2020年卡车行业现状、行业市场格局、三个维度分析重卡发展机遇

2020年卡车行业现状、行业市场格局、三个维度分析重

卡发展机遇

目录

一、卡车行业现状 (5)

（一）卡车市场发展现状 (5)

（二）行业市场格局-“四大”优势明显 (7)

（三）动力系统是重卡核心 (9)

二、三个维度分析重卡发展机遇 (11)

（一）基建与物流的两驾马车拉动 (11)

（二）置换补贴、治超治限和排放升级的积极作用 (14)

（三）高价值及关键零部件国产化是主旋律 (17)

三、投资建议 (23)

四、风险提示 (24)

图表目录

图表1：国内历年汽车销量（单位：辆）及YoY（%） (5)

图表2：国内历年乘用车和商用车销量（单位：辆）及YoY（%） (5)

图表3：国内历年各类卡车销量（单位：辆）及YoY（%） (6)

图表4：2019年商用车销量组成 (6)

图表5：国内历年卡车和重卡销量（单位：辆） (7)

图表6：国内历年卡车和重卡销量YoY（%） (7)

图表7：历年重卡行业集中度变化曲线（%） (8)

图表8：国内重卡销量TOP5公司对比（单位：辆） (8)

图表9：重点重卡公司市占率 (8)

图表10：2019年柴油机占比（%） (9)

图表11：多缸柴油机累计销量（单位：万台）及同比 (9)

图表12：内燃机商用车中多缸柴油机渗透率（%） (9)

图表13：多缸柴油机近三年行业集中度 (10)

图表14：2020年Q1多缸柴油机市场分布 (10)

图表15：2019年多缸柴油机企业市场分布 (10)

图表16：国内中、重卡及发动机配套企业 (10)

图表17：国内中、重卡及变速箱配套企业 (11)

图表18：法士特变速箱销量（单位：万台）及渗透率 (11)

图表19：非金融企业的债券净融资分布 (12)

图表20：物流重卡和工程重卡历年销量（单位：辆） (12)

图表21：工程类重卡销量与基建、房地产开发投资和采矿业对比 (13)

图表22：卡车销量与申万物流行业指数 (13)

图表23：历年物流类重卡占据重卡比例 (13)

图表24：各类卡车历年保有量（单位：万辆）变化趋势 (14)

图表25：重卡历年保有量（单位：辆）及占比 (14)

图表26：2020年各地重卡淘汰补贴政策汇总 (15)

图表27：超载超限标准变化 (15)

图表28：典型尾气处理系统产品及结构 (16)

图表29：汽车排放法规实施计划 (16)

图表30：国五、国六排放处理配置 (16)

图表31：重卡柴油车主要污染物限制 (17)

图表32：重卡柴油车主要污染物限制 (17)

图表33：公司蜂窝陶瓷载体产品营收占比 (18)

图表34：公司SCR载体在行业渗透率 (18)

图表35：公司蜂窝陶瓷载体毛利率 (19)

图表36：国内催化器涂敷市场格局 (19)

图表37：国内催化剂公司营收对比（单位：百万元） (20)

图表38：国内催化剂公司净利率对比（单位：%） (20)

图表39：艾可蓝主要产品收入（单位：百万元）及营收占比（%） (20)

图表40：公司SCR和DOC+POC等主要产品轻型柴油货车市占率 (21)

图表41：威孚高科主营收入（单位：百万元）及营收占比（%） (21)

图表42：2017年重型商用车SCR企业市场占比 (22)

图表43：2017年轻型商用车DOC+SCR企业市场占比 (22)

图表44：银轮股份主要产品及客户资源 (22)

图表45：银轮股份主营收入（单位：百万元）及营收占比（%） (23)

图表46：2019年银轮股份各细分业务占比 (23)

图表47：银轮股份细分业务占比预测 (23)

图表48：商用车产业链部分公司（截至2020年6月19日） (24)