卡车行业发展研究报告

国内卡车产业发展现状研究
摘要：本报告主要研究了我国卡车行业的发展现状，主要通过在互联网上搜寻相关信息，获取了卡车的市场供给及销售情况，卡车的技术标准，影响卡车价格的因素，卡车的定价策略，定价方法，不同企业的不同类型卡车的市场价格及卡车产业发展的机遇与威胁等资料，报告的内容包括五个方面，首先，我们介绍了卡车行业发展现状的研究背景，然后阐述了我们的研究方案，第三我们重点说明了我们研究的内容，第四我们对我们的研究进行了总结，最后列出了我们整篇报告的参考文献。

一、研究背景
卡车，指主要用于运送货物的汽车，有时也指可以牵引其他车辆的汽车，属于商用车辆类别。

一般将卡车按承载吨位分为微型卡车、轻型卡车、中型卡车、重型卡车、超重型卡车。

其轻型卡车总质量小于1.8吨，轻型卡车总质量为1.8-6吨，中型卡车总质量为6-14吨，重型卡车总质量为14-100吨，超重型卡车总质量100吨以上。

我们研究卡车行业的发展现状主要是因为在我国，从我们生活与生产中各种物品的运输工具来说，大概75%左右的物品是由卡车运输的，在美国与欧洲这一比例更高达90%左右。

在世界范围内，中国就生产数量而言是卡车生产第一大国，而就生产的种类而论，在发展中国家应该是最全的。

而且我们真正能为我们国家的机动车辆骄傲的也是卡车——只有中国才生产从微型卡车到巨型载重卡车的全系列商用车辆。

1而卡车作为最重要的物流工具之一，因此卡车也能最敏感地反应出经济内容的变化，同时卡车行业的发展对于整个社会经济的发展，尤其是对于我国物流行业的迅速发展起着重要的作用，发挥着重要的价值。

通过对卡车行业的研究，发现卡车行业未来发展面临的机遇与威胁，进而为未来卡车的发展明确方向，逐步实现卡车具备高效的物流能力和高端化，从而来满足随着物流业的迅速发展对于提高物流运输效率的迫切要求。

二、研究方案
1、本报告数据及资料来源的说明
（1）卡车行业网站
（2）期刊文章
（2）产业技术研究报告
1来源于商业评论网
（3）专业调查咨询机构
（4）专业行业协会
（5）期刊数据库
2、内部分工
我组成员徐达苹同学负责搜集卡车的市场供给相关的资料并整理汇总得出卡车的市场行情。

我组成员王海进同学主要负责收集卡车在技术方面相关的标准，进而确定了与卡车相关的技术参数，可为未来卡车的发展变革提供相应的依据。

而我组成员徐华同学主要是负责对卡车的市场价格进行研究，明确影响卡车价格的因素，相应的价格弹性，价格敏感度及定价方法与策略。

我组成员童长恋同学负责查找卡车行业的发展现状及未来发展所面临的机遇与威胁。

3、时间规划
（1）2012年5月21日--5月23日
我小组成员按照各自的分工收集相关的资料
（2）2012年5月24日--5月25日
对收集来的资料进行整理汇总
（3）2012年5月26--5月27日
根据整理分析的资料，撰写出此研究报告
4、研究内容
本篇报告研究的内容主要是卡车的市场供给情况，卡车的技术标准，卡车的市场价格，进而总结出整体卡车市场的现状，发现卡车未来发展所面临的机遇与威胁。

5、研究目标
通过对卡车行业的研究，明确未来卡车行业发展的方向，为卡车的变革发展提供指导意见，进而促进卡车实现高的物流效能，高端化，节能化。

使得卡车未来的发展可以满足提高物流运输效率，降低物流运输成本，提高企业效益的要求。

三、研究内容
（一）卡车的市场供给
目前市场上生产卡车的企业主要有
·一汽解放卡车·东风柳
汽卡车
·东风商
用车
·中国重
汽卡车
·上汽依
维柯红岩
·陕西重
汽卡车
·福田欧
曼卡车
·北奔重
卡
·日产柴卡车·安徽华
菱卡车
·江淮格
尔发卡车
·上海汇
众卡车
·金华青
年曼卡
·沃尔沃
卡车
·曼卡车
·奔驰卡
车
下面我们来回顾下前两年卡车市场销量情况
一、2010年概况
2010卡车销售没有淡季、旺季之分，行情一直很火爆，其中以重卡为代表，半年重卡销量逼近60万辆，同比增幅达到112.9%。

中卡表现平稳,据中国汽车工业协会统计， 2010年1-11月，我国中型货车（含非完整车辆）共销售25.15万辆，同比增长4.86%。

在市场销量增长的同时，2010年轻卡市场还呈现出产品向高端发展的特征，中高端轻卡不断涌现。

2010年下半年，“井喷式”的增长并没有结束。

从中国汽车工业协会日前公布的数据看，2010年1-11月，重型货车销量达到94.2万辆（含非完整车辆和半挂牵引车），同比增幅为64.45%，2010全年突破百万辆。

重卡企业尽享市场高速发展带来的红利。

二、2011年概况
2011年1～12月，卡车整车产销265.38万辆和270.19万辆，同比下降7.04%和4.57%；卡车非完整车辆产销55.29万辆和58.53万辆，同比下降21.35%和13.31%；半挂牵引车产销24.43万辆和25.76万辆，同比下降32.61%和27.37%。

通过计算，2011年我国卡车共生产345.10万辆，销售354.48万辆，同比下降11.97%和8.19%。

其中重卡市场降幅最大。

以下罗列了2012年前四月卡车市场的供给情况
（一）2012年1月国内卡车市场产销综述
1月份，国内货车(含非完整车辆、半挂牵引车) 市场产销分别为216081辆和196782辆，环比分别下降22.87%和28.46%，同比分别下降40.00%和38.49%；
（二）2012年2月国内卡车市场产销综述
2月，在卡车各主要品种中，产销均呈不同程度增长；其中，半挂牵引车增速较快。

与上年同期相比，货车非完整车辆产量略有下降，其它品种产销呈一定增长。

2月，卡车整车产销24.09万辆和24.77万辆，环比增长45.07%和55.40%，同比增长20.35%和18.91%；卡车非完整车辆产销4.66万辆和4.75万辆，环比增长28.92%和88.85%，产量同比下降7.96%，销量增长0.07%；半挂牵引车产销2.61万辆和2.58万辆，环比增长87.43%和1.1倍，同比增长34.22%和26.91%。

（三）三月份各类卡车销量排名
∙ 2012年3月重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车)销售排名单位：辆
排名公司名称本期止累计比同期累计增长%
1东风汽车公司43978-27.96
2中国第一汽车集团公司38586-21.54
3中国重型汽车集团公司37268-31.9
4北汽福田汽车股份有限公司24942-20.49
5陕西汽车集团有限责任公司24070-27.57
6包头北奔重型汽车有限公司7549-48.27
7安徽江淮汽车股份有限公司7091-40.79
8安徽华菱汽车有限公司4466-53.57
9上汽依维柯红岩商用车有限公司4355-64.43
10成都大运汽车集团有限公司265422.93
∙2012年3月中型货车(含非完整车辆、半挂牵引车)销售排名单位：辆
排名公司名称本期止累计比同期累计增长%
1东风汽车公司20824-0.01
2中国第一汽车集团公司11947-3.92
3四川南骏汽车有限公司6689-9.01
4中国重型汽车集团公司595787.21
5庆铃汽车(集团)有限公司4460-29.93
6安徽江淮汽车股份有限公司3948-11.74
7山东唐骏欧铃汽车制造有限公司385746.38
8浙江飞碟汽车制造有限公司284223.83
9金杯汽车股份有限公司2176127.38
10重庆力帆汽车有限公司2144-66.92
∙2012年3月轻型货车(含非完整车辆、半挂牵引车)销售排名单位：辆
排名公司名称本期止累计比同期累计增长%
1北汽福田汽车股份有限公司111065 1.59 2安徽江淮汽车股份有限公司581080.78 3东风汽车公司53465-11.59 4金杯汽车股份有限公司36704 4.3
5江铃控股有限公司35200-7.79
6长城汽车股份有限公司3393217.27
7南京汽车集团有限公司23923 6.31
8山东凯马汽车制造有限公司18957-23.3
9庆铃汽车(集团)有限公司1697214.51
10中国第一汽车集团公司16732-2.48
从各类卡车销量来看三月卡车总体销量呈下降趋势
（四）2012年4国内卡车市场产销综述
4月份，国内货车(含非完整车辆、半挂牵引车)市场产销分别为298917辆和306402辆，环比分别下降21.42%和22.37%，同比分别下降11.75%和17.11%；
1-4月份，国内卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)累计产销分别为1206462辆和1217018辆，同比累计分别下降12.65%和12.99%。

其中，货车整车产销累计分别为949224辆和963207辆，同比累计分别下降7.88%和7.71%；半挂牵引车产销累计分别为80505辆和79993辆，同比累计分别下降18.17%和19.89%；货车非完整车辆产销累计分别为176733辆和173818辆，同比累计分别下降29.98%和31.88%。

综上所述2012年前四月卡车市场销量不太稳定，呈波动状态，其中以一月三月和四月销量不太乐观。

（二）卡车的技术标准研究
1、卡车排放标准
国Ⅲ排放标准定义：从废气中排出的CO、碳氢化合物和氮氧化物、微粒、碳烟等有害气体，它们都是发动机在燃烧作功过程中产生的有害气体，相当于欧洲Ⅲ号的排放标准。

当汽车或汽车列车处于满载状态、外后视镜底边离地高度小于1800mm时，其单侧外伸量不得超出汽车或列车最大宽处200mm。

外后视镜底边离地高度等于大于1800mm时，其单侧外伸量不得超出汽车或列车最大宽处250mm。

汽车的顶窗、换气装臵等处于开启状态时不得超出车高300mm。

汽车或列车必须能在同一个车辆通道圆内通过，车辆通道圆的外圆直径D1为25m,车辆通道圆的内圆直径D2为10.60m。

汽车和汽车列车由直线行驶过渡到上述圆周运动时，任何部分超出直线行驶时的车辆外侧面垂直面的值T不得大于0.80m。

汽车和汽车列车驱动轴的轴荷不得小于汽车或汽车列车最大总质量的25%。

四轴汽车最大允许总质量的数值不能超过其最前轴至最后轴距离的数值的5倍，挂车及二轴货车的货箱栏板高度不得超过600mm，二轴自卸车、三轴及三轴以上货车的货箱栏板高度不得超过800mm，三轴及三轴以上自卸车的货箱栏板高度不得超过1500mm。

2、发动机
中重型卡车经历了由汽油向柴油转变的过程，完成柴油化升级后发动机开始了功率的提升，最初市场上的发动机不论是解放的还是东风，功率都在140180马力左右，只能满足5~8t车的需求。

经过十年的发展，各企业都推出了排量更大，技术更先进，排放更环保的新款发动机，由6、7L提高到1012L，功率也提升到280420马力之间，完全可以满足重型牵引车、自卸车的需求。

技术进步还体现在由自然吸气向增压、增压中冷，为满足国Ⅲ法规需要采用了电控共轨、电控单体泵技术，为了更加节油，四气门技术越来越被广泛应用在新产品上，如一汽无锡柴油机厂的CA6DL发动机是国内首家采用了该项技术，该发动机的平均油耗就比同类产品低3~5L，降低了用户的成本。

3、车身
现在与国外车身研究所进行联合设计，新驾驶室造型风格上更加关注国际流行趋势和中国审美元素的融入，技术上考虑降低风阻、噪声，提升整体舒适、安全性能，在主动安全性和被动安全性两个方面取得突破，采用了高强度钢板全金属驾驶室，车门防撞梁结构，满足了ECE-R29等欧洲标准。

无盲区设计组合式视镜、高亮度水晶前照灯加转向辅助照明灯，-30℃快速除霜，为驾驶员提供全天候良好视野保障。

ABS、ASR制动技术，四点全浮驾驶室，使其安全性进一步大大提升。

4、底盘技术
底盘包括传动系、承载系、行驶系、转向系统。

使用高强度钢板，减少车架的断面宽度和厚度，使用少片簧、空气悬架、真空轮胎等技术实现降低整备，提高载重量，提高载重利用系数，创造更好的经济效益。

为提高车速、可靠性，提供更宽的速比选择范围，主流变速器档位由6档升级到9档、12档，双中间轴技术的应用很好的适应了我国复杂的使用条件，保障了整车的可靠性。

7t、9t 级前桥、13t、16t级后桥提升整车的承载能力，轮减桥的广泛使用大大提高了可靠性，桥壳技术也由传统的铸造工艺发展到冲焊、铸钢、管式内涨等，液压助力转向改变机械转向笨重的操作方式。

键联传动轴代替螺栓连接，提供了更可靠、节能的动力传递过程。

模块化、集中润滑、免维护悬架、二代轮毂轴承、自动调整臂等技术的应用节省了维修时间，提高了使用效率。

底盘技术跟随着发动机的升级，源源不断为用户提供了更强的承载能力、更可靠的质量保证、更便捷、舒适的使用环境。

(三）卡车的市场价格研究
1、影响卡车价格的因素
对于卡车价格的高低。

主要是由卡车中所包含的价值量的大小所决定的。

但是从市场营销的角度来看，卡车的价格除了受价值量的影响之外，还会受到以下因素的影响和制约：
（1）卡车的成本
成本是影响卡车价格的实体因素。

卡车成本包括卡车生产成本，卡车销售成本，卡车储运成本。

卡车企业为了保证再生产的实现，通过市场销售，既要收回汽车成本，同时也要形成一定的盈利。

（2）卡车消费者的需求
（3）卡车的类型
卡车一般按照承载吨位分为轻型卡车、中型卡车、重型卡车。

对于不同类型的卡车，其价格是有差异的。

（4）竞争者的行为
竞争力量强的企业一般有较大的定价自由，而竞争力量较弱的卡车企业一般追随着市场领先者进行定价的。

（5）市场的结构
（6）货币的价值
（7）政府的干预
（8）社会经济状况
2、卡车的需求价格弹性
根据管理经济学中关于需求价格弹性的概念，卡车作为一种商品有其自身的需求价格弹性，并且对于不同车型会对需求价格弹性有直接的影响。

例如：对于重卡，顾客更关注的是它所创造的价值，即价格弹性较小，重卡相对中卡和轻卡来说缺乏弹性。

对于中卡及轻卡来说，其价格需求弹性相比重卡要高。

当价格下调相等的幅度，重卡相对来讲其降价产生的需求量小于中卡特别是轻卡、微型卡车。

因此重卡主要追求高附加值、高收益、高品牌价值、高科技含量，而中卡及轻卡是依靠价格优势取胜的，其需求价格弹性较高。

3、卡车的价格敏感度
对于卡车价格的敏感度，主要是从轻卡来考虑的：在早期轻卡的市场消费者价格敏感性高，功能性需求占据着主导地位，厂商多以生产低端产品迎合市场需求。

而如今随着中国经济迅速的发展及中国轻卡消费群消费意识觉醒以及物流行业加速整顿和排放政策收紧，对于轻卡的消费者价格敏感度有所降低，消费者开始注重卡车行业的服务功能。

4、卡车价格的定价方法
对于卡车，其定价方法与传统企业产品定价方法一样有以下三种方法：
(1)成本导向定价法
成本导向定价法分为成本加成定价法，其计算公式如下：
P=C*(1+R)
及目标利润定价法，其计算公式如下：
单位商品销价=（固定成本+变动成本+目标利润）∕预计销量
(2)需求导向定价法
(3)竞争导向定价法
5、卡车价格的定价策略
卡车的定价策略分为新产品的定价策略，产品组合定价策略，心理定价策略，地区定价策略。

（1）新产品定价策略
其包括有撇脂定价策略，渗透定价策略，温和价格定价策略
（2）产品组合定价策略
其包括有产品线定价策略，选择品及非必需附带产品的定价策略（非必需附带产品的定价，可以适当定高价），必需附带产品定价策略（一般而言，企业可将主机产品价格定得低些，将附带产品的价格定得高些）及产品群定价策略
（3）心理定价策略
其包括有整数定价，尾数定价，声望定价及招徕定价，分级定价，习惯定价，幸运数字定价。

(4)地区定价策略
其主要有统一定价，基点定价，分区定价及产地定价。

6、国内重点经销企业卡车的价格分析
（1）一汽解放
一汽解放从单纯的卡车销售，转变为向客户销售卡车、服务、金融政策等打包销售产品组合，从而创造出能与竞争者抗衡的差异化优势。

除此之外，一汽解放努力成为客户的合作伙伴，通过提供增值产品和创新服务，为销售网络和服务网络带来增值利润从而自身获得价值提升，进一步强化解放在产业链中的控制地位。

在这种经营策略指导下一汽解放的卡车价格定位在：重卡价格一般在25万—55万，中卡价格一般在10万—20万，轻卡价格一般在5万—10万。

（2）中国重汽
随着社会与经济的持续发展及国家有关卡车行业的政策的出台，市场上对于卡车的需求量急剧增加。

因而也带来了卡车行业竞争的激烈，在这种环境下，中国重汽的经营战略制定为技术领先战略，高质量低成本战略及国际化战略。

在这种经营战略的指导下。

中国重汽的产品价格定位在：重卡价格在20万—40万，而对
于中卡与轻卡，中国重汽才刚刚涉入相关领域，故还没有确定的价格范围。

（3）江淮
在国内一流商用车基地的江淮汽车全系列卡车产品布局完成后，这包括其微卡、轻卡、中卡、重卡全部投入市场，江淮正在充分发挥自己的卡车产品线优势，培育其在商用车领域多年练就的核心竞争力，不断稳固自己在国内汽车工业格局中的重要地位。

其产品价格定位为：重卡的价格一般在15万—40万，中卡的价格在10万—15万，轻卡的价格在3万—10万。

7、未来卡车市场价格预测
对于卡车市场而言，2012年重卡市场似乎不太乐观。

在2010年重卡的市场行情是最好的，2010年全年增长是60%。

但到了2011年我国卡车共生产345.10万辆，销售354.48万辆，同比下降11.97%和8.19%。

其中重卡市场降幅最大。

其周期性波动情况较为明显。

在这种情况下，预测未来重卡的价格可能会有所下降。

而相比之下，中卡与轻卡的市场一直较为平稳，季节性变化不明显。

随着经济的发展特别是城市化进程加快和国家排放政策的升级及各种环境保护法规发出台及顾客对产品需求的多样化，中轻卡的需求量会逐步增加，因而其价格也会是有所上涨的。

(四）卡车产业的市场现状、机遇与威胁
1、目前中国卡车市场的现状
据中国汽车工业协会提供的《中国汽车工业产销快讯》显示，2011年12月，除半挂牵引车下降较快外，其他卡车品种产销环比均呈一定增长，其中货车非完整车辆增速最为明显。

与上年同期相比，卡车各品种均呈下降态势。

图表1 2011/2010年上半年卡车细分市场销售统计对比
单位：辆
注：1、本文中图表内的原始数据均来自《中国汽车工业产销快讯》。

而从2011年全年的数据来看：2011年1～12月，卡车整车产销265.38万辆和270.19万辆，同比下降7.04%和4.57%；卡车非完整车辆产销55.29万辆和58.53万辆，同比下降21.35%和13.31%；半挂牵引车产销24.43万辆和25.76万辆，
同比下降32.61%和27.37%。

通过计算，2011年我国卡车共生产345.10万辆，销售354.48万辆，同比下降11.97%和8.19%。

（1）重卡市场降幅最大
重型卡车是2011年上半年卡车市场四大车型中萎缩最厉害的车型，虽然同比增速不是最低（略好于微型卡车），但由于基数较大其份额降幅却是最大的。

若再对重卡进行品种细分，则其可分为重型货车（整车）、重型非完整车辆（底盘）以及半挂牵引车，显见，半挂牵引车的暴跌是引起重卡市场回落的主要原因。

图表2 2011上半年重型卡车分月度销售态势（单位：辆）
a、从分月度销量环比走势看，受时间周期变化的影响，2月份因为天数少再加上春节长假，该月销量较低，3月份则呈现报复性反弹销量最高；进入二季度后，4、5月份本应是传统的销售旺季，但因宏观调控经济放缓、油价居高不下、过路费上涨和近两年的疯狂透支消费等因素的影响，故销量迅速回落，5月份的销量甚至比1月份的低，6月份的销量甚至比2月份的低，这在过去历年中及其罕见。

b、而从每月销量同比看，一季度受2010年高增长的翘尾影响，各月均有5%～10%的小幅增长；二季度则受通货膨胀、经济减速以及同比基数抬高等诸多不利因素的影响，越跌越深，至6月份已同比暴跌31.90%。

2011年11月份重卡实现销售56070辆（含非完整车辆、半挂牵引车），环比下降1.6%，同比下降30.59%，累计实现销售824512辆，累计下滑12.46%，降幅位居货车市场第一位。

下面针对生产厂家进行分析：
从重卡（含非完整车辆、半挂牵引车）生产企业2011年1～1月销售排名看，位列前三的企业分别为东风、一汽和中国重汽；销量分别为18.60万辆、15.82万辆和14.26万辆，同比累计下降3.52%、31.42%和28.56%。

四至六位的企业为福田（10.72万辆）、陕汽（10.42万辆）和包头北奔（4.00万辆）。

(2)中卡市场一枝独秀
中型卡车是2011年上半年卡车市场四大车型中惟一正增长的车型，累计销售15万3424辆，同比小幅增长2.33%。

尽管增幅不大，但能在卡车各细分市场普跌的态势下保持正增长已实属不易。

若再对中型卡车进行品种细分，则其可分为中型货车（整车）、中型非完整车辆。

显见，与上年的情况类似，今年上半年中货底盘增长率继续超越整车的增长率，说明中货改装车市场依然保持强势。

图表3 2011上半年中型卡车分月度销售态势（单位：辆）
上半年中卡市场明显强于重卡及整个卡车大市。

尽管近10年来卡车市场受经济环境和国家政策影响，向重、轻两极发展，但中型卡车作为一个品种无疑不会消失并会在中重型卡车市场中保持一定的比重，在国外发达国家里中型卡车占中重卡市场的比例约为30%。

自2002年中国重型卡车的比重首次超过中型卡车以来，特别是随着近两年重卡市场的暴涨，2010年中型卡车比重已减少到21.1%，因此在2011年中卡出现一定反弹，且增速超过重卡将在情理之中。

从生产厂家的角度来看：2011年11月份中卡实现销售整车25343辆，环比下降0.09%，同比上升30.12%；累实现销售265362辆，同比上升,5.53%，是商用车细分市场中唯一上升的市场（如下图）。

在中卡前11月累计销售排名前十的企业中，东风依然保持市场领先，地位非常明显。

在排名前十企业中，六家实现正增长，增幅最大的为沈阳金杯，增幅为264.02%；四家负增长，最大降幅为江淮汽车，降幅为20.87%。

增幅最大的金杯汽车因进入中卡市场时间短，基数小，其大幅增长可见一斑；降幅最大的江淮，因威铃系列下滑，其市场下滑就可以理解
(3)轻卡降幅超越两位数
2011年上半年轻型卡车市场呈现小幅回落态势，其增速回落降幅要明显低于重卡和微卡。

若再对轻型卡车进行品种细分，则其可分为轻型货车（整车）、轻型非完整车辆，显见，轻型非完整车辆的降幅要显著大于轻货整车。

图表4 2011上半年轻型卡车分月度销售态势（单位：辆）2011上半年轻型卡车市场，无论是分月度销量走势还是分月度累计销量走势，都与重型卡车走势类似，只是各月增减幅度对应比重卡低得多。

其原因也与重卡类似，主要因为卡车生产资料属性造成的，它们的走势均由国家宏观经济环境、政策法规环境和季节周期来决定。

2011年11月份轻卡销售142736辆，环比下降2.63%，同比下滑16.99%；1-11月份销售1732840辆，累计同比下降了6.69%，降幅小于货车整体降幅。

2011年前11月，轻卡累计销量排名前十的企业中累计同比上升的企业有五家，上升幅度最大的为庆铃汽车，上升幅度为29.28%；下滑的有五家，下滑幅度最大的为中国一汽，降幅为35.16%。

上升最大的庆铃凭借高端市场和皮卡的热销取得这样的成绩实属不易，下降最大的中国一汽因产品定位低端，受政策影响下滑幅度最大，同时其产品的地域性非常明显，这也是其下降的原因所在。

(4)微卡下降明显。