有机肥市场调查

有机肥市场调查

汇特研发中心

一、概念

何谓有机肥？

有机肥是动植物残体经腐烂发酵沤制而成，不仅含有植物所需的氮、磷、钾等大量元素，也含有植物所需的钼、锌、铁、铜等微量元素，被称之缓释性的完全性肥料。

世界肥料的发展方向是：向多成分、多功能、高效、高浓度、无污染的方向发展；走有机、生物、无机相结合的道路。

二、现状

1.生产企业与市场价格

据全国农技中心肥料处2009年的资料，目前我国有机肥料生产企业约有500多家，大致可分三种模式：一是精制有机肥料类，以提供有机质和少量养分为主，是绿色农产品和有机农产品等的主要肥料：生产企业占31%；二是有机无机复混肥料类，既含有-定比例的有机质，又含有较高的养分，生产企业占58％，本项目主要产品即属于此类肥料；三是生物有机肥料类，产品除含有较高的有机质外，还含有改善肥料或土壤中养分释放能力的功能菌，生产企业占1l％。目前精制有机肥出厂价格每吨价格在500至1200元之间，有机无机肥出厂价格每吨价格在750至1300元之间。

图 1 有机肥生产企业类型

图 2 有机肥市场价格

2.有机肥发展历程

根据农业部农技推广中心的数据，中国有机肥施用量占肥料总投入量的比例，从1949年的99.9%到1990年的37.4%，2000年降至30.6%，2003年降至25%。早年的“有机肥”主要是农家肥，而非商品化的生物有机肥。有机、无机配合是中国农田施肥的方向与原则。

图 3 有机肥发展历程

3.有机肥的资源

据农业部估算，2002年中国有机肥资源量约为48.8亿吨。其中，畜禽粪便20.4亿吨，堆沤肥约20.2亿吨，秸秆约7亿吨，饼肥2000多万吨，绿肥约1亿多吨。每年来自农业内部的有机物质为40亿吨，含氮磷钾养分5316万吨。粪尿类占资源量的78.7%，可提供养分3463.2万吨。

图 4 有机肥资源量

4.有机肥专利

涉及“有机肥”的中国发明专利有1184项，内容涵盖有机肥的配方、生产工艺、施用方法、改进等多个方面。

5.有机肥全国关注分布

无论Google还是百度的统计数据都显示，有机肥在国内成熟程度存在明显的区域差异。山东省稳居榜首，海南、云南、广西等省次之；关注“有机肥”较多的地区主要有青岛、济南、南宁、昆明以及华东和东北的农业发达地区。

图 5 “有机肥”Google统计结果图 6 国内关注“有机肥”的重点地区

表格 1 各省对“有机肥”关注排行，前十名

三、优势

1.与化肥相比

在我国，多年来由于长期施用化学肥料，有机肥不足，各类养分比例失调，致使农田生态环境、土壤理化性状和土壤微生物区系受到不同程度的破坏，在一定程度上影响了农产品的安全。化肥的长期使用已造成肥效下降、利用率低、土壤板结等弊端。使用有机肥则可以避免以上弊端。

2.与农家肥相比

商品有机肥与农民自己堆沤的有机肥有什么不同呢？一般来说，没经过无害化处理的有机肥，存在许多缺陷：一是含盐分较多，容易使土壤盐化，出苗不整齐，生根慢；二是自带较多的病菌、虫卵，易引发病虫害；三是含量不稳定，无法保证足够的养分，且易烧苗烧根。

3.社会意义和环境意义

提高中国有机肥施用的比例还可避免以下诸问题：一是农业废弃物大量堆积，养分流失，污染环境。10余省份的调查资料显示，污染物中农业废弃物所占的份额达到35%-40%。二是土壤与作物严重缺钾，使土壤肥力减退十分严重。三是化肥用量增加，利用率下降，提高了农产品成本，降低了农民收入，影响农业的可持续发展。

四、劣势

1.含量低、吸收慢、收效不快

有机肥料虽然营养元素含量较全面，但有效成分含量偏低，一般只有4%左右，最高的也仅为10%左右，远远低于化肥的有效成分，而且有机肥料在土壤中分解被植物吸收利用的过程较慢，很难满足农作物高产、高效的需要，这一“瓶颈”阻碍了有机肥的发展，致使有机肥料在使用中只能处于“配角”地位，无法单独在农田中大面积使用，必须与化肥配合施用才行。这势必会影响农民购买的积极性。

2.易受POPS污染

根据2005年采集14个省（市）184个有机肥样品的测定结果，污泥、猪粪、鸡粪、堆肥与厩肥对环境的污染程度最高。畜禽粪便中的有机物污染物主要是通过饲料添加剂进入。国内研究也已证实，有机肥中存在POPS（持久性有机污染物），如多环芳烃、有机氯类等。

3.价格高

据山西大同记者2007年的调查，在其新闻中报道“农户说：有机肥好是好，但是价格高，而且真假难辩，怕上当受骗。”

五、机会

1.潜在市场巨大

我国是农业大国，约20亿亩可耕土地，年化肥施用1.14亿吨（1999年统计），居世界首位。我国每公顷土地的肥料施用量是日本的2倍、美国的2.4倍、加拿大的4.4倍、澳大利亚的8.2倍、俄罗斯的9倍。而我国年产化肥不足1亿吨，尤其是优质化肥的更是奇缺，主要依赖进口满足农业生产的需求。美国等西方国家生物肥料已占到肥料总用量近50％。在我国，若有机肥料能占到化肥使用量的10％，其市场容量将达到1400万吨。

图7 各国单位土地肥料施用量对比（1999年）

大田作物有机肥的用量不是太大，而在大棚蔬菜产区，有机肥的用量是惊人的。以蔬菜之乡——山东省寿光市为例，仅以该市12万亩大棚蔬菜计算，若1/4面积使用有机肥，则用量在2万吨左右。据不完全同价，寿光市有机肥品牌有180种左右。再以广东省为例，广东每年施用化肥超过650万吨，如果按照1：3的合理配比，有机肥的施用量将超过1800万吨，但实际用量不足其10％。

2.政府政策扶持

2008年，国家在出台各种化肥相关政策的同时，也出台了《关于有机肥产品免征增值税的通知》，规定自2008年6月1日起，对纳税人生产、销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。

六、挑战

1.监管不严，市场混乱，鱼龙混杂，品牌优势很难建立。

广东省工商局2008年上半年在全省21个地级以上市对销售量大面广、市场占有率较高或质量问题较为突出的重点企业销售的化肥、农药商品，开展定向质量监测工作，检测抽检的所有化肥品种中，有机肥料的质量最差，合格率仅为56.1%。然而，据市场反馈，有机肥市场质量问题，远不及56.1%这样乐观，质量问题令人担忧。

这是由于其一，有机肥产品不会直接导致人身安全问题，故而监管松懈；其二，有机肥肥效慢，农户短时间内也难以判断产品是否有问题；其三，有机肥较化肥便宜，利润大，致使一些不法经销商铤而走险，制假销售。

2.农民认识不足

农民对商品化的有机肥料本来就缺乏认识，仅肥效不明显这一点，农民就不容易接受，况且目前有机肥料市场比较混乱，一些农民还遭受过假冒伪劣有机肥料坑害；再就是因农业生产比较效益太低，而且有机肥体积大,施用时劳动强度大、效率低，而今农村里大多数青壮年都外出打工，多数农民为了省时省工而依赖化肥，

记者调查发现，除了传统习惯因素外，许多农民认为有机肥“价格有点偏高”。“举个例子来说，一吨鸡粪的价格是250元，而用鸡粪制成的商品有机肥一吨则要卖600元，觉得有点不合算。”因此，不少农民购买材料自己堆沤。

3.有机食品以次充好，扰乱市场

目前，市场上以“有机食品”为名进行销售的农产品，许多不是用有机肥料或者不完全是用有机肥料种植出来的，这是有机食品认证把关、监督管理不严造成的后果。本来有机农产品就投入高、产出低，再加上市场混乱，一些人乱打有机食品招牌，扰乱了市场，使真正的有机食品卖不出应有的价格，也使消费者逐渐不信任有机食品，这无疑将会影响有机食品的发展和有机肥料的推广应用。

4.规模效应明显，生产门槛高