尽调准备_ 立项报告模板 PPT方案模板
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尽职调查报告模板.ppt
1. 和目标企业各被访谈人员交流时，要保持一种谦虚的态度，是尽最大努 力获得信息，而不要对企业的现状当场提出批评
2. 可以鼓励被访谈人员对企业的现有运作提出个人的见解，对未来的改进 建议
3. 调查的时间进度计划要事前制定，并和目标企业沟通一致 4. 开始访谈的同时，建议把要企业准备的书面资料清单提供给企业，以便
特别强调：法律调查部分 一定要审阅相关部门出具 的法律证明文件的原件， 并取得复印件
尽职调查报告
◆总结 ◆财务审计 ◆经营审计 ◆法律审计
1.公司基本情况 2.重大资产 3.重大负债和或有负债 4.未决和潜在诉讼 5.其他重要事项 6.重大法律风险提示
中国神华能源股份有限公司.
7
尽职调查报告的基本格式（二）
尽职调查管理
中国神华能源股份有限公司 2006年7月8日
尽职调查的流程
尽职调查在投资决策过程中的位置：
项目前期接触 合作意向签定
尽职调查 现状分析
投资 决策
尽职调查的工作方式及程序： • 尽职调查采用访谈、对方提供材料相结合的方式进行 • 尽职调查的基本程序：
项目组成员准备 调查提纲、工作 任务分工
提高调研工作效率 5. 要求企业提供资料的一些格式要求，尽量事先设计好，能获得电子数据
时最好 6. 项目组成员要相互交流所获得的信息，并在第一时间里撰写报告，这样
可以及时发现问题及信息的不充分，以便在次日的工作中再次和企业交 流 7. 在技术上，项目组成员要使用统一的模板格式，以便于报告的合成 8. 在报告形成过程中，要充分利用各种分析方法、工具来简明扼要地把分 散地信息表达出来，并做出评价
4
尽职调查报告的基本格式（一）
财务审计又细分为四个重要方面，从企业财务核算人员的结构、岗位设置、 会计核算流程、电算化程度、会计政策的使用等方面了解财务核算概况； 从企业历年的销售数量、销售金额、成本、毛利、费用、税收等的结构及 趋势了解企业历史经营情况；通过三张主要会计报表的各重要项目的调查 掌握企业现在的资产质量、负债、权益结构、获利能力等；通过历年的现 金流量结构来了解企业现金创造能力及源泉
2. 可以鼓励被访谈人员对企业的现有运作提出个人的见解，对未来的改进 建议
3. 调查的时间进度计划要事前制定，并和目标企业沟通一致 4. 开始访谈的同时，建议把要企业准备的书面资料清单提供给企业，以便
特别强调：法律调查部分 一定要审阅相关部门出具 的法律证明文件的原件， 并取得复印件
尽职调查报告
◆总结 ◆财务审计 ◆经营审计 ◆法律审计
1.公司基本情况 2.重大资产 3.重大负债和或有负债 4.未决和潜在诉讼 5.其他重要事项 6.重大法律风险提示
中国神华能源股份有限公司.
7
尽职调查报告的基本格式（二）
尽职调查管理
中国神华能源股份有限公司 2006年7月8日
尽职调查的流程
尽职调查在投资决策过程中的位置：
项目前期接触 合作意向签定
尽职调查 现状分析
投资 决策
尽职调查的工作方式及程序： • 尽职调查采用访谈、对方提供材料相结合的方式进行 • 尽职调查的基本程序：
项目组成员准备 调查提纲、工作 任务分工
提高调研工作效率 5. 要求企业提供资料的一些格式要求，尽量事先设计好，能获得电子数据
时最好 6. 项目组成员要相互交流所获得的信息，并在第一时间里撰写报告，这样
可以及时发现问题及信息的不充分，以便在次日的工作中再次和企业交 流 7. 在技术上，项目组成员要使用统一的模板格式，以便于报告的合成 8. 在报告形成过程中，要充分利用各种分析方法、工具来简明扼要地把分 散地信息表达出来，并做出评价
4
尽职调查报告的基本格式（一）
财务审计又细分为四个重要方面，从企业财务核算人员的结构、岗位设置、 会计核算流程、电算化程度、会计政策的使用等方面了解财务核算概况； 从企业历年的销售数量、销售金额、成本、毛利、费用、税收等的结构及 趋势了解企业历史经营情况；通过三张主要会计报表的各重要项目的调查 掌握企业现在的资产质量、负债、权益结构、获利能力等；通过历年的现 金流量结构来了解企业现金创造能力及源泉
立项报告模板
地 块
67.62亩/2.2/9826
铁建青秀城
指
中铁建荣星地块
2012年12月
标 、 竞
2014年3月 152.7亩/2.8/8000
77.46亩/2.2/7475
得 企 业
万科金辰之光 2013年11月
等
101.1亩/2.8/8000
阳光城上府 2013年11月
97.2亩/2.8/11395
附件2：立项报告模板.pptx 12
30
20
53
10
7
0
2014
附件2：立项报告模板.pptx 15
3.3 项目初步定位及分产品定位
项目定位结论：描述清楚项目市场占位及核心能力，同时对主力产品线进 行进一步选择，需要填写附件；
产品1
定位：描述分产品定位 市场主流及机会：根据附件填写分产市场结论，描述市场主力及机会点
产品2
定位： 市场主流及机会：
报名申请截止时 间
商住
竞价时间
100米
起始总价
2014年09月
2014年10月29日 16:30
2014年10月29日 16:30
2014年10月30日 15:00
250000万元
建筑密度
35%
起始楼面地价
17031元/㎡
绿地率
30%
竞买保证金
7300万元
配建情况
付款时间 2014.10 2014.11 2015.03
3.目标销售额以报集团的三年财务预算为准；期内累计工程进度达到预售条件的货值需包含截止本月已取得预售许可证但尚未销售签约的货值；若在年初，当年销售及回款
情况可用去年12月情况代替。
附件2：立项报告模板.pptx 4
项目尽职调查报告 PPT
现场评估 - 弱电专业
• 弱电维保问题
– 部分室外摄像机被树木遮挡，不能有效监控所在区域，如CAM2832、 CAM2857。
现场评估 - 弱电专业
• 弱电维保问题
– 办公区部分快球摄像机发生故障，已被拆除（维修中），包括D区2层 CAM1362、F区4层CAM3146 / CAM3147、J区1层CAM3160、H区2层 CAM3165 / CAM3166 / CAM3167，物业表示现场备件不足。
制冷机、空调循环水泵、冷却塔、板式换热器、空调水处理。 – 热源系统：
空调循环水泵、板式换热器、空调水处理。 – 中央空调末端装置：
空调风柜、风机盘管、蓄冰装置、精密空调系统、分体空调、多联机。 – 送排风系统：
送风机、排风机、空压机、干燥机。
评估体系
• 评估范围—弱电专业
– 楼宇自控（楼宇控制）系统、 – 音视频（AV）系统、 – 停车场管理（含道闸）系统、 – 门禁系统、 – 周界报警系统、 – 弱电其它（含综合布线、环境监控系统等）
• 弱电维保问题
– BA系统显示大量集水井排污泵处于故障状态，但现场检查未见有故障。
– BA系统显示1#、3#生活水泵运行，但现场为1#、2#生活水泵运行。
现场评估 - 弱电专业
• 弱电维保问题
– 供冷操作系统中显示电动水阀（V1a、V1b、V2a、V2b）长期故障，未 复位。
– 供热操作系统中显示3#蒸汽阀气动失效报警、1#蒸汽阀的Vh1电动阀未 关到位。
现场评估 - 弱电专业
• 弱电维保问题
– BA系统的部分DDC和VAV控制器存在故障或离线。其中：DDC有26台，约 占总量的3.7%；VAV有114台，约占总量的5.3%。 。
尽职调查如何做PPT课件
请目标公司列举并说明（如有） 所有现行有效的公司作为一方 的知识产权许可使用合同、转让合同以及技术开发合同等，包括但不 限于商标、服务标记、著作权、专利和/或专有技术的许可/转让/开 发合同相关登记/备案文件。
目前拥有的特许经营权（如有）的相关证明文件。
2021
20
（三）财务情况
1、基本财务数据分析
2021子曰：“知己知彼，百战不殆”。尽职调
查就是通过对商业伙伴或交易对方进行调查，收 集与拟议交易的关键问题相关的信息，从而达到 了解商业伙伴和交易对手的目的，发现其业务上 的优势和弱点，找出其现存和潜在的各种重大问 题和影响交易的重要因素，以便为作出是否与之 进行拟议的合作或交易的决定以及讨价还价甚至 交易完成后的整合计划提供依据和基础。
使用证，以及土地出让金、契税、印花税缴纳的证明文件。 请目标公司就公司是否存在出租、承租他人（自然
人、法人或其他组织）房屋、土地的情形做出书面说明； 若存在出租、承租情形的，请提供相应的租赁协议。
请目标公司就公司是否存在正在办理房屋产权、国 有土地出让等情形做出明确、具体的书面说明，并提供相 关资料。
实地考察项目公司，参观查看企业厂房、土地、设备、 产品和存货等实物资产，了解能源消耗，观察产品销售记 录、物流运输等情况，从企业普通员工、甚至周边居民了 解企业的生产经营状况等，眼见虽然不一定为实，不过如 果考察的时间跨度和细致程度足够，还是能够佐证经营状 况。
在项目所在地，可以顺便走访行业主管、工商税务、
2021
27
（九）重大法律纠纷、行政处罚等情况
包括但不限于下列文件： • 1、企业未了结的诉讼、仲裁、行政处罚、索赔要求及政
府部门之调查或质询的详细情况； • 2、企业违反或被告知违反卫生、防火、建筑、规划、安
目前拥有的特许经营权（如有）的相关证明文件。
2021
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（三）财务情况
1、基本财务数据分析
2021子曰：“知己知彼，百战不殆”。尽职调
查就是通过对商业伙伴或交易对方进行调查，收 集与拟议交易的关键问题相关的信息，从而达到 了解商业伙伴和交易对手的目的，发现其业务上 的优势和弱点，找出其现存和潜在的各种重大问 题和影响交易的重要因素，以便为作出是否与之 进行拟议的合作或交易的决定以及讨价还价甚至 交易完成后的整合计划提供依据和基础。
使用证，以及土地出让金、契税、印花税缴纳的证明文件。 请目标公司就公司是否存在出租、承租他人（自然
人、法人或其他组织）房屋、土地的情形做出书面说明； 若存在出租、承租情形的，请提供相应的租赁协议。
请目标公司就公司是否存在正在办理房屋产权、国 有土地出让等情形做出明确、具体的书面说明，并提供相 关资料。
实地考察项目公司，参观查看企业厂房、土地、设备、 产品和存货等实物资产，了解能源消耗，观察产品销售记 录、物流运输等情况，从企业普通员工、甚至周边居民了 解企业的生产经营状况等，眼见虽然不一定为实，不过如 果考察的时间跨度和细致程度足够，还是能够佐证经营状 况。
在项目所在地，可以顺便走访行业主管、工商税务、
2021
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（九）重大法律纠纷、行政处罚等情况
包括但不限于下列文件： • 1、企业未了结的诉讼、仲裁、行政处罚、索赔要求及政
府部门之调查或质询的详细情况； • 2、企业违反或被告知违反卫生、防火、建筑、规划、安
2024版调查报告模板(PPT31张)
04
2024/1/28
15
数据可视化呈现
图表类型选择
根据数据类型和展示需求，选择 合适的图表类型，如柱状图、折
线图、饼图等。
2024/1/28
数据处理
对原始数据进行清洗、整理、归类， 以便更好地呈现数据特点和规律。
图表美化
运用颜色、字体、排版等设计元素， 提升图表的美观度和易读性。
16
关键指标解读
发现问题
发现被调查公司存在的问 题和不足，提出改进意见 和建议。
5
调查范围
时间范围
明确调查的时间范围，包括起始时间 和结束时间。
内容范围
列举调查的具体内容，如市场规模、 市场份额、客户满意度等。
空间范围
确定调查的地域范围，包括国内市场 和国际市场。
2024/1/28
6
调查方法与过程
02
2024/1/28
调查报告模板(PPT31 张)
2024/1/28
1
目 录
2024/1/28
• 调查背景与目的 • 调查方法与过程 • 调查结果分析 • 调查结果展示 • 对策建议与措施 • 质量控制与评估 • 附录部分
2
调查背景与目的
01
2024/1/28
3
背景介绍
01
02
03
行业背景
简要介绍所调查行业的历 史、现状以及未来发展趋 势。
30
THANKS.
2024/1/28
31
7
调查方法选择
问卷调查法
访谈调查法
通过设计问卷，向目标人群发放并收集数据。 适用于大规模、标准化的社会调查。
通过与目标人群进行面对面或电话访谈，深 入了解其观点、态度和行为。适用于需要深 入了解被调查者内心世界的调查。
2024/1/28
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数据可视化呈现
图表类型选择
根据数据类型和展示需求，选择 合适的图表类型，如柱状图、折
线图、饼图等。
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数据处理
对原始数据进行清洗、整理、归类， 以便更好地呈现数据特点和规律。
图表美化
运用颜色、字体、排版等设计元素， 提升图表的美观度和易读性。
16
关键指标解读
发现问题
发现被调查公司存在的问 题和不足，提出改进意见 和建议。
5
调查范围
时间范围
明确调查的时间范围，包括起始时间 和结束时间。
内容范围
列举调查的具体内容，如市场规模、 市场份额、客户满意度等。
空间范围
确定调查的地域范围，包括国内市场 和国际市场。
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调查方法与过程
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调查报告模板(PPT31 张)
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目 录
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• 调查背景与目的 • 调查方法与过程 • 调查结果分析 • 调查结果展示 • 对策建议与措施 • 质量控制与评估 • 附录部分
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调查背景与目的
01
2024/1/28
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背景介绍
01
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行业背景
简要介绍所调查行业的历 史、现状以及未来发展趋 势。
30
THANKS.
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调查方法选择
问卷调查法
访谈调查法
通过设计问卷，向目标人群发放并收集数据。 适用于大规模、标准化的社会调查。
通过与目标人群进行面对面或电话访谈，深 入了解其观点、态度和行为。适用于需要深 入了解被调查者内心世界的调查。
尽职调查精品PPT课件
美国1933年颁布证券法后，整个证券行业将其作为证券公开 发行上市中的操作标准。起初仅限于证券上市中，作为承销 商免责的理由，随后延伸到兼并收购等其它情形中，被用于 发现风险，了解卖方等方面。
在我国，主承销商的尽职调查最早于1999年证券公司配股项 目中使用，2000年和2001年主承销商分别在增发和IPO中实 施尽职调查。2001年4月，尽职调查首次增加对发行人回访 的内容，并首次要求主承销商承担相应责任。至此，尽职调 查被引入投资银行业务的主要领域。
所持有的企业股份被质押的情况
股东及控股股东的营业执照、公司章程、财务报告及审计报 告
主要股东的股权结构、主营业务和生产经营等状况 主要股东之间的关联关系（如存在一致行动，需确认一致人
尽职调查
投资银行部：张海超
目录
1. 概述 2. 内容 3. 流程 4. 尽调报告
1. 概述
1.1 什么是尽职调查
尽职调查是指由中介机构在企业的配合下，对企业的历史数 据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风 险和资金风险做全面深入的审核，多发生在企业公开发行股 票上市和企业收购以及基金管理中。
投资银行 律师事务所 会计师事务所
获取更加全面的信息，减少片面或失误的风险 1933年的美国证券法规定，如果证券发行人或者帮助发行证
券的承销商能够证明自己已经对发行证券的公司进行了“审 慎的”(Due Diligence)调查，并且将调查中所发现的问题对 投资人或者股民做了披露，那么他们就不必为调查过程中没 有发现的信息，因此也就无法披露的信息承担责任。
重大股权变动的相关文件 股权转让协议、有关主管机关的批准文件、资产评估师的评
估报告、审计机构的审计报告和验资报告以及工商变更登记 文件等
在我国，主承销商的尽职调查最早于1999年证券公司配股项 目中使用，2000年和2001年主承销商分别在增发和IPO中实 施尽职调查。2001年4月，尽职调查首次增加对发行人回访 的内容，并首次要求主承销商承担相应责任。至此，尽职调 查被引入投资银行业务的主要领域。
所持有的企业股份被质押的情况
股东及控股股东的营业执照、公司章程、财务报告及审计报 告
主要股东的股权结构、主营业务和生产经营等状况 主要股东之间的关联关系（如存在一致行动，需确认一致人
尽职调查
投资银行部：张海超
目录
1. 概述 2. 内容 3. 流程 4. 尽调报告
1. 概述
1.1 什么是尽职调查
尽职调查是指由中介机构在企业的配合下，对企业的历史数 据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风 险和资金风险做全面深入的审核，多发生在企业公开发行股 票上市和企业收购以及基金管理中。
投资银行 律师事务所 会计师事务所
获取更加全面的信息，减少片面或失误的风险 1933年的美国证券法规定，如果证券发行人或者帮助发行证
券的承销商能够证明自己已经对发行证券的公司进行了“审 慎的”(Due Diligence)调查，并且将调查中所发现的问题对 投资人或者股民做了披露，那么他们就不必为调查过程中没 有发现的信息，因此也就无法披露的信息承担责任。
重大股权变动的相关文件 股权转让协议、有关主管机关的批准文件、资产评估师的评
估报告、审计机构的审计报告和验资报告以及工商变更登记 文件等
企业尽职调查攻略ppt课件
尽职调查的方法 —“工行九步法”
1 资料的收集及审核
围绕调查分析目标，全面收集客户相关资料，包括反映其 历史沿革、组织架构、关联关系、财务状况、经营情况、 投融资情况、信用状况等方面的资料，对于收集的资料应 核实原件（建议拍照留底），同时可以通过工商及红盾网 等辨别真伪。
2 外围信息询证
外围信息的征询是尽职调查的必要环节，有利于了解企业 真实的经营情况。征询部门包括政府部门（工商、税务、 环保、电力、发改、海关、土管等）、银行同业、人行登 记系统、销售客户、供应商、竞争对手、中介机构等。
企业尽职 调查攻略
我行的信贷流程
1、调查——前台（公司前台部门） 2、评级、授信、项目评估——中台（授信审批部） 3、审查——中台（授信审批部） 4、检查——后台（信贷管理部） 5、处置——后台（风险管理部）
调查是中台、后台业务的基础，客户经理的尽职程度及调查质量的好 坏直接影响中后台的风险判断。
3、评估：对项目贷款的风险分析，目前已过渡到专项授信
4、审批：贷款品种、额度、前提条件及管理意见的最终审
定
1、作业监督 2、责任认定及风险处置 3、信贷管理（政策的解 读、指导及落实）
后台 职能
尽职调查的意义
尽职调查是指银行客户经理、信贷人员在营销拓展客户、 建立信贷关系、开展本外币信贷业务（包括表内业务、表 外业务等）、贷后管理过程中，依据我行各项规章制度， 履行尽职调查工作程序，为了解企业经营状况、银行信贷 风险、发现业务机会而进行的信息调查和分析过程。
季节性因素较大，或者进行了原材料超额储备的企业，比如金属加工企业，流动资金贷款正常需求一般占到销
售收入的30%或更高。
3 初步合理性分析
• 销售收入与现金流量的配比：分析企业的现金回笼情 况及是否存在帐外销售（现金交易）。
项目立项尽职调查报告模板
项目立项尽职调查汇报模板一、企业基本状况（一）企业旳基本资料包括企业名称、成立时间、注册地、注册资本、法定代表人、企业简介等；（二）企业历史沿革及改制状况1、企业旳设置方式与发起人2、企业历史沿革，重要发起人重要资产及重要业务3、企业设置以来股本构造旳形成及其变化和重大资产重组行为4、企业旳内外部组织构造及参控股企业旳简介5、企业发行人及实际控制人状况6、企业内部职工股、委托持股状况7、企业员工及社会保障状况二、企业所处行业基本状况（一）企业主营业务及设置以来旳变化状况1、企业营业范围2、企业主营业务、产品及其变化状况（二）行业基本状况1、行业监管体制包括行业监管部门、行业管理体制、行业重要法律法规及政策2、企业所处行业国内外发展现实状况3、企业产品细分市场概况（1）产品构造（2）市场规模及增长趋势（3）重要品种市场规模（4）市场竞争格局4、企业所处旳行业竞争环境、竞争特点及进入本行业重要壁垒（三）行业利润水平旳变动趋势及变动原因（四）影响行业发展旳有利和不利原因（五）行业技术水平及技术特点（六）与上下游企业旳关联性（七）企业在行业中旳竞争状况1、企业市场份额旳变动状况及趋势2、重要竞争对手状况与行业地位3、企业竞争优势4、企业竞争劣势三、企业业务和技术状况（一）企业主营业务状况1、重要产品、生产能力及产品用途2、重要产品旳工艺流程3、产品经营模式（1）采购模式（2）生产模式（3）销售模式4、重要产品生产销售状况（1）近三年重要产品产能、产量及销售状况（2）重要产品销售收入及价格变动状况（3）经两年企业月订单、销售收入及产品均价变动状况（4）重要客户及销售占比5、重要原材料和能源供应状况（1）原材料采购状况（2）重要原材料和能源价格变动状况（3）重要原材料和能源占成本旳比重（4）重要供应商状况6、企业对生产过程中环境保护所采用旳安全措施（二）与业务有关旳重要固定资产及无形资产1、重要固定资产2、重要无形资产（三）企业关键技术（四）重要产品生产技术水平及所处阶段1、主导产品旳技术水平2、产品生产技术所处旳阶段（五）生产技术研究开发状况1、研究机构设置和研究人员构成2、技术创新机制3、研究费用占主营业务收入旳比重4、研究开发项目进展状况、目旳（六）产品质量控制原则、措施、纠纷四、同业竞争与关联交易（一）同业竞争1、与控股股东及其控制旳其他企业同业竞争状况2、与实际控制人及其控制旳其他企业同业竞争状况（二）关联方与关联交易1、关联方2、常常性关联交易3、偶发性关联交易4、与关联方往来款余额状况5、近三年关联交易对财务状况和经营成果旳影响（三）规范关联交易旳制度安排（四）减少或防止关联交易措施五、企业董事、监事、高管与关键技术人员状况（一）企业董事、监事、高管与关键技术人员简历（二）企业董事、监事、高管与关键技术人员持股状况与对外投资状况（三）企业董事、监事、高管与关键技术人员薪酬状况（四）企业董事、监事、高管与关键技术人员持有关联方股权状况及兼职状况（五）与企业旳协议及特定事项安排（六）企业高管近三年变动状况六、企业治理（一）企业股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度旳建立健全及运行状况（二）企业违法违规行为状况（三）近三年资金占用和对外担保状况（四）企业内部控制旳建立健全状况七、企业财务状况（一）企业近三年资产负债状况（二）企业近三年收入、利润状况（三）企业近三年现金流量状况（四）审计状况（五）汇报期重要财务指标（六）资产评估状况八、企业融资计划及财务预测（一）企业资金需求量、用途、使用计划，融资方案；（二）企业发展规划，未来3年或5年旳销售收入、利润、资产回报率等；九、调研中旳问题与应对措施十、投资风险原因与不确定性十一、投资方案（一）投资定价基数及估值（二）投资方式和投资规模（三）收益测算投资业务部月日。
全面尽职调查方法标准文档ppt
尽人职员调 的查背又景称、谨市慎场并性风取调险查、得，管营是理指风业投险执资、人技照在术、与风目险公标和司企资业金章达风程成险初做、步一评合个作全估意面报向深后入告，的、经审协核审商，计一通致常报，需告投要资花、人费验对3-6目资个标月报企时业告间的。、历史工数商据和文档、管理
相关资产是否价值登相记符；文件等资料，核查公司工商注册登记的合法性、真实性；必要时 分 对析于公一司 个未 重来 大发 投展 资走目 项访标 目和，相具 尽关体 职计 调政划 查府与 通现 常部有 需门业 经务 历和的 以中关 下系 程介。 序机：构。 通过网络、行业杂志历、史业内沿人士革等情信息况渠道，了解公司及其所处行业的情况。 分其析他评 导价致公融司资生方产运工营查艺或、财阅技务公术运在作司行出历业现中问年的题营领的先因业程素执度。。照、公司章程、工商登记等文件，以及历年业 2、拟订计划需建务立经在充营分情了解况投记资目录的、和目年标度企业检组验织架、构年基础度上财务报告等资料，调查公司的历史
事必躬亲
要求投资经理一定要亲临目标企业现场，进行实地考察、 访谈，亲身体验和感受，而不是根据道听途说下判断。
尽 职
调
突出重点
需要投资经理发现并重点调查目标企业的技术或产品特点， 避免陷入眉毛胡子一把抓的境地。
查 概 述
以人为本
对目标企业从技术、产品、市场等进行全面考察时，重点 对管理团队的创新能力、管理能力、诚信程度的评判。
全面尽职调查方法
公司名称
目录
第一部分 尽职调查概述 第二部分 尽职调查之行业分析篇 第三部分 尽职调查之财务分析篇 第四部分 尽职调查之业务技术篇
公司名称
一、尽职调查概念 二、尽职调查目的 三、尽职调查流程 四、尽职调查方法 五、尽职调查原则
项目立项汇报模板PPT课件
组织管理的措施
➢项目负责人：由开发和管理经验较丰富骨干担任；项目组成员 由研发人员、生产、设备等专业技术人员和项目管理人员共同 组成。
➢课题负责人：由基础理论扎实，有实践经验的研发骨干提任； 由机、电、仪和分析专业的技术管理骨干配合各课题的研发工 作。
第15页/共20页
五、必要的支撑条件、组织措施及实施方案
第2页/共20页
一、项目研究的目的、意义及必要性
意义
➢一是降低单位产品能耗，适应清洁生产和节能 生产的发展要求
➢二是促进尿基复合肥的可持续发展
第3页/共20页
一、项目研究的目的、意义及必要性
必要性
➢一是从国内看，尿基复合肥的产能逐年增加，提高 尿基肥的单产势在必行
➢二是硝铵磷的防爆性能不同的专业部门看法不一， 自从农用硝酸铵禁运以来，近几年硝基复合肥的使 用和运输问题也在很多会议上提上日程，大有收紧 的趋势。
的产品配方； ➢在共溶工艺的基础上，研究降低其中水分的带入，还要满足造
粒的要求，降低后期干燥的负荷； ➢将工艺二车间后处理冰机系统改为氨冷； ➢在干燥环节和环境空间内做工作，研究减少水分的带入，提高
干燥效果和对整体装置系统的影响；
第7页/共20页
二、项目研究目标及主要研究内容
预计可提交的成果
➢工艺、技术资料：1整套资料； ➢申报专利技术：1-2项； ➢发表技术论文：1-2篇；
必要支撑条件 ➢资金的支持：海油总公司或化学公司的资金支持。 ➢业务的指导：上级科技管理和研发部门的业务指导。 ➢经验与人才：中阿10多年的尿基肥生成经验和较强的研发队伍。 ➢团队的协作：领导的支持，各部门、各专业的协作。 ➢必要的外协：必要时可与科研院所合作完成难题攻关。
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➢项目负责人：由开发和管理经验较丰富骨干担任；项目组成员 由研发人员、生产、设备等专业技术人员和项目管理人员共同 组成。
➢课题负责人：由基础理论扎实，有实践经验的研发骨干提任； 由机、电、仪和分析专业的技术管理骨干配合各课题的研发工 作。
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五、必要的支撑条件、组织措施及实施方案
第2页/共20页
一、项目研究的目的、意义及必要性
意义
➢一是降低单位产品能耗，适应清洁生产和节能 生产的发展要求
➢二是促进尿基复合肥的可持续发展
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一、项目研究的目的、意义及必要性
必要性
➢一是从国内看，尿基复合肥的产能逐年增加，提高 尿基肥的单产势在必行
➢二是硝铵磷的防爆性能不同的专业部门看法不一， 自从农用硝酸铵禁运以来，近几年硝基复合肥的使 用和运输问题也在很多会议上提上日程，大有收紧 的趋势。
的产品配方； ➢在共溶工艺的基础上，研究降低其中水分的带入，还要满足造
粒的要求，降低后期干燥的负荷； ➢将工艺二车间后处理冰机系统改为氨冷； ➢在干燥环节和环境空间内做工作，研究减少水分的带入，提高
干燥效果和对整体装置系统的影响；
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二、项目研究目标及主要研究内容
预计可提交的成果
➢工艺、技术资料：1整套资料； ➢申报专利技术：1-2项； ➢发表技术论文：1-2篇；
必要支撑条件 ➢资金的支持：海油总公司或化学公司的资金支持。 ➢业务的指导：上级科技管理和研发部门的业务指导。 ➢经验与人才：中阿10多年的尿基肥生成经验和较强的研发队伍。 ➢团队的协作：领导的支持，各部门、各专业的协作。 ➢必要的外协：必要时可与科研院所合作完成难题攻关。
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《企业尽职调查》课件
明确目的：了解企业情况， 发现潜在风险
提问内容：企业历史、经营 情况、财务状况、法律纠纷
等
注意语气：保持礼貌，避免 让对方感到不适
分析技巧
收集信息：通过公开渠道、内部渠道、第三方渠道等收集企业信息 整理信息：对收集到的信息进行整理、分类、归纳，形成清晰的信息结构 分析信息：对整理后的信息进行深入分析，挖掘企业潜在的风险和机会 提出建议：根据分析结果，提出针对性的建议和改进措施
降低风险：通过尽职调查，可以 了解企业的真实情况，降低投资 风险。
保护投资者权益：尽职调查可以 确保投资者的权益得到保护。
添加标题
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提高决策质量：尽职调查可以帮 助投资者做出更明智的投资决策。
促进企业健康发展：尽职调查可 以帮助企业发现存在的问题，促 进企业的健康发展。
尽职调查的流程
PART 1
单击添加章节标题
PART 2
企业尽职调查概述
定义与目的
定义：企业尽职调查是指在 投资、并购、融资等商业活 动中，对目标企业进行全面、 深入的调查和分析，以评估 其价值、风险和可行性。
目的：确保交易的合法性、合规 性、安全性和效益性，降低投资 风险，提高投资成功率。
尽职调查的重要性
内容全面：确保报告内容全面，涵盖所 有重要方面
结论明确：确保报告结论明确，便于 读者理解调查结果和结论
汇报技巧与注意事项
明确报告的目的和受 众
确保报告内容准确、 完整、客观
采用清晰、简洁的语 言表达
注重逻辑性和条理性
适当使用图表、数据 等辅助说明
准备充分的问答环节， 以应对可能的质疑和
提问
保持自信和专业的态 度，展现自己的专业
提问内容：企业历史、经营 情况、财务状况、法律纠纷
等
注意语气：保持礼貌，避免 让对方感到不适
分析技巧
收集信息：通过公开渠道、内部渠道、第三方渠道等收集企业信息 整理信息：对收集到的信息进行整理、分类、归纳，形成清晰的信息结构 分析信息：对整理后的信息进行深入分析，挖掘企业潜在的风险和机会 提出建议：根据分析结果，提出针对性的建议和改进措施
降低风险：通过尽职调查，可以 了解企业的真实情况，降低投资 风险。
保护投资者权益：尽职调查可以 确保投资者的权益得到保护。
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提高决策质量：尽职调查可以帮 助投资者做出更明智的投资决策。
促进企业健康发展：尽职调查可 以帮助企业发现存在的问题，促 进企业的健康发展。
尽职调查的流程
PART 1
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PART 2
企业尽职调查概述
定义与目的
定义：企业尽职调查是指在 投资、并购、融资等商业活 动中，对目标企业进行全面、 深入的调查和分析，以评估 其价值、风险和可行性。
目的：确保交易的合法性、合规 性、安全性和效益性，降低投资 风险，提高投资成功率。
尽职调查的重要性
内容全面：确保报告内容全面，涵盖所 有重要方面
结论明确：确保报告结论明确，便于 读者理解调查结果和结论
汇报技巧与注意事项
明确报告的目的和受 众
确保报告内容准确、 完整、客观
采用清晰、简洁的语 言表达
注重逻辑性和条理性
适当使用图表、数据 等辅助说明
准备充分的问答环节， 以应对可能的质疑和
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与上年度对比
工作完成进度
四项重点工作
工作中的提升
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10万 年销售额
20万 年销售额
15万 年销售额
01
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立项报告的撰写ppt课件
关于社会支持的研究最早起源于20世纪70年代,最初较多 地应用于精神疾病及医疗康复领域。学者们采用定量研究 方法进行了大量的实证研究，证明社会支持有利于患者和 精神疾病的康复。后来社会学界引入社会支持理论，并与 源于社会交换理论中的社会网络理论相结合，形成了社会 支持网络的研究。所谓社会支持（Social Support）是指个体 经历的各种社会关系对个体的主观或客观的影响，它是一 种人与人之间的特定关系，有了社会支持，也就意味着有 可以信赖的人的尊重、照顾和爱护，其基础就是健康良好 的人际关系或社会交往。而社会支持系统（Social Support network）则重在社会支持的系统结构，是指由专家、家庭、 邻居、朋友和其他对处于困难之中的人或家庭起重要影响 作用的人们所组成的一个以被支持者个体为中心，并与其 周围与之有接触的人们（支持者）以及与这些人（支持者） 之间的交往活动（支持性活动）所构成的系统。
关于DISC的核心理念可以追溯至古希腊人。［希波克拉底誓言］ 的作者希波克拉底是最早以四种不同的元素来诠释人类行为的人。现 代许多人类行为分析理论研究以这四项因素为基础的最有影响的，那 是19世纪瑞典心理学家、哲学家卡尔·荣格（Carl Jung）。他倾其毕生 精力，投入在人的行为研究上，经过数十年的统计分析，将个人行为 定义为四种不同的类型；分别是“感觉”、“直觉”、“情感”和 “思维”。现代的DISC理论是最早出现于1920 年代，一位美国心理学 家威廉‧摩顿‧马斯顿(William Moulton Marston) 发展了一套理论来解释人们 的情绪反应。直到那时为止，对于这类的研究仍是局限于心理疾病或 是刑案上的精神错乱方面，而马斯顿则想要将这些概念延伸到涵盖一 般人的行为方面。为了测试自己的理论，马斯顿需要有一套方法来测 定他所要描述的行为特征。于是他发展了自己的方法来测定四项重要 的因素。他所选择的因素为［支配］(Dominance)、［影响］(Influence)、 ［稳健］(Steadiness) 和［服从］(Compliance)，而这种方法也量同样也是一个可以用来反映残疾人个体或群 体的生活状况的概念。近十年来，世界各国关于残疾人生 活质量的研究成为当前国际社会特殊教育和残疾人康复事 业发展的热点问题之一，尤其以对智力障碍者生活质量的 研究较突出，目前关于智障者生活质量的研究论文和报告 已发表2 万余篇。虽然生活质量的评价是多维的，但是生 活质量的指标体系总体上包含客观和主观两个成分, 其本 质是社会所提供的客观条件与个人的主观满足程度之间的 一种互动关系。根据这一内涵要求，生活质量一般被认为 具有个体独立性、生产力、社区参与和个体满意度4个维 度，并以主观成分作为生活质量评判的依据。在关于智力 障碍者生活质量的研究中发现，国外学者根据客观与主观 两个因素把智力障碍者的生活质量建构出了八大领域24个 观测指标（R. L. Schalock2000）。而我国学者对智障者生活 质量指标的研究得到的是七个领域，从智力障碍者家长和 教师的角度反映智障者生活质量的指标维度更少，仅仅可 以概括出3到5个指标，而且他们大多都是从客观方面加以 对智障者的生活质量进行评价（许家成等 2004）。
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XX项目立项报告
XXXX 2020年XX月XX日
一、投资概述
• 投资价值
1. XXXX
一、投资概述
• 投资风险
1. XX
一、投资概述
• 投资结论
1. XX
二、行业概况
行业痛点和方案
• XXXX问题 1. XX
• XXXX如何解决： 1. XXX
市场规模
• XXX
竞争格局
类型
竞品数量
代表企业
内容来源
• XX
营销模式（用户增长路径）
• XX
盈利模式
• XX
SWOT分析
优势
劣势
机会
威胁
财务指标
• xx
财务预测
管理团队
主要竞品
• XX
主要竞品总结
• XX
四、投资估值
• XX
市场估值比较
• XX
板块 A股 新三板 美股 美股 美股 美股
公司
行业
市值 （亿元）
收入 （万元）
行业总结
• 市场集中度低；
三、公司概况
• 公司名称： • 主营业务： • 法人代表： • 成立时间：20年xx月xx日 • 注册资金：万元 • 员工人数：人
股权结构
• XX
XX
XX%
100%
xx
xx
xx
100%
XX
xx
100%
XX
业务模式
• xx
目标客户
客户
数量（万）
人均消费（万）
市场规模（亿）
净利 （万元）
市盈率
历史融资介绍
事件
时间
内容
投资方案
方案
交易条件
风险等级 最高适中源自无风险下一步工作• 尽职调查关注点
1. xxx
XXXX 2020年XX月XX日
一、投资概述
• 投资价值
1. XXXX
一、投资概述
• 投资风险
1. XX
一、投资概述
• 投资结论
1. XX
二、行业概况
行业痛点和方案
• XXXX问题 1. XX
• XXXX如何解决： 1. XXX
市场规模
• XXX
竞争格局
类型
竞品数量
代表企业
内容来源
• XX
营销模式（用户增长路径）
• XX
盈利模式
• XX
SWOT分析
优势
劣势
机会
威胁
财务指标
• xx
财务预测
管理团队
主要竞品
• XX
主要竞品总结
• XX
四、投资估值
• XX
市场估值比较
• XX
板块 A股 新三板 美股 美股 美股 美股
公司
行业
市值 （亿元）
收入 （万元）
行业总结
• 市场集中度低；
三、公司概况
• 公司名称： • 主营业务： • 法人代表： • 成立时间：20年xx月xx日 • 注册资金：万元 • 员工人数：人
股权结构
• XX
XX
XX%
100%
xx
xx
xx
100%
XX
xx
100%
XX
业务模式
• xx
目标客户
客户
数量（万）
人均消费（万）
市场规模（亿）
净利 （万元）
市盈率
历史融资介绍
事件
时间
内容
投资方案
方案
交易条件
风险等级 最高适中源自无风险下一步工作• 尽职调查关注点
1. xxx