某人寿保险公司产品说明会操作手册

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相关要求：

1、职场布置：

倒计时牌、对抗目标情况、产品酒会口号、产品酒会目标、产品酒会时间地点、预估标保等上墙。

2、对抗比拼：

部与部、组与组、绩优个人对抗明确，落实目标，产品酒会成绩优秀者全市将要巡讲表彰。

3、明确目标：

目标30万（50张*6000元/份），细化到人头，再确定到邀请客户量。

4、邀请客户申请确认：

上报营服经理，然后确认后方可确认是否有资格参加酒会。

会前筹备及后勤组工作内容

1、确定“客户答谢酒会”具体时间、地点。

2、召开总监、部经理、主任、组训、营服经理参加的“客户答谢酒会”筹备会议，进行相关内容宣导。

①强调会议的重要性，以及各营业单位配合的必要性；

②公布各营业单位可参加答谢酒会人数，便于事先确定参加人员。

3、按酒会工作项目，确定会议功能组，确定召开功能组工作会议时间，便于追踪相关工作进度。

4、制作邀请函、门票，确定发放形式（购票价格）、联系人、联系电话。

5、确定会议主持人、发言领导、讲师、桌长。

6、落实说明会辅助展示工具内容（电脑、PPT、VCD、宣传画、易拉宝、图片等）。

7、预定场地布置时间。

后勤组场地布置及后勤工作内容(示例)

礼仪接待组工作流程

会前

会中

会后

月日产品酒会接待组工作安排（示例）

一、接待组所需物品 1

、绶带：6条 2、签到登记表

3、笔、资料袋（产品彩页、公司介绍、会议议程等）

4、胸花

二、会前准备礼仪：8人注：1、各位工作人员于***点前到位

三、会议期间

总协调：负责人：摄像：

产说会会中流程

（一）酒会流程概况

1、酒会时间：3个小时

2、播放公司统一制作模版宣传短片（VCD、PPT）

3、客观介绍公司、理财观念与产品说明

4、安排现场有奖问卷游戏：奖品突显公司文化并与区域市场（客户）需求相结合

范例：***产品酒会工作流程安排表

邀约话术

一、邀约话术要点示范

1、品牌

我今天为您带来一个好消息，我们信泰人寿是新兴寿险公司中发展最快的公司之一，公司以严格的成本控制确保稳健经营以保证客户利益最大化。我们信泰人寿产品开发本着最大限度让利客户为原则，产品设计紧跟当前市场形势且依据中国本土国情设计切合国人需要。为此，公司特别组织了一个***产品发布会，邀请了来自***公司的投资理财专家***前来讲解，机会难得，每个业务员只有一个名额，我第一个就想到了您，特别邀请您去参加。

信泰人寿保险股份有限公司只用了短短三年的时间就跃居行业新公司前列，赢得了社会各界广泛的认同，为此，过几天将在我公司举行一次资讯发布会，今天打电话给你主要是想请你来了解一下公司，不知你是否有空？

2、资讯

最近世界经济和我国经济变化较大，股市、楼市跌跌不休，石油、黄金价格起伏较大，物价上涨。在这种形势下我们如何保全自己的资产？我们公司特别邀请了专家来进行讲座，你将了解到当今最新的理财、节税观念和知识，相信对您的家庭理财和事业经营一定有好处！

3、服务

这是我公司创新服务客户的一种形式，应邀参加的都是我市各行各业的成功人士，大家在一起聚一聚，实在难得，说不定还会给您带来新的商机！

4、趣味

我们的恳谈会为您准备了专家讲座、公司资讯发布，还有有奖问答、幸运抽奖、并且有丰富的文艺节目表演，整个流程时间不超过3小时，不会影响您的工作生活，希望您一定参加。

5、求证

我们认识这么久，也做了一些沟通，今天刚好有一个难得的机会，公司召开客户恳谈会，到会后您会对我们以前沟通的内容有更加深入透彻的了解，现场公司还为到会嘉宾特别开通绿色通道，您会看到大家踊跃购买保险的热烈场面，这些客户还能得到特别的奖品呢！

6、诚意

这是公司首次举办的专项客户服务活动，档次很高，名额也有限制，我好不容易申请到一个机会，而且会务已经为您的到来做了很多的准备，希望您一定赏脸参加，不让我没办法向领导交代！

二、邀约三部曲示范

第一步：吸引其注意力

告诉你一个好消息，信泰人寿***公司定于月日在***大酒店举办一次“***产品发布”高端客户沙龙，本次客户沙龙只针对日益成熟的现代家庭。机会难得！

第二步：突出品质

信泰人寿只邀请对我们的业务员大力支持的高端客户，为数很少，规格很高。这次我们特从***公司邀请了国家认证的理财规划师教您如何规划家庭财产，相信一定会对您未来在家庭投资理财方面有个更加明确和清晰的认识！

第三步：显示邀请的慎重

公司对邀请与会的客户选择很慎重，到会的客户均是有家庭责任感和投资理财观念的各行业成功人士！名额非常有限，机会非常难得。你事业有成，家庭美满。而且我一直感恩于您这位我生命中的贵人。我特地把这唯一的名额留给您。我诚挚的邀请您参加本次高端客户沙龙。

第四步：提醒客户不能缺席

本次说明会经过严谨的策划和组织，我马上把您的名单报到公司，因名额有限且纯粹服务性质，名单一旦确定，一般不能更改，到时我们公司的客服人员也会以公司名义向您确认邀约。我更会在会场门口恭候您的光临，并陪您一起参加。

三、不同客户类型邀约示范

1、针对购买过产说会产品的老客户

你好，今天来找您是要告诉您一个好消息，我们公司新推出的“***”产品就要上市了，因为最近市场投资环境不好，所以新出的产品既保证你的资金安全又有较好的投资回报率！

公司很多客户听说后都打电话想详细了解一下，为此，我们公司组织了公司巡讲的一个活动，这个星期*在咱们***大酒店举办关于新形势下投资理财说明会，由咱们信泰人寿***理财专家主讲，***理财专家从事金融投资工作20多年，是理财方面的专家，我建议您去听一下，看看考虑投资保几份，就算不投资保险，对自己投资的产品有个更深刻的理解，学到更多投资理财的知识也是很好的对不对。

这次讲座限量发售，每名员工只有两张，我第一个就想到了你。这是门票，下午3点凭票入场，可不要迟到了。

2、针对购买过其他产品的老客户

你好，今天来找您是要告诉您一个好消息，公司在咱们广大客户的支持下，业绩越来越好，为了答谢咱们老客户，公司特意来到咱们***大酒店举办一场关于新形势下投资理财策略方面的授课，***理财专家从事金融投资工作20多年，是理财方面的专家，这次讲座限量发售，机会难得，每名员工只有两张，我第一个就想到了你。这是门票，下午3点凭票入场，可不要迟到了。

3、针对递交过建议书的客户

您好，今天来找您是要告诉您一个好消息，公司在咱们广大客户的支持下，业绩越来越好，为了答谢咱们的客户朋友，公司特意来到咱们***大酒店举办一场关于新形势下投资理财策略方面的授课，***理财专家从事金融投资工作20多年，是理财方面的专家，这次课上***总也会从更专业的角度讲解我给您介绍过的我们公司的“***”这款产品，您也正好更深入的了解一下，不买产品没关系，学习一下投资理财的知识也非常重要阿。

这次讲座限量发售，每名员工只有两张，我第一个就想到了你。这是门票，下午3点凭票入场，可不要迟到了。

4、针对新客户

您好，今天来找您是要告诉您一个好消息，公司在咱们广大客户的支持下，业绩越来越好，为了答谢咱们的客户朋友，公司特意来到咱们***大酒店举办一场关于新形势下投资理财策略方面的授课，正好您也可以借此了解一下咱们信泰公司，而且，***理财专家从事金融投资工作20多年，是理财方面的专家，现在金融危机下老百姓的钱不投资就是在贬值，您也可以借机多了解一下金融理财的知识。