智邦国际CRM系统(标准版)功能简介

功能简介

目录

1.产品简述 (3)

1.1系统简介 (3)

1.2产品概述 (4)

1.3产品价值 (5)

2.核心功能 (6)

2.1客户管理 (6)

2.2销售管理 (6)

2.3合同管理 (6)

2.4售后管理 (7)

2.5产品管理 (7)

2.6短信管理 (8)

2.7邮件管理 (8)

2.8二维码管理 (9)

2.9财务管理 (9)

2.10人资管理 (10)

2.11办公管理 (10)

2.12移动应用 (11)

3.产品体系 (12)

4.应用案例 (13)

1.产品简述

1.1系统简介

智邦国际CRM系统（标准版），集客户、销售、对手、合同、售后、产品、财务、人资、办公管理等于一体，提供丰富策略、自动流程、业务提醒、个性设置、统计工具等一系列适用措施，帮助企业不断简化从商机捕捉、客户建立、销售跟踪、团队管控、合同回款、费用控制、人力资源到客户维护等全业务流程。

该CRM系统（标准版），帮助企业实时响应、服务客户，实时理解、跟进客户，集中管控、维护客户，实时统计、核算业绩，通过灵捷流程不断满足客户及销售个性需求，轻松实现客户、员工、企业、合作方之间实时沟通、合作、协同，快速提升客户管理和销售盈利水平。可与其他系列20多种系统自动对接，应用于各行各业的销售型公司。

该CRM系统（标准版），是CRM系列产品之一。该CRM系列，主要解决客户关系、销售过程、合同管理、团队考核、售后服务等管理难题，现已形成：CRM经典版、CRM标准版、CRM微信版、客户管理系统、合同管理系统、售后管理系统等多种产品。

1.2产品概述

【特点】侧重客户关系和团队管理；互联网、局域网皆可使用

【功能】包括客户、联系人、对手、产品、合同、回款、售后、费用、日程、公告、知识库、备忘录、邮件、统计分析等功能模块

【软件架构】B/S架构

【移动应用】支持Android、iOS等

【功能定制】支持

【系统对接】支持

【升级更新】支持

【用户数量】不限

【使用期限】终身使用

【售后服务】专属客服全程服务，完善的服务监督和控制体系

【适用企业】适合侧重客户关系、绩效考核和团队管理的企业使用

1.3产品价值

2.核心功能

2.1客户管理

【客户集中管控】完整记录、追踪客户及往来经过，支持客户积分、暂存、查询、检索、导入、导出、打印等操作；

【客户智能分配】通过客户导入、领用、指派、共享、保护、收回、转移等，循环跟进客户，智能防撞单、抢单；

【客户高效跟进】销售自动化动态监控待办通知、跟进过程、业绩成果等，通过日程、邮件、提醒等加速跟进；

【客户管理策略】提供客户分类、地区、资质、审核、跟进等策略，自动化销售流程，提升客户管理水平，杜绝客户流失；

【客户实时统计】新增客户对比，跟进、领用客户对比，新增、回收客户分布，客户走势、客户联系人、绩效统计等。

2.2销售管理

【销售人员管理】通过年报、月报、周报、日报、总结，实时把控销售执行和跟进进展，支持日程指派、点评、检索等；

【销售跟进追踪】实时记录、跟踪、汇总跟进数据，跟进数量实时对比，跟进数量走势、时间段分析，销售过程可视可控；

【销售潜能激发】提供销售数量、金额、业绩、榜单、排行、挑战等对比，自由设置提成规则，不断激发销售潜能；

【销售智能统计】通过老板控制台实时对比销售、财务数据，提供客户利润汇总表、合同利润明细表等，销售实时掌控。

2.3合同管理

【合同集中管控】完整记录合同审批、执行、变更、收款等过程，支持合同分类、检索、共享、核算、提醒等；

【合同价格控制】通过价格策略、信用额度等，规范合同审批流程，支持税率管理、历史价查询对比，低于限价自动预警；

【合同审批管理】自由设置合同审批流程，多级审批自动关联，流程自动匹配，支持跨区域审批，审批实时提醒、查询；

【合同回款控制】合同自动生成回款计划，分期金额自动核算，应收款自动提醒，回款日期、金额、记录等实时追溯；

【合同利润核算】完整记录合同成本、收款、费用、退货、利润总额等，合同利润、利润率自动计算，支持对其排行统计；

【销售目标设置】通过销售目标明确年、月、人的销售额、回款额、洽谈进展、跟进数量等，业绩、提成发放有据可依；

【打印模板自定义】合同模板内容、格式自定义，不限量添加各类模板，打印时自动套用模板格式，自动抓取业务信息；

【合同数据挖掘】合同数量、金额分布及走势，合同龙虎榜、挑战记录、业绩对比，客户购买、合同费用、利润明细分析等。

2.4售后管理

【售后全程跟踪】完整记录售后服务、回访、投诉、建议等，实时跟踪进度，通过售后知识库积累知识，快速提升服务效率；

【维修实时受理】完整记录受理单类型、产品、故障、费用、程度、联系人、受理人等，信息自动流转，维修状态实时查询；

【维修流程自动】自由设置维修流程和节点内容，自动关联受理单，支持多人协作，流程自动衔接，维修状态同步更新；

【售后实时统计】通过维修工作台实时监控、跟进维修情况，接待、受理、维修、结果、库存台账、满意度等实时统计分析。

2.5产品管理

【产品集中管控】完整记录产品信息，支持多单位、二维码、图片、安全库存、有效期管理，自定义产品分类、序列号等；

【产品价格策略】自由设置产品销售限价、含税/未税价格等，不同部门、不同客户、不同区域自动匹配不同价格；

【产品操作控制】支持产品导入、复制、查看、检索、调用、排序、导入、导出、打印等，所有操作受后台权限严密控制；

【产品精准统计】销售数量及金额分布，产品数量及金额走势分析，产品销售、退货、汇总、明细、业绩、利润等分析。

2.6短信管理

【短信集中管控】完整记录短信收发历史信息，支持导入联系人、通讯录、员工等手机号，实时查询发送金额、状态、记录等；

【短信发送策略】支持各种号码发送，短信内容、签名自定义，支持定时、自动、分组发送和自动签名，自动按性别、职位等添加称呼；

【短信群发管理】可群发节日祝福、新品公告、促销、提醒、客户通知、会议邀请、内部通知等，一键群发或定时群发，省时省力；

【短信单发管理】短信关联业务，可一键发送短信，还可短信审批、验证、提醒等，支持到账等业务短信通知，或发送生日祝福等；

【发送效率提高】支持按联系人分组发送，可批量导入短信地址，自定义短信、提醒模板和模板分类等，发送状态实时查看，快捷高效。

2.7邮件管理

【邮件统一管控】完整记录邮件收发历史信息，可一键导入联系人、通讯录、员工等邮件，快速收发、查询、导出等，支持邮件转简历；

【邮件发送策略】自由设置邮箱分组、模板、签名等，支持指定发送、定时发送、上传附件、自动签名、邮件转发、群发单显，实时统计分析；

【邮件群发管理】可邮件群发节日问候、新品公告、促销、提醒、客户通知、会议邀请、内