国泰君安证券投行业务介绍

首批开展 QFII业务
2004年
央行公开市场 一级交易商银 行间债市做市商
2005年
创新试点券商 首批企业短 融券承销商
2007年
首批金融期货 全面结算 业务资格 首批QDII资格
2008年
直投业务资格 股指期货IB 业务资格
2009年
证券业第一 俱乐部品牌 “君弘财富 俱乐部”
2010年
首家获融资 融券业务资格 子公司在港IPO
2010年度证券公司净利润排名
序号 证券公司 净利润（万元）
1 中信证券 1,181,364
2 广发证券
488,716
3 国泰君安
373,808
4 海通证券
341,690
5 国信证券
311,542
数据来源：中国证券业协会
2010年度证券公司净资产排名 名次 公司名称 营业收入（万元）
1 中信证券 6,152,283 2 海通证券 4,385,210 3 华泰证券 2,999,760 4 国泰君安 2,371,054 5 招商证券 2,344,250
世界品牌实验室 《证券时报》 《理财周报》 《证券日报》
《新财富》
《金融时报》 东方财富风云榜 和讯财经风云榜 《新财富》 和讯财经风云榜 《新财富》 《新财富》 《新财富》 《新财富》 《上海证券报》 《21世纪经济报道》 《上海证券报》 《21世纪经济报道》 《21世纪经济报道》 世界金融实验室
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国泰君安卓越的品牌荣誉与强大的市场影响
• 一直以来，我们向客户提供 卓越、全面的资本市场服务， 并以诚信的文化、专业的技 术、创新的精神、周到的服 务在业内树立国泰君安良好 的品牌；
• 我们的服务、成长和业绩为 业内瞩目，多次获得境内外 知名财经杂志评选的奖项和 客户的认可。
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2010
2009 2008 2007 2006 2004
序号 证券公司 净利润（万元） 1 银河证券 7,284,985 2 广发君安 6,475,992 3 国泰君安 6,245,484 4 招商证券 5,449,557 5 海通证券 5,412,191
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2010年度证券公司总资产排名
序号 证券公司 总资产（万元） 1 中信证券 10,937,132 2 海通证券 10,071,766 3 国泰君安 9,357,174 4 广发证券 9,103,634 5 银行证券 9,011,547
深厚的股东背景造就国泰君安不凡的金融平台
前三大股东： 上海国有资产经营有限公司、中 央汇金投资有限责任公司以及深 圳市投资控股有限公司合计持股 超过50%。
上海国有资产经营有限公司 中央汇金投资有限责任公司 深圳市投资控股有限公司
23.81%
21.28%
11.15%
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1、悠久的历史地位与深厚的股东背景 2、广泛的全国网络与全面的业务范围 3、雄厚的财务实力和领先的行业排名 4、卓越的品牌荣誉与强大的市场影响
国泰君安的历史地位与股东背景
中国证券界最响亮的名字之一；
1999年8月18日由原国泰证券和 原君安证券通过新设合并、增资 扩股组建成立，注册资本47亿元；
拥有金融证券服务全业务牌照；
国内历史最悠久、资产规模最大、 盈利能力最强的证券公司之一；
国内拥有最强投资银行队伍、最 大销售交易网络、管理资产最多 的证券公司之一。
1993年
首家开展 资产管理 业务
悠久的历史不断推动中国资本市场前进的脚步
1995年
2001年
2003年
最早成立券商 首批取得代办 研究所在港开 股份转让主办 办境外证券业务 报价券商资格
2010年度证券公司净资本排名 名次 公司名称 营业收入（万元）
1 中信证券 4,104,961 2 海通证券 3,245,954 3 华泰证券 2,165,823 4 光大证券 1,764,683 5 国泰君安 1,734,673
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国泰君安的全国网络与业务范围
国内规模最大，营业范围最宽，机构分布最广的证券公司之一 旗下5家子公司、26家分公司、193家营业部分布于全国,拥有广泛的全国网络
投资银行
企业融资、购并、 股权投资
固定收益
债券市场的研究 企业债的承销
研究、股票销售与交易
资本市场研究、机构销售、 证券交易
资产管理基金
资产管理 证券自营
中国500最具价值品牌 最佳IT服务券商 中国证券公司最佳 资产管理部门 “金钥匙”奖 银行业最佳研究团队第3名 最佳销售服务团队 资本市场20周年杰出贡献奖 最佳投研奖 最佳投行奖 本土最佳投行团队 最佳证券研究机构 本土最佳研究团队第四名 本土最佳投行团队 本土最佳研究团队第二名 本土最佳研究团队第三名 大项目团队奖 最佳经纪业务团队 最佳大型项目投行团队 最佳衍生品套利团队 券商综合实力大奖 最受尊敬券商
2011年8月
目录
第一章
中国最优秀、历史最悠久的综合性证券公司 … … … …第 3 页
第二章
面向全球wk.baidu.com顶尖投资银行
… … … …第 8 页
第三章
国泰君安投资银行的优势
… … … …第 15 页
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第一章
中国最优秀、历史最悠久的综合性证券公司
衍生品开发
金融衍生品、结构产品的 设计及创设
国泰君安（上海） 国泰君安（深圳） 国泰君安（北京） 国泰君安（香港）
国泰君安购并
国泰君安债券
国泰君安营销 国泰君安代办 国泰君安研究 国泰君安（香港） 国泰君安期货
国泰君安资产管理 国联安基金管理
国泰君安证券投资 国泰君安创新投资
国内大型综合券商 业务范围全面，牌照齐全：投资银行业务、零售业务、销售交易业务、融资融券业务、资产管理业务、证券及衍生产品 投资业务、境外业务、期货业务及直接投资业务
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国泰君安的财务实力与行业地位
• 作为活跃的老牌券商，见证、 亲历并参与缔造了中国证券市 场风雨篇章，是见证历史的证 券品牌；
• 盈利能力，资金实力、经营业 绩仍位居行业前列；
• 目前正积极筹划A股上市，迎 来新的发展起点。
2010年度证券公司客户交易 结算资金余额排名