中国汽车品牌及新能源汽车发展趋势蓝皮书-巨量引擎-2019.9-110页

2017年
2018年
2019年（1-7）
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
A00
A0
A
B
C
• A00、A0级市场：市场份额连续处于下降趋势，市场份额进一步萎缩。 • A级市场：截至2019年7月A级轿车市场份额达到63.9%。 • B、C级市场：市场份额呈现逐步上升趋势。
数据来源：乘联会 巨量引擎-汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2017-2019.7
0
-20%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018-2019销量同比分析：
2019年（1-7） 2018年（1-7）
585.6
下滑 5.3%
618.4
数据来源：乘联会 巨量引擎-汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2018-2019.7
10
中国品牌：合资品牌的促销行为对中国品牌产生了一定冲击。中国 品牌在国六切换前的促销刺激并未带动6月整体销量的正增长，下 滑比例明显高于大盘。
2015-2019（1-7）各大类车型市场份额变化趋势
轿车
SUV
MPV
10.9%
10.6%
8.5%
7.5%
6.9%
31.2%
37.6%
42.5%
42.6%
43.2%
57.9%
51.8%
49.0%
49.9%
49.9%
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年（1-7月）
43.2% • SUV市场经历了多年快速增长，市场份额已增长到2019年的
年年年年年年年年年年年年年年年年 上 半 年
销量
同比增速
数据来源：乘联会 巨量引擎-汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2004-2019.6
5
而伴随着汽车保有量的不断累积，中国乘用车市场已进入增/换购 阶段，存量之争正式开启。
◼ 预计到2021年，中国乘用车市场首购用户占比将首次低于50%，增换购人群将成为 未来中国乘用车市场的购车主力人群。
02
中国汽车品牌发展趋势研究
消费者购车偏好趋势 市场竞争格局分析
品牌形象变化趋势
03
新能源汽车发展趋势研究
新能源市场环境分析 市场竞争格局分析
消费者购车偏好趋势
Chapter One
中国乘用车市场 发展现状分析
• 中国乘用车市场，整体下滑趋势仍在延续， 并不断加剧，市场进入调整期。
• 中国汽车品牌受车市下滑影响较大，市场份 额持续降低，豪华品牌市场份额持续上升。
◼ 2018年中国乘用车市场销量开始下滑。2019年1-7月，市场销量1143.9万辆，同比 下滑8.8%。
2015-2019（1-7）中国乘用车市场销量分析
2,500 2,000 1,500
1963.4
市场销量 18.4%
2325.0
9.9%
1,000
500
0 2015年
2016年
2376.4 2.1%
• 低端市场份额加速萎缩，中高端市场份额提 升明显。
• SUV市场在经历高速发展后进入调整期，近 期有回暖迹象。
Chapter One
中国汽车市场在经历了快速增长后，逐渐进入市场调整期，产业链 变革在即，新的趋势正在孕育。
◼ 经历了快速增长后，汽车市场发展已进入深度调整期，“产业整合”、“产品升级”、 “结构调整”、“汽车四化”等成为行业发展热点。
▍中国汽车市场发展回顾：
快速发展阶段
稳定增长阶段
产业变革深度调整
销量：万辆
3500
45%
50%
3000
2500
25% 22%
2000
14% 12%
1500
7% 1000
500
40%
32% 30%
14%
14%
4% 2%
7% 5%
3% -3%
20% 10% 0%
-12% -10%
0
-20%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2018-2019销量同比分析：
2019年（1-7） 2018年（1-7）
1143.9
下滑 8.8%
1254.3
数据来源：乘联会 巨量引擎-汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2018-2019.7
9
合资品牌：国五国六切换呈现“先增后降”，提前收获未来购车人 群，6月份销量实现同比正增长，7月份重回下滑。
◼ 截至2019年7月，豪华品牌销量123.1万辆，同比上升10.7%。
豪华品牌-销量走势分析
单位：万辆 25
2018年
2019年
2019同比增长率
30%
24.4% 24% 20
25% 20%
15
9.7% 10
7.1%
8.5%
15% 10%
5% 1.2% 5
0% -3.1%
0
-5%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
◼ 截至2019年7月，中国汽车品牌销量433.9万辆，同比下滑16.8%。
中国品牌-销量走势分析
单位：万辆
2018年
2019年
2019同比增长率
120
0%
-5.3%
100
-5%
80 -11.8% 60
-14.7%
-14%
-10% -15%
40
-23.8%
20
-27.2%
-25.9%
-20% -25%
15
SUV市场：SUV连续两个月实现销量同比增长，开始出现回暖迹象。
◼ 2019年6-7月，SUV市场销量连续两个月实现同比增长。
2018-2019 SUV市场销量月度走势分析
单位：万辆 120
100
80
2018年
2019年 9.2%
0.8%
2019同比增长率
15% 10% 5% 0%
60 -9.8% 40
2017年
同比增长率
20% 2235.1
15%
10%
-5.8%
5% 1143.9
0%
-5%
2018年
-8.8%
-10%
-15% 2019年（1-7）
1143.9万辆
2019年1-7月，中国乘用车市场销量 达到1143.9万辆，相比去年同期出 现大幅下降，持续处在下滑通道。
-8.8%
受宏观环境、行业政策多方面因素 影响，2019年1-7月全国乘用车销量 同比降低8.8%。
数据来源：乘联会 巨量引擎-汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2015-2019.7
7
从市场份额来看，中国汽车品牌受车市下滑影响较大，市场份额持 续降低，豪华品牌市场份额持续上升。
◼ 进入2018年以来，中国汽车品牌市场份额持续下滑，2019年1-7月，市场份额跌回 2015年水平。
2015-2019（1-7）各品牌大类市场份额变化趋势
场份额的38.0%。
数据来源：乘联会 巨量引擎-汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2015-2019.7
8
由于国六标准提前实施，多数厂家开启清库存行动，6月的零售同 比出现增长，不过这也提前透支了市场需求。受其影响，7月份乘 用车销量重新回到下滑通道。
◼ 截至2019年7月，中国乘用车销量1143.9万辆，同比2018年下滑8.8%。
2018-2019中国乘用车市场月度销量走势分析
单位：万辆
2018年
2019年
2019同比增长率
250
10%
4.6%
5% 200
0%
150
-4.1%
-5%
-5%
100
-14.2%
-13.2%
50
-23.0%
-20.2%
-10% -15% -20%
0
-25%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
-7.8%
-10.4%
-17.1%
-5% -10% -15%
20
-26.3%
-20% -25%
0
-30%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018-2019销量同比分析：
2019年（1-7） 2018年（1-7）
493.6 532.5
下降 7.3%
数据来源：乘联会 巨量引擎-汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2018-2019.7
◼ 截至2019年7月，合资品牌销量585.6万辆，同比2018年下滑5.3%。
合资品牌-销量走势分析
单位：万辆 140
2018年
2019年
2019同比增长率
15%
9.1% 120
10%
100 0.9%
80
60
-5.3%
-4.0%
5% 0% -5%
40
-12.2%
-13.1%
-14.1%
20
-10% -15%
，与轿车市
场分庭抗礼，增长趋于稳定。
数据来源：乘联会 巨量引擎-汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2015-2019.7
13
轿车市场：整体处于下滑，未表现出明显的上升态势。
◼ 截至2019年7月轿车销量570.8.万辆，同比下滑8.4%。
单位：万辆
120 2.1%
100
2018-2019轿车市场销量月度走势分析
2019
中国汽车品牌及新能源汽车 发展趋势蓝皮书
巨量引擎 - 汽车数据策略研究院
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▍乘用车首购/换购/增购占比变化趋势：
5.8%
6.6%
6.3%
6.8%
7.6%
7.4%
7.8%
8.3%
8.4%
8.6%
8.7%
8.9%
18.5%
18.8%
19.1%
19.4%
19.7%
22.7%
26.0%
29.5%
33.8%
38.1%
42.0%
46.0%
ห้องสมุดไป่ตู้
75.6%
74.6%
74.6%
73.8%
72.7%
2018-2019销量同比分析：
2019年（1-7） 2018年（1-7）
111.2
123.1
上升 10.7%
数据来源：乘联会 巨量引擎-汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2018-2019.7
12
从车型结构来看，SUV市场结束野蛮生长时代，轿车市场趋于稳定， MPV市场持续下滑。
◼ 进入2017年以来，SUV市场结束高速增长时代，与轿车市场份额相对保持稳定， MPV市场下滑趋势明显，市场前景不明朗。
前言
从中国汽车市场的发展历程来看，在历经了近30年的持续增长 后开始步入新的发展阶段。尤其从最近两年来看，市场销量持续下 跌，逐渐进入深度调整期，消费者需求发生转变、产业链变革在即， 新的趋势正在孕育。
而具体到中国汽车品牌，在面临外国品牌价格下探、整体消费 市场升级、企业战略分化以及新能源补贴政策退坡的背景下，市场 前景受到了严峻的考验，走到了历史发展的转折点。
69.9%
66.2%
62.2%
57.8%
53.3%
49.3%
45.1%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F 2022F
增购
换购
首购
数据来源：国家信息中心 巨量引擎-汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2011-2022
6
在进入到汽车产业深度调整期以后，乘用车市场销量步入下滑轨道， 低迷态势持续在加剧。
0
-30%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018-2019销量同比分析：
2019年（1-7） 2018年（1-7）
433.9
下滑 16.8%
521.1
数据来源：乘联会 巨量引擎-汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2018-2019.7
11
豪华品牌：平稳切换，在整体车市处于下行的压力下，继续保持向 上增长。
570.8
下降 8.4%
623.1
数据来源：乘联会 巨量引擎-汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2018-2019.7
14
轿车市场：以A级轿车为主，低端市场进一步萎缩，B级及以上级 别市场份额呈上升趋势。
◼ A0、A00低端轿车市场份额进一步萎缩，B/C级轿车市场份额进一步扩大。
2017-2019（1-7）轿车各细分市场份额对比
2018年
2019年
2019同比增长率
1.8%
80
-7.2% 60
40
-13.3%
-13.3%
-15.7%
20
-16.8%
5% 0% -5% -10% -15%
0
-20%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018-2019销量同比分析：
2019年（1-7） 2018年（1-7）
面对处在调整变化之中的中国车市，巨量引擎-汽车数据策略研 究院推出《中国汽车品牌及新能源汽车发展趋势蓝皮书》，旨在通 过整合移动互联网及行业相关数据，洞察车市未来趋势，紧跟消费 者购车需求，助力中国汽车品牌把握市场机遇，充分应对处在变革 期的中国汽车消费市场。
2
目录 | CONTENTS
01中国乘用车市场发展现状分析
中国品牌
合资品牌
豪华品牌
6.1%
6.2%
7.4%
8.8%
10.8%
56.0%
52.6%
50.8%
50.1%
51.2%
37.9%
41.2%
41.7%
41.0%
38.0%
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年（1-7月）
433.9 • 2019年1-7月中国汽车品牌累计销量达到
万辆，市场份额占总体乘用车市