明源房地产ERP2.5.3—工作流管理系统操作手册

明源工作流管理系统V3.0.4 用户操作手册
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目录
第1章系统概述 (1)
1.1工作流系统概述 (1)
1.2总体功能介绍 (1)
第2章流程管理 (2)
2.1新建流程 (2)
2.2我办理的流程 (7)
2.3我发起的流程 (22)
2.4流程查询 (24)
2.5流程监控 (25)
2.6流程代理（已更新，去掉代理模式授权） (26)
2.7文档管理 (27)
2.8重置责任人（更新） (28)
2.9流程效率分析（更新） (31)
第3章工作流配置 (33)
3.1业务对象设置 (33)
3.2流程定义 (36)
3.3流程分类 (50)
3.4文档分类 (51)
3.5参数配置 (52)
第4章流程实例说明 (55)
4.1建立流程模板 (56)
4.2发起流程审批 (60)
4.3部门经理对请假单进行审批 (60)
4.4人事经理对请假单进行审批 (61)
4.5流程归档 (61)
4.6流转过程中对应审批人外出 (61)
4.7流转过程中步骤责任人离职 (62)
4.8流转过程中改变审批步骤 (62)
附录 (62)
附录一：利用其它工具制作表单方法 (62)
附录二：业务系统XML (63)
附录三：工作流系统名词解释 (64)
前言
感谢您使用《明源工作流管理系统 V3.0用户操作手册》。

本手册主要介绍如何使用工作流系统各模块的功能及相关操作。

通过本手册您可以快速的熟悉并掌握工作流系统的应用。

模块主要功能如下：
➢流程管理（处理日常业务如流程发起、查询、审批、会签、协商等）。

➢工作流配置（定义流程审批过程中的表单及流转过程）
如果您想了解工作流的常用业务（如流程发起、查询、审批、会签、协商等），请查阅《明源工作流管理系统V3.0 快还应用手册》或在系统中按F1键获取帮助信息。

本书的编写约定
格式意义
“”窗口名称
【】模块名称
〖〗按钮名称
< > 界面上的标签页
➢小标题
●明细说明，用于无先后次序的明细条目的说明
提示信息
如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息
常见问题及解决方法
版权声明
本手册版权归明源软件所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。

第1章系统概述
1.1工作流系统概述
在企业运营过程中，采用手工处理工作任务经常会遇到这样一些问题：为了签发一份合同而在各个部门奔波，并且经常因为负责人不在而造成工作的延误；而且与工作流相关的一些附件资料不能有效和统一的管理；工作流的审批意见不能完整地保存并归档；工作流审批后牵涉到的相关数据更新必须人工二次录入，而引发更多的待处理任务。

为了更好的协助客户实现我们已有的业务系统功能，同时协助客户实现其它已有工作的审批流需要，工作流管理系统主要提供如下功能：
1.2总体功能介绍
工作流V3.0版本主要解决下面几个问题：
◆对工作模型进行优化和提炼,主要表现在轻控制、重留痕上，对用户的操作不作限制，但会
详细记录用户的操作内容；
◆能够帮助实施人员快速应用工作流引擎，简化流程的定义，提高业务对象、表单的可重用
性；
◆增加了流程发起时对流程全路径的预览功能，能够让流程的发起人清晰的看到流程的后续
走向；
◆对工作流审批UI进行重点调整，支持上下、左右两种UI风格，在操作上更具人性化，增
强了操作的易用性。

第2章流程管理
2.1新建流程
新建流程是指用户在进行业务审批时，按照公司规定的格式填写审批内容，按照公司规定的工作流程执行审批的发起过程。

点击【流程管理】模块下的【新建流程】，如下图所示：新建流程模块主要功能如下：
➢如何发起流程
➢重新发起流程
➢定义常用流程
2.1.2如何发起流程
对于日常办公类审批，如请假申请、费用报销、加班申请、会议申请、工作计划审核等流程，可以统一在“新建流程”模块集中发起。

操作如下：
1）进入“新建流程”主界面，在流程分类列表中选择流程模板，
2）点击即可打开流程发起界面，如图所示：
当流程定义中设置了“业务数
据比较域“才显示此按钮。

点击“上传”按钮
可上传审批附件
3）审阅业务信息，点击〖修改业务数据〗按钮，可转到编辑业务表单界面，可由发起人修改当前表单中的信息。

点击〖同步表单〗按钮，可将业务系统中最新的业务数据提取到审批表单中。

4）上传审批附件.选择发起人岗位，填写“发起说明”.
流程监控人最多允许选择5个
单击所上传的附件，可对附
件进行查看、删除等操作。

5）完成审批信息后，点击〖发起〗按钮，指定下一步骤及责任人，如图所示：
根据定义的流程，选择下
一处理步骤及责任人。

当前流程如果定义了抄
送人时，系统会自动带出
抄送人。

6）选择“抄送人”及“通知方式”。

7）点击〖确定〗按钮。

系统提示“发起成功”，可以到【我发起的流程】模块查看该流程。

8）如果暂时不想发起，可以“保存为草稿”，用户在【我发起的流程_草稿】列表中可看到该流程。

提示：
●如果流程定义了“业务数据比较域”，发起审批时，如果审批表单中的数据与业务数据内容不一致时，
系统会进行提示。

●流程属性中的“紧急程度”只有发起步骤才允许修改。

其余步骤均不允许修改。

●在工作流配置对于不需要进行集中发起的流程，在新建流程模块不予显示。

2.2.2重新发起流程
流程打回到发起步骤后，用户可以重新编辑流程文档内容，重新发起流程，
1.点击【我办理的流程_待办】标签页，双击需“重新发起”的流程，
2.选择发起人岗位，填写“发起说明”
3.点击〖重新发起〗按钮，选择下一处理步骤及责任人，
4.点击〖确定〗即可发起新的一轮流程审批。

5.“重新发起”时可对文档及附件进行“校稿”操作。

在历史表单中会保存历史版本。

“重新发起”时可对文档及附件进行“校稿”
操作. 在历史表单中保存发起人“校稿”所产
生的历史版本。

➢发起人撤回流程
流程发起以后，如果发现审批表单中存在一些错误时，可由发起人撤回，调整后再重新发起。

操作如下：
1）在“我发起的流程”-“处理中”标签页，选择需撤回的流程，点击〖撤回〗按钮。

如图所示；
2）录入撤回原因，确定即可。

系统提示“撤回成功”。

撤回后，在“审批记录”中显示详细的撤回记录。

如图所示；撤回后的流程保存在“草稿”标签中。

提示：
流程发起后，以下情况不允许撤回
●下一步骤责任人或处理人已阅读待办流程，也就是步骤状态为“在办”时，不允许撤回。

●下一步骤是另行指定责任人产生的临时步骤，不支持撤回。

●.流程已归档或已作废，都不允许撤回。

2.1.1定义常用流程
对于用户的常用的流程；可统一放在常用流程模板中，以方便操作。

操作如下：
1）打开“新建流程”界面，点击〖定义我的常用流程〗按钮，如图所示：
2）在下图所示界面中双击模板名称，可将其放入“常用流程模板”列表中。

已被设置为常用流程以灰色显示。

如图所示：
可上下移动设置模板的显
示顺序，
此按钮可删除已选常用流
程
3）点击〖确定〗按钮。

所选流程在“我的常用模板列表”中显示。

2.2我办理的流程
所有属于用户自己将要办理和已办理的流程节点信息，将通过不同状态显示在【我办理的流程】模块，用户可以及时关注并进行相应的处理。

●<待办>显示当前用户在将要办理的流程节点
●<超时>显示当前用户在规定办理时间尚未办理的流程节点。

●<已办>显示当前用户所有已办理的流程节点。

●<抄送>显示所有抄送给当前用户的流程节点，抄送流程仅可查看不允许进行操作。

●<全部>显示当前用户所有<待办><超时><已办><抄送>中的流程。

流程关闭后，只有在全
部标签页，才能查到对应的流程记录。

待办流程主要功能如下：
➢审批
➢会签
➢指派
➢协商
➢归档
➢ 作废
➢ 逾期通过
2.2.1审批（更新）
审批流程需要由审批责任人做出同意或不同意的决定。

操作如下：
1） 打开【我办理的流程_待办】信息，选择待审批的流程模板；
2） 在 “待办节点列表”中双击待审批的流程，打开“待办节点列表”，如图所示：
3） 双击流程，打开审批界面,由审批人阅读表单信息并可上传审批附件，如图所示；
选择处理人岗位，填写“审批意见” 可点击〖上传〗按钮上传附件。

可对附件内容进行签出修改、
批注、删除。

在“审批记录”中展示审
批过程中的所有操作。

4）在“审批流程”中分别用“表格”、“图形”展示流程的执行情况。

如下图所示鼠标单击流程框，详细说明当前流程的状态，
●绿色：表示当前流程已经办结
●橙色：表示当前流程正处于待办或在办状态
●白色：表示当前流程未激活
历史表单：展示发起人通过“校
稿”操作产生的历史版本。

绿色-表示办结状态
橙色-表示在办状态
白色：表示当前流程还未激活。

5）选择处理人的岗位，填写审批意见。

➢审批同意
1)审阅完审批信息后，点击〖同意〗按钮，弹出【审批-同意】对话框，
2)选择“下一处理步骤”和“下一步责任人”当下一步骤为多人审批时，责任人可多选，
3)选择需要抄送的相关人员，如图所示；
4)点击〖确定〗后，在上图所示的“审批流程”标签页可查看当前的审批结果。

当下一步骤为多人审批时，
责任人可多选，多人审批必
须指定责任人顺序。

提示：
●当多人审批步骤时，如果当前节点的责任人不明确，系统会自动跳过。

并在审批记录中显示“步骤
责任人不明确，**处理流程，跳过当前步骤”。

系统自动跳过的节点直接置为已办。

●当后续步骤的责任人无法确定时，需要由“发起人或上一步责任人指定下一步骤”。

同时生成指派
结点。

需由发起人或处理人指派下一步骤的责任人
●当没有满足条件的后继步骤时，可以另行指定责任人。

➢审批不同意
若审批不通过，点击〖不同意〗按钮，打开审批不同意对话框，不同意的“处理方式”有三种：
步骤责任人不允许修改。

不允许打回责任人不存在
的节点。

“是否重走流程”选是，则返回到被打回的步骤。

选否，则流程处理后直接回到本步骤。

●打回重走流程处理方式
1）选择“打回到第X步”，“是否重走流程”选“是”。

用户到“我办理的流程”-“待办”标签页中重新发起，且重新执行流程各步骤。

●打回不重走流程处理方式如下：
1）选择“打回到第X步”，“是否重走流程”选“否”
2）用户到【我办理的流程_待办】标签页重新发起。

重新发起后，直接回到本步骤。

即在第三步打回，又直接回到第三步。

●中止流程：处理方式选择“中止流程”，流程中止后，用户可到【我发起的流程_已中止】
标签页中查看。

➢审批人作废流程
审批过程中，允许处理人作废当前流程，在审批界面的〖其他操作〗中选择“作废”；如图所示：
仅当流程定义中定义了“允许作废”时
在审批时，其他操作下才显示“作废”
按钮。

）
填写“作废原因”，点击〖确定〗。

系统提示“作废流程成功”。

用户可到【我发起的流程_已作废】标签页中查看。

作废原因自动的提取审
批意见
➢审批撤回
流程审批后，发现审批结果有问题，如果下一步骤处于待办状态，处理人可将已审批的流程进行撤回，调整后再发起审批。

1）打开【我办理的流程_已办】列表，双击需撤回的流程，点击〖撤回〗按钮；如图所示
2）输入撤回原因点击〖确定〗。

撤回后，在【我办理的流程_待办】信息中重新进行审批。

提示：
Word公文流程：
●〖生成定稿件〗：公文流程且当前步骤word文档相关设定：允许定稿=“是”，显示该按钮。

●步骤定义为允许修改或允许批注时，支持对Word公文及附件进行签出、签入、修改、批注操作。

●步骤定义为允许接受修订时，支持对word公文生成定稿件、取消定稿，支持对附件文档接受修订。

●〖打开文档〗：流程为公文流程时，显示该按钮，可以分别查看公文流程的“原稿”“修改件”“定稿件”
HTML表单流程：
●步骤定义了可编辑域，可对可编辑域的内容进行修改
●步骤定义为“允许修改”，可以对附件签出修改
●步骤定义为“允许批注”，可以对附件签出进行批注
●步骤定义为“允许接受修订”，可以对附件接受修订
2.2.2会签（更新）
当流程审批时需要由会签人责任人发表意见，再跟据会签意见，决定流程的执行。

会签仅是由责任人发表意见，对流程走向不产生影响。

操作如下：
1.在【我办理的流程_待办】列表中选择会签的流程。

如图所示：双击打开会签界面，
2.查阅业务信息后，选择处理人岗位，填写“会签意见”，如图所示；
3.如果是单人会签或多人会签的最后一人，点击〖提交〗按钮，则弹出【会签—提交】对话
框，选择“下一处理步骤及责任人”如图所示：
4.如果为多人会签，而当前处理人不是最后一个会签的人，填写会签意见后，点击〖提交〗
即可完成会签操作。

提示：
多人会签时，非最后办理的节点责任人提交会签意见时，系统会自动跳过责任人不存在的节点。

系统
自动跳过的节点直接置为已办。

➢会签撤回
会签后，如果发现会签结果有问题，且流程还未执行到下一步骤时，处理人可将会签的流程进行撤回，撤回后再重新会签。

1）在【我办理的流程_已办】列表中，双击需撤回的流程，点击〖撤回〗按钮。

2）输入撤回原因，点击〖确定〗。

撤回后，在【我办理的流程_待办】信息中重新对该流程进行会签。

2.2.5指派
当后续步骤的责任人无法确定时，需要由发起人进行指派。

操作如下：
1.打开【我办理的流程_待办】列表，选择需要“指派”的流程，如图所示
2.打开指派界面，输入指派意见，点击〖指派〗按钮，如图所示：
3.打开指定下一步骤对话框，可由“发起人指定后续步骤和责任人”，如图所示；如果下一步骤
选“打回当前步骤”，即返回到当前步骤重新进行处理。

提示：
●审批同意、会签提交，指定下一步骤时，下一步骤选择“由发起人指派”，如果发起人不存在，系统
激活发起人指派节点后，自动给流程监控人发待办消息。

●系统逾期通过，激活发起人指派节点后，如果发起人不存在，自动给流程监控人发待办消息。

●流程监控人有多人时，则给所有监控人均发待办消息。

2.2.6协商
当前责任人无法确定是否通过审批时，往往需要在审批或会签时进行协商，征求需要熟悉此问题的相关人员。

➢发起协商
操作如下：
1)在审批或会签时，在〖其他操作〗菜单中选择“发起协商”如图所示；
如果流程中定义了“允许协商”，在进行会
签时，在会签界面〖其它操作〗下允许“发
起协商”
2)弹出“发起协商”对话框，协商意见自动提取页面中的“会签或审批意见”。

选择参与协
商人员（可多选），完成后点击〖确定〗。

➢回复协商
当审批人发起了协商后，需要由协商人员进行回复。

操作如下：
1)选择【我办理的流程_待办】标签页，选择需要“回复协商”的流程，如图所示
2)打开流程审批-协商界面，选择协商责任人的岗位。

填写协商意见，点击〖提交〗按钮。

2.2.3归档
归档是指最后一步流程审批结束后，归档人对审批结果进行存档备查的过程。

在系统中归档可以按“手工归档”和“自动归档”两种处理方式。

➢手工归档
1）选择【我办理的流程_待办】标签页，双击需要归档的流程，如图所示；
2）打开“归档”界面。

选择岗位，填写“归档意见”点击〖归档〗按钮，如图所示：3）在“归档对话框”中选择归档目录，及抄送人。

点击〖确定〗即可。

➢归档打回
如果在归档步骤中发现了问题，可点击归档界面的〖打回〗按钮，可将归档流程进行打回(此功能需要在步骤定义中定义为“允许打回”)。

“是否重走流程”与“审批-不
同意”的处理方式相同。

➢自动归档
自动归档功能是指，当最后一次审批通过后，系统将自动完成归档操作。

如图所示：
自动归档后，用户可在【文档管理】模块按文档分类查找到该流程。

在流程定义中定义了“允许自动归档”
时，当最后一次审批后通过后，系统
自动完成归档步骤。

提示：
●如果是公文流程，在归档前必须先点击工具栏上的〖生成定稿件〗按钮，将文档内容进行“定稿”然
后再归档。

归档对话框中显示对“定稿件进行归档”，
●成功归档后，用户可在【文档管理】模块按文档分类查看该流程。

2.2.7作废
➢发起人作废流程
1.选择【我发起的流程_处理中】标签页，在“流程列表”中选择需要作废的流程，
2.点击〖作废〗按钮，填写“作废原因”，点击〖确定〗，系统提示“作废流程成功”。

3.用户可到【我发起的流程_作废】界面中查看到该流程。

➢监控人作废流程
1.流程监控人到〖流程监控〗模块，选择需要作废的流程，点击〖作废〗按钮。

如图所示;
2.填写作废原因，选择抄送人及通知方式，点击〖确定〗。

系统提示“作废流程成功”。

2.2.8逾期通过
1.如果在流程审批步骤定义中，设置了（**小时没处理则自动完成）如图所示：
2.当责任人没有在在公司规定时间完成审批流程或会签流程时，系统会自动把该步骤设置为通
过或提交。

3.自动通过的信息将会在“审批记录”中提示“没有在规定时间内完成审批经，系统已自动处
理完成”。

2.3我发起的流程
所有属于用户自己发起的所有流程，通过不同状态显示在【我发起的流程】模块，用户可以及时关注。

点击【流程管理】下的【我发起的流程】，如图所示；
➢草稿
显示当前用户所有保存的草稿。

用户可以对草稿进行编辑后再发起流程.如果确定草稿已经失效，用户可以直接点击按钮，删除该草稿。

➢超时
展示发起人是当前登录用户，已超时未处理的流程。

提醒发起人关注超时流程并进行处理。

➢处理中
此标签页按流程分类顺序显示所有当前登录用户发起，流程状态=“处理中”的所有流程。

用户可以点击某分类打开流程列表，如需作废流程，可选中记录点击〖作废〗，录入作废原因，〖确定〗即可。

➢已通过
此界面列表中显示流程状态=“已归档”“已通过”的两类流程，当流程状态=“已归档”工具栏显示〖关闭流程〗按钮，用户可以选“已归档”的流程，关闭流程实例。

双击某一流程，查可流程界面。

➢已中止
显示所有当前用户发起并已经中止的流程。

点击〖关闭流程〗按钮。

可将流程进行关闭。

流程关闭后，仅在<全部>标签页中可以查看。

➢已作废
显示当前用户所有发起的但当前已作废的流程。

点击〖关闭流程〗按钮。

可将流程进行关闭。

流程关闭后，仅在<全部>标签页中可以查看。

➢全部
显示当前责任人，所有<草稿><处理中><已通过><未通过><作废>中的流程。

提示：
●除“草稿”状态的流程可以发起，其它状态的流程在该模块仅可以查看，不能对流程进行其它
操作
●流程模板删除后，该模板下的草稿不允许发起，只可以删除。

2.4流程查询
用户可通过流程查询输入查询条件，快速查找自己所有权限流程。

包括：（自己发起的流程、自己处理的流程、抄送给自己的流程、自己是监控人的流程）。

操作如下：
点击【流程管理】模块下的【流程查询】，打开流程查询主界面，如图所示：输入查询条件，点击〖查找〗按钮，即可查找相关流程。

点击此图标，可以编辑或删
除历史查询条件。

●业务表单信息查询
如果当用户选择的模板为表单流程且设定了对应的查询域，选择已定义查询域的流程模板后，界面显示<表单数据信息>。

如图所示：
该信息中显示流程模板中设定的所有查询域，用户可以录入具体的域值进行查询。

各查询域之间是“且”的关系。

文本类型的表单域要支持模糊查询；
2.5流程监控
流程监控人可以对自己所监控的流程进行流程调整、作废、删除、打回等管理性操作。

点击【流程管理】中的【流程监控】模块，系统默认显示流程状态为<处理中>的标签页：
流程监控模块功能如下：
♦重设当前责任人
流程流转的过程中，当责任人不存在或因为其它原因导致责任人变更时，可由流程监控
人重新设定当前步骤的责任人。

♦作废
选中要作废的流程，点击〖作废〗，录入作废原因，确定即可，可选择短信或邮件通知
发起人。

在【我发起的流程】/【已作废】，流程发起人可以查看到该流程。

♦重设监控人
仅系统管理员有〖重设监控人〗的操作权限。

重新设置监控人后，监控人可以在【流程
监控】/【处理中】标签页查看该流程。

♦调整流程
点击〖调整流程〗按钮，可由用户调整当前流程的待办步骤。

提示：
流程监控各标签页说明：
●超时:提醒监控人关注超时流程并进行处理。

●已通过:展示流程状态为“已通过”或“已归档”的所有流程。

●已中止:显示已中止的所有流程，点击〖关闭流程〗可关闭已中止的流程。

●已作废:显示“已作废”的所有流程，点击〖关闭流程〗可关闭已作废的流程。

●全部:显示<处理中><已通过><未通过><已作废>标签页的所有流程，点击〖删除流程〗按钮，可
删除流程状态为“已作废”的流程；
2.6流程代理（已更新，去掉代理模式授权）
在企业的日常工作中，经常有员工请假或者外出的事情发生。

为了避免用户请假或外出的情况下，对应的流程节点能够得到及时处理，不产生堆积，用户可以为自己设置代理人。

点击【流程管理】模块下的【流程代理】，打开流程代理主界面：
流程代理模块主要功能如下：
➢新增代理人
➢取消代理
➢查看代理流程
➢新增代理人
1)点击〖新增代理人〗按钮，设置当前登陆用户的代理人，代理时间；
2)完成后，点击〖确定〗按钮。

3)设置了代理人的责任人登录后，系统会提醒当前责任人，及时撤消代理。

在我的工作
台增加友好信息的链接（**时间段，我的代理人是谁），展示当前有效的代理。

4)关于代理授权，系统默认为代理人和责任人都可以收到待办信息。

并做相应的处理。

提示：
●系统默认为代理人和责任人都可以收到待办信息。

●代理状态说明：“新增代理人”设置的代理信息默认为“当前”状态，当前用户之前设置的
代理信息置为“历史”状态；
●用户（非系统管理员）需通过“取消代理”功能按钮将自己的当前被代理记录置为“历史”，
●系统管理员能够通过“取消代理”功能按钮将所有用户的当前被代理记录置为“历史”。

➢取消代理
取消代理功能将用户“代理信息列表”中代理状态为“当前”的代理数据置为“历史”状态；代理状态为“历史”的代理记录不允许删除；
➢查看代理流程
1)点击〖查看代理流程〗按扭，可以查看当前选择用户在代理时间范围内被指定的代理
人处理的所有流程；
2)在弹出的“查看代理流程”的窗口中可以通过点击“流程名称”链接到“查看流程”
页面查看流程的详细信息。

2.7文档管理
该模块用于集中管理所有流程归档后产生的文档记录。

用户登录后可以按流程分类查看到当前公司所有归档文档和当前用户为监控人的所有文档，并对文档进行相关操作。

➢如何新增文档
1)打开【流程管理】模块下的【文档管理】，选择文档分类，点击〖新增文档〗按钮
2)选择Word公文（系统暂时只支持Word公文）：如图所示
3)打开Word公文界面，左侧为文档编辑区，右上侧为文档的名称、分类、所属单位信
息，附件栏可上传附件。