我国液晶显示行业概况研究

我国液晶显示行业概况研究
（一）行业基本情况
1、显示器发展概况
显示器是电子信息化时代人机互动的主界面，随着科技进步，各种平板显示技术不断推出。

平板显示器具有厚度薄、重量轻、能耗低、无辐射、无闪烁、寿命长等特点，轻巧便携，节能环保，逐步取代显像管（CRT）显示器，成为显示屏行业的主流。

平板显示技术是上个世纪六十年代以后兴起的高新技术。

五十年来产业规模快速扩大，与大规模集成电路产业构成信息产业中的两大支柱产业。

从技术分类来看，平板显示技术主要包括发射型显示技术和非发射型显示技术，其中发射型显示技术包括等离子显示（PDP）、有机电激光显示（OLED）、场发射显示（FED）；非发射型显示技术主要为液晶显示（LCD），包括有源矩阵显示（薄膜晶体管液晶显示，TFT-LCD）和无源矩阵显示（TN/STN-LCD），具体如下图所示：
液晶显示技术与其他类型的平板显示器件相比，具有工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、大规模生产技术成熟、成本较低等优点，并且由于价格不断降低，产品应用领域迅速扩大，目前液晶显示器已成为平板显示技术产业的主导产品。

2、液晶显示简介
（1）液晶显示原理
液晶显示器是利用液晶分子在外界电场发生变化时排列发生变化，继而可以透过或阻挡可见光的特性来实现显示的。

导电玻璃通电时会形成电场，电场能控制液晶分子的旋转，液晶分子在不同的旋转角度下会允许或不允许光线通过，从而使液晶分子成为阻挡或透过光线的“开关”。

通过驱动电场控制液晶分子透光或不透光就可以实现白色或黑色显示。

彩色显示屏的每个像素由红、绿、蓝三个子像素单元组成，并可独立控制，利用前述原理分别控制三种颜色的“亮度”，使三种颜色混合成该像素所需要的颜色，即可实现彩色显示。

（2）液晶显示模组结构
液晶显示模组，主要是将液晶面板、IC 驱动电路、连接器件及背光源等器件组装在一起。

背光源器件为液晶显示器模组的关键零部件，其功能在于供应足够的亮度与分布均匀的光源，使液晶显示模组在无外部光源的条件下也能正常显示影像。

①液晶显示屏结构
液晶面板的基本结构由带有偏光片的上下两层导电玻璃和玻璃基板之间的液晶构成，其简要结构示意图如下：
根据工艺技术的不同，可将液晶显示器面板分为TN（扭曲向列）型、STN （超级扭曲向列）型和TFT（薄膜晶体管）型。

TN 液晶显示器的液晶分子能够扭转90 度，能够显示黑、白两色；STN 液晶显示器结构与TN 一样，但STN 型液晶分子能够扭转180-270 度，且在黑、白两色之外，还可以显示灰、黄绿模式；TFT 液晶显示器使用了薄膜晶体管技术改善影象质量，其结构中不仅有带彩色滤光片的导电玻璃，而且每个像素还配置一个半导体晶体管开关器件，当电流通过晶体管产生电场变化，造成液晶分子偏转，借以改变光线的偏振，再利用偏光片决定像素的明暗状态。

此外，上层玻璃因与彩色滤光片贴合，使得每个像素各包含红蓝绿三颜色，这些发出红蓝绿色彩的像素便构成了面板上的显示图像。

②液晶模组结构
液晶模组主要是将液晶显示屏和相关的驱动电路、背光源、连接件等组件组装在一起，使其显示信号的输入端能够与后端显示信号的输出端顺利对接，其结构随下游产品应用的不同而有所差异，简要结构示意图如下:
（3）液晶显示屏类别
①按技术类别区分
根据工艺技术的不同，液晶显示屏分为TN 型、STN 型和TFT 型，性能各有不同，应用领域也不同，主要区别如下：
应用领域不同及巨大的成本差异，使TN、STN 及TFT 技术呈现长期共存的局面。

在低功耗、低成本及简单显示等需求的应用场合，TN 及STN 技术是合理的选择；在追求高对比度、复杂、彩色动态显示的应用场合（智能手机、平板电脑、液晶电视等），TFT 技术是能够满足上述需求的技术选择。

②按面板尺寸区分
根据应用产品显示屏大小通常分为大尺寸、中小尺寸两类，一般显示区域对角线尺寸在10.4 英寸以上的称之为大尺寸，10.4 英寸以下的称为中小尺寸。

大尺寸液晶显示器主要用于电脑与电视等消费品，产品标准化程度较高，中小尺寸液晶显示器应用领域广泛，品种繁多，多数是非标准化产品，需要有针对性地设计与定制化生产。

3、行业发展动态
液晶显示行业处于持续增长的趋势。

根据IHS Display Search 发布数据，2016年度，中国的显示面板制造商出货面积增长37%、出货量增长12%。

预计，全球平板显示器收益在2017 年将实现9.3%的增长，达到1,100 亿美元，2017 年平板显示器的显示面板发货量将达到近2 亿平方米，2017 年至2022 年的复合年增长率将达到4%。

目前，中国已成为液晶显示制造大国。

国内从上世纪80 年代开始进入液晶显示领域，并紧密跟踪液晶显示技术的发展。

在全球制造业向国内转移的趋势下，中国逐渐成为最大的电视、电脑、手机生产基地，液晶显示行业作为其关键产业加速向国内转移。

与全球液晶显示产业相比，中国液晶显示产业增速较快。

根据上海情报服务平台发布的《全球平板显示器产业态势分析》，2015 年，中国平板显示器件产业规模达到1,190.63 亿元，同比增长23.7%，一方面是由于中国新增的面板生产线投入运营，另一方面，中国电子信息产业尤其是下游终端制造业对面板的强烈需求也刺激着平板显示器件产业规模的提升。

我国液晶显示屏及模组在本土和全球的市场份额正在不断提升。

根据赛迪咨询预计，未来三年间，在消费需求释放和平板显示器件产品国际竞争力不断提升
推动下，中国液晶显示器件产品的产业规模将保持在1,000 亿元以上，同时在消费者需求不断提升和市场竞争加剧推动下，新生产线将继续建设，已经建成的生产线的生产规模将不断增加，从而推动中国液晶显示产业继续保持增长的态势。

预计2018 年中国液晶显示器件产业规模将达到1,603.19 亿元。

但随着消费电子产品的需求减弱，未来中国液晶显示器件产业的增长方式将由下游产业需求增长驱动向产品自身技术升级增长驱动转变。

（1）TN/STN 液晶面板及模组市场规模
从上世纪90 年代起，TN/STN-LCD 技术成为全球关注的焦点，我国大量引进了LCD 生产线，形成配套产业链。

目前，中国已成为TN/STN-LCD 全球出货量最大的生产地。

TN/STN 液晶面板及模组的应用已经逐渐从消费电子产品转向工业仪器仪表、医疗器械、车载系统、家电及办公设备。

从目前市场情况看，由于TN/STN 液晶面板及模组成本低、应用范围广、响应速度快，其需求仍保持稳定增长。

由于对环境适应性、稳定性、响应速度的要求较高，工业仪器仪表基本采用TN/STN 为显示输出终端。

随着“工业4.0”、“中国制造2025”及“工业互联网”等制造业的发展升级，显示屏在工业仪器仪表及装备制造业中的需求将持续扩大，工业控制类仪器仪表液晶显示屏及模组的市场空间仍将保持稳定增长。

在医疗器械中，液晶显示屏应用也非常广泛，包括操作端显示（TN/STN）、
输出端显示（TFT）等。

根据EvaluateMedTech 的统计，2015 年，全球医疗器械销售规模为3,903 亿美元,预计该市场规模在2020 年增长至4,775 亿美元，2015至2020 期间将呈现4.1%的年均复合增长率。

医疗器械市场的高速增长将提升与之相关的液晶屏及模组的市场需求。

根据wind 数据，2016 年全球汽车产销量分别为9,497.66 万辆和
9,385.64 万辆，增速分别为4.5%和4.7%。

全球汽车市场的巨大销量，也带动了车载显示屏的增长。

导航仪、音频显示屏、空调控制屏、后视显示屏、油表和时速表等都是车载显示器的必备显示设备。

随着数字汽车和智能汽车的日益发展，车载系统用液晶面板市场规模将迅速增长。

随着办公自动化及家居智能化的发展，一些原不需要液晶显示屏的传统办公产品及家电产品增加液晶屏已成为一种趋势，构成TN/STN 新的需求增长点。

（2）TFT 面板及模组市场规模
中小尺寸TFT 面板及模组应用领域十分广泛，主要应用于平板电脑、智能手机、数码相机、数码摄像机及GPS 等设备。

近年来，随着彩色LCD 的价格不断下降，稳定性能不断加强，以及用户对产品品质和可视性要求的不断提高，工业仪器仪表、车载系统和医疗器械中越来越多开始采用彩色显示屏。

根据IHS Display Search 研究结果，2016 年全球TFT 液晶显示器的出货面积同比增长5%，达到1.68 亿平方米。

（二）行业发展环境
1、有利因素
（1）市场需求旺盛且应用领域不断拓展
液晶显示技术问世以来，首先应用于电子表、计算器等显示要求低的小型电子产品，随着技术的发展，逐步扩展至电视机、电脑、手机、车载导航仪、数码相机等用量大、显示要求高的领域。

近年来，随着下游新需求的出现，液晶显示技术在平板电脑、智能手机、消费电子、医疗器械及工业控制等领域得到广泛应用，极大的拓宽了行业的市场发展空间。

各类外延技术的革新也为液晶显示行业的发展创造新机会，促使行业不断前进。

如触控技术的出现，改变了手机原有的键盘为主的输入方式，使得手机屏幕越来越大，从而带动了中小尺寸液晶显示器需求的爆发式增长。

互联网技术的发展，使得消费电子、工业仪器、医疗器械及办公用品等也越来越多的使用液晶显示器，以满足其智能化、数字化要求。

未来，车载设备、可穿戴设备、医疗器械、智能化工业仪器等，都将触发显示平板行业的新需求。

（2）国内液晶显示行业产业链日益完善
电子信息产业供需链条需要产业上下游良好对接。

在液晶显示行业的下游，国内具备庞大的需求市场。

液晶显示行业的上游原材料厂商日益壮大，高世代玻璃基板建线投产，打破了美国、日本企业对玻璃基板的垄断；TFT、偏光片等液。