投资规划建议书

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投资规划建议书内容设计

封面

1、报告声明

2、客户基础信息

3、资产配置建议

4、产品详情介绍

5、回测与风险

6、结束语

报告声明

XX证券股份有限公司投资规划建议书顾问报告服务，是在根据客户提供的真实资料而确定其风险类型的基础上，结合客户提供的投资目标、期限等综合条件，对客户账户进行包括不限于投资模型、产品选择、操作行为等方面的综合分析，并出具相应诊断报告的服务。

该报告所涉及的基础信息由客户提供并确保真实性和完整性，我们希望在合作过程中加强进一步沟通与了解，以确保相关信息更完善。

该报告中得投资信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证有关信息已做最新变更。该报告面临该报告面临包括但不限于市场、政策、管理等风险，客户根据报告建议进行操作，存在盈利的可能也存在亏损的风险，在任何情况下，

我公司不就报告中得任何内容对任何投资做出任何形式的担保。投资者据此投资，投资风险自我承担。

客户签名：________________

投资顾问：________________

执业证书号：________________

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

客户基础信息

1.基本资料，包括姓名，性别，风险类型，客户等级（展示客户在我司星级，彰显身份）等。

附：风险测评问卷（作为可选项展示，即需要勾选才展示）

2.投资条件与预期目标

资产配置建议

根据风险类型、投资需求、投资限制给出我司经过有效边界计算及调整的配置及具体组合建议

1.资产类别建议

鉴于您的投资条件、预期目标与风险类型，我司建议您的资产配置比例如下：

2.资产类别历史收益风险比较

过去5年各类资产收益率及波动率：

2010年2012年2013年2014年2015年均值

权益类收益率波动率

固定收益类收益率波动率

现金类收益率波动率

另类收益率波动率

注释：

1.组合收益基于沪深300指数、中债总指数、存款利率的过往十年的数据，复合您的资产配置权重所得。

2.上述数据仅表明在多年历史平均水平下您的配置可能取得的收益及波动区间，不对未来收益构成任何意向性承诺。

了解历史收益的变化特性有助我们了解未来收益如何影响您后续的投资，且能使我们保持投资管理的战略途径，并且不会对市场上的短期波动作出过度反应。

3.投资组合方案

在适配的资产类别配置比例基础上，我们从XX证券投资库为您精心挑选以下品种进行配置：

证券代码简称产品类别比例

产品详情介绍

（目的：展示推荐产品信息，包括基本数据、基金经理数据、产品业绩数据等，为产品转换提供依据，帮助达成推荐。）

1.基金

（1）基本资料：基金成立日，类型，最新净值，规模，风险程度及获得市场评级（市场认可机构，如晨星，理柏等的评级）。

证券代码证券简称基金成立日

产品投资类

型

单位

净值

基金份

额

基金

经理

晨星1年

评级

晨星3

年评

级

风险

评级

（2）基金经理对比：获奖情况，任职年限，管理基金数量，任职年化回报，推荐基金今年来回报，同期同类排名。

基金经理获奖情况任职年限

（年）

管理基金数

量

任职年化回

报%（如果有

这项就不要

后面两项）

推荐基金今

年来回报

同期同类排

名

（3）基金净值展示，各类产品均与同期同类均值比较

权益类基金固定收益类基金2.股票

证券代码证券简

称

所属行

业