中国农业展望报告(2020—2029)-第五章 糖料

第五章糖　料

中国农业展望报告（2020—2029）

糖料作物是中国涉及国计民生的大宗经济作物，在国内生产生活中具有重要的战略地位。2019年a，中国糖料作物播种面积继续恢复性增长，种植面积为

2 161.13万亩（144.08万公顷），比上年增长4.71%；食糖连续第三年增产，产量

为1 076万吨，比上年增长4.36%；消费量持平略增，达1 520万吨，比上年增长

0.66%；进口量大幅增长，达324万吨，比上年增长33.28%。展望未来，国内食

糖产量将有所波动但总体趋增，消费量增速放缓，进口保持较高水平，价格震荡运行。2020年，中国食糖产量预计1 050万吨，与2019年相比下降2.42%；消费量

1 520万吨，与2019年相比持平；进口量304万吨，与2019年相比下降6.17%。

2025年，中国食糖产量、消费量、进口量预计将分别为1 188万吨、1 592万吨、486万吨，与基期（2017—2019年3年平均值，下同）相比分别增长17.39%、

5.66%、83.17%。2029年中国食糖产量、消费量、进口量预计将分别达1 211

万吨、1 652万吨、644万吨，与基期相比分别增长19.66%、9.65%、142.71%。

1 2019年市场形势回顾

1.1 产量连续第三年增加

2019年，中国糖料作物播种面积继续恢复性增长。中国糖业协会数据显示，2019年中国糖料种植面积2 161.13万亩（144.08万公顷），与上年相比增加97.15万亩（6.48万公顷），增幅4.71%。其中，甘蔗种植面积1 809.28万亩（120.62万公顷），与上年相比增加8.43万亩（0.56万公顷），增幅0.47%；甜菜种植面积351.85万亩（23.46万公顷），与上年相比增加88.73万亩（5.92万公顷），增幅

33.72%。分产区看，广西b、云南、海南、黑龙江、内蒙古糖料种植面积呈增加态

势，其中，内蒙古糖料种植面积增幅最大，达66.67%；广东、新疆糖料种植面积则略降。

2019年，中国食糖产量连续第三年增加。中国糖业协会数据显示，2019年中国食糖产量达1 076.04万吨，与上年相比增加45万吨，增幅4.36%。其中，甘蔗糖产量944.5万吨，与比上年相比增加28.43万吨，增幅3.10%；甜菜糖产量131.54万吨，与上年相比增加16.57万吨，增幅14.41%。总体看，甘蔗糖产量在中国食糖总产量中占比87.78%，居绝对优势地位；同时由于甜菜产区机械化水平不断提高，成本大幅下降，农户收益得到保障，使甜菜糖产量在食糖总产量中的比重略有提升，2019年恢复至12.22%。分产区看，广西、云南、海南、新疆、内蒙古等主产区均实现不同幅度增产；从绝对量看，广西增量最大，与上年相比增加了

a文中，按市场年度展开分析，2019年指“2018/19榨季”，即2018.10—2019.09；2020年指“2019/20榨季”，即2019.10—2020.09。以此类推。

b广西壮族自治区简称广西，全书同。

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31.5万吨；从相对量来看，内蒙古增幅最大，与上年相比增长35.42%。

总体看，2019年中国食糖产量与糖料种植面积变化趋势基本一致，糖料作物

单产及含糖等农艺指标与上年基本持平。中国糖业协会数据显示，2019年，中国

甘蔗平均单产4 640千克/亩（69 600千克/公顷），与上年相比增加190千克/亩

（2 850千克/公顷），平均含糖分13.42%，与上年相比下降0.12个百分点；甜菜

平均单产3 630千克/亩（54 450千克/公顷），与上年相比减少50千克/亩（750

千克/公顷），平均含糖分14.97%，与上年相比下降0.22个百分点。

1.2 消费稳中略增

2019年，中国食糖消费呈稳中略增特点。中国糖业协会数据显示，从总量看，2019年中国食糖消费量1 520万吨，比上年增加10万吨，增幅0.66%；从消费结

构看，工业消费与民用消费占比相对稳定。其中，用于食品加工等行业的食糖工业

消费占比为57.5%，与上年相比下降0.5个百分点；用于居民和餐饮行业直接食用

等领域的食糖民用消费占比为42.5%，与上年相比提高0.5个百分点。随着中国经

济社会发展，食糖在医药、建材、化工等新兴领域的消费潜力将得到进一步释放。

1.3 进口大幅增长

2019年，中国食糖进口大幅增长，全年进口量为324万吨，比上年增加80.9

万吨，增幅33.28%。食糖出口量维持低水平稳定，全年出口量为19.2万吨，比

上年增加0.8万吨，增幅4.35%。受对全球食糖进口实施保障措施加征进口关税、

世界产销形势及国际食糖价格变动等因素影响，巴西恢复为中国第一大食糖进口

来源国，全年自巴西食糖进口量占食糖进口总量的51.41%，食糖进口集中度大幅

提高。

1.4 价格下跌明显

2019年前期，受国际食糖市场影响，国内食糖价格波动下行。食糖月度均价

由市场年度初期（2018年10月）的每吨5 309元下降至每吨4 980元（2019年

1 月）。后期，受新榨季食糖产量预估下降、消费支撑及打击食糖走私效果显著等

因素综合影响，食糖价格波动回升，年度末期（2019年9月）为每吨5 743元。总

体看，2019年国内食糖均价为每吨5 253元，与上年相比每吨下降395元。受国内

食糖价格下行影响，中国制糖业连续第二年亏损。据中国糖业协会数据，2019年

全国制糖业销售收入663亿元，亏损43亿元。

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2 未来10年市场走势判断

2.1 总体判断

食糖产量总体预计趋增。短期看，国内糖料收购价格保持稳定有利于稳固糖农种植意愿，但中国糖业持续亏损、其他作物竞争与不利气候条件等因素将威胁糖料种植面积和食糖产量，2020年中国糖料种植面积和产量预计分别为2 135.0万亩（142.33万公顷）和1 050万吨，比上年分别下降1.23%和2.42%。长期看，中国糖料种植面积将在政府支持与经济社会发展的综合作用下保持基本稳定，推动耕地连片、改善耕作条件、推广先进农机农艺等有助于提升糖料作物单产，从而推动食糖产量增长，2020—2029年中国食糖产量预计年均增长1.81%。

食糖消费增长放缓。中国食糖消费受人口规模、城镇化发展水平、居民饮食习惯等多重因素影响，具有一定增长潜力，但由于食糖替代品快速发展、人口出生率不及预期，老龄化带来饮食偏好调整等因素影响，食糖消费增速将放缓，预计2020—2029年中国食糖消费量年均增长0.93%。

食糖进口保持较高水平。短期看，2020年中国食糖产需缺口将进一步增大，加之2020年5月食糖保障措施到期将进一步降低食糖进口成本，食糖进口压力较大。长期看，中国食糖产不足需状态将延续，或持续推高进口，受国内外食糖价差、国内外贸易政策、国际供需形势等多重因素综合影响，食糖进口规模及其带来的影响需密切关注，2020—2029年中国食糖进口量预计年均增长9.27%。

糖料收购价格持稳，食糖价格震荡运行。中国糖料作物收购价格基本保持稳定，食糖价格则受国内供需、国内外价差、进出口政策与市场游资等多重因素影响，存在较大不确定性。

2.2 生产展望

种植面积基本稳定。2020年中国糖料种植面积预计为2 135.0万亩（142.33万公顷），与上年相比下降1.23%，其中云南、广东两产区种植面积下降明显，主要是糖业持续亏损、其他作物竞争打击农民种植积极性所致。其他主产区，如广西，2020年糖料蔗收购首付价仍为每吨490元，与上年持平，基本维持了农民种植积极性。糖料作物与其他农作物相比，一是主要采取订单收购方式，市场风险较低；二是甘蔗种植具有宿根性，主产区农民已养成种植习惯；三是农业农村部《2020年种植业工作要点》提出的“保持棉油糖合理自给水平，力争糖料面积稳定在2 400万亩”有利于稳定糖料作物种植面积。但长期看，中国随着人口规模扩大、城镇化水平提升、消费结构变迁，耕地保护形势严峻，糖料作物种植也面临着来自其他经济作物的“争地”压力，稳定糖料作物种植面积关键仍在于提

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