女装行业深度分析

服装消费连续五年成为女性个人最大的一笔支出
女性消费支出结构
其他 50.30%
服装消费 29.40%
数码产品 10.80% 旅游 9.50%
资料来源：2010年城市女性服装消费调查报告
• 中国女性消费中，城市女性2009年个人最大的一 笔支出，服装消费居第一位（29.4%），数码产 品（10.8%）、旅游（9.5%）分别排在第二、三 位，其余依次是用于健身、化妆品以及购买书籍 等费用。“服装服饰”已连续五年位居城市女性 消费榜首
女装零售方面价量齐增，女装价格上升明显，逐步赶超数量增速
女装零售价格分析
15.94% 12.58%
14.56% 10.98%
11.44% 9.44%
13.81% 10.89% 11.01%
10.30%
2006
2007
2008
2009
2010
销售量增速
销售额增速
资料来源：朗姿股份深度研究报告，德而达分析
• 2010年我国女装市场容量达到3964亿元，零 售量达到46.38亿件，销售额和销售量的年 复合增速为11.5%和12.6%，市场容量巨大， 增长稳定快速
• 女装行业从05年的2300亿元到10年的4000亿 元，年均复合增速为11.5%，增长动力是居 民可支配收入的增长以及城市化比例的提 升，同时也包含近些年原材料价格上涨的因 素
朋友推荐 11%
大型活动 1%
广告 44%
卖场 40%
宣传单 3%
互联网 8%
户外广告 11%
电视 14%
报纸 9%
广播 1%
杂志 54%
10
新颖美观的款式将以压倒性的影响力决定消费者的购买倾向；“品牌效 应”是吸引消费者进入卖场的最强有力因素，“服装陈列”和“店面装
修”通过对产品和档次的直观展现对消费者形成了较强的吸引功能
女装销售量增速高于整体水平，所占比重持续上升
女装零售数量分析
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5% 10% 16% 19% 20% 20% 15% 19% 11% 13%
7% 8% 10% 14%
各类服装售量增速 女装类售量增速
2005 2006 2007 2008 2009 2010
• 18至30岁被访者网购比例最高，51～60岁的被访者中 有39.8%的人参与网购
商场的店面与广告应是女装品牌塑造的主要渠道，“朋友推荐”也是女 装品牌宣传的重要渠道；杂志、电视与户外广告是消费者最接受的女装
广告形式
服装信息收集Biblioteka Baidu
消费者了解女装的主要渠道
消费者对于广告方式的认可程度
服装发布 会 4%
• 从女装的销售额和销售量的增速来看，09年之前女装销 售量的增速大于销售额的增速，09年之后销售额的增速 逐步赶上并超过销售量的增速，即女装价格提升明显， 2010年女装平均单价为85.47元
• 根据中华全国商业信息中心对全国主要高档大型零售企 业品牌类女装商品价格的统计计算，2009年、2010年、 2011年女装零售额的增速分别为：12.0%、27.34%和 24.34%，而2011年零售量同比增长仅为6.52%，10年这一 数据为12.3%，说明零售价格的上涨速度逐渐赶上并超过 零售量的增速
• 这个年龄段的消费群，已经工作或者工作多年，有一定的经济基础和文化素养，强调 生活的品质，注重生活品位。她们认为服装是个人品位和身份的象征，故对其的要求 比较高。这群人是品牌服装的主要消费群
50岁以上中老 年女性
• 这个年龄段的消费群，在社会经济活动中不占有主导地位，经济收入处于衰退或者停 滞的阶段，对服装的要求不高或者不能要求太高，不是品牌服装的主导消费者
根据女装消费者年龄分析，女装按照年龄层次分为少女装、少淑装、熟 女装
女装市场按年龄分类
女装类别 年龄定位
一线品牌
二线品牌
三线品牌
少女 装
少淑装
熟女装
16-25岁之间 25-35岁之间
• 主要以商场通路为 主，商场位置多位于 边厅
• E.LAND、TEENIE WEENIE、 SCAT、 edc、Azona A02、ES
• 相关调查显示，中国77.3％的已婚女性决 定着家庭的吃、穿以及日常用品的选购， 22.7％的已婚女性在家庭买房、买车、购 买贵重物品等大额支出时会"自己做主“其 余已婚女性也在很大程度上有着影响家庭 重大消费的最终决策
• 46.5％的已婚女性个人收入由自己支配， 将收入交给丈夫支配的仅占2.2％，其余的 两人收入放在一起共同支配
10年终端销 售21.5亿 元，公司销 售10亿元，
销售在10亿 元-20亿元之 间
• 哥弟来自台湾，强调文化，定位于白领阶层，全方 位路线，多元化款式；阿玛施个性品味，精品路 线；易俪淑女加大尺码；梅追求物超所值
• 代理商为主，终端数量上千
• 多品牌运作，以“宝姿”为主打，在海外推出高端 的“宝姿1961”，同时代理BMW Lifestyle、 Armani、Versace、Ferrari
基本上每年女装零售量的增速均比各类服装整体零售量的 持续走高
增速要高
• 2010年前三季度，女装零售量在各类服装整体零售量中所
• 2010年前三季度，女装零售量增速比各类服装整体零售量 占比重达到39.9%，比2005年提升了4.76个百分点，为近些
增速高3.7个百分点
年来的最高水平
女装行业消费者分析
网购成为女性重要的购物方式之一
女性网购的发展状况
70.80%
20.09%
42.30%
2008
2009
2010
资料来源：2010年城市女性服装消费调查报告
• 网购日渐成为女性重要的购物方式之一：2010年参与 过网购的被访者达70.8%（经常上网购物的比例为 22.4%），上年网购比例仅为42.3%，08年这一数据仅 为20.09%，但是33.5%的城市女性表示“网购不能代 替逛商场的乐趣”， 因为逛商场是许多城市女性重 要的休闲娱乐方式
以舒适、个性化为主要理念
• 从女装的细分来看，成熟 女装的市场容量最大，其 面对的消费者是女性消费 群体中购买单件服装价值 最高的群体，经济基础最 为雄厚，有较强的服装购 买欲望，且77%的已婚女性 决定着家庭的吃穿以及日 常用品的选购
• 该群体大多数人的消费观 和审美观已经相对成熟， 对风格、时尚有自己的喜 好
女装行业分析
女装行业市场规模分析
2010年我国女装行业市场容量达到4000亿元，销售方面价量齐升
女装行业容量（亿元）
2300
2600
2800
3150
3450
3964
2005
2006
2007
2008
资料来源：朗姿股份深度研究报告，德而达分析
2009
2010
• 全球女装消费总额约为20000亿美元，中国 是最主要的消费主力市场，消费额占世界消 费额的1/40，但销售收入过4亿元的不超过 10家，因此我国女装规模局限于地域上的集 群化和产值上的整体强势
装）
哥弟、JORYA、EP、 PORTS、Marisfrolg
少淑女装
Ochirly、ELAND、 εtam、淑女屋
休闲女装
Levi’s、 JEANSWEST、 Meters/bonwe、
采用高档面料，配以大胆设计，彰显 尊贵奢华，引领时尚潮流
往往以贴身剪裁、精致做工、高端面 料突出女性或知性、或干练、或诗意 的形象 经跟时尚潮流，款式更新迅速，以较 高的时尚性和舒适性为主要特点
成熟女装市场市场集中度较低，突破区域性的品牌较少，主要品牌可分 为领军品牌、全国性品牌、区域性品牌
国内成熟女装品牌格局
公司
旗下品牌
领军 哥弟 品牌
宝姿
哥弟、AMASS PORTS
雅莹
全国性 品牌
卓雅
玛斯 菲尔
EP、TBF
Marisfrolg、 Masfer.SU
销售规模
特色
超过20亿元
17.18亿港元
女性服装消费者按年龄分析
年龄
特征
16-25岁之间 • 这个年龄段的消费群，主要是学生和刚走上社会工作不久的人，经济大都不独立或
的年轻女性
不完全独立。这群人对服装的追求标准主要是在流行和新颖性上，是更换服装最快
的一群，他们对品牌有一定的认知，但大多无力购买名牌服装。他们是品牌服装的
潜在消费群
25-35岁的青年 白领及35-50岁 的高级白领
• 主要为商场通路，位置 多以边厅为主
• 以国外品牌居多,ONLY、 VERO MODA、欧时力、 Basic House、ESPRIT
35-50岁之间
• 主要为商场通路，位置 主要是边厅
• 主要以国外品牌和港台 品牌为主
• 商场和地铺都能运营， 商场位置多为中岛
• Bettyboop 贝蒂、 SONNPY、Mickey Mouse 米奇、 IIMK、宝贝双 星、淑女屋
• 商场和地铺都能运营 • 以海派和广派服装品牌
居多，例:日播、杰西 伍、mo&co、江南布衣、 秋水伊人、浪漫一身、 天恩
• 商场和地铺都能运营， 商场位置多为次边厅或 中岛
• 主要以广派、海派品牌 为主
• 主要以地铺专卖店为主 • 阿依莲、淑女坊、朵以
• 主要以地铺专卖店为 主，商场为辅
• 以杭派、汉派服装品牌 居多，海贝、香影、名 典屋、妆宜、千百惠
朗姿
欧柏兰奴 区域性 江南 品牌 布衣
红人 白领
LANCY FROM25、MOJO S.PHINE、LIME FLARE OMNIALUO
JNBYSINCE1994
HONRN WHITE COLLAR
销售在10亿 元-20亿元之 间
35.14%
64.86%
35.85%
64.15%
35.38%
64.62%
37.82%
62.18%
38.64%
61.36%
39.90%
60.10%
女装售量比重 其他服装售量比重
• 2004年以来，全国重点大型零售企业女装零售量增速一直 • 女装零售量增速连续多年高于各类服装整体零售量增速，
保持在8%以上的增长水平，多数年份的增速超过10%，并且 也带动了女装零售量在各类服装整体零售量中所占比重的
• 主要以地铺专卖店为 主，商场为辅
• 以杭派、汉派品牌为主
依据国内百货商场的楼层或区域划分，女装划分为奢侈女装、成熟女装 （含职业、商务装）、淑女装少女装、以及休闲女装，成熟女装的市场
容量最大
女装行业格局
女装类别
品牌列举
特点
结论
奢侈女装
LV、PRADA、GUCCI、 CHANEL、Dior
成熟女装 （含职业装/商务
• 店铺总量为362家 • 多品牌思路EP雅莹为主导，倡导活力优雅，从容睿
智；TBF定位较年轻，强调 “Sweet&Sexy”;ELEGANT PROSPER 为高级时装品 牌 • 直营为主，10年约550家店，直营形象店280家，加 • 盟旗店下2有70J家ORYA、JORYA Weekend、GIVH SHYH、 ANMANI、CAROLINE、AIVEI六大品牌，展现活力
• 双品牌运作，主品牌Marisfrolg，追求雅致、大 气、经典；副牌Masfer.SU侧重由于青春、靓丽、 阳光
成熟女装市场市场集中度较低，突破区域性的品牌较少，主要品牌可分 为领军品牌、全国性品牌、区域性品牌
国内成熟女装品牌格局
公司
旗下品牌
销售规模
特色
歌力诗
ELLASSAY
影儿
全国性 品牌
YINGER、INSUN、 PSALTER、Song of Song、OBBLIGATO
选择服装的重点
消费者购买女装时最关心的问题
吸引消费者进入店面的原因
知名度 面料 3% 4%
价格 3%
颜色 8%
质量 13%
口碑 1%
售后 服务 0%
款式 68%
服务态度 促销 5% 4%
店内人气 9%
店面装修 12%
其他 4%
品牌效应 37%
服装陈列 29%
11
女装行业细分市场分析
中国女装品牌已满足了女性衣着需要，而现代着装讲究个性化，不同年 龄层次、不同经济地位、不同文化背景的消费者需要不同的服装
大多数已婚女性决定着家庭支出、个人收入支配甚至家庭收入支配
已婚女性消费观念调查
家庭支出 77.30%
收入支配
46.50%
51.30%
22.70%
决定家1 庭 的吃穿及 日常用品
决定家2庭 大额贵重 物品支出
3 个人收入 自己支配
4 夫妻收入 共同支配
2.20%
5 收入交给 丈夫支配
资料来源：2010年城市女性服装消费调查报告
• 31至40岁城市女性个人服装开支平均达到 5082.10元，位居各年龄段之首；41至50岁女性 购买高档服装出手最大方，购买一件（套）服装 的开支平均达到2019.85元
• 在品牌方面我国女性更加倾向于国内品牌，影响 女性消费最主要的因素是服装款式和价格，需求 最大的服装是休闲装。“好服装”的首要标准是 性价比合理，服装消费时最需要获得的是服饰搭 配知识