。 2017年8月，交通部和住建部联合发布《关于促进小微型客车
租赁健康发展的指导意见》，鼓励分时租赁经营采用信用模式 替代押金管理，鼓励新能源汽车分时租赁并提供基建支持。
中国城市公共交通出行分担率普遍在10%-30%之间。 随着社会结构的调整，80、90后群体基于移动网络的便捷 出行需求增加。 共享出行的观念逐渐深入人心。 城市污染问题加剧，人们的环保意识加强。 大城市车辆上牌难，停车难，限行限号等问题，有证无车的 人群非常庞大。
P E S T 车联网技术的发展进一步解决了车辆安全和车辆管理等一
2014年7月 国务院办 公厅发布《关于加快 新能源汽车推广应用 指导意见》。 2011年8 厘子智能 科技有限 立，开始 分时租赁 业务。 C D I A 2016年2月，首 汽集团“Gofun 出行”上线。 J
市场启动期 (2019-2020)
高速发展期 (2021-2025）
应用成熟期 (2026-） VII
互联网汽车分时租赁运营中以新能源汽车为主，较 燃油汽车有较大优势
新能源汽车
国家支持新能源汽车的发展，车辆牌照更易获取； 当前无限行限号影响。
燃油汽车 政策 支持 车辆 残值 风险 控制 续能 设施 里程 性能
国家对燃油车的管控抬高运营车辆使用门槛； 一线城市/省会城市出台限行限号和限牌等措施。 传统能源汽车产业链成熟，车辆残值高，二手车 辆处理利于减轻资金压力，完成商业闭环，扩充 车队规模。
充电设施配套不完善，可 用车辆很少，使用效率低
运营成本高，运营能力 较弱，盈利模式探索中
互联网汽车分时租赁引领“共享出行2.0”新时代
2017年互联网汽车分时租赁产业生态图谱
车辆生产商
汽车生产商
车辆中间商
汽车经销商 融资企业
分时租赁运营商
汽车分时租赁垂直运营商 汽车分时租赁平 台运营商
软硬件技术提供商
中国共享汽车行业 分析报告
目录
CONTENTS
01
中国互联网汽车分时租赁市场发展背景 中国互联网汽车分时租赁市场发展现状 中国互联网汽车分时租赁地区企业分析 中国互联网汽车分时租赁市场发展趋势
02
03
04
PART 1
中国互联网汽车分时租赁市场发展背景
宏观环境促进互联网汽车分时租赁市场快速发展
互联网汽车分时租赁市场PEST分析
在线缴纳保证金
门店/指定地点取车
APP地图找车，就近取车
门店/指定地点还车 （验车还车手续）
门店支付费用 （部分可移动支付）
就近还车
移动支付
分时租赁相较于 传统租车优势
在线注册，获取 用车资质
无门店/人工办理 限制
用车随取随还
计费灵活，可移 动支付
分时租赁存在 的问题
因停车位限制，服务网点 少，用车便捷性体验下降
车联网软硬件提供商
配套设施提供商
充电设施运营商 保险服务
第三方服务商
征信平台 支付平台
用 户
地图与导航
加油设施运营商
通信服务
定位服务提供商
车位资源商
PART 2
中国互联网汽车分时租赁市场发展现状
互联网汽车分时租赁市场加快发展，众玩家处于各 自为战阶段
2017年互联网汽车分时租赁市场AMC模型
市 场 认 可 度 探索期 (2011-2018)
新能源汽车分时租赁
按车辆动力源不同，汽车分时租赁 分为新能源汽车分时租赁和传统能 源汽车分时租赁。 分时租赁进入中国市场的时间点正 好是中国新能源汽车起步发展期， 且新能源汽车在使用成本上比燃油 车更具经济性（新能源汽车充电费 用、维修成本均较燃油车有较大节 约）。同时，新能源汽车生产企业 希望通过分时租赁推广自身的新能 源车型，所以新能源车型成为了中
2015年10月，国务院会议针对汽车行业，提出要鼓励创新分 时租赁和车辆共享等运营模式的措施。 2016年3月，上海市政府出台《关于本市促进新能源汽车分时 中国新车销量增速平稳，2016年汽车销量增速6%，高于 2015年增速4.7%。 中国新能源汽车销量不断突破新高，2016年新能源汽车 销量33.7万，同比增长82.2%；汽车增量市场和存量市场 同步发展。 物质及生活条件的改善，消费需求升级，生活轨迹变化 需要多种方式的衔接满足多点出行需求。