金龙汽车-2016年客车市场分析报告-17页
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2016年客车市场分析
运营管理部编制
编制说明
1. 本文中的客车规格术语定义： 1.1 轻型客车(指车身外廓长度为L≤7米的客车； 1.2 中型客车：指车身外廓长度为7＜L≤10米的客车； 1.3 大型客车：指车身外廓长度为10＜L的客车； 2. 本文中销售数据来源于中汽协会商用车（客车）整车统计数据； 3. 本文中行业生产数据为合格证数据。
同比 -8.9% -0.9% 21.6%
-16.1% 9.5%
2、 国内市场 2.1 分车型销售（单位：万辆）
车型 客车合计 其中:大型客车
中型客车 轻型客车 大中客合计
1-11月
39.66 6.24 7.31
26.10 13.55
同比 -8.2% -2.1% 26.8%
-16.0% 11.6%
大型客车小幅下降。 中型客车的增长来自国内。 大中客市场2013、2014年有所萎缩，2015年增长3.1%。 轻型客车降幅大。自09年高速增长，15年放缓，16年降幅大。
法规影响——成本增加、产品需求结构变化，九米以上大巴、一层半客车影响大。 营运客车技术安全条件、JT-325营运客车类型划分及等级评定标准GB7258机动车 运行安全技术条件的修订 453文、国五继续影响轻客市场。 专用车补贴细则——促使专用车市场发展。
新进入者众多，竞争激烈手段多样性——形成对新能源和公交的地方保护，加大 竞争难度。
石油价格回升缓慢，依赖资源的国家外汇枯竭；
客户购买力、信用状况明显下降，出口风险激增；
各国地方保护主义日趋严重，投资设厂或散件组装进入，+出口复杂与艰巨性。
出口格局稳定，三龙一通为第一阵营：
宇通，委内瑞拉、以色列、古巴，占宇通出口额的41%以上。
厦门金龙，泰国、沙特、玻利维亚。
苏州金龙，比利时、沙特、菲律宾、卡塔尔，高端客车增长。
产27.49万辆，同比-17.4%。
新能源轻客连续数月大幅回落。
细分车型，6米以下宽体轻客增长。
物流车、作业车等专用车增长。 11月，新能源专用车放量。工信 部第四批《新能源汽车推广应用 推荐车型目录》，178款电动物流 车首次进入推广目录。
86411 91506 11212 35167 46379
前五省市：山东、广东、江苏、河南、北京，占推广量的一半。
2.5 校车市场
1-11月国内分米段销量（上险数）
米段 10米以上 (9-10] (8-9] (7-8] (6-7] 5900以下 总计
1-11月
496 1809
532 3966 2849 12430 22082
同比 -29.9% -9.6% -32.0% 0.9% -14.2% -0.5% -5.0%
2.3 轻型客车国内产量（单位：辆、%）
企业
轻型客车 其中：新能源
6-7米 宽体 6米以下
小计 6-7米 窄体 6米以下 小计 6-7米 中巴 6米以下 小计
1-11月 274853 19013 8772 128196 136968 5095
同比，% -17.4 -47.8 -37.3 5.7 1.2 -21.0
已形成刚性的、较为稳定的需求。 市场集中度高。 7米段微增。 5米段微降，占据超过50%的市场份额。
占比 2.2% 8.2% 2.4%
18.0% 12.9% 56.3% 100.0%
3. 出口市场
3.1 1-11月行业分车型出口情况
车型 客车合计 其中:大型客车
中型客车 轻型客车 大中客合计
出口 5.32 1.22 0.53 3.57 1.75
市场不景气。 结构变化：大型增长，中轻型降幅大。
同比 -13.6% 5.7% -22.1% -17.5% -4.6%
3.2 1-10月企业出口情况（海关数据）
出口量（万辆） 4.78
同比 -5.4%
出口额（亿美元） 17.76
同比 -8.0%
出口总体下滑：
部分市场政治、经济局势不稳定，货币贬值幅度大，外汇短缺；
-33.9 -33.3 -52.5
-4.7 -23.3
1、整体经济不景气；
2、453号文影响，大型物流微客、 跨界MPV挤占市场，日系影响大；
3、排放标准不断升级的制约，国 五实施的影响；
4、6-8米新能源补贴下滑幅度大。
2.4 节能与新能源客车 国内生产情况（辆，%）
燃料种类/车型
11月
1-11月
厦门金旅，以色列、埃及、智利、沙特、秘鲁。
珠海广通，香港。
江铃，越南。
二、2017年客车市场判断
1、2017年国内市场主要影响因素
宏观经济持续低迷
新能源政策的影响 提高补贴门槛，Ekg减小，工况法，电池相关标准；电动物流车政策？补贴退坡。 ——对市场影响大，影响现有公告；有利于行业的规范，优胜劣汰。
谢谢聆听！
国内： 总体不乐观 大中客车市场或下行（公路客运近触底，农村客运不乐观，旅游向好，团体稳定， 公交或持平） 轻客市场或可持平 市场以结构变化为主（新能源占比或减少，燃气客车或小幅增长，公交小型化趋 势，大型公交刚需，日系轻客更为艰难）
出口： 形势复杂多变，难现明显增长，有持续低迷的可能。
市场总体稳定。
同比，% -7.0 -7.0 -7.0
20.1% 4.2
81.3 33.5 218.1% 12.1% -0.8% 26.9% 74.9%
大中型客车增量为新能源；新能源占比达57.1%，传统车同比-24.2%。
公交增长，城镇化进程带动持续发展。公交以新能源为主的结构变化不可逆。
客车中型化趋势：新能源补贴政策的影响；中短途公路、旅游客运车中型化。
2、2017年出口市场主要影响因素
油价缓慢回升，利好出口。 汇率走势利好出口，人民币汇率将成为左右2017年海外市场的重要因素。 全球多国现新能源客车推广加快迹象。 外汇管制持续。 中信保在保费、审核力度加强。 全球经济仍然低迷。 部分国家的政治、经济等政策不稳定并日趋保，KD要求增多。
3、2017年市场总体判断
2.2 大中型客车——国内产量（单位：辆）
Biblioteka Baidu
车型
类别
非公交
大型
公交 大型合计
其中：新能源
非公交
中型
公交 中型合计
其中：新能源
大中型合计
大中型
非公交 公交
其中：新能源
1-11月累计 28071 33789 61860 40084 38459 40944 79403 40624
141263 66530 74733 80708
同比，%
合计
28926
99721
20.8
其中：纯电动
25217
84659
33.0
插电式混动
3709
15036
-20.0
燃料电池
0
24
-
普通混动
0
2
-98.0
当月，产量环比、同比增长。累计产量同比增幅收窄至20.8%。纯电动占84.9%。
核查影响，一季度停滞；15年补贴迟至年底下发，企业运营压力大。
TOP2：宇通、中通;比亚迪深汕大单。
目录 一、2016年客车市场分析 1、行业概况 2、国内市场 3、海外市场 二、2017年客车市场判断
一、2016年客车市场分析
1. 行业概况（单位：万辆）
车型 客车合计 其中:大型客车
中型客车 轻型客车 大中客合计
1-11月销售 44.98 7.46 7.84 29.67 15.30
客车累计销量同比降幅增至-8.9%。 轻客拖累。 中型客车一枝独秀。
运营管理部编制
编制说明
1. 本文中的客车规格术语定义： 1.1 轻型客车(指车身外廓长度为L≤7米的客车； 1.2 中型客车：指车身外廓长度为7＜L≤10米的客车； 1.3 大型客车：指车身外廓长度为10＜L的客车； 2. 本文中销售数据来源于中汽协会商用车（客车）整车统计数据； 3. 本文中行业生产数据为合格证数据。
同比 -8.9% -0.9% 21.6%
-16.1% 9.5%
2、 国内市场 2.1 分车型销售（单位：万辆）
车型 客车合计 其中:大型客车
中型客车 轻型客车 大中客合计
1-11月
39.66 6.24 7.31
26.10 13.55
同比 -8.2% -2.1% 26.8%
-16.0% 11.6%
大型客车小幅下降。 中型客车的增长来自国内。 大中客市场2013、2014年有所萎缩，2015年增长3.1%。 轻型客车降幅大。自09年高速增长，15年放缓，16年降幅大。
法规影响——成本增加、产品需求结构变化，九米以上大巴、一层半客车影响大。 营运客车技术安全条件、JT-325营运客车类型划分及等级评定标准GB7258机动车 运行安全技术条件的修订 453文、国五继续影响轻客市场。 专用车补贴细则——促使专用车市场发展。
新进入者众多，竞争激烈手段多样性——形成对新能源和公交的地方保护，加大 竞争难度。
石油价格回升缓慢，依赖资源的国家外汇枯竭；
客户购买力、信用状况明显下降，出口风险激增；
各国地方保护主义日趋严重，投资设厂或散件组装进入，+出口复杂与艰巨性。
出口格局稳定，三龙一通为第一阵营：
宇通，委内瑞拉、以色列、古巴，占宇通出口额的41%以上。
厦门金龙，泰国、沙特、玻利维亚。
苏州金龙，比利时、沙特、菲律宾、卡塔尔，高端客车增长。
产27.49万辆，同比-17.4%。
新能源轻客连续数月大幅回落。
细分车型，6米以下宽体轻客增长。
物流车、作业车等专用车增长。 11月，新能源专用车放量。工信 部第四批《新能源汽车推广应用 推荐车型目录》，178款电动物流 车首次进入推广目录。
86411 91506 11212 35167 46379
前五省市：山东、广东、江苏、河南、北京，占推广量的一半。
2.5 校车市场
1-11月国内分米段销量（上险数）
米段 10米以上 (9-10] (8-9] (7-8] (6-7] 5900以下 总计
1-11月
496 1809
532 3966 2849 12430 22082
同比 -29.9% -9.6% -32.0% 0.9% -14.2% -0.5% -5.0%
2.3 轻型客车国内产量（单位：辆、%）
企业
轻型客车 其中：新能源
6-7米 宽体 6米以下
小计 6-7米 窄体 6米以下 小计 6-7米 中巴 6米以下 小计
1-11月 274853 19013 8772 128196 136968 5095
同比，% -17.4 -47.8 -37.3 5.7 1.2 -21.0
已形成刚性的、较为稳定的需求。 市场集中度高。 7米段微增。 5米段微降，占据超过50%的市场份额。
占比 2.2% 8.2% 2.4%
18.0% 12.9% 56.3% 100.0%
3. 出口市场
3.1 1-11月行业分车型出口情况
车型 客车合计 其中:大型客车
中型客车 轻型客车 大中客合计
出口 5.32 1.22 0.53 3.57 1.75
市场不景气。 结构变化：大型增长，中轻型降幅大。
同比 -13.6% 5.7% -22.1% -17.5% -4.6%
3.2 1-10月企业出口情况（海关数据）
出口量（万辆） 4.78
同比 -5.4%
出口额（亿美元） 17.76
同比 -8.0%
出口总体下滑：
部分市场政治、经济局势不稳定，货币贬值幅度大，外汇短缺；
-33.9 -33.3 -52.5
-4.7 -23.3
1、整体经济不景气；
2、453号文影响，大型物流微客、 跨界MPV挤占市场，日系影响大；
3、排放标准不断升级的制约，国 五实施的影响；
4、6-8米新能源补贴下滑幅度大。
2.4 节能与新能源客车 国内生产情况（辆，%）
燃料种类/车型
11月
1-11月
厦门金旅，以色列、埃及、智利、沙特、秘鲁。
珠海广通，香港。
江铃，越南。
二、2017年客车市场判断
1、2017年国内市场主要影响因素
宏观经济持续低迷
新能源政策的影响 提高补贴门槛，Ekg减小，工况法，电池相关标准；电动物流车政策？补贴退坡。 ——对市场影响大，影响现有公告；有利于行业的规范，优胜劣汰。
谢谢聆听！
国内： 总体不乐观 大中客车市场或下行（公路客运近触底，农村客运不乐观，旅游向好，团体稳定， 公交或持平） 轻客市场或可持平 市场以结构变化为主（新能源占比或减少，燃气客车或小幅增长，公交小型化趋 势，大型公交刚需，日系轻客更为艰难）
出口： 形势复杂多变，难现明显增长，有持续低迷的可能。
市场总体稳定。
同比，% -7.0 -7.0 -7.0
20.1% 4.2
81.3 33.5 218.1% 12.1% -0.8% 26.9% 74.9%
大中型客车增量为新能源；新能源占比达57.1%，传统车同比-24.2%。
公交增长，城镇化进程带动持续发展。公交以新能源为主的结构变化不可逆。
客车中型化趋势：新能源补贴政策的影响；中短途公路、旅游客运车中型化。
2、2017年出口市场主要影响因素
油价缓慢回升，利好出口。 汇率走势利好出口，人民币汇率将成为左右2017年海外市场的重要因素。 全球多国现新能源客车推广加快迹象。 外汇管制持续。 中信保在保费、审核力度加强。 全球经济仍然低迷。 部分国家的政治、经济等政策不稳定并日趋保，KD要求增多。
3、2017年市场总体判断
2.2 大中型客车——国内产量（单位：辆）
Biblioteka Baidu
车型
类别
非公交
大型
公交 大型合计
其中：新能源
非公交
中型
公交 中型合计
其中：新能源
大中型合计
大中型
非公交 公交
其中：新能源
1-11月累计 28071 33789 61860 40084 38459 40944 79403 40624
141263 66530 74733 80708
同比，%
合计
28926
99721
20.8
其中：纯电动
25217
84659
33.0
插电式混动
3709
15036
-20.0
燃料电池
0
24
-
普通混动
0
2
-98.0
当月，产量环比、同比增长。累计产量同比增幅收窄至20.8%。纯电动占84.9%。
核查影响，一季度停滞；15年补贴迟至年底下发，企业运营压力大。
TOP2：宇通、中通;比亚迪深汕大单。
目录 一、2016年客车市场分析 1、行业概况 2、国内市场 3、海外市场 二、2017年客车市场判断
一、2016年客车市场分析
1. 行业概况（单位：万辆）
车型 客车合计 其中:大型客车
中型客车 轻型客车 大中客合计
1-11月销售 44.98 7.46 7.84 29.67 15.30
客车累计销量同比降幅增至-8.9%。 轻客拖累。 中型客车一枝独秀。