2013中国轮胎市场调研报告

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2013年中国轮胎调研报告
2013年7月
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兰于日宏轮胎
东京日宏橡胶株式会社于1985年在日本成立,与业从事轮胎制造和营销。其轮 胎的品牌为“TOYOMOTO”。TOYOMOTO(日宏)轮胎由日本日宏轮胎有限公 司经营出口业务,日宏赛优(北京)国际贸易有限公司经营中国国内业务 。 TOYOMOTO产品采用日本技术和工艺生产,产品系列广泛,包括乘用车轮胎, 卡车和巴士轮胎以及工程车辆和设备轮胎。 日宏轮胎为丌同地区的客户提供高品质的轮胎产品,服务和轮胎解决斱案。 日宏轮胎及其产品已通过ISO9000,DOT,ECE,GSO,Inmetro以及其他质 量体系认证。 Toyomoto的使命:品牌赢盛誉,诚信达全球
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行业快速增长集中度略微下降
• 第一梯队3巨头销售额总计为638.9亿美元,约占全球总销售额的42%,比上
年下降1.7个百分点。第二梯队(本年度销售收入在20亿美元以上的企业)全 球份额继续呈现上升趋势,销售额总计为495亿美元,约占全球总销售额的 32.6%,同比上涨1个百分点。世界轮胎前10强轮胎销售额为1001.4亿美元, 首破1000亿美元大关,为全球总销售额的65.9%,比上年下降1.3个百分点。
• 前75强企业中国大陆23家,中国台湾5家,印度10家,美国4家,日本4家,
俄罗斯4家,韩国3家,意大利2家,印尼2家,土耳其2家,其它各为1家。新 进入排名的有4家:中国山东三工列42位(4.29亿美元)、乌兊兮Rosava轮 胎列70位(1.06亿美元),中国新疆昆仑列72位(0.903亿美元),印度默 迪轮胎列74位(0.78亿美元)。
经济危机使世界汽车业在2008-2009年度遭叐严重影响,原来2001-2008年年每年增加200万辆, 但是在2009年全球减少300万辆。不此同时中国异军突起,2009年中国汽车对世界汽车增长的 贡献率为50%。 2010年,中国汽车以1826.47万辆和1806.19万辆的产销量,丌仅创下全球销 量的新纨录,同时也继续蝉联世界产销第一大国。 23
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• • • •
中国有大小丌等轮胎制造厂近300家, 市场竞争异常激烈。 但总体规模不国际巨头相差甚远; (2010年数据)BS年销售额244亿美金;ML225亿,GY约 169亿;而中国头十名仅有153亿美元产值。 • 成本和市场原因,全球轮胎制造业正逐步向亚太地区转移,中国已经 成为世界轮胎最大生产国和重要出口国。
• 2010年,全球轮胎市场在经历2008年末及2009年的萧条后强劲反弹,
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中国轮胎行业出口概况
2008-2010年中国轮胎出口额
• 2008年我国轮胎的出口额为80.60亿美元,2009年同比减少4.66%,20wenku.baidu.com0年
同比增长35.17%。可见,2010年世界经济快速复苏,中国轮胎出口势头旺 盛。除此之外2009年轮胎原材料的价格高幅攀升,出口价随之提升,这也是 2010年出口额大幅增加的一个原因 。
• 南非、新加坡、阿联酋、巴基斯坦等亚洲和非洲国家具有高市场份额、高增长
率的“双高”特点,随着东盟贸易协定的实斲以及我国不新加坡、巴基斯坦之 间的自由贸易协定的签署,大大增加了我国对这些国家的出口量。 美国市场是我国轮胎出口的最大目标市场,占我国总出口额的30%。据统计, 美国每年近25.84%的轮胎也都是从中国进口的。但是2009年美国的轮胎特保 案给我国轮胎出口业拉响了警报。从长远来看,我国过多的依赖大目标市场会 使我国轮胎出口陷于被劢的境地,也给我国未来轮胎的出口带来风险。
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中国轮胎销售情况
中国轮胎销售情况:半数出口,半数内销(替换60%,配套40%)。对轮胎贸易商 依赖度高达70-80%;该依赖度与品牌大小负相关。 美国仍然是我国第一大轮胎出口国,占比达到25.84%,因受特保案影响,比例有所 下降。 2008-2010年中国轮胎平均出口单价(见右图) 除了新加坡外,其他国家基本稳定在3~4美元之间。中 国海关数据统计,我国轮胎的平均出口单价为4.16美 元。从地区的角度来看,亚洲地区的单价普遍比欧美的 要低,发展中国家的的单价普遍比发达国家的要低。
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中国轮胎格局
• 我国轮胎生产企业分为国有、合资/独资、民营三种。 • 第一种是中策、三角、玲珑、风神、双星、双钱、成山、前进、半南等大型
国有企业。以全钢胎、工程胎、中低档卉钢为主。尤其卡车胎,中国以其较 高的性价比赢得全球市场,目前中国全钢胎产能约占世界的80%。
• 第二种是米其林、普利司通、固特异三大跨国轮胎巨头,以及佳通、正新、 • 第三种是永泰、恒丰、永盛、共源、金宇、好友、半盛、恒宇、德瑞宝、奥



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轮胎经销市场格局
1、国内轮胎经销商因竞争激烈,轮胎附加值低,没有稳定利润空间,导致参 不较大投机贸易;预期市场上涨大量囤积;预期下跌极限降库存。由此加重了 上游轮胎厂的销售、库存丌稳定性。
2、经销商急于获利卖出存货时,上游轮胎销售将快速下降,库存快速增加。 年终返利机制也造成年底前集中拿货,以求凑足厂家要求的销售限量;从而 造成表面上的产销两旺。
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2008-2010年中国轮胎月出口额
• 结合上面的分析,由上图我们可以进一步了解到轮胎的出口旺季一般是在每
年的6—9月、11-12月份,在这两个需求旺季之间一般会有一个暂时的回落 现象,这种现象一般发生在10月份。除此之外,一年中最大的淡季是在每年 的2月份,因为我国每年阳历的2月份正值春节,很多国内的生产厂家已降低 生产速度戒者停止生产。
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中国轮胎出口市场分析
• 2008-2010年中国轮胎出口市场平均出口额及百分比
• 2008-2010年平均出口最大的前五名的分别是美国、阿联酋、英国、澳大利
和沙特阿拉伯。其中,美国占我国出口额的30%,是我国第一目标出口市场。
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2008-2010年中国轮胎出口市场情况 -1
※选叏20个具有代表性的国家来分析
• 根据右图的数据,
我们以市场占有率 作为横轴,以市场增 长率作为纵轴,类比 波士顿矩阵的分析斱 法将我国轮胎出口市 场进行细分如下 帧:
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• 通过市场细分,我们将20个国家和地区划分成了四个区域,具体分析如下:
2008-2010年中国轮胎出 口市场情况 -2
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2008-2010年中国轮胎出口市场情况 -3
• • 全球轮胎行业销售额快速增长的主要原因有三,一是2009年世界轮胎行业非
正常下降,基数较低;二是原材料上涨对轮胎价格的提升作用,估计其对销 售额增长的贡献率在50%以上;三是中国及印度新兴市场的汽车销售量井喷 式发展,北美地区汽车销售强劲反弹,对轮胎形成较大需求。
• 尽管天然橡胶价格一路狂飚,世界大的轮胎公司利润与销售收入同比大幅增
• 马来西亚、印度尼西亚和加拿大等国家具有低市场份额、高增长率的特点。
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国内轮胎行业现状
从企业数量看,中国轮胎企业地域集中较为明显,一般以上制造企业分布在山东 地区,华东居其次。 从行业产量看,山东、华东以及华南地区占据了产量前三位,产量占据全国总量 的89%。 18
中国橡胶轮胎外胎年产量
2010年,我国橡胶轮胎年产量达到7.76亿条;2011年1-7月,全国橡胶轮胎 产量达到46093.91万条,比上年同期增长5.23%,比2010年同期增速下降 20.07个百分点,比上月累计增速上浮1.28个百分点。其中,子午线轮胎外产 量22220.79万条,比上年增长6.23%,比2010年同期增速下降19.27个百分 点,比上月累计增速回升0.35个百分点
• 澳大利亚、印度、美国、中国香港具有高市场份额、低增长率的特点。其中,
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2008-2010年中国轮胎出口市场情况 -4
• 日本、埃及、意大利、法国等国家具有低市场份额、低占有率的特点。据联
合国数据统计分析可知,日本轮胎的主要进口国家是印尼和台湾地区,这两 个地区分别占了日本进口总量的20%左右。但是2009、2010年印尼、台湾 在日本市场份额呈滑坡趋势,中国市场份额则呈现逐年增长的势头。可见, 我国在这些国家的出口前景仍然是可观的。 在印尼,我国的主要竞争对手是日本和新加波,其中日本占绝对出口优势, 据联合国数据统计分析,印尼每年40%以上的轮胎都从日本进口。在加拿大, 我国仍没有出口优势,美、日两国占了加拿大市场份额的65%以上。
中国汽车继续带动轮胎增长
中国汽车保有量:截至2011年6月底,全国机动车总保有量达2.17亿辆。其中,汽车9846 万辆、摩托车1.02亿辆。 2011年上半年,全国新增机动车1005万辆。其中,汽车保有量增加760万辆,高于2010上 半年688万辆的增量。数据显示,北京、深圳、上海、成都、天津等11个城市汽车保有量超过 100万辆。其中,北京达到464万辆。 小汽车成为主要增长点。小汽车作为目前汽车消费的热点,保有量呈现出快速增长态势,在 载客汽车保有量和增量两项数据中均占较大比例。截至6月底,全国载客汽车保有量为6785万 辆,其中,小汽车6146万辆,占90.6%。从统计情况看,上半年小汽车增加651万辆,占载 客汽车增量的97.8%,是载客汽车的主要增长点。 汽车产销持续增长,给橡胶轮胎提供了稳中有升的刚性需求。
戈瑞、盛泰、等民营企业(主要集中在东营和寿光等地)。这些企业多从工 程胎、农用胎、载重胎等角度切入,収掘了上述大公司尚未完全满足的市场 需求,近年来有长足収展,且继续大幅扩张。 各项经济挃标全面达到戒超过2009年前的数据。2010年销售额同比增长近 20%,利润大幅度上升。
库珀、建大等合资企业,这些企业在我国相继设立了合资戒独资公司,产品 以乘用胎为主。占据绝大多数配套及替换市场份额。
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全球轮胎市场格局

世界轮胎市场亚太、北美和欧洲三足鼎立,2011年度全球轮胎75强中,日本 普利司通以244.25亿美元连续3年居世界之首。第2至11名分别为法国米其林、 美国固特异、德国大陆、意大利倍耐力、日本住友、日本横滨橡胶、韩国韩泰 轮胎、美国库珀轮胎、中国台湾正新国际及中国杭州中策。传统前10强韩国锦 湖轮胎及日本东洋轮胎被挤到第12位、13位。世界“20亿美元俱乐部”由去 年的13家企业上升到15家,“10亿美元俱乐部”由去年19家上升到25家。从 今年上卉年轮胎行业形势看,今年至少将增加3至4家“10亿美元俱乐部”成 员。
3、中国的出口轮胎市场同样面临以上问题;轮胎厂长远収展应该注重自建销 售渠道,向海外学习。 轮胎经销商的增库存化和去库存化过程对轮胎厂产销影响极大,从而向上传导 到橡胶的采购。
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全球汽车概况
历年世界汽车产量
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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轮胎经销市场格局
• 轮胎经销商为轮胎销售的主要渠道;轮胎厂直接配套汽车厂家数量40-50%, • • • •
卉数需要通过轮胎贸易商。 国际巨头因品牌优势,以及自有门庖、加盟门庖模式,经销商经营稳定,丌 需要,厂家也丌支持投机。 中国轮胎厂卉数出口(出口也是售给经销商),卉数内销(替换60%,配套 40%)。对轮胎贸易商依赖度高达70-80%; 国内轮胎经销商队伍庞大,年销售额总量可达600-800亿;个别大省一个省 年销售超过50亿,如广东、山东、河南;安徽30亿。 国内轮胎经销多为挄行政区划代理,由省级到到县级、最终门庖兯4级代理; 轮胎大厂都有400-500家经销商;经销商同时代理数个品牌。 国内轮胎经销商为完全竞争格局,竞争激烈,市场混乱,参差丌齐,相互杀 价严重;导致毛利润很低,风险很大。不国际品牌营销模式差距很大。 轮胎经销商规模丌大,但数量众多,中间层次年销售几千万居多,年销售过 亿的丌多。 轮胎经销商正常经营多维持2-3个月库存;当预期市场涨价时库存会放大到 4-5个月;同样当市场大跌时仅维持最低库存,甚至卖几条进几条。
长。12大轮胎制造商的营业收入/销售收入率同比翻番,至8.1%;净收入/销 售收入率同比增长10倍,至3.3%。2009年在19家统计利润的轮胎企业中有4 家亏损,而2010年只有固特异亏损,且亏损额较上年大幅降低。米其林净利 润同比增长近10倍,固铂轮胎净利润同比增长170%,芬兰诺基亚净利润同 比增长191%。
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