中国公司美国加拿大上市

公司及其主要股东近3年无重大违法违规记录。 有远见，有魄力，有能力成为美国上市公司。 如果有国有股份，请说明国有股份是否可以退出。 财会制度健全，能够通过《美国公认会计准则》的审计。
5. 产权明晰，不存在产权争议或潜在产权争议
5.
Clear and Clean Share Structure.
公司海外“红筹”重组的律师费用：
为了公司能顺利上市，和海外投资顺利结汇注入公司，公司需要进行必要的海外 重组以形成“红筹模式”的公司框架，并需要经过必要的政府审批或备案。这部 分工作需要中国律师承担，前期律师费用需要公司支付。
2009/4/16
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We Take You Public 我们带领你上市
2009/4/16 6
The Money the Company Spends at Beginning 公司只需支付第一笔费用
投资银行/财务顾问费用：
需要支付投资银行/财务顾问的第一笔费用，以便投资银行/财务顾问开始进行海外 “红筹”重组方案的设计和实施、协助企业向政府相关部门的呈报报批或报备手 续、协助公司进行帐务调整和审计、并使投资资金顺利结汇，从境外注入企业。
2.
3.
After Review the materials, if the company meets our criteria, we will visit the Company and meet the Management. 在审阅资料后，如果公司满足我们投资标准，我们会到公司现场考察，并与管理层 会谈。 Sign a Letter of Intent, Lawyer‘s Retainer Agreement, Auditor Engagement Letter, and Consulting Agreement, and pay the initial payment. 如果我们有投资意向，我们与企业签订投资意向书、律师聘用合同、审计师业务约 定书、投资银行顾问合同。企业支付第一笔律师费、审计师和投资银行顾问费。
If there is state-owned shares, please explain if the state-owned shares need to exit before the company can go public.
6. 有健全的公司治理结构和内部管理制度
6.
Integrate and solid corporate governance and internal control
1. 2. 3. 4. 5. 6. Who Are We and What can We Do?– We Provide Capital. 我们是谁？我们能做什么？——我们提供你企业发展的资金 Why to Go Public? -- Benefits of Listing 为什么要上市？——上市的好处 US Stock Markets Overview 美国股市简介——世界上最大的“资金池” How to Go Public? -- APO 如何上市？——我们使用“非传统上市发行”的方式 Cost to Go Public 上市的成本——我们支付大部分 Red Chip Model 红筹模式——必经之路，中国特色 After Market Support 上市后的股市维护——实现股东价值 Contact Info 联系方式
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பைடு நூலகம்
2009/4/16
Investment Requirements 投资要求
1. A proved business model, high potential growth (more than 20% growth in next 3 years) Top 3 in your industry in Chinese market, or you own more than 25% of the market shares. Annual sales is more than US$ 20 million with positive EBITDA /operating income OR EBITDA is more than US$ 5 million. Strong Management Team
提供资金的方式：
企业发展所需要的投资（投资额从200万美 元到1000万美元以上，根据企业的商业发 展计划和企业规模而定）。 在企业完成审计后，公司进入上市运作程 序时，将投资资金注入企业。这笔资金将 用于企业发展，其中一部分可以用于支付 上市费用（包括买壳的费用、审计费用、 律师费用和投资银行/财务顾问费用等）。
be able to have their books/records converted into a GAAP-compliant system
我们在挑选企业投资时会综合考虑以上要求， 不会单纯基于一条要求进行投资与否的判断。
2009/4/16
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We Provide Capital 我们为企业提供资金
Going Public in US/Canada Stock Markets 中国公司美国/加拿大上市
— We Provide Investment. 我们提供投资
Walter Huang 黄伟庆
Thursday, April 16, 2009
2009年4月16日星期四
Table of Contents 目录
We take you public through ―Alternative Public Offering (APO)‖ 我们通过“非传统上市发行（APO）”方式帮助企业上市。 “Alternative Public Offering‖ combines the benefits of traditional IPO and Reverse Merger: “非传统上市发行”综合了传统的首次公开募股IPO和反向 并购的优点：
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2009/4/16
I. Who Are We and What can We Do?
– We Provide Investment
我们是谁？我们能做什么？
—我们提供投资
Heracles Investment Corp
Heracles Investment Corp is an US-based investment firm and provides capital to Chinese companies who are going public in US or Canada. We partner with hedge funds and PE funds and other Bulge Brackets who are our capital sources. Heracles principals have many years experiences in the areas of private equity investment and investment banking, especially for Chinese companies being listed in US and Canada stock markets. We are long term partner with our clients. We provide the capital, services, after market support and fundraising. We have offices or contact persons in Chicago, New York of US; Shanghai, Tianjin, and Shenzhen of China. We have long-term relations with several prestigious law firms and accounting firms. Heracles principals have developed a wealth of contacts throughout the global financial community. As such are able to help our Chinese portfolio companies gain access to a variety of capital sources and other assistances such as seeking strategic partners.
审计费用：
根据工作量由审计事务所与公司协商决定，公司需要支付第一笔审计费用给会计 事务所：
我们希望公司在过去三年已经进行过审计。我们只需要把中国的审计结果转化为美国公 认会计准则（US GAAP）即可。 如果公司没有做过审计，我们可以为公司推荐价格合理的会计/审计事务所。具体使用 哪家会计事务所由公司决定。 其余审计费用可在完成审计时，从投资基金里支付。
海若克力思投资公司
海若克力思投资公司是一家美国的投资 公司，我们投资中国赴美加上市的公司。 我们与美国多家对冲基金和私募股权基 金和大的投资银行有着长期的合作关系。 这些对冲基金是我们的资金后盾，为海 若克力思选定的中国公司提供资金。 海若克力思的主要人员在私募股权投资 和投资银行领域，尤其是在中国公司在 美国和加拿大上市方面拥有多年的丰富 经验。我们与我们所投资和服务的公司 成为长期的合作伙伴。我们为我们选定 的公司提供企业发展所需的资金、全程 帮助企业上市、以及在企业上市后提供 股市维护并帮助企业再融资。 我们在美国纽约和芝加哥、中国上海、 天津和深圳设有办公室或联络人。 我们与多家知名的律师事务所、会计事 务所和审计事务所有着长期良好的合作 关系。 我们在全球金融领域中建立了广泛的人 脉关系。因此，我们可以帮助我们所投 资的中国公司从多种途径获得资金和其 他帮助，比如寻求战略合作伙伴。
The company raises money when you are listed as traditional IPO does. 像传统的首次公开募股发行一样，公司在上市的时候融到了钱。 You go public through reverse merger that is much easier than traditional IPO. 但是你通过方向并购上市，这要比传统的首次公开募股发行容易许多。
Executives or major shareholders has no records of illegal or wrongful acts. Vision, passion, and capability to become a US public company.
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1. 完整的商业模式、良好的持续经营能力和高速 增长的潜力（未来三年要有超过20%的增长 率）。 2. 行业内前三名（或有潜力成为行业内的前三 名），或市场占有率超过25%。 3. 年营业收入在2000万美元以上并有营运收入或 税前净利润，或税前净利润超过500万美元。 （投资当年达到即可） 4. 强有力的管理层
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The Procedure of Investment and Going Public (I) 投资和上市过程（I）
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Submit Preliminary Materials. 公司提供给我们初始资料：
Executive Summary and Presentation Book 公司介绍和商业计划概要（中英文），需要有幻灯片PPT文件的介绍材料； Business Plan: Competitive Analysis, Management Bios, last 3-year P&L Statement, Balance Sheet and Cash Flow. 商业计划书（中英文）——包括：竞争分析、管理层简介、过去三年的财务报表（损益表、 平衡表和现金流表）； 5-year Pro Forma 未来5年的公司财务预期数据和拟制性财务预期报表（Pro Forma） （中英文）。