智能手机的发展及市场规模、未来发展

手机企业进 军海外市场
AI技术在国 产手机渗透
经过十多年高速发展， 中国手机市场接近饱 和状态，虽然全面屏、 AI等技术带动了手机 行业的发展，但在5G 到来之前，这些技术 还不足以带来大面积 的换机需求。而在国 际上的一些新兴市场， 依然存在增长红利。 传音手机早年布局非 洲市场，已悄然掌握
芯片技术与人工智 能结合，语音识别、
中国智能手机市场规模
2018年中国各品牌手机国内存量 市场份额
30.00% 28.90%
25.00%
20.00% 15.00% 10.00%
17.10%
14.40%
12.30%
11.40%
5.00%
创亚咨询
2018年各大手机品牌占比
1.02%
0.6… 0.55%
10.23%
13.07%
26.39%
手机未来发展趋势预测
创亚咨询
多元触手备
战5G
未来手机的战场已转向 5G，众多手机企业开 始将触手伸向上下游， 甚至玩起了“跨界”， 涉足汽车、电视等产业。
苹果很早就在汽车 领域进行布局，侧重于 研发自主软件系统，而 其自动驾驶技术和系统 更是在今年不断取得进 展；华为将网络、车联 网平台、车载计算平台 视为其汽车业务的三大 产品方向，目前其已与 上汽、奥迪、宝马等国 内外汽车厂商在车联网、 智能汽车方面开展合作， 并与爱立信、英特尔、 诺基亚及高通等联合成 立“5G汽车联盟”。
中国智能手机市场规模
预计3G，4G，5G手机增长情况
单位：百 万台
2019
市场占有 率
同比增长
2023
3G
57.5
4.1%
-0.254
34.6
4G
1330.6
95.4%
0.002
1105.9
5G
6.7
0.5%
NA
401.3
总计
1394.9
100%
-0.008
1514.8
市场占有 率
0.22% 71.70%
物体识别等在新一 代处理器上有更好 表现。AI技术在国 产手机上渗透率不 断提高，企业纷纷 探索研究手机智能 美颜、智能语音、 智能面部识别以及 智能学习等功能。
9.13% 19.10%
19.84%
0.00%
苹果
华为
OPPO
VIVO
小米
华为 OPPO VIVO 苹果 小米 魅族 HMD 一加 其他
手机市场趋向于存量状态，国内手机市场国产品牌迅速崛起。国内手机存量市场份额最大的 仍然是苹果，占比28.90%，华为占比17.10%；国产品牌手机近年来占比持续上升，华为在2018 年的市场占有率达到26.39%，OPPO和Vivo占比达到将近40%。中国巨大的市场需求给中国本 土手机品牌的崛起增添了更多的筹码，国内分销市场代理国内品牌的比例普遍上升。
26% 100%
创亚咨询
CAGR -3.4% -4.4% 23.9% 1.7%
期待5G带来新一轮换机潮。基于作为移动互联入口的智能手机与人类生活深度 融合，5G手机有望开启智能手机的高速物联时代。5G作为第五代移动通信网络， 相比于4G网络来说，其最高理论传输速度可达数10Gb/秒，快了将近数百倍， 一部完整超高清画质的电影可在一秒内下载完成。预计2019年5G智能手机出货 量占智能手机出货量总额的0.5%，整体智能手机出货量在下降，但是5G智能手 机预计到2023年有望超过4亿台，市占率达到26%。
中国智能手机市场规模
2010-2018年中国手机产量情况
30
25
20
15 10
10
产量（亿部）
24.5
17.8 18.5 15 11.9 12.1
19.8 15.4
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
20172018年1-11月
创亚咨询 近几年，中国智能手机行业蓬勃 发展，手机更新换代频繁，手机 产量持续增长。2016年手机产量 达到最高峰，共计22.61亿部。 2018年1-11月手机产量为16.41亿 部，同比下降2.4%。预计2019年 手机产量降幅或扩大。
2013-2016年，4G手机引领换机热潮。2016年全球智能手机销量达到顶峰147 亿台，主要原因是智能手机在功能上实现了一个跨越式发展，屏幕从3.5寸逐步升 级到6寸屏，内存配置上逐步扩容到4G/6G，操作系统升级的升级引领用户体验升 级。
2016年至今，4G时代的智能手机创新乏力，单纯的从屏幕，摄像头，面部识 别等创新无法吸引用户换机，销量增长面临瓶颈，2017年智能手机下降0.51%， 2018年持续加速下降4.82%；中国智能手机市场面临同样的趋势，2017年智能手机 销量下降11.69%，2018年下降15.40%。
20000
10000 10000
60.54% 0.5
20000
-0.23%0.56% 0.42%
0
-1ห้องสมุดไป่ตู้.68%-15.04%
-49.8-60%.5
0
-1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 2019H1
中国智能手机出货量（万台）
全球智能手机发展阶段
创亚咨询
全球智能手机销量增长乏力。2009-2012年，智能机迅速抢占市场，销量迅速 上升，全球智能手机销量达到72.5亿台，主要原因是智能机使用感更加方便引起 第一波换机潮，再加上人民可支配收入水平的提高，对于消费品的需求不断增加。
0
-0.1
200720082009201020112012201320142015201620172018
全球智能手机出货量（百万台）
创亚咨询
中国智能手机出货量
60000 50000 40000
2
170.59%
50128
45423
45897
1.5
40108 39504
40000 1
30000
25030
智能手机的发展及市场规模、未 来发展
广州创亚企业管理顾问有限公司 2019.10
目录
创亚咨询
全球智能手机 发展阶段
全球智能手机 发展阶段
中国智能手机 市场规模
手机未来发展 趋势预测
智能手机摄像 头发展趋势分
析
智能手机的行 业发展
01
02
03
04
05
全球智能手机发展阶段
全球智能手机出货量
1600 1400 1200 1000
800 600 400
0.8 75.40%
0.7
62.40%
0.6
0.5
44.80%
40%
0.4
22.30% 15.90%
0.3 25.80%
0.2
10.20%
0.1
200
0.20%-0.52%0
160 170 180 320 440 725.3100013001.5400.7154713480.515389-4.83%